Прошедшую торговую неделю американские фондовые индексы завершили в плюсе. Нельзя сказать, что рост был очень внушительным. Лидером роста стал индекс Russell 2000, который по итогам недели добавил 2,3%.

Хорошую динамику продемонстрировал и S&P MidCap 400, добавивший 1,46. Из «основной» тройки самый активный рост на 1,01% показал S&P500. Dow Jones вырос на 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq добавил 0,55%, таким образом, практически полностью, восстановив потери прошлой недели. Ключевым фактором, который оказал поддержку фондовому рынку стала публикация решения ФРС по монетарной политике и следующие за ним комментарии. Из высказываний Джанет Йеллен стало понятно, что ставки еще какое-то время будут удерживаться на низком уровне и ликвидность с рынков быстро не уйдет. С оптимизмом такое решение Федрезерва восприняли не только американские индексы. Японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, DAX30 добавил 1,05%.

По итогам недели внушительный рост продемонстрировали акции Tesla Motors. Котировки подскочили на 11,44%. Поддержку актив получил со стороны известий о том, что, Tesla не ищет покупателя и Apple не приобретет компанию (о чем шли разговоры в течение года). Акции Yandex N. V. возобновили рост после краткосрочной консолидации и добавили 6,26%.

Котировки нефти сорта Brent отметили максимум на уровне 115,69, от которого к завершению недели совершили небольшой откат. В целом по итогам рабочей пятидневки актив подорожал на 1,33%. Поддержку актив по-прежнему получает со стороны развития ситуации в Ираке. Но существенного ее ухудшения не произошло, что и стало сдерживающим рост фактором. Фьючерсы на газ по итогам недели продемонстрировали падение на 4,65%. Отчасти это обусловлено сорванными переговорами между Россией и Украиной по вопросам поставок газа, а также переводом последней на предоплату. Среди металлов наиболее активную динамику продемонстрировало серебро. Металл подорожал на 5,69%. Двухмесячного максимума достигло и золото, которое вновь закрепилось выше уровня 1300,00. Такую динамику обусловил стык двух однонаправленных факторов: усиление геополитической напряженности и недостаточно агрессивная риторика ФРС США.

На валютном рынке пара USD/CAD продемонстрировала адекватную реакцию на публикацию данных по инфляции в Канаде, снизившись к уровню 1,0755 (потери по итогам недели составили 0,91%). Индекс потребительских цен в годовом соотношении удержался на уровне 2,0%, достигнутом в прошлом месяце (напомним, что это целевой уровень, установленный Банком Канады). Чистый показатель продемонстрировал рост до 1,5% от 1,4% месяцем ранее. Таким образом, ценовое давление в стране продолжает рост, что может все же спровоцировать изменение риторики канадским регулятором на более агрессивную на одном из ближайших заседаний.

Прогноз на неделю 23 – 27 июня

Предстоящая неделя большим числом значимых отчетов не порадует. Тем не менее, отдельные поводы для волнений экономический календарь все же несет.

Фондовый рынок

Американские фондовые индексы по-прежнему остаются в восходящем тренде и потенциал для дальнейшего роста есть, поскольку позитивные настроения могут сохраняться под влиянием ожиданий, что ФРС еще достаточно длительное время будет удерживать ставку на низком уровне. Поэтому не исключено, что фьючерсы вернутся к ранее достигнутым максимумам. Dow Jones способен нацелиться на уровень 16959. По S&P 500 можно ждать роста в район уровня 1958,78. А вот Nasdaq на пути роста может встретить препятствие, поскольку котировки находятся в непосредственной близости от максимума на уровне 3807,25, для прорыва которого потребуются дополнительные катализаторы. Но, если американская статистика, публикуемая на предстоящей неделе, окажется достаточно позитивной, дальнейший рост с целью на 3810,00 будет вполне возможен. Среди запланированных к публикации отчетов наиболее интересными могут стать данные по заказам на товары длительного пользования. Но для того, чтобы вселить в рынок оптимизм, показатель должен превысить прогноз (ожидается снижение на 0,1%). Окончательные данные по ВВП США за 1 квартал, скорее всего, впечатления на рынок не произведут. Также внимания заслуживает отчет по потребительскому доверию от Conference Board и данные по продажам жилья на первичном и вторичном рынке. Традиционно не исключаем из поля зрения и еженедельный отчет по обращениям за пособием по безработице.

Акции компании Tesla Motors в последнее время демонстрируют уверенный рост. За инновациями будущее и это делает их весьма привлекательными, поэтому мы бы не исключали возможность открытия длинных позиций после нисходящих коррекций. В краткосрочной перспективе возможен возврат к уровню сопротивления 235,14, прорыв которого может открыть путь к 245,70. Котировки акций Bank of America (BAC) могут продолжить снижение в район уровня $15,00. Но, как мы уже отмечали, негативные известия по приостановке переговоров между Минюстом и финорганизацией, уже практически были отыграны. И приближение утверждения Федрезервом плана капитализации банка будет провоцировать рост спроса на акции. Поэтому отметку $15,00 можно рассматривать как хорошую точку для открытия длинных позиций с первичной целью на $15,90. Неплохо себя чувствует и высокотехнологичный сектор. Привлекательными для покупок в районе уровня $33,90 выглядят акции Hewlett-Packard (HPQ). Ближайшей целью выступит максимум от 13 июня - $35,18.

Котировки индекса DAX30 удерживаются на довольно высоких уровнях. В пятницу фьючерсы обновили максимум на уровне 10053,5, от которого впоследствии откатились. И, скорее всего, в начале недели актив продолжит нисходящую коррекцию в район уровня 9972,5. Более того, если публикуемые во вторник данные по индексу условий в деловой среде Германии от IFO, окажутся хуже ожиданий, снижение индекса может ускориться с целью на отметке 9890,0.

