BRENT: Baker Hughes продолжает способствовать росту котировокDAX 30: начавшаяся коррекция может предоставить возможности для покупокСЕРЕБРО: американская статистика оказывает давление на металлФинансовые рынки вчера жили тремя главными событиями: во-первых, число нефтяных вышек, по данным компании Baker Hughes, продолжило падение, что поддержало котировки цен на нефть: Brent доросла до 1,5-месячного максимума 60,57 барр.
/долл. , поддержав спрос на российский рубль, который закрыл торги в районе 65,00.
Во-вторых, Европа все еще переживает по поводу ситуации с Грецией, особенно после того как несколько известных экономистов предрекли неизбежность ее выхода из еврозоны. Кроме того, Афины и сами пытаются подлить масла в огонь, намекая на то, что если они выйдут из Е-18, то следующей, по аналогии, станет Италия с долговой нагрузка в размере 120% от ВВП. Эта неопределенность оказывает давление и на EUR/USD, и на DAX.
В-третьих, опубликованные на выходных данные из Китая подтвердили падение торговой активности в стране: спрос столько крупной экономики на иностранные товары сократился на 19,9%. Это вызвало волну бегства из рискованных активов и опасения по поводу слишком медленных темпов роста мировой экономики. В итоге, на этом прибавили драгметаллы: золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD) прибавили по 0,5% и 1,8%, соответственно.
График дня:
Экономические данные:
Опубликованные на выходных данные по торговому баланс Китая подтвердили спад торговой активности: объемы импорта упали на 19,9%, а экспорта - 3,3%. Возможно, снижение вызвано приближением Нового года по лунному календарю. Выступление главы РБА Гленна Стивенса не вызвало большого интереса у публики, так как никаких комментариев по поводу монетарной политики или национальной валюте не последовалоТорговый баланс Германии составил 21,8 млрд евро против прогноза 18,3 млрд, причем показатель экспорта увеличился на 3,4%, подтверждая, что дешевая национальная валюта оказывает поддержку экспортной активности в стране. Число новостроек в Канаде составило 187,3 тыс. против прогноза 177,5 тыс. , что подтверждает довольно стабильное состояние рынка жилья.Прогноз на вторник, 10 февраля
Фондовый рынок
Новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас в воскресенье заявил, что не будет принимать продление текущей программы спасения экономики, вступив в противодействие с лидерами ЕС. Еврозона хочет от Афин именно этого – чтобы в ближайший четверг на саммите все предыдущие договоренности остались в силе. Действия нынешнего плана должно истечь 28 февраля, однако очевидно, что Ципрас на готов подавать заявку на продление, хотя и хочет провести переговоры о промежуточном соглашении с кредиторами. Сейчас новому лидеру надо выиграть время, а ЕС надо найти возможность выйти из ситуации, в которой ее шантажируют с наименьшими потерями. На среду запланировано экстренное заседание министров финансов блока, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Тем не менее, учитывая все комментарии главы Греции, вряд ли какие-либо соглашения будут достигнуты в ближайшие дни. А это значит неопределенность на рынке, бегство из рискованных активов и давление на европейские фондовые индексы. DAX уже спустился на 1% вниз за первый торговый день недели, и вполне может продолжить падение с ближайшей целью на отметке 10490. В текущих условиях можно рассматривать варианты краткосрочных продаж с близкими стоп-лоссами, либо использовать текущее снижение для более удачных точек входа длинными позициями в рамках более долгосрочной стратегии.
Товарно-сырьевой рынок
Цены на нефть Brent фактически не отреагировали на укрепление доллара, продолжая торговаться вблизи 60 долл. /барр. Свою роль могли сыграть и новые данные от Baker Hughes, подтвердившие падение числа действующих буровых установок в США на очередные 83 до 1140. Таким образом, от пикового уровня, отмеченного 10 октября, показатель уже упал на 30%, подтверждая, что нисходящий тренд на рынке энергоносителей может подойти к концу уже в ближайшее время. Судя по корреляции цен на нефть и показателя числа буровых установок в 2008-2009 годах, можно предположить, что разворот нисходящего тренда произойдет уже в этом месяце. Примерно к тому моменту, когда число действующих вышек достигнет отметки 800. Таким образом, данные от Baker Hughes могут помочь с определением наиболее оптимальной точки входа на рынок длинными позициями при развороте текущего тренда вверх.
Валютный рынок
USD/RUB находится под давлением ожиданий. Инвесторы так устали продавать рубль, что с радостью ухватились за надежду на стабилизацию внешнеэкономической и политической ситуации для России. Во-первых, радость российской валюте приносит продолжающееся укрепление цен на нефть – сорт Brent постепенно подбирается к отметке 60 долл. /барр. Во-вторых, если надежда на то, что запланированная на среду встреча в Минске все же принесет положительные результаты: после продолжительных многоэтапных переговоров в Киеве, в Москве и в рамках телефонной конференции шансы все же существуют. Таким образом, вплоть до того, как рынок узнает об исходе переговоров мы можем видеть постепенное укрепление рубля с вероятностью возвращения к максимуму 4 февраля на отметке 63,93.
