BRENT: покупаем при сниженииРезервный Банк Австралии не тронул уровень процентной ставки, поддержав спрос на AUD/USD и направив его к недельному максимуму 0,7218. Стоит отметить, что и в коммюнике регулятор звучал гораздо агрессивнее, отметив, что волатильность на финансовом рынке за последний месяц восстановилась, а негативное влияние со стороны Китая нейтрализуется умеренным восстановлением в США и Европе.

Кроме того, пара USD/RUB спустилась к недельному минимуму 62,43.

Американские фондовые индексы демонстрировали позитивный настрой, в то время как Европа и Азия показывали противоречивую динамику. Лидером роста стала бразильская акция Petrobras (PBR), прибавившая 7,9%. Недаром мы сделали на нее ставку в рамках портфеля «Анти-ФРС». На товарно-сырьевых рынках царила противоречивая динамика. Золото продолжало падать, пробравшись в район 1121,51 долл. /унц. , а Brent доросла до максимума 50,03 долл. /барр.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

РБА оставил ставку прежней, а также звучал довольно агрессивной

Новая Зеландия: индекс цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade -7,4% против -3,1%

США: сентябрь, промышленные заказы -1,0% против -0,9% в сентябре

Прогноз на среду, 4 ноября

Фондовый рынок

Очень интересная история развивается в Японии – Японская почта провела $12-миллиардное IPO. Это крупнейшее IPO в Японии за почти три десятилетия, причем оно было запланировано для того, чтобы стимулировать инвестиционный спрос. Реакция инвесторов порадовала: Japan Post Holdings разместила акции по верхней границе ценового диапазона, который был установлен на уровне от 1,1 тысячи до 1,4 тысячи иен. По верхней границе разместились и две финансовые «дочки» компании – Japan Post Bank и страховая Japan Insurance. Вот сегодня начнутся торги данными акциями на токийской бирже. При 20% размещенных акций в руках иностранных инвесторов можно ожидать всплеска спроса на иену – 2,4 млрд долларов не такая маленькая сумма, чтобы нацвалюта перенесла это незаметно. Кроме того, вполне вероятно, что и фондовый рынок Японии испытает рост волатильности с вероятностью позитивной динамики индекса Nikkei (NKD) в ближайшие дни. Первичной целью на пути вверх для бенчмарка может стать отметка 19270.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть продолжила свое движение вверх, вплотную подойдя к границе 50,00 и намереваясь ее пробить при первом же удобном случае. Удобный случай для Brent может выпасть уже сегодня, так как будут вновь опубликованы очередные данные по еженедельным изменения объемов коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах США. Учитывая резкое сокращение числа действующих буровых установок, о чем нас известили данные Baker Hughes на прошлой неделе, можно вполне ожидать столь же значительного падения объемов добычи энергоносителя.

Напомним, в прошлую пятницу мы узнали, что показатель числа нефтяных буровых установок сократился до минимального за последние 5,5 лет значения, вернувшись в район показателей, наблюдавшихся до сланцевого бума. Учитывая очень сильные позитивные настроения на рынке, отчет должен показать действительно резкое сокращение объемов запасов, иначе Brent может вновь скатиться в район 46,90.

Валютный рынок

На текущей неделе нас действительно ждет немало интересных событий, а в ближайшее время внимание привлечет решение Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также ежеквартальный инфляционный отчет. Если изменений ставки ждать не имеет смысла, то комментарии могут иметь большое влияние на динамику GBP/USD. Если кто-то из представителей Комитета по монетарной политике все же решится присоединиться к Яну Маккаферти и выступит за повышение ставки, это способно стимулировать спрос на пару с вероятностью роста пары до 1,5490 и далее до 1,5560. Пересмотр прогнозов на повышение в рамках инфляционного отчета только ускорит движение вверх.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Покорив сердца любителей моторов и вершины гонок в Формуле-1, Ferrari нацеливается на новые горизонты. Около 10% акций были проданы инвесторам на долгожданном первичном публичном размещении (IPO) 20 октября. Компания хочет присоединиться к когорте luxury брендов, таких как Armani, Hermes и Tiffany, выйдя далеко за поле производства исключительно автомобилей. О том, как можно заработать на акциях Ferrari от 140 до 560 долларов на каждую вложенную тысячу за пять-семь месяцев вы можетe узнать из нашей новой инвестиционной идеи «Гоночное IPO Ferrari».

Заявка на подключение

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 4 ноября

24h

RUS

00:00

День объединения

Банки закрыты в связи с празднованием Дня объединения.