Товарно-сырьевой рынок

Золото в начале недели может развить нисходящую коррекцию к поддержке 1305,03, которая в случае сохранения геополитических рисков может выступить в качестве хорошей точки для открытия длинных позиций. Поддержку металл может получить и со стороны данных по индексу потребительских цен Германии при условии, что показатель отразит продолжающееся снижение инфляционного давления. Однако, фактором риска для желтого металла может стать американская статистика. Если данные окажутся достаточно сильными, на рынок снова могут вернуться ожидания того, что ФРС США все же решится на ускорение темпов сворачивания мер количественного стимулирования. В этом случае, возможно падение к 1294,58.

Медь на прошлой неделе продемонстрировала восстановление. Котировки металла выросли на 3,03%. Поддержку актив получает со стороны официальных лиц Китая, которые уверены, что экономика в текущем году сможет достичь целевых показателей роста ВВП на уровне 7,5%. Если данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности продемонстрируют рост, продолжая движение к уровню 50,0, медь может преодолеть отметку 3,1216 , нацеливаясь на подъем к 3,1601.

Ситуация в Ираке все еще остается достаточно напряженной. Поэтому в краткосрочной перспективе нефть может получать с этой стороны поддержку. В частности, для сорта Brent wелью роста, вероятно, станет отметка 116 долларов за баррель. Прорыв этого уровня позволит ждать подъема к важному сопротивлению 117,40.

Валютный рынок

На предстоящей неделе запланирована публикация инфляционного отчета Банка Англии за 1 квартал. Прошлую неделю фунт завершил выше уровня сопротивления 1,7000 и, если отчет не принесет негатива в отношении инфляционных ожиданий, пара GBP/USD может возобновить рост в район уровня 1,7060, прорыв которого, по сути, откроет путь к сопротивлению 1,72. Также интересно может быть выступление главы Банка Англии Марка Карни. Не так давно он уже намекал на возможность более раннего перехода в режим ужесточения монетарной политики. Поэтому, чтобы фунт продолжил рост, Карни должен сохранить этот настрой.

Для EUR/USD на предстоящей неделе может быть интересна публикация данных по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, как отдельных стран, так и монетарного блока в целом. Если отчеты отразят продолжающееся охлаждение, евро может снова оказаться под давлением. Также не на пользу общеевропейской валюте могут пойти данные по индексу условий в деловой среде Германии от IFO при условии, что показатель выйдет ниже прогнозов. Признаки продолжающегося снижения инфляционного давления в крупнейшей экономики еврозоны могут стать фактором дополнительного давления на пару EUR/USD, подталкивая ее к поддержке на 1,3512.

Что понедельник нам готовит

Несмотря на то, что в конце недели платиноиды продемонстрировали снижение, новую неделю они могут начать, возобновив рост. Во-первых, появились новые трудности в переговорах работодателей и бастующих на шахтах в ЮАР. Кроме того, даже если там начнется работа, сразу вернуться на прежние объемы добычи не удастся, что будет поддерживать еще какое-то время дефицит этих драгоценных металлов. Так что, текущие откаты можно рассматривать как неплохие точки для входа в длинные позиции.

Пара EUR/USD может оказаться под влиянием данных по деловой активности, о чем уже говорилось выше. Слабые данные, вероятно, поспособствуют тестированию парой поддержки 1,3560.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

понедельник, 23 июня

24h

COL

00:00

Праздник Тела и Крови Христовых

Банки закрыты в связи с Праздником Тела и Крови Христовых

Исторические данные

График

Таблица

01:35

JPN

01:35

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/ JMMA(июнь)

49. 9

49,9

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(июнь)

49. 4

49. 7

49,4

Прошлое значение

49,7

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

SGP

05:00

Индекс потребительских цен (г/г)(май)

2. 5

2,5

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый статистической службой Сингапура и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность сингапурского доллара. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

JPN

06:00

Выступление главы Банка Японии Куроды

Глава Банка Японии Харухико Курода проводит пресс-конференцию по монетарной политике в Токио.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FRA

07:00

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(июнь)

49. 6

49. 5

49,6

Прошлое значение

49,5

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Франции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FRA

07:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(июнь)

49. 1

49. 4

49,1

Прошлое значение

49,4

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

DEU

07:30

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(июнь)

52. 3

52. 5

52,3

Прошлое значение

52,5

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

DEU

07:30

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(июнь)

56

55. 7

56,0

Прошлое значение

55,7

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit(июнь)

53. 5

53. 5

53,5

Прошлое значение

53,5

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(июнь)

53. 4

52. 2

53,4

Прошлое значение

52,2

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(июнь)

53. 2

53. 3

53,2

Прошлое значение

53,3

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в сфере услуг. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

POL

08:00

Безработица (м/м)(май)

13

%

13%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для злотого, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Индекс потребительских цен(май)

3. 7

%

3,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Анализируются значения четырёх показателей CPI с целью определения степени влияния изменений потребительских цен на состояние домохозяйств.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

IND

12:00

Совокупный объем промышленного производства(апрель)

-0. 1

%

-0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Совокупный объем промышленного производства, публикуемый Министерством статистики и выполнения программ, оценивает объем производства на фабриках Индии, который подсчитывается как взвешенная совокупность товаров. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Индекс национальной активности Чикагского ФРС(май)

-0. 32

-0,32

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс национальной активности Чикагского ФРС - это индекс, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски. Обновляется ежемесячно.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

MEX

13:00

Уровень безработицы(май)

4. 84

%

4,84%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI) и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для мексиканского песо, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

MEX

13:00

Уровень безработицы(май)

4. 89

%

4,89%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI) и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для мексиканского песо, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2014-6-22 18:30