Динамика рынка за неделю 9 – 13 января:НЕФТЬ: Brent снова пробует закрепиться выше 55КАКАО: склады и слабый доллар дают перспективу для ростаПрогноз на неделю 16 – 20 январяФондовый рынок После того, как новоизбранный президент Долнальд Трамп на своей первой пресс-конференции не дал четких посылов на то, каким образом будет развиваться экономическая политика, фондовые индексы испытали разочарование.
Но далеко от ранее достигнутых максимумов не отступили. Данные по розничным продажам оказались несколько слабее прогнозов (0,6% против 0,7%).
Тем не менее, показатель все же вырос по сравнению с ноябрем, что, в целом, позволяет ФРС США сохранять свой достаточно агрессивный настрой. Если на предстоящей неделе данные по индексу потребительских цен отразят рост инфляции, это даст еще больше оснований ждать, что регулятор будет придерживаться избранной тактики. На этом фоне S&P500 (ES) и Dow Jones могут продемонстрировать движение в район нижних границ установившихся диапазонов, где их будет целесообразно рассматривать в покупку, так как после инаугурации Трампа все же возможно ускорение роста на надеждах, что президент будет снижать налоги.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть Brent на минувшей неделе показала довольно высокую волатильность: цены снизились до месячного минимума 53,57 после чего попытались восстановить потери. Но полностью это сделать не удалось. Энергоноситель теряет 2%. Дело в том, что сигналы от производителей нефти поступают противоречивые. И, несмотря на то, что отдельные страны ОПЕК уже отрапортовали о сокращении объемов добычи даже выше запланированных уровней, рынок не до конца верит в то, что баланс будет достигнут.
Определенным фактором давления выступают опасения роста добычи в США. Кроме того, не исключено увеличение в Ливии и Нигерии, которые ранее были освобождены от участия в соглашении в формате ОПЕК+. Таким образом, есть риски того, что процесс балансировки рынка затянется. Хотя не стоит забывать о том, что Саудовская Аравия дала понять, что готова сокращать добычу и более значительно, что будет выступать фактором поддержки.
Таким образом, Brent (BRN) может удерживаться в пределах диапазона 53,70 – 57,25. Очередная попытка тестирования его верхней границы может быть предпринята после встречи комиссии, контролирующей выполнение условий соглашения, запланированной на 21 – 22 января. Но возможно это будет лишь в случае, если она подтвердит позитивные тенденции.
Интересную динамику на предстоящей неделе может показать и медь (HG). В пятницу будут опубликованы данные по темпам роста экономики в 4 квартале и отчет по промышленному производству Китая. Пока Поднебесная остается крупнейшим потребителем красного металла в мире. Сильная статистика может спровоцировать новую волну интереса к металлу. Дополнительный позитивный эффект может оказать и инаугурация Дональда Трампа, обещавшего крупные инфраструктурные проекты в США. На этом фоне медь может вернуться в район уровня 2,7500 с дальнейшей целью на 2,7880 в случае его прорыва.
Валютный рынок
Предстоящая неделя может быть интересна для валютного рынка. Решения по монетарной политике объявят Банк Канады и ЕЦБ. Правда, вряд ли Центробанки этих стран пойдут на изменения ставок. Кроме того, к публикации запланировано немало интересной статистики.
В частности, внимание привлечет довольно большой блок отчетов из Великобритании. Это и индекс потребительских цен, и данные по рынку труда, и отчет по розничным продажам. Если будет отмечен рост ценового давления, что вполне возможно, принимая во внимание серьезно подешевевший фунт, валюта может продемонстрировать рост. Тем более, что котировки находятся на достаточно низких уровнях. Дополнительную поддержку может оказать и позитивная статистика. Таким образом, пара GBP/USD способен вернуться к уровню 1,2330.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
С новым Трампом! Прогноз на 1 квартал 2017 годаПрошедший год оказался полон сюрпризов. Первым подарком стало июньское голосование Великобритании о выходе из Евросоюза. Вторым – победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 года. И теперь уже новоявленный президент США будет готовить подарки для финансового рынка. Главный вопрос – с чего же он начнет? Какой индекс выиграет больше остальных? Вернут ли металлы популярность? Кто станет главным конкурентом доллара? Что теперь делать с пшеницей?
Получить прогноз
доллар, нефть, фунт, Трамп, Forex Club
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 16 января
00:00
AUS
00:00
Данные по инфляции TD Securities (м/м)
(декабрь)
0. 1
%
0,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
00:00
AUS
00:00
Данные по инфляции TD Securities (г/г)
(декабрь)
1. 5
%
1,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по инфляции от TD Securities публикуются факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна и оценивают уровень инфляции в австралийской экономике. Чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки. В целом, высокий показатель считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
00:00
RUS
00:00
Исполнение бюджета
(декабрь)
-2. 4
%
-2,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Процесс получения доходов и осуществления расходов, предусмотренных в утвержденном бюджете. Дефицит бюджета негативно отразится на курсе российского рубля.
