Четверг принес радость и восторг на фондовые рынки большинства стран, так как поток позитивных данных из Европы, восстановление цен на нефть, а также решение Банка Швейцарии понизить целевую ставку Libor до отрицательного значения вызвали волну оптимизма во второй половине дня.
Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял всего лишь 0,2%. А тем временем, британский FTSE прибавил 0,5%, а германский DAX – 1,9%. Американские фондовые индексы тоже подросли больше чем на 1,5%.
Валютный рынок продолжил торги под знаком любви к доллару США, причем Швейцарский национальный банк только подлил масла в огонь, подчеркнув преимущества американской валюты в виде более агрессивно настроенного Федрезерва. В итоге, USD/JPY коснулась максимума 119,30, завершив торги в районе 118,70. EUR/USD скатилась к минимуму 1,2265, даже несмотря на выход более сильных, чем ожидалось, данных IFO (индекс экономических ожиданий 101,1 против 100,5), закрывшись на 1,2280. USD/CHF коснулся 2,5-летнего максимума 0,9847. И лишь GBP/USD смогла противостоять напору, получив поддержку со стороны очень сильных розничных продаж (1,6% против 0,4%), возродивших надежду на то, что потребительский рынок сможет ускорить темпы восстановления британской экономики. Пара дорастала до 1,5676, закрыв торги несколькими пунктами ниже. USD/RUB вчера открыла торги на 58,27, добиралась до локального максимума 63,35 и завершила торги в районе 60,96.
Фьючерсы на нефть делают попытки найти свой диапазон. Вчера котировки росли в течение всего дня, до тех пор пока очередные пессимистичные комментарии представителей ОПЕК не обрубили укрепление. Brent доросла до 6-дневного максимума $63,66, однако во время американской сессии столь же быстро откатилась обратно, завершив торги в районе 59,17.
Драгоценные металлы также делали попытки пойти дальше, однако сильные технические барьеры и неблагоприятные фундаментальные условия развернули направление. В итоге, XAU/USD вернулось в район $1196 после неудачной попытки пробить район сопротивления $1214 за унцию, а серебро - от максимума 16,20 ушло к $15,80.
Прогноз на пятницу, 19 декабря
Товарно-сырьевой рынок
Brent продолжает колебаться в рамках установившегося за последнюю неделю диапазона. Ничего плохого, за исключением бесконечных негативных комментариев представителей ОПЕК не происходит, поэтому нижняя граница в районе $58,50 выглядит довольно стабильной в текущих условиях. Причем, что интересно, каждое приближение ко «дну» текущего диапазона сопровождается отскоком в район верхней границы вблизи $63,60. Вполне вероятно, подобную же динамику мы будем наблюдать и в последний торговый день текущей недели.
В общем, создается впечатление, что инвесторы совсем не готовы тянуть нефть ниже $58 за баррель, однако представители картеля все же на этом настаивают. Очень странно звучат практически каждодневные выступления министров энергетики от представителей разных стран ОПЕК, которые повторяют практически одно и то же: «нам не очень нравятся текущие котировки, но мы ни за что не сократим объемы добычи». По-видимому, картель пытается донести до виновника текущего падения цен – США - главное послание: «кто увеличивал объемы до несоизмеримых спросу уровней, тот пусть и сокращает. В таких условиях, есть смысл рассмотреть торговлю в узком диапазоне $58 - $64 с покупками у нижней границы и продажами у верхней.
Фондовый рынок
DAX вполне в соответствии с нашими прогнозами прибавил за вчерашний день почти 2%, однако велики шансы на то, что индекс на этом не остановится и попробует в очередной раз протестировать отметку 10000. Агрессивный настрой ФРС и неожиданное решение Швейцарского Национального Банка привлекли внимание инвесторов к ситуации в еврозоне и увеличили шансы на то, что переход к режиму количественного смягчения ЕЦБ произведет уже на ближайших заседаниях. Все это, вплоть до самого заседания центробанка, будут подогревать спрос на германский индекс, у которого очень хорошие перспективы роста в течение ближайших кварталов.
Валютный рынок
USD/RUB стал спокойнее в своей динамике, однако это нисколько не делает нас увереннее в его позициях в будущем. Вчерашняя стабилизация на более низких уровнях вполне может быть затишьем перед очередной бурей. Дело в том, что рубль укрепился благодаря вполне очевидным факторам: коррекция после массовой распродажи, предпринятые ЦБ меры, выступление Владимира Путина, подтвердившего, что валютный контроль в текущих условиях исключен, а также, самое главное, укрепление цен на нефть сорта Brent до 6-дневного максимума. Даже исключение одного из этих благоприятных факторов может стать новой причиной для роста пары в район 70,00. Причем динамика нефтяных цен во время американской сессии позволяет говорить о том, что уже сегодня торги рубль откроет «гэпом» вниз, возможно в области 68,00.
