NASDAQ-100: покупаем в случае преодоления сопротивления 4440,00НЕФТЬ: отступление Саудовской Аравии не сильно ударит по ценамЗОЛОТО: ждем выхода из диапазона вверхВалютный рынок демонстрировал противоречивую динамику, так как доллар США смог вырасти против евро и иены, однако потерял позиции против британского фунта и российского рубля.
На EUR/USD продолжает давить ситуация с Грецией, так как теперь и Афины признали, что к 24 апреля они не смогут предоставить европейским властям сего-то существенного: пара торговалась вблизи 1,0730. GBP/USD помогли чуть более агрессивные, чем ожидалось, данные протокола прошлого заседания MPC, где все представители Комитета признали, что следующим шагом ЦБ, скорее всего, станет повышение ставки: пара вновь пробила 1,50. USD/RUB немного ослабла после резких колебаний предыдущих дней.
Фондовые индексы Азии и США чувствовали себя неплохо, а вот германский и британский бенчмарки несли потери. Товарно-сырьевые рынки также двигались разнонаправленно: Brent первоначально попала под давление, однако к вечеру восстановилась к 62,70 долл. /барр. Драгметаллы вновь ушли вниз: мы видели 1186,90 долларов за унцию по золоту и 15,80 по серебру.
График дня:
Экономические данные:
Yahoo не дотянула до прогнозов: прибыль составила $0,15 за акцию против прогноза $0,18. Выручка упала на 4% г/г до $1,04 млрд против прогноза $1,06 млрд. Япония показала первый профицит торгового баланса с июня 2012 года. Объемы экспорта выросли на 8,5%, импорта – сократились на 14,5%, что дало профицит в размере 229,3 млрд иен. Австралия: 1 кв. , чистый CPI 2,3% г/г против прогноза 2,2% г/г.Прогноз на четверг, 23 апреля
Фондовый рынок
Наблюдая за американскими индексами в рамках последних двух лет, можно отметить, что потенциал роста у бенчмарков, действительно невелик. К примеру, в 2013 и 2014 гг. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 били исторические рекорды 188 раз. Фактически, если подсчитать, это происходило практически раз в пять торговых сессий. В этом году уже все по-другому: мы видели лишь 9 исторических рекордов по двум бенчмаркам. Более того, прошло уже 37 сессий с тех пор как Dow продемонстрировал свой последний рекорд. Выглядит ли это как затишье перед бурей или подготовка к «медвежьему» рынку? Пока сложно сказать, особенно учитывая каникулы, которые устроил американскому корпоративному рынку ФРС, отсрочив ожидания по первому повышению ставки с июня на сентябрь. Сезон корпоративной отчетности не смог порадовать Dow (YM) настолько, чтобы тот вновь возобновил свой ход к историческим максимумам. Не исключено, что уже в ближайшие дни индекс попытается откатиться еще дальше к нижней границе 2,5-месячного диапазона 17500.
Товарно-сырьевой рынок
Сегодня коснемся золота, которое уже две недели не может выйти из довольно узкого в терминах данного актива диапазона 1185 - 1209 долларов за унцию. Традиционное убежище в условиях геополитической напряженности или политической нестабильности сейчас не может найти катализаторов для роста, так как ситуация с Грецией перешла в вялотекущий формат вербальных интервенций, а конфликт на Ближнем Востоке, вроде, перешел в режим "паузы" или "остановки". В таких условиях и при все еще высоком спросе на доллар США раньше XAU/USD точно бы затеяло внушительное падение, однако сейчас все по-другому. Взаимоотношения американской валюты и драгметалла серьезно изменились.
За период с начала 2014 по конец марта 2015 года доллар вырос почти на 20%, а золото потеряло лишь 1,2%. Более того, как показывает последняя статистика, в большинстве случаев падение USD ускоряло рост золота более чем в два раза, а вот в моменты укрепления американской валюты драгметалл падал лишь на 6,5%. Скорее всего, два актива будут все меньше коррелировать с течением времени в связи с тем, что спрос на золото, в основном, растет со стороны Востока, да и мир постепенно переходит в режим мультивалютной системы (к примеру, с 2000 года доля доллара США в мировых резервах упал с 61% до текущих 55%). В таких условиях нам остается лишь ждать новой волны разочарования в USD, чтобы увидеть укрепление золота, по крайней мере, до верхней границы диапазона 1209 долл. за унцию. Вполне возможно, что публикуемая сегодня серия американских данных по рынку жилья, труда и обрабатывающей промышленности может подтвердить нестабильные темпы восстановления США и надавить на USD в ближайшие часы.
