В четверг мало кому из представителей фондового рынка удалось удержаться на плаву. Японский Nikkei фактически единственный смог прибавить в росте, а вот гонконгский Hang Seng, британский FTSE и германский DAX понесли значительные потери.
Американские DJIA и S&P также демонстрировали внушительное падение в течение торговой сессии под действием сразу нескольких факторов, среди которых и известия о готовящемся в российской Думе законопроекте о возможности ареста иностранного имущества, обвал «голубых фишек» технологического сектора, а также слухи о том, что крупный фонд выводит средства из акций в пользу рынка облигаций.
В первую половину дня все внимание рынка было сосредоточено на евро, который продемонстрировал резкое падение на выступлении Марио Драги. На небольшой конференции, посвященной вступлению Литвы в еврозону в 2015 году, он заявил, что готов на дополнительные меры стимулирования, и это отправило EUR/USD к минимуму 1,2696, невиданному с ноября 2012 года. Пара спустя время восстановилась, но осадок остался. GBP/USD смогла вернуться чуть выше 1,63 после первоначального падения в район 1,6275, отчасти благодаря не очень позитивным данным по заказам на товары длительного пользования США, отчасти благодаря довольно агрессивным высказываниям Карни. USD/JPY резко скатилась под 109,00, после того как ей удалось обновить очередной 6-летний максимум. Торги были завершены в районе 108,70.
Цены на нефть колебались из стороны в сторону, не получив в четверг значительных стимулов для резких прорывов. Доллар США демонстрировал разнонаправленную динамику, а рост геополитических рисков вновь выступил небольшим фактором поддержки для актива. Итак, Brent завершила торги в район 97,00 за баррель. WTI откатилась от недельного максимума 93,75, завершив торги в районе 92,04.
Золото и серебро провели четверг разнонаправлено. XAU/USD обновила почти 9-месячные минимумы, отметив 1206,81, однако использовала этот уровень в качестве трамплина, добравшись до 1220,70 к закрытию торгов. Тем временем, XAG/USD практически весь день провела в районе 17,50 за унцию.
Прогноз на пятницу, 26 сентября
Фондовый рынок
Об Apple (AAPL) сказано немало, и еще больше ожиданий возлагается на технологического гиганта в 2015 году. Вчерашние распродажи носят кратковременный характер, так как имеют отношение к серии жалоб на последнюю операционную систему iOs 8. Компания уже объявила об отзыве обновления, и, скорее всего, уже в ближайшие дни акции восстановят свои позиции. Подобные истории случаются с каждой технологической компанией, просто к Apple у всего мира особо пристальное внимание.
Новый финансовый год для компании начнется в ближайшие дни, и начало уже выглядит многообещающим, учитывая серьезную заявку на победу в виде iPhone 6. На минувших выходных Apple поставил рекорд, продав более чем 10 млн мобильных устройств, и это учитывая, что продажи в Китае начнутся лишь в 2015 году. И, на фоне спорного успеха близящегося релиза Apple Watch, теперь очередь за iPad – вторым по масштабам продаж среди товаров компании. В 2014 году дела iPad шли не очень – объемы продаж упали на 2,27% за первые девять месяцев финансового года, а выручка сократилась на 3,21%. Средняя цена упала почти на 1%, что составляет чуть больше $4 с устройства. Тем не менее, планшет не стоит на месте, и уже через месяц компания планирует релиз новой линейки iPad-ов. Ходят слухи о моделях с более широким экраном. Есть опасения, что iPhone 6 с увеличившимся дисплеем повредит продажам планшетов. Напомним, iPad приносит 20% выручки компании, и Apple обязан что-то придумать, что закончить ближайшие финансовый год с хорошими результатами. Если нет, то дальнейший рост акций компании будет под вопросом. В ближайшие месяцы мы все узнаем.
Товарно-сырьевой рынок
Цены на нефть после продолжительного падения с июня текущего года, возможно, все же замедлят свое движение вниз, так как на геополитической арене все не так уж и спокойно, а слухи о волне терактов, готовящихся боевиками ИГИЛ по всему миру, могут отчасти поддержать спрос на актив. С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent на сложившемся позитивном для него новостном фоне смог закрепиться выше 50-часовой скользящей средней. Котировки пребывали под интенсивным давлением в предыдущие дни, а потому могут отметиться коррекцией в район 97,80.
Валютный рынок
USD/RUB открыла четверг на отметке 38,17, однако поддалась всеобщему росту спроса на американскую валюту и вернулась в район 38,50. Несмотря на то, что пара действительно перепродана, и вполне может продемонстрировать падение в ближайшие дни, если цены на нефть стабилизируются на более высоких уровнях, рубль продолжает находиться под угрозой. В ближайшие дни негативным фактором для динамики российской валюты может оказаться завершение налогового периода, который приведет к некоторому оттоку средств в иностранную валюту. Это может прибавит USD/RUB 10-15 копеек.
