Фондовые рынки продолжает лихорадить, что заставляет мировые индексы двигаться вниз в унисон. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei продолжали нести потери в связи с неразрешившимся конфликтом на улицах Гонконга.

Тем временем, британский FTSE и германский DAX расстраивались из-за результатов заседания ЕЦБ. У инвесторов появились сомнения в эффективности мер, предпринимаемых регулятором. Американские DJIA и NADAQ также балансировали на грани роста и падения.

Доллар США, наконец-то, был наказан за свое многодневное ралли в рамках фиксации прибыли. С самого утра американская валюта несла потери против основных коллег. USD/JPY обвалилась к недельному минимуму в районе 108,00, после чего пара немного восстановила свои позиции в район 108,40. Значительная перекупленность американской валюты вкупе со слабоватыми экономическими данными из США все же сделали свое дело. К сожалению, GBP/USD не смог воспользоваться ситуацией – после первоначального скачка к 1,6248, он вновь вернулся ниже 1,62 к минимуму 1,6111, завершив торги 30 пунктами выше. Более сильные, чем ожидалось, данные по PMI в строительном секторе не смогли приободрить пару. EUR/USD колебался из стороны в сторону, однако заседание ЕЦБ не дало новых импульсов для движений – Драги и Ко предпочли оставить все как есть и подождать. В итоге, пара в лучшие моменты достигала отметки 1,2698, однако вернулась в район 1,2670 на закрытии.

Цены на нефть все также находились под давлением в связи с недавними действиями Саудовской Аравии, а также на сообщениях о том, что Россия довела объемы добычи нефти до почти рекордных уровней со времен распада СССР (10,61 млн баррелей в сутки). На фоне разговоров о снижении спроса это еще один фактор для падения. В результате, Brent завершила торги в районе 93,70 за баррель, после неудачных попыток пробиться ниже 91,56. WTI закрепилась в районе 91,30, после того как спускалась к 1,5-годовому минимуму на 88,17.

Золото и серебро не смогли в полной мере воспользоваться ослаблением доллара США и негативной динамикой фондового рынка, однако максимумы дня были передвинуты выше. XAU/USD добралась до отметки 1222,31, но откатилась в район 1213,80 на закрытии. Тем временем, XAG/USD делала попытку пробраться выше 17,33, но скатилась к 17,10 на закрытии.

Прогноз на пятницу, 3 октября

Фондовый рынок

Японский индекс Nikkei (NKD) обвалился от максимумов, достигнутых 26 сентября, потеряв около 5,5% за три торговых дня. Виною тому стала коррекционное укрепление иены, а также протестные движения в Китае, которые угрожают стабильности всего азиатского региона. Тем не менее, уверенный восходящий тренд, начавшийся еще в мае, вряд ли подошел к концу, а текущая глубокая коррекция – это хороший шанс войти на рынок на более привлекательных уровнях. Индексы всегда отличались высокой волатильностью, поэтому надо быть готовым к резким колебаниям, если вы решились торговать этим активом. Впереди у NKD неплохой потенциал роста, во-первых, в связи тем, что рынок закладывает вероятность скорого расширения стимулирующих мер со стороны Банка Японии. Это всегда оказывает благоприятное воздействие на фондовый рынок – посмотрите на американские индексы. Во-вторых, крупнейший Государственный Пенсионный Фонд (GPIF) Японии постепенно диверсифицирует свой многотриллионный портфель, отходя от государственных облигаций в пользу японский акций. Еще в августе Фонд объявил, что намерен расширить долю этих активов до 20%, а это немало в масштабах экономики и хорошее подспорье для роста Nikkei.

Товарно-сырьевой рынок

И вновь Brent оправдала наши ожидания, продолжив падение на фоне все той же темы сниженных цен от Саудовской Аравии. Кроме того, все еще продолжающиеся протесты на улицах Гонконга угрожают дестабилизацией ситуации в Китае, который является крупным потребителем энергоносителей. И это тоже будет создавать условия для падения актива. На ближайшее время отметка 90 за баррель может стать ключевым психологическим уровнем поддержки, после чего не исключена более внушительная коррекция Brent с вероятностью возвращения в район 94,00.

Валютный рынок

USD/RUB держалась весь день довольно спокойно, достигнув в течение дня минимума 39,44 и завершив торги в районе 39,63. Примечательно, что Банк России попыталась использовать вербальные интервенции для влияния на рубль. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила на тему недавних слухов об ограничении вывоза капитала, которое может реализовать регулятор. Такие разговоры были опровергнуты, а управляющая подтвердила, что ЦБ оставляет за собой право осуществлять интервенции, и на текущий момент сдерживание инфляции является основным приоритетом. К сожалению, это не смогло укрепить российскую валюту, однако, по крайней мере, предотвратило дальнейший рост. Теперь все внимание на динамику доллара США – именно он в ближайшее время может помочь рублю укрепиться.

