В среду большая часть фондовых индексов продемонстрировала рост. Поддержку активы получают со стороны снижения геополитической напряженности. Президенты России и Украины в ходе телефонных переговоров договорились по основным пунктам процесса деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.

Европейские индексы сегодня также получили поддержку со стороны недостаточно сильной статистики по деловой активности в сфере услуг (в еврозоне и отдельных ее регионах показатель был пересмотрен на понижение), что только усиливает давление на представителей ЕЦБ. Напомним, что от европейского регулятора ждут запуска дополнительных мер стимулирования. Немецкий DAX вырос на 1,05%. EuStocks50 добавил 1,1%. К моменту написания обзора американские индексы продемонстрировали менее интересную динамику. Тем не менее, на фоне новостей из Украины S&P обновил максимум, поднявшись до отметки 2010,25 Dow Jones вырос на 0,13% и тоже достиг максимума на уровне 17150. Максимум обновил и высокотехнологичный Nasdaq, поднявшись до уровня 4113,50, но уже отдал заработанное, снижаясь на 0,46%.

На открытии рынка акции China Mobile подскочили до максимума с сентября 2008 года – 64,91, но впоследствии все же откатились, потеряв 1,11%. Поддержку акциям оказали сообщения о том, что компания начала принимать предварительные заказы на iPhone 6.

На валютном рынке однозначной динамики не наблюдалось. EUR/USD и USD/JPY продемонстрировали незначительную коррекцию. AUD/USD вырос на 0,74% под влиянием данных по темпам роста экономики за 2 квартал, которые превысили ожидания (3,1% г/г против 3,0% г/г по прогнозам), а также комментариев главы Резервного Банка Австралии, который, в целом, не сказал ничего нового, а к мантре о том, что дорогой оззи препятствует росту экономики рынок уже привык. Британский фунт, несмотря на сильные данные по деловой активности в сфере услуг снизился. Видимо, проведение референдума о независимости Шотландии вызывает куда большие опасения, чем добавляет позитива макроэкономическая статистика.

На товарно-сырьевом рынке золото и серебро удерживались в пределах нешироких диапазонов, практически не реагируя на сообщения о том, что геополитическая напряженность снижается. Палладий потерял 0,66% по итогам среды как раз на фоне снижения опасений относительно того, что Россия сократит поставки этого драгоценного металла на внешний рынок. К тому же, по данному активу, который в понедельник в очередной раз обновил максимум, назревала коррекция.

Нефть марки WTI продемонстрировала рост на 2,27%, Brent выросла на 2,06%. Фундаментальных оснований для роста у черного золота по-прежнему нет. Но котировки Brent во вторник снизились до технически и психологически важной поддержки $100. Поэтому откат был вполне закономерен.

Прогноз на четверг, 4 сентября

Фондовый рынок

Фондовые индексы при условии, что будут появляться новые свидетельства возможной деэскалации конфликта в Украине, могут получить поддержку. Хотя геополитическая ситуация в четверг будет далеко не единственным фактором влияния. США публикуют данные по числу занятых от ADP, еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице и отчет по деловой активности в сфере услуг. Умеренно позитивная статистика может оказать поддержку американским фондовым индексам, даже, несмотря на то, что они находятся в районе максимумов (что технически могло бы вызвать нисходящую коррекцию). Европейские индексы попадут под влияние решения ЕЦБ по монетарной политике. При условии, что регулятор объявит о запуске дополнительных мер стимулирования, они могут продолжить рост. В противном же случае, на фоне сохраняющихся признаков ослабления европейской экономики, стоит ждать возобновления их снижения.

Акции компании Facebook по-прежнему выглядят привлекательными для покупок. Они остаются в восходящем тренде и любые откаты стоит воспринимать как хорошую возможность для открытия длинных позиций. В частности, покупки возможны при отбое от уровня 75,58.

Товарно-сырьевой рынок

Золото и серебро на фоне снижения геополитической напряженности могут оказаться под давлением. Также фактором риска для драгоценных металлов будут оставаться данные из США при условии, что они окажутся умеренно позитивными поскольку будут усиливать ожидания более раннего повышения ставки ФРС США. Целью по золоту может стать поддержке на уровне 1248,83. Серебро имеет в этом случае шансы на снижение к уровню 18,608. Палладий может продолжить падение в район уровня 861,12. Но этот драгоценный металл выглядит более устойчиво, поскольку после 5-месячной забастовки в ЮАР шахты еще не скоро выйдут на полные мощности, что будет способствовать росту дефицита этого металла. А относительно низкие уровни делают его привлекательным для покупок.

