Фондовые рынки завершили неделю в «зеленом». В начале недели позитивную динамику обусловили достаточно оптимистичные настроения в отношении перспектив мировой экономики, которые впоследствии были усилены достаточно сильным отчетом по темпам роста ВВП США.

Кроме того, росту фондового рынка способствовало решение Банка Японии, принятое в пятницу. Японский регулятор объявил о расширении программы покупки активов до 275 трлн йен (от 270 трлн). На этом фоне бесспорным лидером роста стал японский Nikkei, который прибавил 10,97%. Вслед за ним вырос и гонконгский Hang Seng (+3,16%). Немецкий DAX добавил 4,49%. Стоит отметить, что дополнительным фактором, который способствует росту европейских индексов, является позитивная корпоративная отчетность. Американские индексы обновили максимумы. NASDAQ укрепился на 2,56%, поднявшись до уровня 4163. Dow Jones добавил 3,17%.

Драгоценные металлы начали неделю достаточно сдержанно, что неудивительно, поскольку рынок ждал публикации решения ФРС США по монетарной политике, которое и стало первым катализатором для снижения золота (-4,36%) и серебра (-5,67%). Давление на активы оказало сопроводительное заявление Федрезерва, которое оказалось более агрессивным, чем предполагалось. Негатива добавил и отчет по темпам роста американской экономики, подтвердивший, что ее восстановление имеет в своей основе достаточно прочную основу. Не на пользу котировкам драгоценных металлов пошли и сообщения о том, что мировой спрос на биржевые инвестиционные продукты, использующие золото в качестве базового инструмента, резко упал до минимального за последние пять лет уровня.

Нефть марки Brent в течение недели демонстрировала разнонаправленную динамику, удерживаясь в пределах неширокого диапазона. Это и обусловило довольно скоромные итоги, которые актив продемонстрировал по итогам недели (+0,63%). Давление на котировки черного золота оказывало укрепление доллара, сообщения о том, что глава ОПЕК отметил, что они не собираются в ближайшее время сокращать объемы добычи. Поддерживали актив данные по коммерческим запасам в США, а также признаки восстановления американской экономики.

На валютном рынке серьезную волатильность продемонстрировал российский рубль. По тогам пятидневки пара USD/RUB выросла на 1,75%. Пара в очередной раз обновила максимум, поднявшись до уровня 43,5757, от которого впоследствии откатилась к отметке 41,1473. На решении российского регулятора повысить ключевую ставку на 1,5% (до уровня 9,5%) вызвало лишь краткосрочное укрепление рубля. Отыгрывая это событие пара снизилась к уровню 40,9865, но к завершению дня вернулась в район сопротивления 43,00. Видимо, рынок по-прежнему опасается, что ЦБ РФ на заседании в декабре упразднит границы бивалютного коридора. , USD/JPY на решении Банка Японии подскочила к уровню 112,33, добавив по итогам недели 4,15%. EUR/USD обновила двухлетний минимум, снизившись к уровню 1,2485, от которого к завершению недели откатилась к отметке 1,2523. Такой динамике способствовали признаки стабилизации американской экономики и недостаточно сильная европейская статистика.

Прогноз на неделю 3 – 7 ноября

Фондовый рынок

Первая неделя ноября будет насыщена большим числом интересных отчетов, что может вызвать довольно высокую волатильность на финансовых рынках. США опубликуют данные по индексу деловой активности ISM в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг. В пятницу традиционно будут опубликованы данные по рынку труда. Учитывая, что последние комментарии ФРС США относительно рынка труда оказались достаточно оптимистичными, рынок будет ждать подтверждения этим предположениям. Сильные данные, в целом, будут сигнализировать о продолжающемся восстановлении экономики Штатов, что будет усиливать опасения более раннего начала повышения ставок Федрезервом. Подобные ожидания могут сыграть с фондовым рынком злую шутку, спровоцировав откат от ранее достигнутых максимумов (особенно, если учесть тот факт, что и Dow Jones (YM), и Nasdaq (NQ)их обновили). Целью коррекции могут стать , уровни 4060,7 для NQ и 17130 для YM. При этом не стоит забывать, что традиционно стабильность экономики поддерживает фондовый рынок. Поэтому после отката не исключено возобновление роста. DAX может попасть под влияние окончательных данных по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг, данных от ЕЦБ по объемам покупки облигаций с покрытием, а также решения по монетарной политике от европейского регулятора. Рынок будет следить за комментариями Марио Драги. Намеки на возможность запуска новых мер стимулирования экономики и разгона инфляции могут поддержать европейские индексы, нацеливая, в частности, DAX на подъем к уровню 9596,1. Азиатские индексы могут в начале недели продолжить отыгрывать решение Банка Японии.

