На рынках что-то происходит, и, возможно, что-то важное, и, возможно, это связано с санкциями ЕС. В общем, ЕС объявил все детали вводимых санкций против России, и российские рынки перенесли это довольно спокойно, в отличие от Европы и США.
Японский Nikkei потерял 0,16%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,10%, британский FTSE упал на 0,64%, а германский DAX – на 1,94%. Американские DJIA и S&P демонстрировали такое же внушительное падение.
Пока на фондовых рынках наблюдалось волнение, валютный рынок, как обычно в последнее время, держался совершенно невозмутимо, даже делая попытки продолжить укрепление доллара США, которое прервалось в связи с выходом целой серии слабоватых данных. Экономический календарь в четверг был довольно скуден, и единственное, что мы смогли понять – не стоит верить в стабильность американского восстановления на текущем этапе. Показатель числа массовых увольнений резко вырос, безработные, обратившиеся за получением пособия, превысили прогнозные значения, а индекс деловой активности в регионе Чикаго серьезно не дотянул до ожиданий. Это не подорвало веру в доллар США, но оставило пары на прежних уровнях: EUR/USD торговалась в районе 1,3390, GBP/USD все же закрылась ниже отметки 1,69 на слабоватых данных от Nationwide, а USD/JPY так и не смогла пройти выше 103,00.
Цены на сырую нефть продолжили падение и в четверг на общем укреплении доллара США, а также на переживаниях по поводу недавнего отчета, показавшего резкое снижение спроса на бензин. В результате, WTI скатилась в район 98,30 за баррель, а Brent – в область 105,40.
Всеобщую моду на падение поддержали, как ни странно, драгоценные металлы, которые обычно укрепляются во времена массовых распродаж фондового рынка. Очевидных причин для слабости золота не было, однако ходили слухи, что это связано со страхами по поводу слишком сильных результатов нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу вечером. Верится в это с трудом, но больше объяснений пока не найдено. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD спустилась к 12-дневному минимуму 1282,60 за унцию, а XAG/USD – к 6-дневному минимуму 20,31.
Прогноз на пятницу, 1 августа
Фондовый рынок
Впереди отчетность Chevron (CVX), а я даже ни разу не коснулась этой компании в обзорах. Наверстываю упущенное, представляя вашему вниманию так называемого «дивидендного аристократа» - компанию, постепенно повышающую свои выплаты с 1986 года. В 2014 году дивиденд будет равен $4,21 на акцию, причем за последние десять лет годовой прирост выплат составлял 10,7% (с 1,53 в 2004 году до 4,21 в 2014), что в итоге дает 275% увеличения за этот период. Тем временем, баррель Brent вырос с $31,18 до $111,87, прибавив, в общем, почти 359%. Рост цен на нефть – это и позитивный, и негативный фактор для Chevron. Позитивный – потому что именно эту продукцию компания продают, и негативный – потому что дорожающая нефть отражает рост затрат на добычу сырья.
В долгосрочной перспективе у компании большие шансы дальнейшего роста, и единственное, что расстраивает на текущий момент – это цена относительно исторических значений. Любая коррекция вниз может служить привлекательной точкой входа на рынок длинными позициями с настроем на долгосрочные инвестиции. Если все запланированные проекты Chevron пойдут так, как нужно, общие объемы продажи компании должны вырасти на 20% уже в ближайшие году. Многое зависит от работ в Мексиканском заливе – если здесь все заработает, уже ничто не остановит CVX на пути к росту.
Товарно-сырьевой рынок
XAU/USD все еще остается в заложниках состояния американской экономики, как мы и говорили вчера. И рынок очень опасается сильных уровней занятости в рамках публикуемого сегодня отчета. Однако стоит признать, что актив уже достаточно много негатива заложил в цену, и велика вероятность, что даже если отчеты выйдет довольно сильным, золото по прошествии пары часов после публикации может начать восстановление. Ближайшей целью мы ставим район 1290 за унцию.
Цены на нефть достигли оговариваемой нами вчера цели и пока условий для восстановления не наблюдается. Многое будет зависеть от динамики доллара США, который в пятницу будет реагировать на публикацию американского отчета по уровням занятости. Пока предпосылок к превышению прогнозных значений нет, кроме довольно сильного уровня потребительского доверия, опубликованного во вторник. В то же время индикаторов в пользу более слабого отчета немало: ADP по занятости в частном секторе разочаровал, Challenger показал рост увольнений, а спрос на пособия немного превысил прогнозы. Таким образом, если отчет разочарует, Brent все же сможет восстановиться с ближайшей целью в районе 106,80.
Валютный рынок
Американская валюта все также популярна, хотя и не смогла взять 103,00 в паре USD/JPY с первого раза. Тем не менее, у нее еще будет эта возможность, особенно, если долгожданный отчет по NFP даст подтверждения дальнейшего восстановления рынка труда США. Однако напомним, что по паре мы настроены настолько агрессивно не только в связи с хорошими американскими данными, но и в связи с плохими японскими. За последнюю неделю мы видели немало подтверждений из Токио о том, что второй квартал был слабым: обвал промышленного производства вслед за падением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности и общей слабостью потребительских расходов говорят сами за себя. Несомненно, это не то, на что рассчитывал Абэ, решившись на повышение ставки налога в апреле. Таким образом, постепенно на рынке начинают нарастать ожидания, что регулятору все же придется пойти на дополнительное стимулирование, вопрос только в сроках. Скорее всего, Банк Японии предпочтет подождать цифр за 3 квартал. Но даже если так, рынок предпочитает закладывать все в цену в рамках «подготовительного периода», так что даже если сегодня паре не удастся взять отметку 103,00, это все равно произойдет, просто чуть позже.
