В течение дня активы фондовых рынков чувствовали себя достаточно уверенно. При этом фаворитами были американские и европейские площадки, а вот «азия» продемонстрировала умеренное снижение. Наибольший оптимизм среди «американцев» наблюдался по индексу, который включает в себя компании с малой капитализацией.

Так, Russell 2000 (TF) закрылся ростом на 0,83%, Nasdaq (NQ) вырос на 0,33%, DJI(YM) +0,25%, S&P 500 (ES) +0,12%. Европейские индексы, на удивление, чувствовали себя даже более уверенно: французский FCE повысился на 1,27%, DAX и FESХ выросли равносильно на 1,04%, укрепление FTI составило 0,93%.

Оптимизм покупателей был обусловлен проходившей в Минске встречей Путина, Лукашенко и президента Украины Порошенко. В центре внимания были переговоры между президентами России и Украины, которые позволили обменяться мнениями о том, в каком состоянии находятся усилия по завязыванию политического процесса с целью урегулирования кризиса на Украине. Несмотря на то, что, по мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, которое она озвучила на прошлой неделе, «переговоры между Петром Порошенко и Владимиром Путиным едва ли оправдают ожидания прорыва в политическом разрешении кризиса вокруг Украины», трейдеры восприняли событие более чем оптимистично.

Отсутствие активной торговли по индексам Китая и Японии было вызвано опасениями в том, что стороны смогут договориться, так как уже сейчас, на фоне кризиса отношений России с Украиной, еврозоной и с США основное ориентир России приходится именно на азиатскую сторону.

Из акций наиболее привлекательными стали составляющие индекса DJI: Pfizer (+1,04%), Unitedhealth (1,04%) и IBM (+0,96). У Pfizer, например, причиной спроса на акции стало возобновление активности компании в направлении слияния с английской AstraZeneca. Результаты пока что туманны, однако сама уверенность Pfizer в своих силах позволяет участникам финансовых рынков спокойно покупать американского гиганта фармацевтического сектора.

На валютном рынке усиление американской валюты продолжилось. По итогам дня доллар торговался на уровне почти шестимесячного максимума против корзины из основных валют, что стало результатом неожиданного роста потребительского доверия в США до 7-ми месячного максимума. Евро, несмотря на политические события в Минске, по-прежнему снижался, и, обусловлено это было двумя факторами. Во-первых, ожиданиями вмешательства ЕЦБ в монетарную политику, в чем участники рынка уже не сомневаются. Во-вторых, тем, что еврозона пока что готовится к ухудшению отношений с Россией, что может привести к ограничению поставок газа в зимний период 2014 – 2015. По итогам дня потери евро составили 0,16%.

Прогноз на среду, 27 августа

Фондовый рынок

Интерес к акциям, которые входят в S&P 500 (ES) по-прежнему высок. Это обусловлено как низкой процентной ставкой ФРС, так и хорошими экономическими показателями США, которые сигнализируют о выходе экономики из рецессии.

Очередной виток оптимизма для акций Apple (AAPL) можно ожидать на фоне вчерашнего заявления со стороны компании о том, что они готовятся к производству крупнейшего в истории Ipad диагональю 12,9 дюймов. Получить в пользование такой Ipad можно будет уже в первом квартале 2015 г. Также хотелось бы напомнить, что на 6-е сентября компания наметила большое мероприятие по презентации нового продукта, что будет сдерживать котировки от технической коррекции. Средний консенсус прогноз по акциям находится на уровне 106,3$.

Европейские индексы на предстоящих торгах могут продолжить оптимистичный рост, так как переговоры в Минске еще не завершены, на фоне чего рекомендуем пока воздержаться от открытия коротких позиций. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, встреча в формате Россия - Украина - ОБСЕ может состояться в Минске в среду, 27 августа.

При наличии места в «портфелях» для открытия продаж завтра стоит присмотреться к акциям Tesla (TSLA). Фактором давления может выступить сегодняшняя информация о том, что Китай рассматривает вопрос о предоставлении 100 млрд юаней (16 млрд. долларов США) в государственном финансировании для создания электрического автомобиля. Также причиной снижения стоимости акций может выступить технический фактор – пребываний вблизи максимальных котировок.

Резкий рост последних трех недель по акциям Citigroup также можно рассматривать как возможность открытия коротких позиций. Подспорьем выступает сегодняшняя новость от регулятора финансовой индустрии о том, что Citigroup Inc (C) заплатит 1,85 млн. долларов США штрафа и вернет более 638 000 долларов клиентам после того как им не удалось получить лучшие цены для клиентов примерно в 22 000 сделок в течение более трех лет.

Товарно-сырьевой рынок

Для нефти прогнозы сохраняются неизменным. В ожидании данных по коммерческим запасам из США за предыдущую неделю, которые будут опубликованы в среду, котировки нефти марки Brent имеют все шансы продолжить пребывание в диапазоне 101,25 – 102,9.

Валютный рынок

После того, как Новая Зеландия вчера опубликовала разочаровывающие данные по сальдо торгового баланса за июль, валюта страны достигла очередного минимума с февраля текущего года. И, на фоне такой статистики допускается дальнейшее снижение NZD/USD. Ближайшей поддержкой выступает уровень 0,83, при пробое вниз цели открываются на уровни 0,8270 – 0,8240. Также стоит присмотреться к кросс-курсам, в которых новозеландская валюта может продемонстрировать снижение.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 27 августа

01:30

AUS

01:30

Завершенное строительство(второй квартал)

-0. 4

-0. 3

8. 6

8,9

Прошлое значение

9,0

Прогноз

8,6 Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении, а низкий – отрицательно. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Индекс цен на импорт (г/г)(июль)

-1. 2

-1. 4

-0. 4

%

0,2%

Прошлое значение

-0,1%

Прогноз

-0,4% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Индекс делового оптимизма в промышленности(август)

-10

-8

-10

Прошлое значение

-

Прогноз

-8 Фактическое значение

Индекс делового оптимизма в промышленности, публикуемый Конфедерацией финских производственных предприятий, отражает мнение руководителей производства относительно перспектив производства, заказов и запасов готовой продукции. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Деловой климат(август)

97

96

96

97

Прошлое значение

96

Прогноз

96 Фактическое значение

Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Уровень безработицы (квартал)(июль)

8

7. 9

%

8,0%

Прошлое значение

-

Прогноз

7,9% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор венгерской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для форинта, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SWE

07:00

Уровень доверия потребителей (м/м)(август)

99. 9

96. 9

99,9

Прошлое значение

-

Прогноз

96,9 Фактическое значение

Индикатор, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Соответственно, положительный результат укрепляет шведскую крону, а негативный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Торговый баланс (м/м)(июль)

5. 4B

1. 9B

5,4B

Прошлое значение

-

Прогноз

1,9B Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый центром статистики Швеции, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность SEK. Если шведские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для SEK.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Уровень доверия потребителей(август)

104. 4

104

. fxclub.org

2014-8-27 02:08