Лидеры роста и падения в четверг­ Товарно-сырьевой рынокЦены на нефть снова снижались в четверг после того как отчет по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах США оказался достаточно негативным.

Запасы сырой нефти сократились на 7,0 млн. баррелей, а бензинного топлива выросли на 8,3 млн. Уменьшение потребления в США, безусловно, негативный сигнал с учетом того, что цены находится вблизи 18-месяных максимумов. Однако, данные по запасам все-таки краткосрочный фактор, а долгосрочные поддерживают рост цен. ОПЕК сокращает добычу. Саудовская Аравия уведомила потребителей о повышении цен и снижении предложения на азиатском рынке. Соответственно, на относительно низких ценовых уровнях контракты Brent могут быть интересны для длинных позиций. Например, в районе 54,50.

Фондовый рынок­

Фондовые индексы США под умеренным давлением. Тем не менее, в пятницу 6 января в 13. 30 GMT будут опубликованы данные по рынку труда за декабрь. Инвесторы прогнозируют рост числа занятых на 170 тысяч. Учитывая, что аналогичный показатель, по версии ADP Inc, зафиксировал рост числа работающих всего на 150 тысяч, можно ожидать, что официальные данные от Бюро трудовой статистики окажутся хуже прогнозов. Индексы сейчас находятся вблизи исторических максимумов, и слабый отчет может стать поводом для коррекции вниз. Однако, анонсированные Дональдом Трампом налоговые льготы будут пока поддерживать долгосрочный тренд и снижение можно рассматривать как повод для покупок. Для фьючерсов на индекс Dow Jones (YM) интересной будет область 19500.

Валютный рынок

Российский рубль (USD/RUB) укрепляется под влиянием нескольких факторов.

Во-первых, цены на нефть находятся вблизи 18-месячных максимумов и обладают еще потенциалом для роста (см. выше).

Во-вторых, доллар в настоящий момент ослабевает вдоль всего мирового валютного рынка. Есть некоторая неопределенность в ожидании инаугурации Дональда Трампа. Кроме того. ФРС сигналит участникам валютного рынка, что значительное укрепление доллара может спровоцировать замедление экономического роста и более медленное повышение ставки.

Однако, это укрепление рубля вряд ли продолжится. Представители Банка России уже давали понять, что 59 – это болевой порог для экономики. Укрепление национальной валюты ниже этой отметки может спровоцировать интервенции со стороны ЦБ с целью поддержания более низкого курса, а также пополнения золотовалютных резервов. Учитывая, что в плане ослабления рубля ЦБ обладает неограниченным ресурсом, это реально будет охлаждать пыл покупателей российской валюты. Скорее всего, мы пока закрепимся в диапазоне 59-61 рубль за доллар.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Прошедший год оказался полон сюрпризов. Первым подарком стало июньское голосование Великобритании о выходе из Евросоюза. Вторым – победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года. И теперь уже новоявленный президент США будет готовить подарки для финансового рынка. Главный вопрос – с чего же он начнет? Какой индекс выиграет больше остальных? Вернут ли металлы популярность? Кто станет главным конкурентом доллара? Что теперь делать с пшеницей?

Получить прогноз

Доу-Джонс, рынок труда США, Non-farm payrolls

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 5 января

24h

RUS

00:00

Банковский выходной день

Банки закрыты на выходной день.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

JPN

00:30

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(декабрь)

51. 8

52. 3

51,80

Прошлое значение

-

Прогноз

52,30 Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Данная отрасль является основным локомотивом японского ВВП, поэтому показатель является важным индикатором состояния экономики. Индекс, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс PMI Caixin в секторе услуг

(декабрь)

53. 1

53. 4

53,10

Прошлое значение

-

Прогноз

53,40 Фактическое значение

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)

(октябрь)

2. 2

%

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)

(декабрь)

-0. 2

4. 3

%

-0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

4,30% Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Уровень безработицы

(ноябрь)

