Среда принесла неприятные новости для фондового рынка – слабоватые экономические данные из США вызвали разочарование всего мира и спровоцировали волну бегства из рискованных активов. Если азиатские индексы утром не успели отреагировать падением, то уже вечером фьючерсы по HSI и Nikkei демонстрировали падение.
Германский DAX и британский FTSE потеряли по 2,83% и 2,87%, соответственно. Американские DJIA и NASDAQ также подошли к закрытию в приличном минусе.
Торги на валютном рынке большую часть дня проходили в довольно узких диапазонах, за исключением пары USD/RUB, которая с самого утра пробилась выше 41,00 до исторического рекорда 41,03 на резком падении цен на нефть. Тем не менее, к закрытию пара откатилась в район 40,72. Остальные валюты активизировались лишь во время американской сессии, когда стало известно, что розничные продажи США вышли гораздо слабее прогнозов. На этом GBP/USD доросла до 1,6068, хотя и вернулась в район 1,5940 на закрытии. EUR/USD подбиралась к отметке 1,2886, но вернулась к 1,2780. Тем временем, USD/JPY обновила месячные минимумы на уровне 105,19, откатившись в район 105,86 на закрытии.
Цены на нефть смоги немного восстановиться после утреннего рыка к очередным многолетним минимумам. Brent падала к отметке 83,72 за баррель, после чего смога немного скорректироваться, завершив торги в районе 84,30.
Золото и серебро продолжают наслаждаться всеобщей паникой, сумев укрепиться на слабых данных по американским розничным продажам. XAU/USD побила месячный рекорд, добравшись до отметки 1249,73, однако дальше дело пока не пошло, и пара закрыла торги на отметке 1240,68. Тем временем, XAG/USD завершила торги в районе 17,40.
Прогноз на четверг, 16 октября
Фондовый рынок
После вчерашних внушительных распродаж на теме слабости потребительского спроса в США американские индексы (DJIA и NASDAQ) могут продолжить движение вниз. И виною тому может стать не только окончание программы количественного смягчения. И не только рост неуверенности рынка в стабильном восстановлении крупнейшей экономики мира. И не только опасения по поводу мировых темпов роста. Вполне возможно, что сегодня масла в огонь подольют выступления трех представителей ФРС. У инвесторов зарождаются подозрения, что они слишком позитивно смотрели в будущее, и официальные власти могут только усилить эти подозрения. Вполне возможно, что на негативных комментариях по поводу перспектив экономического роста США бегство из фондовых активов продолжится.
Товарно-сырьевой рынок
Ситуация в картели, на долю которой приходится добыча около 40% потребляемой в мире нефти, остается загадкой для экспертов. Иран, который еще неделю назад призывал скоординировать свои действия для того чтобы сдержать падение цен, заявил, что считает текущее их снижение краткосрочной тенденцией. Саудовская Аравия неделей ранее понизила отпускную цену для своих азиатских потребителей на 1 доллар, обозначив намерение бороться за покупателя посредством ценового противостояния. Бюджет Саудовской Аравии на 90% наполняется за счет доходов на нефть и был запланирован из расчета в 90 долларов за баррель. При этом макроэкономическая статистика из еврозоны продолжает сигналить о росте вероятности рецессии в регионе. Участники рынка сосредоточены на долгосрочных прогнозах, сигнализирующих о наличии дисбаланса в спросе и предположении. С точки зрения технического анализа можно отметить, что ближайшим уровнем поддержки для Brent будет отметка 80 долларов за баррель.
Валютный рынок
Главным фактором давления на российскую валюту остается тема падающей нефти, которая уже вчера приблизилась к 4-летним минимумам в районе 83,72 по сорту Brent. Неудивительно, что USD/RUB открыла торги среды гэпом вверх на отметке 41,02 и затем добиралась выше 41,03. Если цены достигнут отметки 80 в течение ближайшего месяца, доллар вырастет до 43,30 за рубль. Однако маловероятно, что на таких уровнях котировки «черного золота» продержатся в течение продолжительного времени, так как в таких условиях рентабельность многих проектов по добыче энергоносителя может встать под угрозу. По нашему мнению, разворот неминуем, и, вполне возможно, что уже к концу года рубль вернется под отметку 40 против доллара.
