Новую неделю рынки открыли противоречиво. Японские акции пошли в рост в ответ на известия о том, что Пенсионный фонд Японии собирается увеличить долю японский акций в своем портфеле с 12% до 25%.

Nikkei прибавил 1,4%, а вот гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток потерял 1%, британский FTSE - 0,68%, а германский DAX –1,50%. Американские NASDAQ и DJIA вели себя разнонаправленно: первый прибавил почти 1%, а второй практически не сдвинулся с места.

Понедельник прошел довольно спокойно: азиатская сессия принесла немного волнений на рынок в связи с известиями о переоценке доли национальных акций в портфеле Государственного пенсионного фонда Японии. USD/JPY не могла не отреагировать ростом: пара достигла 107,38, однако дальше пойти не смогла, завершив торги в районе 106,90. EUR/USD продолжала удерживаться чуть ниже 1,28. GBP/USD пробралась выше 1,61, отметив почти двухнедельный максимум на 1,6149 и завершив торги в районе 1,6130. USD/RUB действительно открыла торги гэпом вверх, отреагировав на неожиданное решение Moody’s понизить рейтинг России. Пара открылась на 40,86 и затем поднялась выше 41,00, завершив торги на отметке 40,99.

Цены на нефть в течение торговых суток держались довольно стабильно: Brent большую часть дня провела выше 86,00, однако не смогла удержать позиции и скатилась к минимуму 84,39, восстановившись в район 85,40.

Драгоценные металлы продолжают восстанавливаться благодаря растущему спросу на безрисковые активы и растущим подозрениям по поводу слабости мировой экономики. В итоге, начав день на 1237,57, XAU/USD уже к завершению торговых суток пробралась в район 1245,47 за унцию, в течение дня отметив максимум 1248,66. Тем временем, XAG/USD достигала 17,50, но спустилась к 17,38 на закрытии.

Прогноз на вторник, 21 октября

Фондовый рынок

Азиатские индексы порадовали нас с самого утра в понедельник, продемонстрировав внушительные прибыли на известиях от Государственного пенсионного фонда Японии, который обладает 1,2 трлн долларов в управлении. Если раньше доля национальных акций в его портфеле составляла всего 12%, то теперь планируется увеличить ее до 25%. Таким образом, вливание на японский фондовый рынок может составить примерно 8 трлн иен, а, значит, у Nikkei хорошие шансы возобновить движение вверх в ближайшие кварталы.

Товарно-сырьевой рынок

Президент Ирана Хасан Роухани дал указание министру нефти страны использовать «инструменты нефтяной дипломатии» для того чтобы препятствовать дальнейшему снижению цен. Кроме того, некоторые ведущие финансовые институты мира пятницу отметились заявлением, что котировки на рынке нефти могли достичь своего дна. Такие прогнозы опубликовали Bank of America и BNP Paribas. Представители Goldman Sachs заявили, что снижение котировок является чрезмерным, если опираться на текущее превышение предложения над спросом, которое они считают незначительным. В понедельник информационное агентство Bloomberg без ссылки на источники информации сообщило, что Саудовская Аравия и Кувейт просигналили о готовности сократить объемы добычи. Таким образом, не исключено, что котировки Brent будут постепенно идти вверх с ближайшей целью на отметке 87,90 от текущих уровней.

Валютный рынок

USD/RUB немного стабилизировалась в районе 41,00, пока цены на нефть Brent удерживались выше отметки 86 за баррель. Тем не менее, наблюдавшееся в американскую сессию ослабление в район 85,70 может немного поддержать пару на открытии с вероятностью роста в район 41,20. С течением дня рубль все же может получить поддержку, так как рынок будет жить ожиданием результатов газовых переговоров между Россией и Украиной, которые должны пройти сегодня. Есть надежды, что дело сойдет с мертвой точки, а это значит, что в середине дня пара может уйти ниже 41,00 в район 40,80.

Рынок все еще очень переживает по поводу темпов мирового роста, и текущая неделя может развеять определенные сомнения, так как Китай и Великобритания представят данные по темпам роста за 3 квартал, а еврозона – данные по деловой активности. Особенное внимание сегодня стоит уделить утренним данным из КНР. ВВП, по прогнозам, должен замедлиться до 7,2% от 7,5%, и к этому рынок готов. Однако если показатель упадет ниже 7,0%-ной отметки, это может вызвать всплеск бегства из рискованных активов и сильно надавить на валюты основных импортеров Китая: Австралии и Новой Зеландии. К примеру, AUD/USD может вновь пробить поддержку 0,87 на слабых экономических известиях.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 21 октября

00:30

AUS

00:30

Протокол заседания Резервного Банка Австралии

Протокол заседания Резервного Банка Австралии публикуется через две недели после решения по процентной ставке. В рамках протокола предоставляется полный отчет по обсуждению решения, включая расхождения во мнениях. Здесь также фиксируются голоса отдельных членов Комитета. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что также является позитивным фактором для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Капиталовложения в городское хозяйство с начала года (г/г)(сентябрь)

