Фондовые рынки во вторник вели себя противоречиво, реагируя на разные факторы влияния. Гонконгский Hang Seng смог восстановиться, так как протестные движения постепенно «сходят на нет», а вот японский Nikkei вновь понес потери, так как ЦБ четко дал понять, что пока на дополнительное стимулирование рассчитывать рынкам не стоит.

Тем временем, британский FTSE и германский DAX потеряли более одного процента на фоне слабых экономических данных из Европы. Американские DJIA и NADAQ также попали под давление в связи с пересмотренными на понижение прогнозами МВФ по темпам мирового роста.

USD/RUB с утра немного приободрилась, открыв вторник на отметке 39,70. Тем не менее, счастье длилось недолго, так как все еще низкие уровни нефти и все еще сильные позиции доллара поддерживают спроса на пару. К закрытию рубль ослаб до отметки 39,90. Тем временем, USD/JPY воспряла духом на результатах заседания Банк Японии, на котором глава ЦБ Курода четко дал понять, что в третьем квартале ждет роста показателей, поэтому в стимулировании в текущих условиях нет необходимости. Это помогло паре пройти поддержку 109,00 и прочно закрепиться в районе 108,60 к закрытию торговых суток. EUR/USD все же отреагировала на слабоватые экономические данные из Германии, хотя и не сразу. Показатель объемов промышленного производства подтвердил резкое падение на 4,0% вместо ожидаемого сокращения на 1,5%. Пара сначала уходила под 1,26, однако к завершению торгов все же вернулась в район 1,2640. GBP/USD не смогла получить поддержки со стороны данных по промышленному производству, так как те практически совпали с прогнозами. В итоге, паре так и не удалось закрепиться выше 1,61, и торги она закрыла в районе 1,6080.

Цены на нефть перешли в режим консолидации, не решаясь пойти ниже, но и не находя причин для роста. В результате, Brent завершила торги в районе 92,55 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 91,92. WTI скатилась в район 89,10, после того как не смогла пробиться выше 90,54.

Золото и серебро двигались разнонаправленно: в то время как первое продолжило укрепление, второе сдало позиции после неудавшегося пробоя сильного уровня сопротивления. XAU/USD от уровня открытия 1206,62 укрепилась в район 1211,05 на закрытии. Тем временем, XAG/USD оттолкнулась от недельного максимума 17,60 и скатилась в район 17,15.

Прогноз на среду, 8 октября

Фондовый рынок

Сегодня обратите внимание на американские индексы, которые смогут продемонстрировать резкие движения на публикации протокола прошлого заседания FOMC. Слова о все еще слабоватом рынке труда и о вероятности более продолжительного периода низких ставок могут поддержать спрос на американские акции и помочь индексам DJIA и NADAQ вернуть понесенные на днях потери. Масштабы роста будут зависеть от общего тона текста протокола. Чем больше будет убежден рынок, что повышение ставок не произойдет в первом полугодии 2015 года, тем значительнее будет рост бенчмарок.

Товарно-сырьевой рынок

Сегодня цены на нефть могут двигаться в два этапа: сначала под влиянием данных от Агентства энергетической информации (АЭИ) по динамике коммерческих запасов в хранилищах США, а затем на результатах публикации протокола прошлого заседания FOMC. Чтобы восстановить недавние потери Brent должна сначала увидеть резкое сокращение запасов в рамках отчета АЭИ, а затем еще и получить «мягкий» протокол FOMC. С точки зрение технического анализа можно отметить, что 14-дневный индекс относительной силы, широко используемый для определения уровней «перекупленности» и «перепроданности» находится ниже отметки 30 уже в течение шести торговых сессий. Соответственно, возможность дальнейшего снижения без некоторой коррекции вверх, в настоящий момент выглядит несколько ограниченной. Тем не менее, в случае преодоления поддержки в области 91,50 целью движение станет технически и психологически важная отметка 90,00.

Валютный рынок

USD/RUB, вероятнее всего, продолжит торговлю в рамках сложившегося за последние дни диапазона 39,65-40,04. Значительных событий в течение торговой сессии по рублю не отмечается, за исключением рыночных ожиданий по результатам протокола FOMC. Текст будет опубликован поздно вечером, однако подготовка позиций перед релизом может немного укрепить позиции рубля с вероятностью тестирования нижней границы диапазона.