Исторические данные

График

Таблица

00:01

GBR

00:01

Индекс розничных цен от BRC (м/м)

(октябрь)

-1. 9

%

-1,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс розничных цен, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения уровня цен в популярных британских магазинах розничной торговли. Изменение индекса считается индикатором инфляционного давления в стране. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Розничные продажи (м/м)

(сентябрь)

0. 4

0. 4

%

0,40%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем розничных продаж – показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Исторические данные

График

Таблица

00:35

JPN

00:35

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(октябрь)

51. 4

51,40

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Японии, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс PMI Caixin в секторе услуг

(октябрь)

50. 5

50,50

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI), публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Исторические данные

График

Таблица

02:30

HKG

02:30

Индекс деловой активности в промышленности Markit

(октябрь)

45. 7

45,70

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) публикуется Markit Economics и является индикатором экономической ситуации в Гонконге. Показатель, превышающий отметку 50, сигнализирует о росте экономики и является позитивным (или бычьим) фактором для национальной валюты, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс потребительского доверия

(октябрь)

40. 6

41. 4

40,60

Прошлое значение

41,40

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительского доверия – показатель, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны. Высокий уровень потребительского доверия является фактором, стимулирующим рост экономики, в то время как низкое доверие ведет к экономическому спаду. Как правило, результат, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

IRL

06:00

Индекс деловой активности в сфере услуг

(октябрь)

62. 4

62,40

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) публикуется Markit Economics и оценивает условия в секторе услуг. PMI в секторе услуг является важным индикатором деловых условий и общего состояния экономики Ирландии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для евро, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Заседание ЕЦБ

ЕЦБ сообщил, что частота заседаний Совета Управляющих по вопросам монетарной политики изменится сократится до 6 недель. Заседания по вопросам, не касающихся монетарной политики, останутся ежемесячными.

Исторические данные

График

Таблица

08:15

ESP

08:15

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(октябрь)

54. 6

55. 5

54,60

Прошлое значение

55,50

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг, публикуемый Markit Economics, оценивает деловой климат в секторе услуг. Индикатор составляется на основе опросов менеджеров испанских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:45

ITA

08:45

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(октябрь)

53. 3

53. 6

53,30

Прошлое значение

53,60

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI), публикуемый Markit Economics, представляет собой индикатор экономической ситуации в итальянской сфере услуг. Индикатор оценивает условия продаж и занятости. Показатель, превышающий 50, сигнализирует о росте, а значение ниже 50 – о спаде активности в секторе. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:50

FRA

08:50

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(октябрь)

52. 3

52. 3

52,30

Прошлое значение

52,30

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:50

FRA

08:50

Составной индекс деловой активности Markit

(октябрь)

52. 3

52. 3

52,30

Прошлое значение

52,30

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

08:55

DEU

08:55

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(октябрь)

55. 2

55. 2

55,20

Прошлое значение

55,20

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:55

DEU

08:55

Cоставной индекс деловой активности Markit

(октябрь)

54. 5

54. 5

54,50

Прошлое значение

54,50

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(октябрь)

54. 2

54. 2

54,20

Прошлое значение

54,20

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в сфере услуг. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit

(октябрь)

54

54

54,00

Прошлое значение

54,00

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

(октябрь)

53. 3

54. 5

53,30

Прошлое значение

54,50

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI, публикуемый Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, является индикатором экономической ситуации в секторе услуг Великобритании. Он в общих чертах оценивает состояние в сфере продаж и занятости в рамках сектора. Стоит отметить, что сфера услуг Великобритании не оказывает такого сильного влияния на ВВП (позитивного или негативного), как PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Трейдерам будет лучше, если показатель выйдет максимально высоким, так как это положительно повлияет на GBP, в то время как низкое значение спровоцирует падение валюты.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

ZAF

09:30

Индекс доверия в деловых кругах

(октябрь)

81. 6

81,60

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование делового доверия отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса в ЮАР. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Индекс цен производителей (г/г)

(сентябрь)

-2. 6

-3. 3

%

-2,60%

Прошлое значение

-3,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Индекс цен производителей (м/м)

(сентябрь)

-0. 8

-0. 4

%

-0,80%

Прошлое значение

-0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель темпа инфляции по товарам, реализованным или произведенным в Еврозоне. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

PRT

11:00

Уровень безработицы

(третий квартал)

11. 9

%

11,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния итальянской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

BRA

12:00

Промышленное производство (м/м)

(сентябрь)

-1. 2

%

-1,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Бразильским институтом географии и статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Бразилии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфл fxclub.org

2015-11-3 20:45