Фондовые рынки воспряли духом на общем росте оптимизма инвесторов и восстановлении спроса на более рискованные активы. В результате, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток практически не изменился.

Тем временем, британский FTSE вырос 1,2%, а германский DAX прибавил 0,64%. Американские фондовые индексы демонстрировали неплохое укрепление к завершению торговых суток.

Валютный рынок первую половину дня провел в скучных диапазонах, даже несмотря на неожиданное решение Резервного Банка Австралии (РБА) понизить ставку вслед за остальными ЦБ. AUD/USD на это отреагировал падением к очередному 5,5-летнему минимуму на отметке 0,7625. EUR/USD большую часть дня колебалась в районе 1,1350, но к вечеру нашла в себе силы пробить барьер и устремилась в район почти 2-недельного максимуму 1,1533. Движение поначалу было спровоцировано техническими факторами, а затем и словами Кочерлакоты из ФРС, заявившего, что нет необходимости повышать ставку в 2015 году. GBP/USD также смогла укрепиться после достижения утром минимумов в районе 1,4987. Пара достигла максимума 1,5197, после чего немного откатилась. USD/JPY продолжила колебания в диапазоне 116,80-117,80, так и не сумев пробить нижнюю границу. USD/RUB продолжила нести потери на росте цен на нефть: от уровня открытия 67,72 до 65,05.

Фьючерсы на нефть продолжили движение вверх, теперь уже благодаря слабым данным по нефтегазовому сектору США. Сразу несколько нефтяных компаний заговорили о сокращении расходов в 2015 году, что не могло не поддержать спрос на актив. В результате, Brent открыла торги на $55,11 за баррель, доросла до месячного максимума $58,97, но к закрытию торгов откорректировалась в район $57,70 за баррель.

Драгоценные металлы все еще в режиме коррекции, хотя каждый день делают попытки приблизиться к ближайшему сопротивлению. Свою роль играет и рост спроса на более рискованные активы в связи с восстановлением цен на нефть, которое тянет за собой уверенность в более высоких темпах роста мировой экономики. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1274,94 добралось до максимума $1285,91, но к закрытию спустилось в район $1262 за унцию, а серебро торговалось вблизи 17,30 на закрытии.

Прогноз на среду, 4 февраля

Фондовый рынок

Фондовые рынки находятся в прекрасном настроении, которое подпитывается не только слабоватыми данными из США, вселяющими в инвесторов надежды на более продолжительный период «мягкой» монетарной политики от ФРС. Дело в том, что неожиданный разворот на рынках энергоносителей уверил трейдеров в том, что «слухи о слабости мировой экономики» слишком преувеличены. Всплеск спроса на рискованные активы тут же поддержал динамику фондовых индексов. Сомнения на этом фоне вызывает индекс DAX, который, во-первых, уже достиг небывалых высот, а, во-вторых, все еще находится под давлением неопределенности с Грецией. Заявления греческого премьера Ципраса о необходимости прекратить отношения с «Тройкой» все же заставляют думать об угрозе дефолта, а любое неосторожное высказывание может вызвать внушительную коррекцию индекса. Мы рекомендуем ловить такие коррекции вниз для входа на рынок лонгами на более привлекательных уровнях, так как продолжительный период роста DAX не вызывает сомнений в связи с намерением ЕЦБ реализовать масштабную программу количественного смягчения. Ближайшей целью при коррекции вниз может стать отметка 10560.

Товарно-сырьевой рынок

Итак, новый день принес новую пищу для размышлений над рынком энергоносителей. Новая партия компаний из этого сектора сообщила во вторник, что урежет расходы в течение текущего года, так как цены на нефть заставляют отрасль ограничить свои амбиции. British Petroleum (BP) заявила, что сократит капитальные расходы на 20%, а также отложит некоторые инвестиционные проекты. Компания не единственная в своем роде. Китайский коллега CNOOC заявил о сокращении расходов на 35%, Royal Dutch Shell - на $15 млрд в рамках инвестиционных проектов, запланированных на ближайшие три года. Chevron (CVX) сократит расходы на 13%. Все это означает безрадостные перспективы для работников нефтегазового сектора, однако вполне себе позитивные новости для участников «нефтяной войны», так как означают, что число претендентов за долю на рынке стремительно сокращается. В таких условиях и на фоне таких известий вполне вероятно, что цены на нефть продолжат двигаться вверх и теперь ближайшей целью для Brent может стать отметка $60 за баррель. Ее пробитие может подтвердить разворот нисходящего тренда по нефти.

Валютный рынок

USD/RUB все еще находится под давлением и имеет все шансы открыть торги среды «гэпом» вниз, так как во время американской сессии котировки Brent смогли подойти еще ближе к заветной отметке 60 долл. /барр. Кроме того, стоит отметить еще один фактор, оказывающий поддержку и ценам на нефть, и российскому рублю – ослабление доллара США в связи с переоценкой ожиданий по ставке ФРС. На рынке все больше сомнений по поводу необходимости ужесточать монетарную политику Федрезервом в условиях низкой инфляции и слабых мировых темпов роста. Если ближайший отчет по рынку труда США укрепит сомнения, это может поддержать дальнейшее укрепление рубля с целью в районе 62,00. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что пока это единственные факторы роста российской валюты – собственных причин для восстановления своих позиций у рубля пока не наблюдается.

