Фондовые рынки демонстрировали противоречивую, но сдержанную динамику, завершив торги, по большей части вблизи нулевых отметок. Японский Nikkei прибавил лишь 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,18%, британский FTSE - потерял 0,01%, а германский DAX – 1,21% в связи со слабыми экономическими данными.
Американские DJIA и S&P также несли небольшие потери к завершению торгов.
Звездой вчерашнего рынка вновь стала пара EUR/USD, которая на выходе слабых экономических отчетов попыталась обновить годовой минимум. Все дело в том, что ZEW Германии продемонстрировал восьмой месяц разочаровывающих данных подряд, скатившись к минимальному с декабря 2012 года уровню. Этот факт обвалил пару к минимуму 1,3335, спровоцировав ослабление EUR/GBP ниже 0,7950, и тем самым поддержав восстановление GBP/USD в район 1,6810 после достижения 2-месячного минимума 1,6755. USD/JPY с утра сделала попытку восстановления, но застряла в районе 102,30.
Международное энергетическое агентство обвалило цены на нефть, снизив прогнозы по спросу на нефть на 2014 и 2015 гг, подсчитав, что объемы добычи стран ОПЕК выросли до пятимесячного максимума. Кроме того, вмешательство США в «иракские дела» снизило риск перебоев с поставками «черного золота» и также ослабило позиции актива. В результате, WTI спустилась в район январских уровней на отметке 95,87 за баррель, а Brent – в область 9-месячного минимума 103,48.
Драгоценные металлы попытались продолжить укрепление в связи с ростом напряжения между Россией и Украиной, однако пробой сильных уровней сопротивления не удался, отправив активы к уровням открытия. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD торговалась в районе 1310,30 за унцию, а XAG/USD – удерживалась в области 19,90.
Прогноз на среду, 13 августа
Фондовый рынок
Розничная компания Wal-Mart (WMT) публикует свой финансовый отчет днем в четверг до открытия американской сессии, и прогнозы говорят о $1,21 прибыли на акцию (EPS) при выручке в размере $119 млрд. Стоит отметить, что оба показатели были понижены с майского отчета по прибылям. В тот момент оценки составляли $119,4 млрд и $1,23 за акцию, соответственно. WMT начала год в районе $78 за акцию, так что фактически актив потерял около 5% за это время. Кроме того, тот факт, что показатели годовых продаж относительно роста запасов постоянно падают, говорит о снижении спроса и перегрузки товарами. Учитывая специфику ритейлера, которые ориентирован на эконом-класс и наращивает прибыль лишь за счет увеличения оборотов, сложившаяся ситуация вызывает опасения. Пока фундаментальных предпосылок для роста компании не наблюдается, что заставляет нас обратиться к технической картине: пока актив торгуется выше отметки $70,25 и не пересекает исторический максимум, достигнутый в конце 2013 года на отметке $81. 37, направление долгосрочного тренда будет сложно определить. Однако в текущих условиях вполне можно рассмотреть краткосрочные позиции на продажу с целью в районе нижней границы указанного диапазона.
Товарно-сырьевой рынок
Как мы видим, фактор геополитического напряжения продолжает оказывать поддержку драгценным металлам. Текущая неуверенность доллара, а также опасения рынков по поводу ответа Запада на «ответные санкции» России могут еще не раз провоцировать спрос на золото. Если пробой 1318 увенчается успехом, можно будет увидеть движение XAU/USD в район 1326,50.
Цены на нефть, вероятно, будут находиться под давлением в ближайшее время. Прогнозы по снижению спроса на «черное золото» на фоне бесперебойных поставок из стран ОПЕК говорят о том, что текущее ослабление может превратиться в среднесрочный нисходящий тренд. Большую роль в этом будет играть и постепенное укрепление позиций доллара США. С точки зрения технического анализа можно отметить, что ближайшим важным уровнем поддержки для Brent является отметка 103,90. Ее преодоление вниз может открыть дорогу в район 101,80.
Валютный рынок
У EUR/USD эта неделя может выдаться сложной, судя по вчерашней динамике. За последние три недели инвесторы продавали единую валюту по разным причинам, включая слабые данные из еврозоны, геополитическое напряжение, спрос на безрисковые активы и «мягкость» ЕЦБ. Многие из этих факторов могут вновь выйти на первый план в связи с выходом экономических отчетов. На прошлой неделе Марио Драги четко дал понять, что неопределенность экономических перспектив заставляет монетарные власти готовиться к дополнительному стимулированию. Таким образом, близящаяся публикация данных по ВВП может только еще раз подчеркнуть, насколько слаба была экономика Е-18 уже во 2 квартале, а уж чего ждать от нее в третьем квартале на фоне санкций с пада деловой активности. Все это говорит о том, что EUR/USD может обновить минимум текущего года, находящийся сейчас на отметке 1,3332. Ближайшей целью может стать 1,33. Так как данные выйдут в четверг, у нас еще есть возможность подготовить позиции и запрыгнуть на «уходящий поезд».