EUR/USD ведет себя неуверенно, и новые аргументы в пользу силы американской экономики – это очередной удар по слабеющей еврозоне, а, соответственно, и евро. Сегодня будут опубликованы еще и данные по деловой активности. Обычно окончательные показатели не вызывают большого интереса рынка, однако отклонения от предыдущих уровней все же может вызвать волатильность по паре. На текущий момент основным уровнем поддержки остается район 1,3370, который после пробоя может открыть путь к 1,3340.
Несмотря на то, что большая часть падения GBP/USD все же вызвана укреплением американского доллара, обратите внимание на динамику спреда между 10-летними британскими «гилтами» и американскими «трежериз». Если спред продолжит сужение, за ним последует и GBP/USD. Сильные американские данные и приближение «конца» QE3 подталкивает доходность США вверх, в то время как недостаточно агрессивный Банк Англии удерживает британскую доходность под давлением. Сегодня стоит обратить внимание на британскую деловую активность в обрабатывающей промышленности. Возможно, этот показатель все же сможет вернуть оптимизм по британскому фунту с вероятностью отката в район 1. 6950, особенно, если «нонфармы» выйдут ниже прогнозов.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Корпорация Walt Disney - один из крупнейших конгломератов сферы развлечений. Квартальные итоги о деятельности этой компании, которые выходят 5 августа окажут сильное влияние на стоимость акций. На on-line семинаре Академии вы узнаете, сколько можно заработать, ориентируясь на данные из отчетов.
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
пятница, 1 августа
24h
CHE
00:00
Национальный праздник
Банки закрыты по случаю Национального праздника.
Исторические данные
График
Таблица
00:00
RUS
00:00
Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(июль)
49. 1
49,1
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс, подготовленный Markit Economics, отражает состояние производственного сектора Российской Федерации. Результат выше 50 укрепляет RUB, ниже 50 - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
00:00
ZAF
00:00
Общие продажи новых автомобилей(июль)
52837
52 837
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по продажам новых транспортных средств отражает число продаж новых транспортных средств в ЮАР. Он также считается индикатором потребительского доверия. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:00
CHN
01:00
Уровень деловой активности в производственной сфере NBS(июль)
51
51. 4
51,0
Прошлое значение
51,4
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе, выпускаемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс цен производителей (г/г)(второй квартал)
2. 5
%
2,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает среднее изменение цен австралийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс цен производителей (кв/кв)(второй квартал)
0. 9
%
0,9%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает среднее изменение цен австралийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:35
JPN
01:35
Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/ JMMA(июль)
51. 5
51,5
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
01:45
CHN
01:45
Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(июль)
50. 7
52
50,7
Прошлое значение
52,0
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.
Исторические данные
График
Таблица
03:30
JPN
03:30
Выступление главы Банка Японии Куроды
Глава Банка Японии Харухико Курода проводит пресс-конференцию по монетарной политике в Токио.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
IRL
05:00
Индекс деловой активности в производственном секторе(июль)
55. 3
55,3
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе обрабатывающей промышленности. PMI в производственном секторе является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Продажи транспортгых средств (г/г)(июль)
-0. 7
%
-0,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Продажи транспортных средств, публикуемые японской Ассоциацией автопроизводителей, отражают показатели продаж транспортных средств в стране. Стоит отметить, что продажи транспортных средств являются крупным компонентом японской экономики в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:30
AUS
06:30
Индекс цен на сырье РБА (г/г) (июль)
-9. 6
%
-9,6%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на сырье РБА, публикуемый Резервным Банком Австралии, считается опережающим индикатором изменений в ценах на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и валютные курсы. Рост цен может обусловить укрепление AUD, тогда как их снижение как правило оказывает давление на AUD. Высокое значение показателя является бычьим фактором для AUD, а низкое – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
06:30
CZE
06:30
Индекс деловой активности(июль)
54. 7
54,7
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает экономическую ситуацию в Чешской Республике. Показатель, превышающий отметку 50, отражает рост сектора, а результат ниже 50 – снижение. Обычно индекс выше 50 является бычьим фактором для чешской кроне, а ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
06:30
SWE
06:30
Индекс деловой активности PMI в производственном секторе (м/м)(июль)
54. 8
54,8
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оценивает ситуацию в производственном секторе Швеции. Результат выше 50 указывает на рост сектора и укрепляет SEK, ниже 50 - на сокращение и ослабляет шведскую крону.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
HUN
07:00
Индекс деловой активности(июль)
51. 5
51,5
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI), публикуемый венгерской Ассоциацией логистики, закупок и запасов, представляет собой индикатор экономической ситуации в Венгрии. Он оценивает условия продаж и занятости. Значение показателя выше 50 свидетельствует о росте активности и является бычьим фактором для валюты, а результат ниже 50 указывает на спад активности и является медвежьим фактором.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
POL
07:00
Индекс деловой активности(июль)
50. 3
50,3
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс, подготовленный Markit Economics, отражает состояние сфере производства Польши. Результат выше 50 укрепляет PLN, ниже 50 - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
07:13
ESP
07:13
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(июль)
54. 6
54. 7
54,6
Прошлое значение
54,7
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Испании. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
TUR
07:30
Экспорт(июль)
12. 54B
$
$12,54B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Экспорт товаров и услуг состоит из операций с товарами и услугами (покупки, бартер, или гранты) со стороны резидентов нерезидентам.
Исторические данные
График
Таблица
07:45
ITA
07:45
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(июль)
52. 6
52. 6
52,6
Прошлое значение
52,6
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Италии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
2014-7-31 22:38