Валютный рынок
Даже негативный фактор в виде ослабших цен на нефть в связи с деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке не оказал значительного давления на рубль. Это означает, что перебалансировка позиций по российской валюте уже подходит к концу: негатив по ценам на нефть и решение Банка России повысить ставки по валютным аукционам заложены в цену. Вполне вероятно, что на сцену выйдут два ключевых драйвера: пик налоговых выплат, который придется на начало следующей недели, а также очень низкие объемы погашений по внешнему долгу в ближайшие месяцы. В апреле это всего лишь 5,247 млрд долл. по сравнению с 17,021 млрд в марте. Кстати сказать, в мае показатель еще ниже – 4,886 млрд. Это означает, что в четверг USD/RUB может продолжить падение с ближайшей целью на уровне 51,40 и далее 50,20.
Диапазон, который мы уже неоднократно называли по EUR/USD, все еще в силе: 1,05-1,10, причем даже в условиях угрозы такого сильного фактора неопределенности как Греция пара продолжает торговаться в середине диапазона. Это означает, что как только эта переменная будет исключена из уравнения, мы вполне вероятно увидим новые попытки пробоя верхней границы на фоне растерявшего часть популярности доллара США. Несмотря на стойкое нежелание Афин корректировать список реформ, а также столь же стойкое нежелание европейских властей идти на уступки, решение проблемы – дело времени, так как большого числа альтернатив у Греции нет. Ближайшая дата – 24 апреля, от которой и не ждут многого, но шанс на некоторый прогресс в соглашении есть. Все самое негативное уже заложено в цену, поэтому если мы услышим хотя бы намек на позитивное развитие ситуации, это способно вернуть пару ближе к верхней границе с первичной целью на отметке 1,0820 и далее на 1,0890.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Tesla внедряет новейшие технологии для создания современного электрокара, однако цели этой компании выходят за рамки автобизнеса. Хотите заработать до 29% на новейших технологиях в автомобилестроении? Посетите презентацию инвестиционной идеи «Tesla - движение без пит-стопа» и узнайте, как получить прибыль на бумагах этой компании.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 23 апреля
24h
ISL
00:00
Первый день лета
Банки закрыты в связи с празднованием Первого дня лета.
Исторические данные
График
Таблица
24h
TUR
00:00
День государственного суверенитета и День детей
Банки закрыты по случаю Дня государственного суверенитета.
Исторические данные
График
Таблица
01:00
AUS
01:00
Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв)(первый квартал)
2
2
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
01:35
JPN
01:35
Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/ JMMA(апрель)
50. 3
50,3
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
01:45
CHN
01:45
Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(апрель)
49. 6
49. 6
49,6
Прошлое значение
49,6
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Импорт (м/м)(март)
13653M
13 653M
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель импорта товаров и услуг рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Торговый баланс(март)
2473M
2 473M
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс – индикатор, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Экспорт (м/м)(март)
16125M
16 125M
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Федеральным таможенным управлением, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительского доверия от Gfk(май)
10
10. 2
10,0
Прошлое значение
10,2
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении, а низкий – отрицательно. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Деловой климат(апрель)
99
100
99
Прошлое значение
100
Прогноз
- Фактическое значение
Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Исследование безработицы(первый квартал)
23. 7
23. 6
%
23,7%
Прошлое значение
23,6%
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда. Рост индикатора является негативным (или медвежтим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FRA
07:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(апрель)
48. 8
49. 2
48,8
Прошлое значение
49,2
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Франции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FRA
07:00
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(апрель)
52. 4
52. 5
52,4
Прошлое значение
52,5
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FRA
07:00
Составной индекс деловой активности Markit(апрель)
51. 5
51,5
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
DEU
07:30
Cоставной индекс деловой активности Markit(апрель)
55. 4
55,4
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
DEU
07:30
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(апрель)
52. 8
53
52,8
Прошлое значение
53,0
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
DEU
07:30
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(апрель)
55. 4
55. 5
55,4
Прошлое значение
55,5
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit(апрель)
54
54. 4
54,0
Прошлое значение
54,4
Прогноз
- Фактическое значение
Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(апрель)
52. 2
52. 6
52,2
Прошлое значение
52,6
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.
Исторические данные
График
2015-4-22 22:54