Котировки нефти могут продолжить восходящую коррекцию. В четверг агентство энергетической информации опубликует свой еженедельный отчет. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg, участники рынка ожидают сокращения запасов сырой нефти на 1 млн. баррелей до 359,5 млн. Предполагается также, что снижение запасов бензинового топлива составит 1,45 млн. до 210,9 млн. , а мазута на 1,2 млн. до 121,6 млн. Вкупе с позитивной статистикой их США, это может оказать черному золоту краткосрочную поддержку. Хотя рост нефти марки Brent может быть сдержан уровнем 103,13.

Валютный рынок

Достаточно поводов для волнений будет в четверг и на валютном рынке. Свои решения по монетарной политике опубликуют Банк Японии, Банк Англии и ЕЦБ.

От японского регулятора в последнее время все активней ждут новых мер стимулирования. Поэтому даже намеки на скорый их запуск могут оказать паре USD/JPY поддержку. Прорыв сопротивления на уровне 105,20 откроет путь дальше вверх к отметке 105,80. Дополнительным поводом для ее роста может стать и американская статистика при условии, что она в очередной раз подтвердит продолжающуюся стабилизацию экономики Штатов.

ЕЦБ может объявить о запуске количественного стимулирования. Но это уже во многом заложено в цены, поэтому EUR/USD может продемонстрировать лишь сдержанную реакцию, постепенно снижаясь к 1,31 и, далее, к 1,3060.

От Банка Англии изменений не ждут. В последнее время макроэкономическая статистика не позволяет с высокой долей вероятности ждать скоро повышения ставки. Монетарная политика, скорее всего, останется без изменений и никаких особых заявлений после публикации решения сделано не будет. Тем не менее, фунт все это уже заложил в цены, поэтому не исключено, что и реакции со стороны GBP/USD не последует.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 4 сентября

01:30

AUS

01:30

Розничные продажи (м/м)(июль)

0. 6

0. 4

0. 4

%

0,6%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

0,4% Фактическое значение

Объем розничных продаж – показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Импорт(июль)

-1

0

%

-1%

Прошлое значение

-

Прогноз

0% Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Торговый баланс(июль)

-1564M

-1510M

-1 359M Фактическое значение

(лучше прогноза)

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на AUD.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Экспорт(июль)

0

1

%

0%

Прошлое значение

-

Прогноз

1% Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, состоит из операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или гранты) со стороны резидентов нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

03:07

JPN

03:07

Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии

Официальное заявление по кредитно-денежной политике Банка Японии публикуется Управляющим советом ЦБ. Предоставляемая при этом информация о результатах голосования по процентной ставке и иным мерам монетарной политики, а также об экономических факторах, повлиявших на принятие такого решения, помогает пролить свет на дальнейшие перспективы курса политики ЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

04:00

USA

04:00

Выступление члена FOMC Пауэлла

Комментарии Пауэлла могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

FRA

05:30

Безработица по данным МОТ(второй квартал)

10. 1

%

10,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по ставке б/р МОТ показывает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Данный релиз является опережающим индикатором для французской экономики. Если ставка повышается, это свидетельствует о замедлении восстановления рынка труда Франции. И как следствие это негативным образом сказывается на состоянии экономики. В целом снижение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а повышение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Производственные заказы (г/г)(июль)

-4. 3

%

-4,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, публикуемые Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Производственные заказы (м/м)(июль)

-3. 2

1. 5

%

-3,2%

Прошлое значение

1,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(второй квартал)

0. 4

%

0,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Финляндией. ВВП считается основным индикатором активности и состояния финской экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Предварительный квартальный ВВП (г/г)(второй квартал)

-0. 6

%

-0,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Финляндией. ВВП считается основным индикатором активности и состояния финской экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:30

JPN

06:30

Пресс-конференция Банка Японии

В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики, сообщит о факторах, повлиявших на решение Банка по процентной ставке, а также предложит оценку перспектив общей экономической активности и ценовой динамики и даст указания на дальнейшие перспективы курса монетарной политики.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Розничные продажи (г/г)(июль)

8. 2

%

8,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)(август)

10. 2

9. 9

%

10,2%

Прошлое значение

9,9%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)(август)

1. 4

%

1,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:30

NLD

07:30

Абсолютный индекс потребительских цен (г/г)(август)

0. 9

%

0,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

FRA

09:00

Размещение 10-летних гособлигаций

1. 77

%

1,77%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

09:50

ESP

09:50

Размещение 10-летних гособлигаций

2. 686

%

2,686%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов Испании. Срок погашения данных облигаций составляет более двух лет. Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

09:50

ESP

09:50

Размещение 30-летних гособлигаций

4. 043

%

4,043%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов Испании. Срок погашения данных облигаций составляет более двух лет. Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

BRA

fxclub.org

2014-9-4 23:50