Товарно-сырьевой рынок

Статистика из США будет оказывать ключевое влияние и на динамику драгоценных металлов. Сильные данные усилят ожидания, что ФРС США может решиться на повышение ставки раньше, чем это предполагалось. В подобных условиях спрос на золото снижается. К тому же не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что крупнейшие потребители желтого металла - Китай и Индия –постепенно снижают к нему свой интерес. Единственное, что сейчас способно оказать золоту и серебру поддержку – технические факторы, а именно, обновление котировками 4-х летних минимумов. Поэтому в начале недели не исключена краткосрочная коррекция: золото может вернуться в район уровня 1200,00, серебро – 16,705. Также на пользу драгоценным металлам может пойти экономическая нестабильность в еврозоне и Китае.

Котировки нефти марки Brent в последние 2 недели не могут вырваться за пределы диапазона 84,03 – 86,80. До тех пор, пока не произойдет прорыв одной из границ, ждать направленного движения не приходится. Поступающая противоречивая информация не дает фундаментальных оснований для роста или падения. Хотя, если принять во внимание вербальную активность, которую в последнее время продемонстрировали американские финансовые институты, можно предположить, что уровень в 80 долларов за баррель является весьма чувствительным. Поэтому можно ждать, что ниже этой отметки котировки черного золота вряд ли опустятся.

Валютный рынок

Динамика пары USD/RUB после объявления решения ЦБ РФ по монетарной политике вызывает довольно серьезные опасения относительно перспектив рубля. Ни повышение ставки, ни достижение договоренностей с Украиной по газовому вопросу не оказали должной поддержки российской валюте. К тому же, период налоговых платежей остался позади, что может снизить спрос на рубль. К тому же, в последнее время пара отыгрывает, в том числе, и статистику из США. Поэтому не исключено, что USD/RUB продолжит постепенный рост с первичной целью на 43,5757 и, в случае его прорыва, далее, к 44,00.

Довольно интересную динамику могут продемонстрировать и EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD. ЕЦБ, Банк Англии и Резервный Банк Австралии публикуют решения по монетарной политике. Изменений, скорее всего, ждать не стоит. Поэтому особое внимание будет сосредоточено на сопроводительных комментариях. Недостаточно агрессивная риторика регуляторов, вкупе с позитивной статистикой из США вполне может оказать на указанные пары давление.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

понедельник, 3 ноября

24h

COL

00:00

День всех святых

Банки закрыты в связи с празднованием Дня всех святых

Исторические данные

График

Таблица

24h

JPN

00:00

День Культуры

Банки закрыты в связи с празднованием Дня Культуры.

Исторические данные

График

Таблица

00:00

KOR

00:00

Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC/Markit(октябрь)

48. 8

48. 7

48,8

Прошлое значение

-

Прогноз

48,7 Фактическое значение

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку сектор обабатывающей промышленности составляет большую часть от общего ВВП, PMI в производственном секторе является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Южной Кореи. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для воны, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

24h

RUS

00:00

Официальный нерабочий день

Банки закрыты на выходной день.

Исторические данные

График

Таблица

00:00

ZAF

00:00

Общие продажи новых автомобилей(октябрь)

60854

60 854

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств отражает число продаж новых транспортных средств в ЮАР. Он также считается индикатором потребительского доверия. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс числа вакансий от ANZ(октябрь)

0. 8

0. 2

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,2% Фактическое значение

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Разрешение на строительство (г/г)(сентябрь)

16

-13. 4

%

16,0%

Прошлое значение

-

Прогноз

-13,4% Фактическое значение

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Разрешение на строительство (м/м)(сентябрь)

3. 4

-1

. fxclub.org

2014-11-3 22:06