Фондовые рынки в четверг, по большей части, весь себя хорошо, продемонстрировав укрепление практически на всех фронтах. Японский Nikkei вырос на 1,19%, гонконгский Hang Seng упал на 0,87%. Тем временем, британский FTSE снизился на 0,03%, а германский DAX – укрепился на 1,11%.

Американские DJIA и S&P также прибавили в цене, получив серию слабых экономических данных из США и поверив, что это отсрочит переход к режиму ужесточения.

USD/RUB в четверг продолжил умеренную коррекцию на фоне известий о том, что часть санкций со стороны ЕС все же будет отменена. Кроме того, поддержку российской валюте оказывает и приближение налогового периода: 22 сентября будут осуществляться выплаты НДС, что может заставить экспортеров заняться обменом валютной выручки. В результате, после первоначального роста до 38,55 в ответ на результаты FOMC, пара снизилась к 38,47 на закрытии.

Мировые валюты, тем временем, корректировались после нервной среды. USD/CHF вынужден был спуститься ниже 0,94, так как ШНБ не решился на снижение процентной ставки и в очередной раз оставил все на прежних местах. Это укрепило спрос на швейцарский франк, отправив пару в район 0,9340. EUR/USD получила удар со стороны слабых результатов аукциона TLTRO, так как объем кредитования составил лишь 82,6 млрд евро, в то время как, в среднем, ожидания составляли 150 млрд. Это еще раз ставит под сомнение эффективность предпринимаемых ЕЦБ мер. В результате, пара после попытки скорректироваться в район 1,29, откатилась к 1,2870, однако слабоватые американские отчеты поддержали укрепление пары в район 1,2920 на закрытии. GBP/USD весь день провел в ожидании результатов голосования Шотландии, добравшись до 1,6380 по итогам торговых суток. Тем временем, USD/JPY весь день удерживалась вблизи 6-летних максимумов.

Цены на нефть продолжают падать не только в связи с укреплением американского доллара, но и в связи с плохими перспективами спроса на энергоносители, так как данные из Европы продолжают вызывать сомнения. Итак, Brent спустилась в район 97,60 в завершению торговых суток. WTI вернулась к 91,90.

Золото и серебро попали в первой половине дня под давление, однако слабоватые экономические отчеты вернули надежды инвесторов и интерес к металлам. В итоге, XAU/USD добралась до 4,5-месячного минимума 1215,76, но восстановилась в район 1225 за унцию, а XAG/USD - до более чем годового минимума 18,26, вернувшись в район 18,50.

Прогноз на пятницу, 19 сентября

Фондовый рынок

Google (GOOG) в понедельник объявил о запуске платформы Android One, нацелившись на бюджетный сегмент смартфонов на развивающихся рынках. Несмотря на то, что новые модели на текущий момент доступны к продаже только в Индии, компания планирует распространить их и на другие страны третьего мира (Индонезия, Филиппины, Бангладеш, Непал, Пакистан и Шри-Ланка) в ближайшие месяцы. Такая стратегия широкомасштабного охвата говорит о том, что конкуренция среди производителей смартфонов переходит на развивающиеся рынки, и игра теперь идет на условиях дешевизны. Все дело в том, что в отличие от развитых стран, где распространение смартфонов в доле общего числа рынка мобильных устройств составляет 50%, в странах третьего мира показатель едва дотягивает до 25%. Таким образом, после насыщения развитых рынков, началась новая фаза наступления на развивающиеся.

Итак, Google, запустив линейку смартфонов, стоимость которых не превышает 100 долларов, вступил в борьбу за новый сегмент рынка. Это здравое решение и хорошая возможность для Google захватить огромную долю рынка, укрепив экосистему Android в этих странах. Бизнес GOOG серьезно зависит от числа пользователей его поисковиком, через который компания продает рекламу. Среди пользователей ПК доля тех, кто использует поисковик Google, составляет 65%, а среди владельцев мобильных устройств – 90% рынка. Чем больше людей будут иметь смартфоны (на текущий момент порядка 1,75 млрд), тем лучше для компании. Таким образом, оставшиеся 5 млрд – это неразработанный ресурс. Если запуск бюджетных устройств от Google пройдет успешно, это принесет компании внушительные прибыли не только за счет продаж устройств, просмотра поисковика, но и за счет распространения приложений через Play Store. У Google впереди хорошие перспективы.

Товарно-сырьевой рынок

Brent вновь приближается к 1,5-годовым минимумам, однако, пробить поддержку 96,74 (минимум апреля 2013 года) на пустом экономическом календаре будет непросто. Кроме того, рынок сейчас очень внимательно присматривается к американским данным, и если будут поводы усмониться в стабильности американской экономике, это может надавить на доллар США и временно поддержать спрос на актив с ближайшей целью в районе 98,25.

