Фондовые рынки в четверг с утра демонстрировали негативную динамику, все больше опасаясь по поводу возвращения кризиса на мировую арену. Масла в огонь подлил неудачный аукцион, проведенный правительством Испании, спровоцировав волну слухов по поводу тяжелого состояния «периферийных стран» еврозоны.

Однако с выходом сильных отчетов из США страхи ушли, а фондовые индексы выправились. В результате, и гонконгский HSI, и японский Nikkei еще оставались в минусе, а европейцам DAX и FTSE удалось сократить свои потери, причем первый даже вышел в «зеленую зону». Американские DJIA и NASDAQ также подошли к закрытию в плюсе.

Валютные торги проходили довольно спокойно в свете отсутствия каких-либо значимых экономических отчетов, если бы не американская сессия. USD/RUB не успела отреагировать на всеобщее восстановление спроса на риск, поэтому, вновь побив очередной исторический рекорд на отметке 41,13, завершила торги в районе 40,90. И это несмотря на то, что Банк России анонсировал аукционы РЕПО, в рамках которых будут предлагаться до 50 млрд долларов. Тем временем, GBP/USD весь день провела вблизи 1,60, однако к вечеру укрепилась до отметки 1,6070. EUR/USD скатывалась к 1,2705, однако смогла восстановиться в район 1,28 на закрытии. Тем временем, USD/JPY вела себя довольно спокойно, торгуясь в рамках 100-пунктового диапазона 105,50-106,50 и завершив торги вблизи верхней границы.

Цены на нефть продолжили обновлять многолетние минимумы, однако удержаться вблизи «антирекордов» не смогли. Похоже, корректировка позиций заставила инвесторов сократить число «шортов» по активу. Brent падала к отметке 82,92 за баррель, после чего смогла скорректироваться до 3-дневного максимума 87,98, завершив торги в районе 85,70.

Золото и серебро умерили свои запросы, в течение дня удерживаясь в узких диапазонах и не демонстрируя попыток резких пробоев вверх. XAU/USD закрыла торги в районе 1240. Тем временем, XAG/USD завершила сутки вблизи 17,40.

Прогноз на пятницу, 17 октября

Фондовый рынок

После того как американская сессия принесла фондовым рынкам море позитива и возвращение интереса к риску, вполне можно ожидать подобного же поведения со стороны Азии. Японский Nikkei уже прошел немалый путь вниз за последние три недели, а фундаментальных оснований для такого падения практически нет, кроме того факта, что Банк Японии пока не увеличил программу стимулирования экономики. Тем временем, перепроданность актива дает неплохие точки входа, и в текущих условиях неплохо было бы ими воспользоваться. Недельный график пока не исключает вероятности разворота вверх в рамках долгосрочного восходящего тренда.

Товарно-сырьевой рынок

Рынок нефти вступил в медвежий цикл по мере того как экономики Китая и еврозоны стали активно замедляться. В «Поднебесной» темпы роста ВВП упали ниже 7% впервые с 2009 года, а в еврозоне растет угроза дефляции и уже наблюдается значительное снижение делового оптимизма. При этом в США добыча активно растет, а ОПЕК не демонстрирует готовности идти на сокращение объемов производства. С точки зрения технического анализа можно отметить, что все широко используемые на рынке индикаторы «перепроданности» и «перекупленности» рынка, сигналят о том, что цены в последнее время падали слишком сильно и слишком быстро. 14-дневный индекс относительной силы достиг самого низкого значения с мая 2012 года. Таким образом, вчерашнее восстановление котировок Brent вполне может вызвать дальнейшую коррекцию актива в преддверии выходных с ближайшей целью на отметке 87,90.

Валютный рынок

USD/RUB вчера вернулась ниже 41,00 к закрытию, и не исключено дальнейшее падение российского рубля в последний торговый день текущей недели на неожиданной коррекции цен на нефть, наблюдавшейся вчера во время американской сессии. Обратите внимание, что пара не успела отыграть этот позитивный момент в четверг, поэтому вполне может открыть пятницу гэпом вниз в районе 40,70/60. А впереди еще один фаткор поддержки рубля. Несмотря на то, что до 29 октября, на которое назначена операция РЕПО, пока далеко, рынки могут начать отыгрывать этот момент уже к концу следующей недели.

Сегодня экономический календарь событий не так насыщен, однако США представит несколько интересных отчетов, а также выступление Джаннет Йеллен. Не факт, что глава ФРС решится на какие-то радикальные заявления на этот раз, однако общий тон ее настроя очень важен именно сейчас, когда рынок полон опасений, что темпы роста мировой экономики вновь могут замедлиться. Кроме того, обратите внимание на потребительские настроения и рынок недвижимости США. Если здесь будет разочарование, американская валюта может попасть под давление. А это значит, что для USD/JPY уровни 105,50 снова станут реальностью.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 17 октября

