Понедельник для большинства фондовых индексов прошел «в красном», но не для японского Nikkei, который продолжил идти вверх и сумел прибавить 0,50%. А вот гонконгский Hang Seng, британский FTSE и германский DAX понесли потери.

Американские DJIA и NADAQ также демонстрировали падение в течение торговой сессии под действием нарастающего напряжения в Гонконге. Инвесторы опасаются, что при уже имеющемся конфликте «Запад–Россия» вероятность дестабилизации ситуации еще и в Китае грозит слишком высокими рисками для фондовых рынков.

На валютном рынке главным событием вчера стали данные известия о том, что в августе Резервный Банк Новой Зеландии решился на интервенции в размере 521 млн новозеландских долларов. Более того, премьер страны заявил, что для пары NZD/USD вполне адекватным уровнем станет отметка 0,65, т. е. на 1200 пкт ниже текущего уровня. Это обвалило пару в район 15-месячного минимума на отметке 0,7706. Тем временем, EUR/USD и GBP/USD торговались вблизи минимумов прошлой недели, причем первая смогла даже обновить минимум, добравшись до почти 2-летнего минимума на уровне 1,2663. USD/JPY сначала обновила 6-летний максимум на 109,74, а затем откатилась на разочаровании от слабоватых данных по личным расходам потребителей США. Индикатор часто используется ФРС в качестве индикатора инфляции. Не отставала ото всех и российская валюта, в очередной раз обновив исторический минимум против доллара США. USD/RUB добралась до 39,58, но откатилась в район 39,39 на закрытии. Значимых причин для распродаж не было, помимо того, что экспортеры ушли с рынка и перестали поддерживать российскую валюту в связи с завершением налогового периода. Кроме того, протестные движения в Гонконге могли также оказать давление на рубль в связи с укреплением торговых отношений между КНР и Россией.

Цены на нефть открыли торги под давлением в связи с резким ростом спроса на доллар США. Тем не менее, к завершению торговых суток котировки немного восстановились. В результате, Brent завершила торги в районе 97,20 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 96. 30. WTI закрепилась выше 94,50.

Золото и серебро делали сдержанные попытки укрепиться, так как падение на фондовых рынков вызвало переток спроса на безопасный актив. Масло в огонь подливали и известия о нарастающих протестных движениях в Гонконге. XAU/USD доросла до отметки 1223,24, однако откатилась в район 1216,30 к закрытию торгов. Тем временем, XAG/USD делала попытки пройти 17,62, но вернулась в район 17,50 на закрытии.

Прогноз на вторник, 30 сентября

Фондовый рынок

Акции Yandex (YNDX) еще с середины лета несут потери под влиянием геополитического фактора, однако стоит признать, что данные за второй квартал говорят о том, что поисковый бизнес компании демонстрирует вполне неплохие результаты, продолжая уверенный рост, несмотря на украинский кризис. Выручка компании выросла на 32% г/г во втором квартале, а доход от основной деятельности – на 13%, чистый доход прибавил 9%. Если вы предпочитаете инвестиции на долгосрочный период, то этот актив – неплохая возможность вложения. Во-первых, акции сейчас находятся на довольно низких уровнях (с января потеряли порядка 30%) не по фундаментальным причинам, а в связи с геополитикой. Во-вторых, не стоит забывать, что доля огромного российского рынка у Yandex составляет 61,6%, в отличие от Google с его 28,3% и Mail. ru с 7,4%, и, скорее всего, YNDX продолжит доминировать на российском рынке по аналогии с доминированием Google в большинстве стран мира. В-третьих, стоит отметить, что даже за время эскалации русско-украинского кризиса и введения санкций против России, число рекламодателей у поисковика продолжало расти. В-четвертых, стоит понимать, что потенциал роста поисковых запросов и рекламодателей еще очень велик, так как российский рынок находится пока в зачаточном состоянии. Руководство компании прогнозирует прирост на 25-30% в 2014 году. Как только украинский кризис немного утихнет, это может стать стартовой точкой для роста акций. Надо просто запастись терпением.

Товарно-сырьевой рынок

Сформировавшиеся настроения по доллару и по силе американской экономики, вероятно, продолжат оказывать давление на желтый металл и на текущей неделе, если, конечно, не произойдет чего-то из ряда вон выходящего. Хотя не исключено, что начало наземной операции на Ближнем Востоке (о чем в последние дни ходит все больше разговоров), может вызвать рост геополитической напряженности и на этих опасениях золото испытает рост спроса и начнет рост к отметке 1233,08 с дальнейшей целью на 1248,83 в случае ее прорыва. Если же говорить о целях нисходящего движения, то пока падение может быть ограничено психологическим уровнем 1200,00. Хотя и он может не устоять, если публикуемая макроэкономическая статистика из США окажется позитивной и в этом случае первичной целью падения, вероятно, станет отметка 1180,30.