Валютный рынок

Теперь, когда FOMC позади, USD/JPY может вновь сконцентрировать свое внимание на ежедневных отчетах из США. Йеллен была не настолько агрессивна, чтобы безоговорочно поверить в силу доллара США. Она подчеркнула, что все теперь будет зависеть от силы экономических данных, поэтому стоит с особом вниманием следить за данными с рынка труда и потребительскими настроениями. Район 108,80, на ближайшее время, может служить сильным техническим и психологическим уровнем сопротивления, невиданным с сентября 2008 года. На текущий момент не исключены кратковременные коррекции вниз, которые можно использовать для входа на рынок лонгами.

Вчерашнее жесткое решение Швейцарского Национального Банка оставить все на прежних местах и не трогать ставку вылилось в резкий и опасный обвал EUR/CHF в район 1,2064. Монетарные власти, фактически, стоят перед дилеммой, так как мягкость ЕЦБ будет и далее давить на евро и угрожать установленной ШРБ привязке к отметке 1,20. Если уж швейцарский регулятор не решился на снижение ставки, это значит, что ему придется вмешиваться с помощью интервенций, каждый раз, когда пара будет приближаться к району 1,2040. А это значит, что при каждом снижении пары в этот район имеет смысл заходить на рынок лонгами.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Внимание трейдеров всегда приковано к информации об изменении спроса и предложения на медь. И эти данные выходят ежемесячно. Узнайте о том, сколько вы можете заработать на меди, используя эту новость, посетив специальный on-line семинар.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 19 сентября

24h

CHL

00:00

День вооруженных сил

Банки закрыты в связи с празднованием Дня вооруженных сил.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Индекс активности во всех отраслях (м/м) (июль)

-0. 4

0. 4

-0. 3

%

0,8%

Прошлое значение

0,6%

Прогноз

-0,3% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Оптовые продажи, публикуемые Статистической службой Канады, отражают объем продаж оптовых фирм Канады. Обычно рост оптовых продаж указывает на увеличение объема розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для CAD, тогда как снижение показателя свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Канады и является негативным или медвежьим фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г(август)

1. 7

1. 8

2,1% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Базовый индекс потребительских цен публикуется Банком Канады и не учитывает такие волатильные компоненты, как фрукты, овощи, бензин, топливное масло, природный газ, проценты по ипотеке, междугородное транспортное сообщение и табачные изделия. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции в Канаде. В целом его высокие показатели предполагают ястребиную реакцию Банка Канады и потому являются позитивными (бычьими) для CAD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Индекс потребительских цен (г/г)(август)

2. 1

2. 1

2. 1

%

2,1%

Прошлое значение

2,1%

Прогноз

2,1% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность CAD. Банк Канады нацелен на достижение диапазона инфляции (1%-3%). В целом высокое значение показателя является предвестником повышения ставки и позитивным (или бычьим) фактором для CAD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Индекс потребительских цен (м/м)(август)

-0. 2

0

0

%

-0,2%

Прошлое значение

0,0%

Прогноз

0,0% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность CAD. Банк Канады нацелен на достижение диапазона инфляции (1%-3%). В целом высокое значение показателя является предвестником повышения ставки и позитивным (или бычьим) фактором для CAD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Основной индекс потребительских цен (м/м)(август)

-0. 2

0. 4

%

-0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,4% Фактическое значение

Базовый индекс потребительских цен, публикуемый Статистической службой Канады, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг без учета таких волатильных компонентов, как продукты питания, энергоносители, алкоголь и табачные изделия. Базовый CPI является ключевым индикатором определения уровня инфляции и изменения в трендах покупок.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Основной индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м(август)

-0. 1

0. 2

0,5% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Базовый индекс потребительских цен публикуется Банком Канады и не учитывает такие волатильные компоненты, как фрукты, овощи, бензин, топливное масло, природный газ, проценты по ипотеке, междугородное транспортное сообщение и табачные изделия. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции в Канаде. В целом его высокие показатели предполагают ястребиную реакцию Банка Канады и потому являются позитивными (бычьими) для CAD.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

BEL

13:00

Индекс потребительского доверия(сентябрь)

-11

-11

-11

Прошлое значение

-

Прогноз

-11 Фактическое значение

Индекс потребительского доверия, который публикуется Национальным Банком Бельгии, является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий может вызвать стагнацию. Обычно высокое значение показателя является позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

14:00

USA

14:00

Индекс опережающих индикаторов (м/м)(август)

1. 1

0. 4

. fxclub.org

2014-9-20 00:38