GBP/USD сдала часть своих позиций под влиянием сильных американских данных, однако, возможно, это временное явление, так как британские экономические отчеты начали нас вновь радовать. Деловая активность в обрабатывающей промышленности Великобритании действительно выросла. Кроме того, даже внешне разочаровывающие данные по торговому балансу при более детальном разборе демонстрируют позитивные тенденции: дефицит торгового баланса увеличился до 10,2 млрд фунтов с 9,3 млрд в декабре, но лишь в связи с резким скачком импорта нефти (рост экспорта на 0,1% против прироста импорта на 2,7%). Это говорит о том, что производители пытаются извлечь выгоду из текущего тренда на рынке энергоносителей, и в это хороший залог для повышения эффективности и ускорения темпов роста деловой активности в течение ближайших месяцев.
Таким образом, в среднесрочной перспективе мы придерживаемся «бычьего» настроя по фунту стерлингов. Тем не менее, публикация ежеквартального инфляционного отчета от Банка Англии может стать серьезным тестом на прочность валюты в ближайшие дни. Несмотря на то, что экономические отчеты говорят о позитивных изменениях и заставляют инвесторов надеяться на более скорый переход к ужесточению, отчет может подтвердить ожидания слабого инфляционного давления и откинуть GBP/USD обратно в район 1,5130.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Рады сообщить о начале первого набора на Базовый курс обучения 2015 года. Базовый курс обучения — эффективный способ быстро приобрести ключевые навыки по работе на финансовых рынках. На онлайн-лекциях преподаватели и эксперты Академии расскажут вам о том, как анализировать цены, как правильно принимать торговые решения и распределять свой капитал.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
вторник, 10 февраля
24h
00:00
Встреча стран G20
Исторические данные
График
Таблица
00:01
GBR
00:01
Данные по розничной торговле от BRC (г/г)(январь)
-0. 4
0. 5
%
-0,4%
Прошлое значение
0,5%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет BRC по розничным продажам, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения фактического объема розничных продаж компаниями, входящими в состав консорциума, на основе регулярно предоставляемой ими достоверной информации. Данный показатель демонстрирует динамику в секторе розничной торговли. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс цен на жилье (г/г) (четвертый квартал)
9. 1
%
9,1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии. Индекс цен на жильё считается ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс цен на жилье (кв/кв) (четвертый квартал)
1. 5
1. 8
%
1,5%
Прошлое значение
1,8%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии. Индекс цен на жильё считается ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии(январь)
2
2
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии(январь)
4
4
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс потребительских цен (г/г)(январь)
1. 5
1
%
1,5%
Прошлое значение
1,0%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс потребительских цен (м/м)(январь)
0. 3
0. 4
%
0,3%
Прошлое значение
0,4%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс цен производителей (г/г)(январь)
-3. 3
-3. 8
%
-3,3%
Прошлое значение
-3,8%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, выпускаемый Национальным бюро статистики Китая, измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки (сырье, полуфабрикаты и готовые товары). Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе. Если рост индекса потребительских цен является слишком сильным, это означает, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и, следовательно, Народный Банк Китая будет ужесточать монетарную и финансово-бюджетную политики. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
NZL
02:00
Индекс цен на жилье REINZ (м/м)(январь)
-1
%
-1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
REINZ запустил публикацию индекса цен на жилье, основанного на тех же данных, но с использованием корректировок на случай изменения состава индикатора. Индекс цен на жилье REINZ теперь подсчитывается с использованием продаж по всем операциям (а не по средней цене для каждого региона).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
CHE
06:45
Уровень безработицы (м/м)(январь)
3. 2
3. 2
%
3,2%
Прошлое значение
3,2%
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Рост показателя указывает на недостаточный рост на рынке труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению швейцарской экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(январь)
0. 1
%
0,1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция (HICP) - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики Дании. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Индекс потребительских цен (г/г)(январь)
0. 3
%
0,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Офисом статистики Дании и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность датской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FIN
07:00
Промышленное производство (м/м)(декабрь)
-0. 8
%
-0,8%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Службой статистики Финляндии, отражает объем производства финских предприятий. Изменение объёмов промышленного производства считается главным индикатором динамики развития производственного сектора. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:45
FRA
07:45
Промышленное производство (м/м)(декабрь)
-0. 3
0. 4
%
-0,3%
Прошлое значение
0,4%
Прогноз
- Фактическое значение
Объем производства в промышленном секторе Франции. Рост показателя служит свидетельством улучшения состояния экономики, поэтому рассматривается как положительный для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
IND
08:00
Государственный дефицит торгового баланса(январь)
9. 43B
$
$9,43B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Дефицит торгового баланса, публикуемый Министерством торговли и промышленности, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый дефицит, а отрицательное – на торговый профицит. Уверенный спрос на экспорт из Индии способствует отрицательному росту торгового дефицита и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
SVK
08:00
Промышленное производство (г/г)(декабрь)
-3. 3
%
-3,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство отражает объем производства заводов, фабрик Словакии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:15
CHE
08:15
Индекс потребительских цен (г/г)(январь)
-0. 3
-0. 7
%
-0,3%
Прошлое значение
-0,7%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен, выпускаемый Федеральным офисом статистики Швейцарии, измеряет среднее изменение цен на все товары и услуги, покупаемые домохозяйствами для личного потребления. CPI – это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным для CHF, а низкое – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:15
CHE
08:15
Индекс потребительских цен (м/м)(январь)
-0. 5
-0. 6
%
2015-2-10 23:29