Фондовые рынки в понедельник дружно несли потери в связи с заявлением представителя КНР о том, что власти не намерены оказывать дополнительного стимулирования замедляющейся экономике. Японский Nikkei упал до 16105, гонконгский Hang Seng - до 23958.
Тем временем, британский FTSE снизился до 6741, а германский DAX – 9731. Американские DJIA и S&P также демонстрировали умеренное снижение в течение торговой сессии.
USD/RUB в понедельник снизилась на фоне приближающегося налогового периода, который должен вернуть в страну порядка 550 млрд рублей. Пара открыла торги на отметке 38,35, однако тут же вновь возобновила рост, возможно, под влиянием минэкономразвития Улюкаева, который выразил сомнения, что санкции ЕС будут отменены в ближайшее время. В итоге, пара закрыла торги на отметке 38,64.
Мировой валютный рынок провел пятницу довольно спокойно, хотя и «оззи» и «киви» демонстрировали интересную динамику во время азиатской сессии. Свою лепту в это внесли выборы премьер-министра Новой Зеландии Джона Ки на третий срок. NZD/USD добралась до максимума 0,8168, однако эйфория быстро испарилась, и пара скатилась в район 0,8120 на закрытии. AUD/USD понесла потери в ответ на статьи в австралийских СМИ о том, что знаменитая фирма Roubini Economics прогнозирует падение пары к 0,75 к 2015 году. В итоге, пара скатилась к 7,5-месячному минимуму на 0,8864. Тем временем, EUR/USD делала попытки укрепиться в район 1,2867, однако все же откатилась обратно к 1,2830 на закрытии. Драги в своем выступлении не затронул чувствительных тем. GBP/USD замерла в узких диапазонах в районе 1,6350. USD/JPY же весь день держалась чуть ниже 109,00.
Цены на нефть продолжили падение теперь и под влиянием заявлений китайского министра финансов. Рынок сейчас очень чувствителен к теме спада в КНР или в Европе, так как тут же начинает закладывать в цену снижение спроса. Итак, Brent спустилась в район более чем 2-летнего минимума на 96,37, откатившись в район 96,70 к завершению торговых суток. WTI вернулась к 5-месячному минимуму 90,70.
Золото и серебро продолжили нести потери, хотя и смогли восстановиться от достигнутых в начале дня минимумов. В итоге, XAU/USD добралась до 9-месячного минимума 1208,19, но восстановилась в район 1217 за унцию, а XAG/USD - до более чем четырехлетнего минимума 17,32, вернувшись в район 17,80.
Прогноз на вторник, 23 сентября
Фондовый рынок
Всю прошлую неделю рынки говорили только о внушительном IPO китайского ритейлера Alibaba, и это не могло не сказаться на динамике Yahoo (YHOO), являющегося владельцем внушительного пакета акций этой компании. Пятничное размещение прошло по всем меркам очень успешно, причем крупный прирост акции ритейлера вкупе с падением цены на Yahoo предлагает нам интересную возможность. Дело в том, что в расчете на акцию при покупке бумаги Yahoo у вас косвенно появляется возможность непрямой покупки Alibaba по цене $78,40 за акцию, и это при расчете, что традиционный бизнес поисковика ничего не стоит (что само по себе является абсурдным). Попытаемся объяснить. Yahoo продал 121,739 млн акций по $68 за акцию, что в итоге составляет 8 278 млн долларов. На текущий момент рыночная капитализация поисковика равна 41 млрд долларов, причем из них 1,3 млрд чистых денежных средств, и еще 8,28 млрд было привлечено в рамках прошедшего размещения акций Alibaba. Стоит напомнить, что Yahoo все еще владеет 401,8 млн акций китайского ритейлера. Таким образом, если вычесть привлеченные средства и текущие средства на балансе, рыночная капитализация составляет 30,7 млрд. Поделив сумму на число акций Alibaba в наличии у Yahoo, получается, что стоимость акции составляет 76,35 долларов или на 17% ниже текущего уровня цены Alibaba. И это при условии, что традиционный бизнес Yahoo не стоит ни копейки, что само по себе абсурдно. Таким образом, акции YHOO более выгодны, чем акции Alibaba, так как предлагают не только возможность непрямой покупки китайского ритейлера с 17%-ной скидкой, но и участие в бизнесе крупного всемирно известного поисковика, который вновь становится на путь роста.
Товарно-сырьевой рынок
В целом внешний фон по нефти остается умеренно негативным. Последнее снижение котировок получает поддержку со стороны экономических факторов, но цены снижались слишком быстро и слишком сильно, что может стать поводом для начала коррекции. С точки зрения технического анализа по Brent пробила поддержку 97,25 (минимальное значение с июня 2012 года). Ее преодоление открыло путь в район круглого числа 95,00.
В начале новой недели золото продолжает формировать нисходящее движение и уже протестировало поддержку на 1210,04, хотя пока ему и не удалось закрепиться ниже этой отметки. Настрой, который ФРС задал на последнем заседании, скорее всего, в ближайшей перспективе будет продолжать оказывать давление на желтый металл, хотя его падение, вероятно, все же будет приостановлено на короткое время психологическим уровнем 1200,00. В ближайшее время внимание стоит обратить на данные по деловой активности в промышленном секторе Китая, который является одним из крупнейших потребителей золота. Признаки продолжающегося замедления темпов роста в секторе могут оказать на желтый металл дополнительное давление.