USD/JPY может двигаться в пятницу в два этапа: поначалу она попадет под влияние данных по инфляции Японии. Велика вероятность увидеть снижение показателей CPI в рамках отчета, учитывая общую тенденцию замедления темпов роста в национальной экономике. Плохие данные способны надавить на иену. Вторым тестом станет публикация отчета по ВВП США во втором квартале. Есть вероятность, что показатель достигнет 4,6% кв. /кв. Это станет дополнительным фактором поддержки для пары, что может позволить обновить 6-летние максимумы выше 109,50.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Квартальный итог о деятельности компании Nike, который выходит 26 сентября окажет сильное влияние на стоимость акций. На on-line семинаре Академии вы узнаете, сколько можно заработать, ориентируясь на данные из отчета.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
пятница, 26 сентября
02:00
CHN
02:00
Индекс опережающих индикаторов(август)
1. 3
1,3
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих индикаторов Conference Board включает в себя шесть индикаторов, характеризующих активность экономики Китая. Каждый из компонентов индекса опережающих индикаторов является достоверным сам по себе.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
SGP
05:00
Промышленное производство (г/г)(август)
3. 3
%
3,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт показывает объём производства, выпускаемого промышленными предприятиями Сингапура, такими как заводы и производственные объекты. Рост объёмов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить центральный банк принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик. В целом, усиление роста промышленного производства может вызвать удорожание сингапурского доллара, тогда как низкий результат спровоцирует падение курса национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
SGP
05:00
Промышленное производство (м/м) (август)
2. 7
%
2,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт показывает объём производства, выпускаемого промышленными предприятиями Сингапура, такими как заводы и производственные объекты. Рост объёмов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить центральный банк принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик. В целом, усиление роста промышленного производства может вызвать удорожание сингапурского доллара, тогда как низкий результат спровоцирует падение курса национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс цен на импорт (г/г)(август)
-1. 7
-2
%
-1,7%
Прошлое значение
-2,0%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс цен на импорт (м/м) (август)
-0. 4
-0. 2
%
-0,4%
Прошлое значение
-0,2%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительского доверия от Gfk(октябрь)
8. 6
8. 5
8,6
Прошлое значение
8,5
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении, а низкий – отрицательно. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Уровень доверия потребителей(сентябрь)
86
86
86
Прошлое значение
86
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия отражает настроения потребителей во Франции. Индикатор указывает на общее состояние экономики в краткосрочном периоде. Рост значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
HUN
07:00
Уровень безработицы (квартал)(август)
7. 9
%
7,9%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор венгерской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для форинта, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Торговый баланс (м/м)(август)
1. 9B
1,9B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый центром статистики Швеции, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность SEK. Если шведские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для SEK.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Уровень доверия в деловых кругах(сентябрь)
95. 7
95. 5
95,7
Прошлое значение
95,5
Прогноз
- Фактическое значение
Исследование делового доверия, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса в Италии. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
TUR
08:00
Импортные поставки(август)
13. 5
%
13,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Годовые данные по ВВП(второй квартал)
-2. 1
4. 6
%
-2,1%
Прошлое значение
4,6%
Прогноз
- Фактическое значение
Данные выражают стоимость всех товаров и услуг, реализованных в стране за указанный период. Годовые данные указывают тенденцию развития экономики, ее рост или сокращение. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Индекс цен внутренних приобретений(второй квартал)
1. 3
2. 1
%
1,3%
Прошлое значение
2,1%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс характеризует изменение цен на товары и услуги. Его используют как индикатор инфляции и, как следствие, увеличения процентных ставок. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв)(второй квартал)
1. 4
2. 3
%
1,4%
Прошлое значение
2,3%
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень личного потребления является индикатором оптимизма участников рынка и используется для оценки состояния экономики. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв)(второй квартал)
1. 2
2
%
1,2%
Прошлое значение
2,0%
Прогноз
- Фактическое значение
Средняя сумма денег, которую потребители тратят в месяц. Такие волатильные товары, как продовольствие и энергия, исключены из индекса для получения более точной оценки. Высокий результат укрепляет доллар США, а низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
13:00
MEX
13:00
Торговый баланс ($)(август)
-0. 98B
$
$-0,98B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI), отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит. Данное событие может спровоцировать волатильность мексиканского песо. Устойчивый спрос на экспорт из Мексики ведет к росту профицита баланса торговли товарами, что оказывает положительное влияние на песо.
Исторические данные
График
Таблица
13:00
MEX
13:00
Торговый баланс ($)(август)
0. 4B
$
$0,4B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс (с учетом сезонно-взвешенных факторов), публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI), отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит. Данное событие может спровоцировать волатильность мексиканского песо. Устойчивый спрос на экспорт из Мексики ведет к росту профицита баланса торговли товарами, что оказывает положительное влияние на песо.
Исторические данные
График
Таблица
13:55
USA
13:55
Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan (сентябрь)
82. 5
84. 7
82,5
Прошлое значение
84,7
Прогноз
- Фактическое значение
Опрос рассматривает уверенность потребителей в экономическом росте, иными словами, оценивает их желание тратить деньги. Высокий результат укрепляет USD, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
19:00
ARG
19:00
Платежный баланс (м/м)(второй квартал)
-3304M
-3 304M
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Баланс текущих операций, публикуемый Министерством экономики и государственных финансов (MECON), оценивает чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам внутри Аргентины и за ее пределами. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для песо, а низкое –негативным (или медвежьим).
2014-9-26 00:46