3. 4

3. 4

%

3,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

3,40% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Офисом статистики Дании и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор датской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для датской кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Уровень безработицы (квартал)

(ноябрь)

4. 7

4. 5

%

4,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

4,50% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор венгерской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для форинта, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:15

CHE

08:15

Индекс потребительских цен (г/г)

(декабрь)

-0. 3

0

0

%

-0,30%

Прошлое значение

0,00%

Прогноз

0,00% Фактическое значение

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

08:15

CHE

08:15

Индекс потребительских цен (м/м)

(декабрь)

-0. 2

-0. 1

%

-0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,10% Фактическое значение

Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Общественный дефицит/ВВП

(третий квартал)

0. 2

2. 1

%

0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

2,10% Фактическое значение

Показатель отношения дефицита госбюджета к ВВП, публикуемый

Национальным институтом статистики, отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов в отношении к ВВП. В целом, отрицательное значение показателя указывает на профицит баланса, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR. Тем временем, рост дефицита госбюджета считается негативным (или медвежьим) фактором.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(декабрь)

55. 2

54. 7

56,20 Фактическое значение

(лучше прогноза)

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, является индикатором экономической ситуации в секторе услуг Великобритании. Он в общих чертах оценивает состояние в сфере продаж и занятости в рамках сектора. Стоит отметить, что сфера услуг Великобритании не оказывает такого сильного влияния на ВВП (позитивного или негативного), как PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Трейдерам будет лучше, если показатель выйдет максимально высоким, так как это положительно повлияет на GBP, в то время как низкое значение спровоцирует падение валюты.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Индекс цен производителей (м/м)

(ноябрь)

0. 8

0. 1

0,30% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Публикуемый Евростатом показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Индекс цен производителей (г/г)

(ноябрь)

-0. 4

-0. 1

0,10% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Публикуемый Евростатом показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

10:20

FRA

10:20

Размещение 10-летних гособлигаций

0. 46

0. 78

%

0,46%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,78% Фактическое значение

Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

BRA

11:00

Промышленное производство (м/м)

(ноябрь)

-1. 1

0. 2

%

-1,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,20% Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Бразильским институтом географии и статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Бразилии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для BRL.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

BRA

11:00

Промышленное производство (г/г)

(ноябрь)

-7. 3

-1. 1

%

-7,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

-1,10% Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Бразильским институтом географии и статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Бразилии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для BRL.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

IRL

11:00

Розничные продажи (м/м)

(октябрь)

-0. 3

0. 9

%

-0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,90% Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый публикуемый Центральным статистическим управлением Ирландии и оценивающий совокупный объем розничных продаж . Он отражает рост розничного сектора в краткосрочной перспективе. Ежемесячное изменение индекса выражается в процентном соотношении. Показатель привлекает к себе внимание в качестве индикатора потребительского доверия. Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для евро,а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

IRL

11:00

Розничные продажи (г/г)

(октябрь)

4. 1

4. 3

%

4,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

4,30% Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый публикуемый Центральным статистическим управлением Ирландии и оценивающий совокупный объем розничных продаж . Он отражает рост розничного сектора в краткосрочной перспективе. Ежемесячное изменение индекса выражается в процентном соотношении. Показатель привлекает к себе внимание в качестве индикатора потребительского доверия. Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для евро,а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Индекс сокращения рабочих мест от Challenger (г/г)

(декабрь)

26. 936K

K

33. 627K

26,936

Прошлое значение

-

Прогноз

33,627 Фактическое значение

Ежемесячный индикатор Challenger сообщает о числе сокращенных работников по сферам деятельности и регионам. Отчет используется инвесторами для оценки состояния рынка труда США.

Исторические данные

График

Таблица

13:15

USA

13:15

Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе

(декабрь)

216K

170K

235K

265,00

Прошлое значение

260,00

Прогноз

57. 2

57,20

Прошлое значение

56,60

Прогноз

-7. 051M

0,614

Прошлое значение

-1,715

Прогноз

. fxclub.org

2017-1-5 20:58