В свете вышедших вчера данных по потребительским расходам встал вопрос обоснованности столь резкого укрепления доллара США на протяжении последних месяцев. Напомним, что американская экономика ориентирована на сферу услуг, и если население не будет идти на расходы, то дальнейшее восстановление темпов роста будет под вопросом. Таким образом, сегодня стоит обратить внимание на выступления сразу трех представителей ФРС – если и те будут звучать не очень-то агрессивно, распродажи доллара США продолжатся. А это значит, что для USD/JPY уровни 105,00 снова станут реальностью.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Квартальные итоги о деятельности American Express и General Electric выходят 16 и 17 октября и окажут сильное влияние на стоимость акций. Как можно заработать, используя эту информацию, вы узнаете, посетив специальный online-семинар.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 16 октября
00:00
AUS
00:00
Ожидания по инфляции потребительских цен(сентябрь)
3. 5
%
3,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для AUD, тогда как низкие ожидания – негативный или медвежий фактор.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Объем валютных операций РБА(сентябрь)
381M
381M
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем валютных операций, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает изменения валютного курса AUD по отношению к другим валютам, а также изменение курса валют по отношению к AUD. Данный индикатор также позволяет оценить отношение иностранных инвесторов к AUD. Показатель обычно обуславливает волатильность курса AUD. Увеличение объема инвестиций расценивается как положительная перспектива для австралийской экономики (и является бычьим фактором для AUD).
Исторические данные
График
Таблица
01:00
AUS
01:00
Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля
Гай Дебелл является помощником главы Резервного Банка Австралии, занимая данный пост с марта 2007. Он осуществляет контроль за операциями Банка на внутреннем и мировом финансовых рынках, включая управление австралийскими валютными резервами. Он информирует Правление ЦБ о динамике развития финансовых рынков на месячных собраниях Правления Банка и выступает в роли представителя ЦБ в мировых комитетах, включая Комитет по мировой финансовой стабильности при Банке международных расчётов.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Прямые иностранные инвестиции (г/г)(сентябрь)
-1. 8
%
-1,8%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Агрегат денежной массы M2 (г/г)(сентябрь)
12. 8
12. 8
%
12,8%
Прошлое значение
12,8%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Новые кредиты(сентябрь)
702. 5B
730B
702,5B
Прошлое значение
730,0B
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.
Исторические данные
График
Таблица
05:45
CHE
05:45
День подарков
Банки закрыты по случаю Дня подарков.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(сентябрь)
1. 5
1,5
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
HICP,публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)(сентябрь)
0
0
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
HICP, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CZE
07:00
Индекс цен производителей (г/г)(сентябрь)
0
%
0%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CZE
07:00
Индекс цен производителей (м/м)(сентябрь)
0
%
0%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Чешским офисом статистики, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Чехии на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Норма инфляции ЕС (м/м)(сентябрь)
-0. 2
%
-0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Норма инфляции ЕС (г/г)(сентябрь)
-0. 2
%
-0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Уровень безработицы (квартал)(сентябрь)
8
%
8%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния голландской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Мировой торговый баланс(август)
3. 236B
?
?3,236B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, оценивает соотношение между объемами экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение показателя указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Индикатор обычно вызывает волатильность курса евро. Устойчивый спрос на экспорт из Италии ведет к росту профицита торгового баланса, что является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Торговый баланс ЕС(август)
3. 312B
?
?3,312B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Торговый баланс(август)
12. 2B
?
?12,2B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Разница между экспортом и импортом товаров и услуг, публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, а негативный указывает на дефицит и ослабляет EUR.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Торговый баланс без учета сезонных колебаний(август)
21. 2B
9B
?
?21,2B
Прошлое значение
?9,0B
Прогноз
- Фактическое значение
Разница между экспортом и импортом товаров и услуг, публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, а негативный указывает на дефицит и ослабляет EUR.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс потребительских цен (г/г)(сентябрь)
0. 4
0. 3
%
0,4%
Прошлое значение
0,3%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период; является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс потребительских цен (м/м)(сентябрь)
0. 1
0. 4
%
0,1%
Прошлое значение
0,4%
Прогноз
2014-10-15 22:35