Судя по динамике GBP/USD, инвесторы совсем не торопятся закладывать в цены позитивный отчет по рынку занятости Великобритании, видимо, полагая, что вслед за данными по промышленному производству и торговому балансу рынок труда тоже продемонстрирует негативную динамику. Шанс на это есть, однако он не так велик, особенно учитывая сильные данные в строительном секторе и сфере услуг. Кстати сказать, последняя дает наибольшее число рабочих мест в британской экономике. Кроме того, последнее время ходили слухи, что внутри Комитета по монетарной политике вот-вот начнется раскол. Если квартальный отчет по инфляции даст намек на более агрессивное состояние регулятора, этого будет достаточно, чтобы пара пробила 1,6820 и устремилась в район 1,69. EUR/GBP может попытаться вернуться в район 0,79 вновь с возможностью его пробоя.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
13 августа, выходит квартальный отчет по инфляции Банка Англии, что привлечет внимание большого количества трейдеров и инвеcторов. На on-line семинаре Академии вы узнаете, сколько можно заработать, ориентируясь на данные из отчетов. Узнайте о том, сколько вы могли заработать на индексе FTSE, используя эту новость, посетив on-line семинар Академии.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
среда, 13 августа
24h
00:00
Встреча стран G20
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс потребительской уверенности Westpac (август)
1. 9
%
1,9%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс потребительской уверенности Westpac (август)
94. 9
94,9
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс заработной платы (г/г)(второй квартал)
2. 6
2. 6
%
2,6%
Прошлое значение
2,6%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс заработной платы (кв/кв)(второй квартал)
0. 7
0. 7
%
0,7%
Прошлое значение
0,7%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Капиталовложения в городское хозяйство с начала года (г/г)(июль)
17. 3
17. 4
%
17,3%
Прошлое значение
17,4%
Прогноз
- Фактическое значение
Инвестиции в городской сектор – показатель, публикуемый Национальным бюро статистики Китая и оценивающий общий объем денежных средств, расходуемых на деловую активность в строительном секторе и на приобретение фиксированных активов. Это всеобъемлющий индекс, отражающий масштабы, темпы и пропорциональное соотношение инвестиций в фиксированные активы. Высокий показатель инвестиций в городской сектор свидетельствует о здоровых темпах общего экономического роста Китая и сильном внутреннем спросе. Поскольку экономика Поднебесной оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. В целом, его высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Промышленное производство (г/г)(июль)
9. 2
9
%
9,2%
Прошлое значение
9,0%
Прогноз
- Фактическое значение
Данные о промышленном производстве выпускаются Национальным бюро статистики Китая. Отчёт показывает объём производства, выпускаемого китайскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объёмов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить Народный Банк Китая принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик. В целом, усиление роста промышленного производства может вызвать удорожание юаня, тогда как низкий результат спровоцирует падение курса национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Розничные продажи (г/г)(июль)
12. 4
12. 4
%
12,4%
Прошлое значение
12,4%
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи – индикатор, публикуемый Национальным бюро статистики Китая и оценивающий общий объем денежных средств, вырученных в результате реализации потребительских товаров конечным потребителям. При расчете показателя учитывается общий объем всех потребительских товаров, поставляемых различными отраслями для домохозяйств и социальных групп посредством разнообразных каналов в сфере розничной торговли. Это важный индикатор, позволяющий изучать изменения на розничном рынке Китая и отражающий уровень экономического благосостояния. В целом, его высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Новые кредиты(июль)
1080B
¥
¥1 080B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Агрегат денежной массы M2 (г/г)(июль)
14. 7
%
14,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(июль)
1
0. 8
%
1,0%
Прошлое значение
0,8%
Прогноз
- Фактическое значение
HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)(июль)
0. 4
0. 3
%
0,4%
Прошлое значение
0,3%
Прогноз
- Фактическое значение
HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительских цен (г/г)(июль)
1
0. 8
%
1,0%
Прошлое значение
0,8%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс потребительских цен (м/м)(июль)
0. 3
0. 3
%
0,3%
Прошлое значение
0,3%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс оптовых цен (г/г)(июль)
-0. 8
-0. 9
%
-0,8%
Прошлое значение
-0,9%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для EUR, тогда как сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является негативным или медвежьим фактором для валюты.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс оптовых цен (м/м)(июль)
-0. 1
-0. 2
%
-0,1%
Прошлое значение
-0,2%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для EUR, тогда как сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является негативным или медвежьим фактором для валюты.
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Индекс потребительских цен (норма ЕС) в окончательном варианте (г/г)(июль)
0. 6
0. 6
%
0,6%
Прошлое значение
0,6%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (норма ЕС), публикуемый Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции, отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Индекс потребительских цен (норма ЕС) в окончательном варианте (м/м)(июль)
0
-0. 4
%
0,0%
Прошлое значение
-0,4%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (норма ЕС), публикуемый Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции, отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Инфляция исключая табачные изделия (м/м)(июль)
0
%
0% fxclub.org
2014-8-13 22:42