Валютный рынок
Вчера аналитики Roubini Economics действительно навели страху на рынок своими прогнозами о том, что ВВП Австралии в следующем году скатится до 2%-ной отметки, что заставит РБА понизить процентные ставки и спровоцирует новую волну распродаж AUD/USD до отметки 0,75. Весь прогноз основывается на предположении, что цены на товары продолжат падение, и охлаждение китайской экономики действительно выступают в поддержку такой гипотезы. Тем не менее, темпы роста экономики Китая замедляются не так значительно, как многие прогнозировали и экономика так и не перешла в режим спада. К тому же, австралийская экономика демонстрирует пример стабильность и способности подстроиться под меняющиеся условия, проводя перебалансировку с горнодобывающей отрасли на сферу услуг. В текущих условиях, когда рынок напуган, он будет искать подтверждения или опровержения зловещих прогнозов Roubini Economics, и это заставит рынок сконцентрировать внимание на PMI в обрабатывающей промышленности Китая. Если показатель останется в зоне роста выше 50-пунктовой отметки, это может поддержать рост AUD/USD с ближайшей целью на отметке 0,8935.
Сегодня в центре внимания отчеты по деловой активности в еврозоне. Напомним, что августовский PMI скатился до минимально уровня за весь 2014 год, однако все еще остался на территории роста (52,5). Если показатель продолжит падение и подойдет опасно близко к 50-пунктовой границе, знаменующей водораздел между ростом и спадом в отрасли, это станет новым фактором распродаж для EUR/USD. Ближайшей целью внизу может выступать поддержка 1,28.
Прошлая неделя выдалась слишком переполненной в плане экономических событий, поэтому ближайшие пять дней могут показаться практически пустыми и слишком спокойными. Великобритания сегодня опубликует лишь данные по госфинансам, которые вряд ли вызовут большой интерес, хотя и могут немного активизировать торги по GBP/USD.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Квартальный итог о деятельности компании Nike, который выходит 26 сентября окажет сильное влияние на стоимость акций. На on-line семинаре Академии вы узнаете, сколько можно заработать, ориентируясь на данные из отчета.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
вторник, 23 сентября
24h
JPN
00:00
День осеннего равноденствия
Банки закрыты в связи с празднованием Дня осеннего равноденствия.
Исторические данные
График
Таблица
01:45
CHN
01:45
Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(сентябрь)
50. 2
50
50,2
Прошлое значение
50,0
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
SGP
05:00
Индекс потребительских цен (г/г)(август)
1. 2
1,2
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый статистической службой Сингапура и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность сингапурского доллара. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:30
HUN
06:30
Сальдо счета платежного баланса (кв/кв)(второй квартал)
0. 984B
0,984B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Венгрию превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для форинта, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Деловой климат(сентябрь)
96
96
96
Прошлое значение
96
Прогноз
- Фактическое значение
Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Валовой внутренний продукт (кв/кв)(второй квартал)
0
0
%
0%
Прошлое значение
0%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП) оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Рост показателя является позитивным фактором для EUR, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FRA
07:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(сентябрь)
46. 9
47
46,9
Прошлое значение
47,0
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Франции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FRA
07:00
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(сентябрь)
50. 3
50. 1
50,3
Прошлое значение
50,1
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
DEU
07:30
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(сентябрь)
51. 4
51. 2
51,4
Прошлое значение
51,2
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
DEU
07:30
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(сентябрь)
54. 9
54. 6
54,9
Прошлое значение
54,6
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit(сентябрь)
52. 5
52. 5
52,5
Прошлое значение
52,5
Прогноз
- Фактическое значение
Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(сентябрь)
50. 7
50. 5
50,7
Прошлое значение
50,5
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(сентябрь)
53. 1
53
53,1
Прошлое значение
53,0
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оценивает экономические условия в сфере услуг. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
FIN
08:00
Уровень безработицы (август)
8. 3
%
8,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Службой статистики Финляндии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор финской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
POL
08:00
Розничные продажи (г/г)(август)
2. 1
%
2,1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет злотый, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Одобренные ипотечные кредиты от BBA(август)
42. 8K
42. 9K
42,8K
Прошлое значение
42,9K
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по одобренным заявкам на ипотеку, публикуемый Ассоциацией британских банков (BBA), отражает число ипотечных кредитов, выданных BBA за предыдущий квартал. Данный релиз считается опережающим индикатором британского рынка жилья. Рост числа ипотечных кредитов свидетельствует об оздоровлении рынка недвижимости, что в целом положительно влияет на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Чистые заимствования государственного сектора(август)
-1. 09B
10B
£
£-1,09B
Прошлое значение
£10,00B
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по чистым заимствованиям, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает размер новых заимствований британского правительства (финансовый дефицит на национальных счетах Британии). В целом, если значение показателя является отрицательным, это означает, что счета Британии находятся в профиците, и это является позитивным фактором для GBP. Так как дефицит обычно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации, рост чистых заимствований является негативным или медвежьим фактором для GBP.
Исторические данные
График
Таблица
08:50
ESP
08:50
Продажа 3-месячных долговых обязательств
0. 034
%
0,034%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по краткосрочным казначейским
обязательствам Letras del Tesoro, полученная по итогам проведенного
аукциона.
Исторические данные
График
Таблица
08:50
ESP
08:50
Продажа 9-месячных долговых обязательств
0. 107
%
2014-9-23 23:12