На мировом валютном рынке EUR/USD продолжает бить «антирекорды», очень быстро растеряв все заработанное за последние недели на ожиданиях бездействия ФРС. Прошедшее заседание FOMC поставило все точки над «и». Несмотря на то, что в сопроводительном заявлении были и слова о «терпении», и о «продолжительном периоде низких ставок», рынок увидел то, что хотел увидеть – слова Йеллен о том, что на ближайшей паре заседаний ставка не будет изменена, стали сигналом к действию. А ее ответ на уточняющий вопрос, что «пара» означает «два», только уверил инвесторов, что ставку повысят в апреле. Конечно, все это очень спорно, и даже пока маловероятно, учитывая неопытность Джанет в деле разговоров с журналистами. Тем не менее, самое главное не то, произойдет ли, а то – чего ожидают. Теперь от ФРС ждут скорого ужесточения, а от ЕЦБ еще более скорого запуска QE. Кстати, неожиданное решение ШНБ понизить ставку до отрицательных значений только еще больше убедило рынки, что это шаг, предваряющий действия ЕЦБ, которые могут еще больше ослабить евро и поставить под удар защищаемую швейцарским банком границу 1,20 по EUR/CHF. Таким образом, велики шансы, что и по EUR/USD мы скоро также увидим отметку 1,20.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
В преддверии рождественских и новогодних праздников настал выгодный момент купить "экономику Китая". Стимулирование экономики Банком Китая, а также новости, приходящие из Поднебесной, в виде отдельных фрагментов уже позволяют составить картину ближайшего будущего. Узнай все детали инвестиционной идеи на презентации, которая состоится 17 декабря.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
пятница, 19 декабря
00:00
NZL
00:00
Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии(декабрь)
31. 5
%
31,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивает деловой прогноз в Новой Зеландии. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на производство. Таким образом, высокий результат является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
00:00
NZL
00:00
Прогноз активности Национального банка Новой Зеландии(декабрь)
41. 7
%
41,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Прогноз по деловой активности, публикуемый Национальным банком Новой Зеландии, представляет собой обзор результатов опросов на тему перспектив деловой активности в новозеландской экономике в целом.
Исторические данные
График
Таблица
00:05
GBR
00:05
Индекс потребительского доверия от Gfk (декабрь)
-2
-1
-2
Прошлое значение
-1
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия от GfK Group является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий –ее падение. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для GBP, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
03:00
JPN
03:00
Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии
Официальное заявление по кредитно-денежной политике Банка Японии публикуется Управляющим советом ЦБ. Предоставляемая при этом информация о результатах голосования по процентной ставке и иным мерам монетарной политики, а также об экономических факторах, повлиявших на принятие такого решения, помогает пролить свет на дальнейшие перспективы курса политики ЦБ.
Исторические данные
График
Таблица
03:00
JPN
03:00
Решение Банка Японии по процентной ставке
0. 1
%
0,1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Решение по процентной ставке принимается Банком Японии. В целом, если Банк Японии демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для JPY. Соответственно, если настрой Банка в отношении национальной экономики является голубиным, а ставка поддерживается на текущем уровне либо понижается, это негативно отражается на валюте.
Исторические данные
График
Таблица
04:30
JPN
04:30
Индекс активности во всех отраслях (м/м) (октябрь)
1
%
1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей оценивает капитальные расходы (capex) всех отраслей Японии за исключением финансовой индустрии. Capex считается опережающим индикатором роста производительности. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс опережающих индикаторов(октябрь)
105. 6
105,6
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение
показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс совпадающих индикаторов (октябрь)
109. 8
109,8
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
COL
06:00
Процентная ставка(декабрь)
4. 5
%
4,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень процентной ставки, определяемый Банком Колумбии, является основным инструментом реализации монетарной политики и механизмом осуществления банковской интервенции, применяемым для контроля над объемом денежных средств, циркулирующих в экономике.
Исторические данные
График
Таблица
06:30
JPN
06:30
Пресс-конференция Банка Японии
В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики, сообщит о факторах, повлиявших на решение Банка по процентной ставке, а также предложит оценку перспектив общей экономической активности и ценовой динамики и даст указания на дальнейшие перспективы курса монетарной политики.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DEU
07:00
Индекс цен производителей (г/г)(ноябрь)
-1
-1. 1
%
-1,0%
Прошлое значение
-1,1%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством, отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DEU
07:00
Индекс цен производителей (м/м)(ноябрь)
-0. 2
-0. 2
%
-0,2%
Прошлое значение
-0,2%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством, отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DEU
07:00
Индекс потребительского доверия от Gfk(ноябрь)
8. 7
8. 8
8,7
Прошлое значение
8,8
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении, а низкий – отрицательно. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:45
FRA
07:45
Деловой климат(декабрь)
99
99
99
Прошлое значение
99
Прогноз
- Фактическое значение
Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
HUN
08:00
Номинальная заработная плата (г/г)(октябрь)
2. 4
%
2,4%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Номинальная заработная плата, публикуемая Центральной статистической службой Венгрии, оценивает относительное изменение заработной платы в процентах за определенный отчетный период в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году. Заработная плата – средние ежемесячные заработки работающего населения в пределах экономики страны. В целом значения показателя является позитивным фактором для экономики, поскольку стимулирует потребление.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
NLD
08:30
Проверенный уровень доверия потребителей(декабрь)
-8
-8
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительской уверенности, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов, является опережающим индикатором, отражающим уровень
доверия населения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Платежный баланс без учета сезонных колебаний(октябрь)
31B
?
?31B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону, публикуется ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Платежный баланс с учетом сезонных колебаний(октябрь)
30B
28B
?
?30B
Прошлое значение
?28B
Прогноз
- Фактическое значение
Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону, публикуется ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
ISL
09:00
Индекс потребительских цен (г/г)(декабрь)
1
%
1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Статистической организацией Исландии и отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность исландской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для исландской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
2014-12-19 23:54