01:45

CHN

01:45

Индикатор настроений в деловых кругах MNI

52. 2

51. 7

52,2

Прошлое значение

-

Прогноз

51,7 Фактическое значение

Индикатор деловых настроений в Китае от MNI, данные которого основаны на месячном опросе китайских коммерческих руководителей, отслеживает и прогнозирует экономические условия в Китае, а также предоставляет важную информацию перед выходом официальных данных правительства. Компании, участвовавшие в исследовании, зарегистрированы на внутреннем фондовом рынке или в Гонконге, хотя некоторые из них также имеют иностранные регистрации. В группу исследования входят примерно 75% производственных компаний и 25% - непроизводственных.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Объем производства в строительном секторе (г/г)(август)

0. 4

-0. 3

%

0,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,3% Фактическое значение

Данные Евростата отражают объем производства в государственном и частном строительном секторе, указывают на инвестиции, привлеченные в эту сферу. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Объем производства в строительном секторе (м/м)(август)

0

1. 5

%

0,0%

Прошлое значение

-

Прогноз

1,5% Фактическое значение

Данные Евростата отражают объем производства в государственном и частном строительном секторе, указывают на инвестиции, привлеченные в эту сферу. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ESP

09:00

Торговый баланс(сентябрь)

-1. 82B

-2. 77B

?

?-1,82B

Прошлое значение

-

Прогноз

?-2,77B Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг за 1 год. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Профицит торгового баланса свидетельствует о высокой конкурентоспособности экономики страны.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

Йенс Вайдман является главой Бундесбанка Германии. Также входит в состав Управляющего совета ЕЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

11:30

IND

11:30

Рост банковского кредитования

9. 7

11

%

9,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

11,0% Фактическое значение

Отчет по банковскому кредитованию, публикуемый Резервным банком Индии, оценивает сумму кредитов, выданных финансовой системой страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30

IND

11:30

Валютные резервы (USD)

311. 43B

312. 74B

$

$311,43B

Прошлое значение

-

Прогноз

$312,74B Фактическое значение

Валютные резервы, публикуемые Резервным банком Индии, отражают изменения в объемах официальных резервных активов, оценивая покупки и продажи (включая свопы) валюты Центробанком, прибыль от иностранных ценных бумаг и транзакции с официальными иностранными институтами. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:00

POL

12:00

Индекс цен производителей (г/г)(сентябрь)

-1. 5

-1. 6

%

-1,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

-1,6% Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные в Польше, является показателем темпа инфляции. Высокий результат укрепляет PLN, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

POL

12:00

Промышленное производство (г/г)(сентябрь)

-1. 9

4. 2

%

-1,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

4,2% Фактическое значение

Промышленное производство отражает объем производства заводов и фабрик Польши. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение может вызвать позитивную реакцию (или бычью) злотого.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г(сентябрь)

2. 1

2. 1

2. 1

%

2,1%

Прошлое значение

2,1%

Прогноз

2,1% Фактическое значение

Базовый индекс потребительских цен публикуется Банком Канады и не учитывает такие волатильные компоненты, как фрукты, овощи, бензин, топливное масло, природный газ, проценты по ипотеке, междугородное транспортное сообщение и табачные изделия. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции в Канаде. В целом его высокие показатели предполагают ястребиную реакцию Банка Канады и потому являются позитивными (бычьими) для CAD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Индекс потребительских цен (г/г)(сентябрь)

2. 1

2

2

%

2,1%

Прошлое значение

2,0%

Прогноз

2,0% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность CAD. Банк Канады нацелен на достижение диапазона инфляции (1%-3%). В целом высокое значение показателя является предвестником повышения ставки и позитивным (или бычьим) фактором для CAD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Основной индекс потребительских цен (м/м)(сентябрь)

0. 4

0. 3

%

0,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,3% Фактическое значение

Базовый индекс потребительских цен, публикуемый Статистической службой Канады, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг без учета таких волатильных компонентов, как продукты питания, энергоносители, алкоголь и табачные изделия. Базовый CPI является ключевым индикатором определения уровня инфляции и изменения в трендах покупок.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м(сентябрь)

0. 5

0. 2

0. 2

%

0,5%

Прошлое значение

0,2%

Прогноз

0,2% Фактическое значение

Базовый индекс потребительских цен публикуется Банком Канады и не учитывает такие волатильные компоненты, как фрукты, овощи, бензин, топливное масло, природный газ, проценты по ипотеке, междугородное транспортное сообщение и табачные изделия. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции в Канаде. В целом его высокие показатели предполагают ястребиную реакцию Банка Канады и потому являются позитивными (бычьими) для CAD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Индекс потребительских цен (м/м)(сентябрь)

0

0. 1

0. 1

%

0,0%

Прошлое значение

0,1%

Прогноз

0,1% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность CAD. Банк Канады нацелен на достижение диапазона инфляции (1%-3%). В целом высокое значение показателя является предвестником повышения ставки и позитивным (или бычьим) фактором для CAD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Начатые строительства домов (м/м)(сентябрь)

0. 957M

1. 004M

1,017M Фактическое значение

(лучше прогноза)

Число закладок новых фундаментов (частных и государственных строительных проектов), публикуется Департаментом торговли США. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Разрешение на строительство (м/м)(сентябрь)

1. 003M

1. 029M

86. 4

84,6

Прошлое значение

84,1

Прогноз

. fxclub.org

2014-10-19 01:23