В четверг главный сюрприз приподнес ЕЦБ. Основная процентная ставка была понижена с 0,15% до 0,05%. Ставка по депозитам коммерческих банков в центральном банке стала еще больше отрицательной: с -0,1% она была изменена на -0,2%.
То есть, комбанки теперь доплачивают центральному банку, если хотят держать деньги на своих корсчетах в ЕЦБ. Таким образом регулятор стремится направить ресурсы банков в экономику. Также было принято решение начать выкупать нефинансовые активы частных компаний. Это позитивно отразилось в первую очередь на европейских фондовых индексах. Голландский FTI, французский FCE, немецкий DAX и единый европейский фондовый индекс FESX достигли новых локальных максимумов! Британский FTSE показал новый исторический максимум! Американские фондовые индексы не смогли продолжить данный позитивный настрой и закрыли день с минимальными изменениями.
Что касается товарно-сырьевого рынка, то золото, серебро, платина продолжали снижаться. Одной из причин их вчерашнего удешевления является понижение инфляционных прогнозов европейского центрального банка на 2014 год – с 0,7% до 0,6% в годовом выражении. Инфляционное давление сейчас снижается во всем мире. Подтверждением этого является падение цен на продукты питания и соответствующего индекса, рассчитываемого ООН http://www. fao. org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ Вторым важным фактором давления на металлы является резко усилившийся за вчерашний день доллар США. На этом фоне выделяется палладий (PA), который снова показал дневной рост. Геополитические трения Россия – Запад повышают нервозность участников торгов данным металлом. Россия является крупнейшим производителем палладия и возможные перебои с его поставками на мировой рынок подталкивают котировки металла все выше и выше.
На валютном рынке основное движение было зафиксировано по валютным парам EUR/USD, USD/CHF, что было связано с уже описанным решением ЕЦБ. Доллар в этих парах резко подорожал. На этом фоне и с учетом приближающегося референдума по независимости Шотландии также значительно подешевел британский фунт. Пара USD/JPY в связи с замедлением экономического роста в Японии после повышения потребительского налога и в свете сильного доллара США также показала устойчивый рост.
Прогноз на пятницу, 5 сентября
Пятница, 5 сентября будет сопровождаться выходом значимой макроэкономической статистики. Еврозона опубликует пересмотренные данные по ВВП за второй квартал, а США – августовские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Восходящий импульс, данный европейским фондовым рынкам со стороны ЕЦБ, может продолжиться еще несколько дней. Рост индексов может ускорить позитивная статистика по ВВП еврозоны: если в квартальном выражении будет зафиксирован хотя бы минимальный рост ВВП (даже на 0,1%), это значительно поддержит в цене европейские фондовые активы.
Американские акции и фондовые индексы преимущественно будут зависеть от данных по занятости в США за август, которые последнее время показывают пусть медленное, но улучшение. Они выйдут в 12:30 по GMT. В случае их выхода лучше прогнозов, американские индексы продолжат свое ралли вверх. Из акций выделяем весь финансовый сектор и акции JPMorgan (JPM), в частности. Даже, если статистика подкачает и американский фондовый рынок скорректируется вниз, локальные минимумы по финансовым активам будут хорошими точками для открытия длинных позиций.
По многим энергетическим активам сейчас сформировались четкие границы колебаний: у натурального газа (NG) – это 3,74 – 4,062 доллара, нефти марки Crude Oil (CL) – 92,7 – 95,84 доллара, мазута (HO) – 2,8007 – 2,8659 доллара, нефти марки Brent – 100,46 – 103,09. Рекомендуем коридорные тактики торговли по этим активам (покупка около поддержки, продажа или фиксация прибыли около сопротивления).
По металлам ожидаем дальнейшее снижение золота, серебра, платины. Золото (XAU/USD) с большой вероятностью в течение нескольких дней придет вниз к отметке 1242,33 доллара, серебро (XAG/USD) – к 18,742 доллара, платина (PL) – к 1395,3 доллара. Палладий (PA) на фоне военных действий на юго-востоке Украины с большой вероятностью будет продолжать пользоваться спросом. Хорошим уровнем для его покупки является отметка 866,14 доллара.
Европейские валюты (EUR, GBP, СHF) скорее всего продолжат дешеветь по отношению к доллару США на фоне недавнего решения по стимулирующим мерам европейского регулятора. Более стабильно в текущей ситуации выглядит австралийский доллар. Это объясняется тесными экономическими отношениями Австралии с Азией. В связи с этим предлагаем продавать кросс-курс EUR/AUD с целью 1,35-1,36. Британский фунт будет оставаться под давлением на фоне приближающейся даты референдума по независимости в Шотландии (18 сентября). Также не нужно забывать, что 9 ноября запланировал референдум по поводу независимости Каталонии (Испания), что, конечно же, оказывает давление на евро.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Публикация данных по NonfarmPayrolls — одна из ключевых новостей для финансовых рынков. Каждую первую пятницу месяца рынки замирают в преддверии новости, а цены экстремально меняются после её публикации. Эта новость заставляет трепетать даже опытных трейдеров с большим стажем работы. На семинаре мы расскажем о показателе NonfarmPayrolls, разберём примеры последних событий и совершим сделку с акциями компании Boeing. Проследите за реакцией рынков вместе с аналитиками академии, посетив специальный on-line семинар.
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
пятница, 5 сентября
00:15
USA
00:15
Выступление Фишера из Федеральной Резервной Системы
Комментарии Фишера могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.
Исторические данные
График
Таблица
01:00
USA
01:00
Выступление главы Федерального резервого банка Миннеаполиса Нараяны Кохерлакоты
Нараяна Кохерлакота, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса, выступит на пресс-конференции. Его комментарии могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
Ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс опережающих индикаторов(июль)
105. 9
105,9
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение
показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс совпадающих индикаторов (июль)
109. 7
109,7
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Промышленное производство (г/г)(июль)
-0. 5
%
-0,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Промышленное производство (м/м)(июль)
0. 3
0. 3
%
0,3%
Прошлое значение
0,3%
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Валовой внутренний продукт (кв/кв)(второй квартал)
0. 4
%
0,4%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Финляндией. ВВП считается основным индикатором активности и состояния финской экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Предварительный квартальный ВВП (г/г)(второй квартал)
-0. 6
%
-0,6%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Финляндией. ВВП считается основным индикатором активности и состояния финской экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
ZAF
06:00
Валовые золотые ($) и валютные резервы(август)
49. 89B
$
$49,89B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
ZAF
06:00
Чистые золотые ($) и валютные резервы(август)
44. 315B
$
$44,315B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Уровень доверия потребителей(август)
86
85
86
Прошлое значение
85
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия отражает настроения потребителей во Франции. Индикатор указывает на общее состояние экономики в краткосрочном периоде. Рост значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Торговый баланс(июнь)
-270. 2M
?
?-270,2M
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Австрии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)(август)
-1. 3
%
-1,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)(август)
-0. 4
%
-0,4%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CHE
07:00
Резервы в иностранной валюте(август)
453. 4B
453,4B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Промышленное производство (м/м) (июль)
5. 3
%
5,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Офисом статистики Дании, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
GBR
07:00
Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)(август)
10. 2
9. 9
%
10,2%
Прошлое значение
9,9%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
GBR
07:00
Индекс цен на жилье Halifax (м/м)(август)
1. 4
%
1,4%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:15
CHE
07:15
Промышленное производство (г/г)(второй квартал)
4. 3
%
2014-9-5 03:02