Валютный рынок

USD/RUB серьезно подросла в рамках вчерашних торгов, и, на самом деле, рост пары выглядит преувеличенным на фоне относительно стабильной ситуации, определенных договоренностей с Украиной по поставкам газа, а также наблюдавшейся во время вчерашней американской сессии коррекции доллара США. Вполне возможно, что именно сегодня пара начнет отыгрывать все перечисленные события, и не исключено открытие торгов гэпом вниз с ближайшей целью в районе 39,30, после пробоя которой можно ждать отметки 39,00.

На мировом валютном рынке сегодня в центр внимания может попасть британский фунт в связи с грядущей публикацией пересмотренных данных по ВВП Великобритании. GBP/USD пыталась вчера закрепиться выше 1,6250, однако безуспешно. Тем не менее, надежда на то, что 10 сентября пара «нащупала дно», и произошел разворот нисходящего тренда, все еще жива. Если отчет по темпам роста в британской экономике покажет хорошие уровни с превышением прогнозных значений, этого будет достаточно, чтобы помочь паре прибавить сразу около 150 пунктов.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 30 сентября

00:00

NZL

00:00

Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии(сентябрь)

24. 4

13. 4

%

24,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

13,4% Фактическое значение

Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивает деловой прогноз в Новой Зеландии. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на производство. Таким образом, высокий результат является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:00

NZL

00:00

Прогноз активности Национального банка Новой Зеландии(сентябрь)

36. 6

37

%

36,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

37,0% Фактическое значение

Прогноз по деловой активности, публикуемый Национальным банком Новой Зеландии, представляет собой обзор результатов опросов на тему перспектив деловой активности в новозеландской экономике в целом.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Кредитование частного сектора (г/г)(август)

5. 1

5. 1

%

5,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

5,1% Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Кредитование частного сектора (м/м)(август)

0. 4

0. 4

0. 4

%

0,4%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

0,4% Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

JPN

01:30

Изменение уровня заработной платы (г/г)(август)

2. 4

1. 4

%

2,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

1,4% Фактическое значение

Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(сентябрь)

50. 2

50. 2

50,2

Прошлое значение

-

Прогноз

50,2 Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

NZL

03:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)(август)

5. 3

5. 2

%

5,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

5,2% Фактическое значение

Агрегат денежной массы M3, публикуемый Резервным Банком Новой Зеландии, отражает сумму денег, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М3 является позитивным фактором для NZD, а ее снижение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

04:00

JPN

04:00

Производство транспортных средств (г/г) (август)

-1. 7

-6. 7

%

-1,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

-6,7% Фактическое значение

Эти данные, отслеживаемые JAMA, отражают число произведенных транспортных средств в Японии. Ввиду того, что японская автоиндустрия составляет немалую долю от общего ВВП, производство транспортных средств является важным индикатором деловых условий и общих экономических условий в Японии. Чем больше рост производства, тем более позитивным (или бычьим) фактором он является для JPY, тогда как низкие значение является негативным или медвежьим фактором.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Начатые строительства домов (г/г)(август)

-14. 1

-14. 2

-12,5% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Число начатых строительств - показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии и оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем заказов в строительном секторе (г/г)(август)

24. 4

8. 6

%

24,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

8,6% Фактическое значение

Объем заказов в строительном секторе – показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Отражает количество заказов, полученных строительными компаниями, и считается ключевым индикатором состояния рынка жилья Японии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем закладок новых фундаментов (за год)(август)

0. 839M

0. 845M

0,839M

Прошлое значение

-

Прогноз

0,845M Фактическое значение

Объем закладок новых фундаментов (за год), публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии, оценивает количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного банка Индии по резервной ставке

4

4

%

4%

Прошлое значение

-

Прогноз

4% Фактическое значение

Решение по резервной ставке выносится Резервным банком Индии и представляет собой минимальный резерв, который должен находиться в каждом коммерческом банке против депозитов клиентов. Ставка считается инструментом монетарной политики, оценивающий состояние экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного Банка Индии по процентной ставке

8

8

%

8%

Прошлое значение

-

Прогноз

8% Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Резервным банком Индии. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает процентные ставки, это является позитивным или бычьим фактором для INR, тогда как голубиный тон (или понижение ставки) провоцирует снижение курса национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Розничные продажи (г/г)(август)

1

-0. 2

0,1% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Розничные продажи (м/м)(август)

-1. 1

0. 5

2,5% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

GBR

06:00

Общенациональный индекс цен на жилье (г/г)(сентябрь)

11

10. 4

-0. 2

%

0,8%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

-0,2% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)(август)

6. 86

6. 41

%

6,86%

Прошлое значение

-

Прогноз

6,41% Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет южноафриканский ранд.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Кредитование частного сектора(август)

9. 77

8. 78

%

9,77%

Прошлое значение

-

Прогноз

8,78% Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора отражает размер денежных средств, заимствуемых южноафриканским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в ЮАР в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:30

IND

06:30

Производство в сфере обслуживания населения (г/г)(август)

2. 7

%

2,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2014-9-30 23:46