Понедельник оказался достаточно скучным днем для мировых финансовых рынков. Участники не торопились занимать позиции в отсутствие ориентиров для движения со стороны США, где основные биржи были закрыты в связи с празднованием Дня Труда.

Немецкий DAX 30 и французский CAC 40 подешевели на 0,4%, в то время как британский FTSE 100 остался без изменений, несмотря на то, что данные по индексу PMI за август из промышленности Великобритании оказались значительно хуже ожиданий.

Единая европейская валюта открылась с разрывом вниз, но не смогла продолжить падение и в течение всего дня восстанавливала утраченные позиции. Ближе к закрытию дня она прибавляла 0,1% по сравнению с ценой закрытия в пятницу. Британский фунт прибавил в цене около 0,2%, несмотря на негативную макроэкономическую статистику.

Золото и серебро не изменились в цене и продолжили пребывать в коридорах, устоявшихся на предыдущей неделе. Аналогичную динамику продемонстрировали основные сорта нефти – Brent и WTI.

Прогноз на вторник, 2 сентября

Фондовый рынок

Основным событием вторника 2-го сентября для фондовых рынков станет публикация данных от Института управления поставками США по индексу PMI в промышленном секторе . Ожидается, что значения показателя будет зафиксировано в области 57%, что намного выше отметки 50,0%, которая является границей между рецессией и экономическим ростом.

Макроэкономическая статистика из крупнейшей экономики мира в последнее время носит позитивный характер. Данные по ВВП за второй квартал, опубликованные на прошлой неделе, оказались лучше ожиданий, достигнув значения 4,1% в годовом выражении. При этом рост был обусловлен во многом за счет увеличения инвестиционных расходов со стороны корпоративного сектора, что сигнализирует о его устойчивости.

Фондовый индекс S&P 500 в настоящий момент находится вблизи исторических максимумов в области технически и психологически важной отметки 2000. Она сдерживает рост индекса уже в течение пяти торговых сессий. Преодоление этого сопротивления на позитивном новостном фоне может спровоцировать новую волну роста в район 2050 пунктов.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть североморского эталонного сорта Brent торгуются в очень узком коридоре 102,10-103,40 уже в течение двух недель. Цены пребывали на таких низких уровнях не более 10% времени в последние два года, но сейчас не вызывают особого энтузиазма со стороны покупателей. По мере снижения геополитических рисков, они держат в центре внимания экономические факторы, а те, в свою очередь, уже давно являются поводом для снижения котировок.

В США добыча находится на тридцатилетних максимумах, а в Азии и Европе экономическая активность не высока. Мы полагаем, что преодоление поддержки 102,10 может спровоцировать дальнейшее снижение в район 101,15 или к технически и психологически важной отметке 100,00.

Американский эталонный сорт WTI чувствует себя несколько более уверенно, после данных по ВВП. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 7,7 доллара и может понизиться до уровня в 6 долларов.

Валютный рынок

На валютном рынке доллар продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. Он усиливает свои позиции против евро, который пребывает в нисходящем тренде практически относительно всех основных валют. Инвесторы с опаской ожидают итогов заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг 4-го сентября. Европейский регулятор может объявить о дополнительных монетарных стимулах, с целью поддержать экономику еврозоны и приостановить дефляционные процессы. В настоящий момент инфляция находится ниже 1% уже во всех странах еврозоны.

Мы полагаем, что EUR/USD является интересной для поиска коротких позиций вблизи важных технических уровней сопротивления. В качестве таковых можно выделить отметки 1,3160 и 1,3200.

Британский фунт, наоборот, может укрепить свои позиции, так как перед Банком Англии стоят совершенно иные проблемы. Экономика «Туманного Альбиона» активно восстанавливается, а инфляция приближается к целевой отметке в 2%. В рядах членов Комитета по монетарной политике растет количество сторонников ужесточения денежно-кредитной политики. По итогам заседания в среду ставка останется неизменной, но каждая встреча теперь это повод обсудить необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, что может поддерживать стерлинг. Пара GBP/USD имеет все шансы продолжить движение в район 1,6680.