EUR/USD продемонстрировала долгожданную коррекцию на совокупности факторов. Во-первых, число коротких позиций по единой валюте уже давно не давало нам покоя. Во-вторых, рост цен на нефть вернули интерес к более рискованным активам, а в случае с EUR/USD это евро. В-третьих, рынок начал закладывать в цену вероятность отсрочки повышения ставки ФРС, причем вчерашние слова Кочерлакоты только подлили масла в огонь. В-четвертых, судя по динамике EUR/CHF, Швейцарский Национальный Банк делает попытки установить новую привязку, а это значит, что со стороны регулятора мы будем наблюдать стабильный спрос на единую валюту. В-пятых, отмеченный за последнюю неделю огромный приток инвестиций на европейский фондовый рынок стал максимальным с июня прошлого года, что заставляет поверить, что при постоянном спросе на европейские активы нисходящий тренд по евро может развернуться. В условиях стольких факторов можно полагать, что движение вверх еще не исчерпало себя, и следующей целью может стать отметка 1,1640.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 4 февраля

00:00

NZL

00:00

Выступление главы РБНЗ Вилера

Грэм Вилер был назначен главой РБНЗ в сентябре 2012 года. Резервный Банк использует монетарную политику для поддержания ценовой стабильности, что обозначено в Соглашении о целевой политике (PTA). Текущее PTA предусматривает удержание инфляции в диапазоне 1-3% в среднесрочной перспективе. Банк применяет монетарную политику посредством установления официальной процентной ставки (OCR), которая проходит анализ восемь раз в год.

Исторические данные

График

Таблица

00:01

GBR

00:01

Индекс розничных цен от BRC (м/м)(январь)

-1. 7

%

-1,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс розничных цен, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения уровня цен в популярных британских магазинах розничной торговли. Изменение индекса считается индикатором инфляционного давления в стране. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

JPN

01:30

Изменение уровня заработной платы (г/г)(декабрь)

-1. 5

%

-1,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:35

JPN

01:35

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(январь)

51. 7

51,7

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Японии, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая(январь)

53. 4

53,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере услуг Китая рассчитывается на основе данных, полученных в ходе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам более 400 компаний сферы услуг. Список компаний был тщательно составлен таким образом, чтобы точно отражать реальное состояние сектора услуг.

Исторические данные

График

Таблица

02:30

HKG

02:30

Индекс деловой активности в промышленности Markit(январь)

50. 3

50,3

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) публикуется Markit Economics и является индикатором экономической ситуации в Гонконге. Показатель, превышающий отметку 50, сигнализирует о росте экономики и является позитивным (или бычьим) фактором для национальной валюты, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

RUS

05:00

Индекс деловой активности в сфере услуг (январь)

45. 8

45,8

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс, подготовленный Markit Economics, отражает состояние сферы услуг Российской Федерации. Результат выше 50 укрепляет RUB, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

IRL

06:00

Индекс деловой активности в сфере услуг (январь)

62. 6

62,6

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе услуг. PMI в секторе услуг является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:15

ZAF

07:15

Индекс деловой активности(январь)

50. 2

50,2

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI) оценивает деловые условия в промышленном секторе. PMI в секторе обрабатывающей промышленности является важным индикаторов деловых условий и общей экономической ситуации в ЮАР. Значение показателя выше 50 является бычьим фактором для ранда, а результат ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Розничные продажи (г/г)(декабрь)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Заседание ЕЦБ

ЕЦБ сообщил, что частота заседаний Совета Управляющих по вопросам монетарной политики изменится сократится до 6 недель. Заседания по вопросам, не касающихся монетарной политики, останутся ежемесячными.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

GBR

08:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)(январь)

7. 8

7. 8

%

7,8%

Прошлое значение

7,8%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

GBR

08:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)(январь)

0. 9

0. 1

%

0,9%

Прошлое значение

0,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Розничные продажи (г/г)(декабрь)

5. 2

%

5,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые Центральной статистической службой Венгрии, оценивают изменение объемов продаж в розничном секторе страны. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для форинта, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ISL

08:00

Решение Центрального банка Исландии по процентной ставке

5. 25

%

5,25%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Центробанком Исландии. Если банк демонстрирует оптимистичный настрой в отношении прогноза по инфляции и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для ISK, а пессимистичный экономический прогноз (или снижение ставки) - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:15

ESP

08:15

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(январь)

54. 3

54. 9

54,3

Прошлое значение

54,9

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг, публикуемый Markit Economics, оценивает деловой климат в секторе услуг. Индикатор составляется на основе опросов менеджеров испанских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:45

ITA

08:45

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(январь)

49. 4

50

49,4

Прошлое значение

50,0

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI), публикуемый Markit Economics, представляет собой индикатор экономической ситуации в итальянской сфере услуг. Индикатор оценивает условия продаж и занятости. Показатель, превышающий 50, сигнализирует о росте, а значение ниже 50 – о спаде активности в секторе. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:50

FRA

08:50

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(январь)

50. 6

49. 5

50,6

Прошлое значение

49,5

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:55

DEU

08:55

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(январь)

52. 7

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2015-2-4 00:09