16. 5

16. 3

8

%

6,9%

Прошлое значение

7,5%

Прогноз

11. 6

%

11,9%

Прошлое значение

11,8%

Прогноз

11,6% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Розничные продажи – индикатор, публикуемый Национальным бюро статистики Китая и оценивающий общий объем денежных средств, вырученных в результате реализации потребительских товаров конечным потребителям. При расчете показателя учитывается общий объем всех потребительских товаров, поставляемых различными отраслями для домохозяйств и социальных групп посредством разнообразных каналов в сфере розничной торговли. Это важный индикатор, позволяющий изучать изменения на розничном рынке Китая и отражающий уровень экономического благосостояния. В целом, его высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(третий квартал)

2

1. 8

1,9% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый Национальным бюро статистики Китая, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных Китаем. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада Китая. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данное событие имеет большое значение для рынка Форекс. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(третий квартал)

7. 5

7. 2

7,3% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый Национальным бюро статистики Китая, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных Китаем. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада Поднебесной. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данное событие имеет большое значение для рынка Форекс. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Пресс-конференция Национального бюро статистики

Так как агентство находится в непосредственном подчинении у Госсовета, Национальное бюро статистики несёт ответственность за статистические данные и хозяйственный расчёт в Китае.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Индекс активности во всех отраслях (м/м) (август)

-0. 2

%

-0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей оценивает капитальные расходы (capex) всех отраслей Японии за исключением финансовой индустрии. Capex считается опережающим индикатором роста производительности. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

CHE

06:00

Импорт (м/м)(сентябрь)

13473M

13 473M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

CHE

06:00

Торговый баланс(сентябрь)

1386M

2646M

1 386M

Прошлое значение

2 646M

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

CHE

06:00

Экспорт (м/м)(сентябрь)

14859M

14 859M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Федеральным таможенным управлением, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Уровень безработицы (сентябрь)

8. 2

%

8,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Службой статистики Финляндии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор финской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Номинальная заработная плата (г/г)(август)

3

%

3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Номинальная заработная плата, публикуемая Центральной статистической службой Венгрии, оценивает относительное изменение заработной платы в процентах за определенный отчетный период в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году. Заработная плата – средние ежемесячные заработки работающего населения в пределах экономики страны. В целом значения показателя является позитивным фактором для экономики, поскольку стимулирует потребление.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

GRC

08:00

Платежный баланс (г/г)(август)

1. 683B

?

?1,683B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Банком Греции и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Грецию превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

GBR

08:30

Чистые заимствования государственного сектора(сентябрь)

10. 883B

9. 2B

£

£10,883B

Прошлое значение

£9,200B

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по чистым заимствованиям, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает размер новых заимствований британского правительства (финансовый дефицит на национальных счетах Британии). В целом, если значение показателя является отрицательным, это означает, что счета Британии находятся в профиците, и это является позитивным фактором для GBP. Так как дефицит обычно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации, рост чистых заимствований является негативным или медвежьим фактором для GBP.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Индекс потребительских цен(сентябрь)

3. 9

%

3,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Анализируются значения четырёх показателей CPI с целью определения степени влияния изменений потребительских цен на состояние домохозяйств.

Исторические данные

График

Таблица

08:50

ESP

08:50

Продажа 3-месячных долговых обязательств

0. 056

%

0,056%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по краткосрочным казначейским

обязательствам  Letras del Tesoro, полученная по итогам проведенного

аукциона.

Исторические данные

График

Таблица

08:50

ESP

08:50

Продажа 9-месячных долговых обязательств

0. 146

%

0,146%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по краткосрочным казначейским

обязательствам  Letras del Tesoro, полученная по итогам проведенного

аукциона.

Исторические данные

График

Таблица

08:55

AUS

08:55

Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Лоуи

Филипп Лоу, заместитель главы Резервного Банка Австралии, занимает свой пост с февраля 2012 года. Он также является заместителем председателя Совета Резервного Банка и председателем Комитета по управлению рисками.

Исторические данные

График

Таблица

09:50

GBR

09:50

Размещение 10-летних гособлигаций

2. 57

%

2,57%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре отражается средняя доходность бондов, продаваемых на аукционе Министерством по управлению долгом Британии. Доходность бондов – это прибыль, которую получит инвестор, если останется держателем облигации до срока ее истечения.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

BRA

11:00

Инфляция в середине месяца(октябрь)

0. 39

%

0,39%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция по индексу IPCA – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины для семей, покупательская способность которых составляет до сорока минимальных зарплат. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс IPCA является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. Данные для его составления собираются за пятнадцать дней до начала контрольного месяца. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для BRL, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:55

USA

12:55

Индекс розничных продаж Redbook (м/м)(17 октября)

3. 8

%

3,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2014-10-21 23:05