Японская иена в отсутствие важных макроэкономических релизов продолжит терять свои позиции против доллара. Ближайшей целью движения для пары USD/JPY является отметка 104,80.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 2 сентября

01:00

NZL

01:00

Индекс товарных цен от ANZ(август)

-2. 4

%

-2,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на сырьевые товары, публикуемый банком ANZ, считается опережающим индикатором изменений цен на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и курс валюты. Рост цен провоцирует укрепление NZD, и наоборот. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, а низкие – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Сальдо счета платежного баланса(второй квартал)

-5. 7B

-14B

-5,7B

Прошлое значение

-14,0B

Прогноз

- Фактическое значение

Сальдо счета платежного баланса, публикуемое Австралийским бюро статистики, представляет собой чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам в Австралии и за ее пределами. Профицит счета платежного баланса указывает на то, что приток капитала в Австралию превышает уменьшение капитала. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Разрешение на строительство (г/г)(июль)

16

%

16%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Разрешение на строительство (м/м)(июль)

-5

1. 5

%

-5,0%

Прошлое значение

1,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

JPN

01:30

Изменение уровня заработной платы (г/г)(июль)

0. 4

%

0,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:30

AUS

04:30

Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке

2. 5

2. 5

%

2,5%

Прошлое значение

2,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Решение РБА по процентной ставке выносится Резервным Банком Австралии. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для AUD. Если же РБА проявляет «голубиный» настрой по отношению к австралийской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

AUS

04:30

Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии

Решение по процентной ставке принимается Управляющим Советом Резервного Банка и объясняется в пресс-релизе, объявляющем решение после каждого заседания Совета.

Исторические данные

График

Таблица

05:45

CHE

05:45

Валовой внутренний продукт (г/г)(второй квартал)

2

1. 7

%

2,0%

Прошлое значение

1,7%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Швейцарией. ВВП считается индикатором общего состояния швейцарской экономики. В целом, восходящий тренд считается позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а нисходящий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:45

CHE

05:45

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(второй квартал)

0. 5

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Швейцарией. ВВП считается индикатором общего состояния швейцарской экономики. В целом, восходящий тренд считается позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а нисходящий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Изменение числа безработных(август)

-29. 8K

25. 5K

-29,8K

Прошлое значение

25,5K

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда. Рост индикатора является негативным (или медвежтим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Платежный баланс (кв/кв)(второй квартал)

61. 4B

61,4B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Швецию. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Индекс деловой активности в строительном секторе (август)

62. 4

61. 4

62,4

Прошлое значение

61,4

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности PMI в строительном секторе – показатель, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics и оценивающий деловой климат и конъюнктуру в строительном секторе Великобритании. Стоит учитывать, что строительный сектор не влияет на ВВП в такой же степени, как сектор обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс цен производителей (г/г)(июль)

-0. 8

-1. 1

%

-0,8%

Прошлое значение

-1,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс цен производителей (м/м)(июль)

0. 1

-0. 1

%

0,1%

Прошлое значение

-0,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ZAF

09:00

Общие продажи новых автомобилей(июль)

57670

57 670

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств отражает число продаж новых транспортных средств в ЮАР. Он также считается индикатором потребительского доверия. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:00

BRA

12:00

Промышленное производство (г/г)(июль)

-6. 9

%

-6,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Бразильским институтом географии и статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Бразилии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для BRL.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

BRA

12:00

Промышленное производство (м/м)(июль)

-1. 4

%

-1,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Бразильским институтом географии и статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Бразилии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для BRL.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

SVK

12:30

Сальдо счета платежного баланса (EUR)(июнь)

149M

?

?149M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Сальдо счета платежного баланса представляет собой чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам в Словакии и за ее пределами. Профицит счета платежного баланса указывает на то, что приток капитала в страну превышает уменьшение капитала. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

13:30

CAN

13:30

Индекс деловой активности в производственном секторе RBC(август)

54. 3

54,3

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в производственном секторе RBC основан на ежемесячном опросе руководителей более 400 крупных компаний-производителей. Результат выше 50 отражает положительное развитие в секторе, ниже 50 - негативное. Все данные скорректированы с учетом сезонных колебаний.

Исторические данные

График

Таблица

13:30

SGP

13:30

Индекс деловой активности(август)

51. 5

fxclub.org

2014-9-1 22:01