Сегодня в центре внимания будет доллар США, так как именно публикуемый протокол FOMC сможет дать рынку ответы на волнующие их вопросы по теме монетарной политики. Обратите внимание, протокол интересен, потому что на прошлом заседании Федрезерв заявил, что рынок труда еще не до конца восстановился. Кроме того, были слова про инфляцию ниже целевого уровня ЦБ. И к тому же была фраза о том, что процентные ставки останутся низкими в течение продолжительного периода времени. Если все эти пункты получат пристальное внимание в рамках текста протокола, и подтвердят, что ФРС не будет спешить с повышением ставки, американская валюта понесет потери во всех основных парах, рискуя вернуться в район 107,00 против иены и 1,2730 против евро.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 8 октября

01:45

CHN

01:45

Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая(сентябрь)

54. 1

54,1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере услуг Китая рассчитывается на основе данных, полученных в ходе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам более 400 компаний сферы услуг. Список компаний был тщательно составлен таким образом, чтобы точно отражать реальное состояние сектора услуг.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

Ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers (сентябрь)

47. 4

47,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Прогноз развития событий от Eco Watchers (сентябрь)

50. 4

50,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:45

CHE

05:45

Уровень безработицы (м/м)(сентябрь)

3. 2

3. 2

%

3,2%

Прошлое значение

3,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Рост показателя указывает на недостаточный рост на рынке труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению швейцарской экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Торговый баланс(август)

-0. 3B

?

?-0,3B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Службой статистики Финляндии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность EUR. Если финские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Торговый баланс(июль)

-21. 6M

?

?-21,6M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Австрии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Уровень безработицы (сентябрь)

7. 4

%

7,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Министерством труда и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор чешской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для чешской кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Скорректированный показатель промышленного производства (г/г)(август)

0. 8

1. 4

%

0,8%

Прошлое значение

1,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства заводов и фабрик Испании. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)(сентябрь)

9. 7

9. 6

%

9,7%

Прошлое значение

9,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)(сентябрь)

0. 1

0. 2

%

0,1%

Прошлое значение

0,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:00

POL

10:00

Решение Центрального банка Польши по процентной ставке(октябрь)

2. 5

%

2,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Если центральный банк проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для PLN. Если же банк проявляет «голубиный» настрой по отношению к польской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

USA

11:00

Индекс ипотечного кредитования МВА(3 октября)

-0. 2

%

-0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ведущий индикатор рынка недвижимости США. Рост ипотечного кредитования стимулирует рост экономики. Высокий результат способствует укреплению USD, низкие - его ослаблению.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

BRA

12:00

Индекс потребительских цен IPCA (сентябрь)

0. 25

%

0,25%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция по индексу IPCA – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины для семей, покупательская способность которых составляет до сорока минимальных зарплат. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс IPCA является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для BRL, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:15

CAN

12:15

Начатые строительства домов (г/г)(сентябрь)

192. 4K

196. 1K

192,4K

Прошлое значение

196,1K

Прогноз

- Фактическое значение

Число начатых строительств - показатель, публикуемый Корпорацией Канады по ипотечному строительству и оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу канадского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

14:30

USA

14:30

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA(3 октября)

-1. 363M

2. 1M

-1,363M

Прошлое значение

2,100M

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет указывает на текущий спрос на нефть и волатильность цен на нее.

Исторические данные

График

Таблица

17:00

USA

17:00

Размещение 10-летних облигаций

2. 535

%

2,535%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов США. Облигации выпускаются сроком на 2, 3, 5, 7 и 10 лет, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.

Доходность облигаций определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.

Инвесторы следят за волатильностью доходности облигаций и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

18:00

USA

18:00

Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes)

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке проводит 8 заседаний в году, оценивает экономические и финансовые условия, монетарную политику и возможные риски. Итоговый протокол заседания подготовлен Советом управляющих ФРС и проливает свет на будущее кредитно-денежной политики США.

Исторические данные

График

Таблица

20:30

USA

20:30

Выступление экс-главы ФРС Бернанке

Бен Шалом Бернанке родился в 1953 г. Выпускник Гарвардского университета, в 1979 г. получил степень доктора. В 2006 г. возглавил Федеральную резервную систему, которой руководил до февраля 2014 г. Его комментарии могут задать позитивный или негативный тренд в торговле USD.

Исторические данные

График

Таблица

21:45

NZL

21:45

Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты (г/г)(сентябрь)

4. 1

%

4,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2014-10-8 00:14