Официальный отчет(www. eeg. ru)
Исторические данные
График
Таблица
24h
USA
00:00
День рождения Мартина Л. Кинга
Банки закрыты по случаю празднования Дня рождения Мартина Л. Кинга.
Исторические данные
График
Таблица
00:01
GBR
00:01
Индекс цен на жилье Rightmove (м/м)
(декабрь)
-2. 1
%
-2,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчёт отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для GBP, а низкое – негативным или медвежьим.
Официальный отчет(www. rightmove. co. uk)
Исторические данные
График
Таблица
00:01
GBR
00:01
Индекс цен на жилье Rightmove (г/г)
(декабрь)
3. 4
%
3,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Rightmove предоставляет информацию о ценах на жилую недвижимость в Великобритании. Данный отчёт отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для GBP, а низкое – негативным или медвежьим.
Официальный отчет(www. rightmove. co. uk)
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Прямые иностранные инвестиции (г/г)
(декабрь)
3. 9
%
3,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Торговый баланс
(декабрь)
0. 84B
B
B
$
0,84$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Индонезии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Индонезии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Импорт
(декабрь)
9. 88
%
9,88%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Импорт, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает объемы товаров и услуг, импортируемых в страну. Уверенный спрос на импорт способствует росту торгового дефицита, что является негативным (или медвежьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
IDN
04:00
Экспорт
(декабрь)
21. 34
%
21,34%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Экспорт, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает объемы товаров и услуг, экспортируемых из страны. Уверенный спрос на индонезийский экспорт оказывает поддержку росту торгового профицита, что является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
04:30
JPN
04:30
Индекс активности в сфере услуг (м/м)
(ноябрь)
0. 2
0. 2
%
0,20%
Прошлое значение
0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности, отражает состояние внутреннего сектора услуг Японии, включающего информацию и связь, электричество, газовое отопление и водоснабжение, услуги, транспорт, оптовую и розничную торговлю, финансы и страхование, а также социальное обеспечение. Ввиду зависимости японской экономики от экспорта, данный показатель может обуславливать низкую волатильность для JPY. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
JPN
06:00
Заказы на машины и оборудование (г/г)
(декабрь)
-5. 6
%
-5,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Предварительный отчет по заказам на машины и оборудование, публикуемый Национальной ассоциацией станкостроителей Японии, отражает изменения в динамике заказов на оборудование со стороны производителей. Он указывает на коммерческие условия и общие экономические условия в Японии. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:30
IND
06:30
Инфляция оптовых цен
(декабрь)
3. 15
%
3,15%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция оптовых цен (WPI), публикуемая Министерством торговли и промышленности, оценивает динамику цен по аналогии с индексом потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:30
IND
06:30
Государственный дефицит торгового баланса
(декабрь)
13. 01B
B
B
$
13,01$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Дефицит торгового баланса, публикуемый Министерством торговли и промышленности, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый дефицит, а отрицательное – на торговый профицит. Уверенный спрос на экспорт из Индии способствует отрицательному росту торгового дефицита и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
NOR
07:00
Торговый баланс
(декабрь)
15. 1B
B
B
15,10
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Статистическим бюро Норвегии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит. Данное событие может спровоцировать волатильность норвежской кроны. Устойчивый спрос на экспорт из Норвегии ведет к росту профицита баланса, что оказывает положительное влияние на крону.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
TUR
07:00
Средний квартальный уровень безработицы
(октябрь)
11. 3
%
11,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы- индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор турецкой экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для лиры, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
TUR
07:00
Баланс бюджета
(декабрь)
10B
B
B
10,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Баланс бюджета отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для турецкой лиры. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
CZE
08:00
Индекс цен производителей (м/м)
(ноябрь)
0. 1
%
0,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
CZE
08:00
Индекс цен производителей (г/г)
(декабрь)
-1. 3
%
-1,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:00
ITA
09:00
Индекс потребительских цен (норма ЕС) (м/м)
(декабрь)
0. 4
%
0,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (норма ЕС), публикуемый Национальным институтом статистики, отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. istat. it)
Исторические данные
График
Таблица
09:00
ITA
09:00
Индекс потребительских цен (м/м)
(декабрь)
0. 4
%
0,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Покупательная способность EUR снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для EUR, а низкое - негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. istat. it)
Исторические данные
График
Таблица
09:00
ITA
09:00
Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г)
(декабрь)
0. 5
%
2017-1-13 21:34