Сегодня в центре внимания рынок труда США, а, значит, основное внимание привлечет динамика USD/JPY, которая уже немало потеряла на недавних разочарованиях данными по потребительскому доверию и индексу ISM в обрабатывающей промышленности. Кстати сказать, перечисленные отчеты выступают в пользу слабоватых результатов релиза, так называемых, «нон-фармов». Компонент занятости ISM скатился до 54,6 от 58,1 в августе, что может означать, что текущие ожидания прироста показателя рабочих мест на 215 тыс в рамках пятничной публикации завышены. Кроме того, недавний отчет ADP по занятости в частном секторе также не смог превысить прогнозных значений, практически совпав с прогнозами. Если данные действительно разочаруют, это будет серьезный удар по доллару США, который все это время рос лишь на оптимистичных ожиданиях стабильного восстановления американской экономики, которое позволит ФРС скорее перейти к повышение ставок. Целью пары при падении может стать район 107,50.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 3 октября

24h

CHN

00:00

Национальный праздник

Исторические данные

График

Таблица

24h

DEU

00:00

День Немецкого Единства

Банки закрыты в связи с празднованием Дня немецкого единства.

Исторические данные

График

Таблица

24h

IND

00:00

Виджая-дашами

Банки закрыты в связи с празднованием Виджая-дашами.

Исторические данные

График

Таблица

24h

KOR

00:00

День Основания Нации

Банки закрыты на празднование Дня Основания Нации.

Исторические данные

График

Таблица

01:00

AUS

01:00

Продажи новых домов (м/м) от HIA(август)

-5. 7

%

-5,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Продажи новых домов от HIA, публикуемые Ассоциацией индустрии жилья, выражают объем новых продаж жилья в Австралии. Он оценивает условия на рынке жилья. Покупатели домов тратят деньги на меблировку и финансирование своих домов, что стимулирует спрос на товары, услуги и рабочих. Так, высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:00

CHN

01:00

Индекс деловой активности в сфере услуг(сентябрь)

54. 4

54,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по индексу деловой активности PMI в сфере услуг, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), основан на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики, включая строительство, транспорт и телекоммуникации. Это определённый уровень индекса распространения, основанный на данных исследования деятельности менеджеров по закупкам в сфере услуг, и если значение этого показателя выше 50,0, это сигнализирует о росте, если ниже – о сокращении.

Исторические данные

График

Таблица

01:35

JPN

01:35

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(сентябрь)

49. 9

49,9

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Японии, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

HUN

05:00

Розничные продажи (г/г)(сентябрь)

2. 3

%

2,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые Центральной статистической службой Венгрии, оценивают изменение объемов продаж в розничном секторе страны. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для форинта, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

IRL

05:00

Индекс деловой активности в сфере услуг (сентябрь)

62. 4

62,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе услуг. PMI в секторе услуг является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

RUS

05:00

Индекс деловой активности в сфере услуг (сентябрь)

50. 3

50,3

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс, подготовленный Markit Economics, отражает состояние сферы услуг Российской Федерации. Результат выше 50 укрепляет RUB, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Индекс потребительских цен (г/г)(сентябрь)

9. 54

%

9,54%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность лиры. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для лиры, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Индекс потребительских цен (м/м)(сентябрь)

0. 09

%

0,09%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность лиры. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для лиры, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Индекс цен производителей (г/г)(сентябрь)

9. 88

%

9,88%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей отражает усредненные колебания цен турецких производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для лиры, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Индекс цен производителей (м/м)(сентябрь)

0. 42

%

0,42%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей отражает усредненные колебания цен турецких производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для лиры, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:15

ESP

07:15

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(сентябрь)

58. 1

57. 1

58,1

Прошлое значение

57,1

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг, публикуемый Markit Economics, оценивает деловой климат в секторе услуг. Индикатор составляется на основе опросов менеджеров испанских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:15

ZAF

07:15

Индекс деловой активности(сентябрь)

51. 1

51,1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI) оценивает деловые условия в промышленном секторе. PMI в секторе обрабатывающей промышленности является важным индикаторов деловых условий и общей экономической ситуации в ЮАР. Значение показателя выше 50 является бычьим фактором для ранда, а результат ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

ITA

07:45

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(сентябрь)

49. 8

49. 6

49,8

Прошлое значение

49,6

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI), публикуемый Markit Economics, представляет собой индикатор экономической ситуации в итальянской сфере услуг. Индикатор оценивает условия продаж и занятости. Показатель, превышающий 50, сигнализирует о росте, а значение ниже 50 – о спаде активности в секторе. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:50

FRA

07:50

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(сентябрь)

50. 3

49. 4

50,3

Прошлое значение

49,4

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:55

DEU

07:55

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(сентябрь)

54. 9

55. 4

54,9

Прошлое значение

55,4

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit(сентябрь)

52. 5

52. 3

52,5

Прошлое значение

52,3

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

fxclub.org

2014-10-3 00:28