Фондовые индексы в унисон продемонстрировали укрепление в четверг, за исключением гонконгского Hang Seng (HSI), который по итогам торговых суток упал на 1,24%. Тем временем, британский FTSE прибавил 0,6%, а германский DAX – 0,78%.

Американские фондовые индексы также показали неплохой рост к закрытию торгов на ожиданиях результатов американского отчета Non-Farm Payrolls.

Валютный рынки готовились к главному экономическому отчету текущей недели – американским данным по рынку труда. Кроме того, «громом среди ясного неба» прозвучало решение ЕЦБ не принимать греческие бонды в качестве залога. Это с самого раннего утра надавило на евро, однако валюта смогла оправиться на слухах о спросе со стороны Швейцарского Национального Банка. В итоге, EUR/USD от уровня открытия 1,1344 скатилась к минимуму 1,1303, но восстановилась во второй половине дня в район 1,1480. GBP/USD продолжала безапелляционное движение вверх. Пара доросла до месячного максимума 1,5343 от уровня открытия 1,5179, завершив торги в районе 1,5335. USD/JPY предпочитала не двигаться перед американскими «нон-фармами», практически весь день проведя вблизи отметки 117,40. USD/RUB поначалу росла при поддержке падающих цен на нефть, однако по достижении максимума 68,27 пара скатилась к отметке 66,00 на закрытии.

Цены на нефть, похоже, решили остановить свое падение и задержаться в рамках более узких диапазонов. Общий негативный фон по темпам роста мировой экономики нивелируется ожиданием ослабления доллара США. В результате, Brent открыла торги на $54,48 за баррель, спустилась к минимуму $53,06, но к закрытию торгов откорректировалась в район $56,80 за баррель.

Драгоценные металлы продолжают оставаться под давлением на общем снижении спроса на безопасные активы. XAU/USD от уровня открытия $1270,19 спустилась к минимуму $1258,75, но к закрытию вернулась в район $1267 за унцию, а серебро торговалось вблизи 17,30 на закрытии.

Прогноз на пятницу, 6 февраля

Фондовый рынок

Американские индексы уже подготовились к публикации данных по рынку труда США, продемонстрировав рост более чем на 1% по NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM). Дело в том, что на текущий момент инвесторы уже заложили очень многое в цены: и сильные темпы роста американской экономики, и стабильное увеличение рабочих мест, и вероятность повышения ставки Федрезервом в течение ближайших кварталов. Таким образом, на этом этапе удивить рынок будет очень сложно – уровни занятости по платежным ведомостям должны значительно превысить прогнозы, а инфляционное давление на уровне заработной платы должно ускориться. Только в этой ситуации индексы развернут свой ход и вернут все заработанное в четверг. В любой другой ситуации рынок начнет закладывать в цены вероятность более продолжительного периода низких ставок, что может стимулировать рост бенчмарков к 4280 и 17870, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Обратите внимание, цены на золото уже несколько раз пытались безуспешно пробить поддержку $1260/55, но каждый раз разворачивались и возобновляли рост. Пока котировки удерживаются выше этой области, восходящий тренд по XAU/USD остается неизменным. Рынок на текущий момент находится на распутье: либо переключиться на более рискованные активы в поиске высокой доходности, либо припарковать свои средства в «безопасном убежище», причем в случае с золотом на довольно привлекательном уровне. Выбор будет зависеть от развивающейся ситуации. Получается так, что большое число центробанков перешло в режим стимулирования, фактически признав слабые темпы роста экономики. И это все работает в пользу покупки золота. Однако есть США, которые набирают обороты и готовы перейти в режим ужесточения, и в такой ситуации доллар будет более привлекательной покупкой, так как помимо своей стабильности есть вероятность получить и более высокую доходность при ужесточении денежно-кредитной политики Федрезервом. Таким образом, в текущих условиях, слабые отчеты из США, особенно по рынку труда, инфляции и потребительским расходам могут провоцировать всплеск спроса на золото. Ближайшей целью для актива может стать отметка $1280,20 за унцию.

Валютный рынок

USD/RUB сегодня предстоит важный и интересный день, причем вполне вероятно, что тон торгам по паре будут задавать не котировки нефти, а поведение доллара США. Начнем с того, что число длинных позиций по американской валюте находится вблизи максимальных уровней (суммарный объем на почти 48 млрд долл. ) и уже на прошлой неделе начало немного снижаться от пиков. Кроме того, решение ЕЦБ, ШНБ, РБА, Банка Канады, ЦБ Сингапура, Китая и Румынии смягчить денежно-кредитную политику делает ФРС итак одним из самых агрессивно настроенных регуляторов среди крупнейших экономик мира. А значит, торопиться нет смысла, особенно в условиях низкого инфляционного давления. Но в цену доллара США уже включена вероятность повышения ставки в первом полугодии 2015 года. Если ожидания изменятся, то ликвидация избыточных длинных позиций неизбежна. В таких условиях у рубля есть шансы немного укрепиться от текущих уровней с ближайшей целью на отметке 63,50, после чего движение может продолжиться к 62,60.

Колебания доллара США в основных валютных парах, вероятнее всего, отражает опасения инвесторов по поводу результатов пятничного отчета по рынку труда (Non-Farm Payrolls). И, на самом деле, страхи трейдеров оправданы, учитывая череду индикаторов по занятости, которые мы традиционно используем в качестве опережающих. Одним из самых главных показателей всегда является компонент занятости ISM в сфере услуг, учитывая сервисную ориентированность американской экономики. Несмотря на то, что основной индекс ISM в этой отрасли превысил прогнозы, компонент занятости упал до минимальной отметки почти за годовой период: 51,6 против 55,7 в декабре. Подобный же индикатор в обрабатывающей промышленности снизился до 54,1 от 56,0. Глава агентства ISM Нивз признал, что, в общем, экономические показатели растут, за исключением рынка труда, где намечается замедление темпов. Стоит помнить, что теперь помимо числа новых рабочих мест имеет смысл обращать внимание и на средний рост почасовой зарплаты – показатель отчасти отражает инфляционное давление. Таким образом, если темпы роста оплаты труда замедлятся, а уровень занятости окажется ниже 200 тысяч, доллар США может попасть под внушительные распродажи. Для USD/JPY это может означать движение к отметке 116,46 с вероятностью пробоя (в зависимости от силы разочарования) и дальнейшей целью на 115,90.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 6 февраля

24h

NZL

00:00

День Вайтанги

Банки закрыты в связи с Днем Вайтанги.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике

Комментарий РБА по кредитно-денежной политике, публикуемый Резервным Банком Австралии, включает обзор экономических и финансовых условий, устанавливает надлежащий курс монетарной политики и оценивает риски для долгосрочных целей в лице ценовой стабильности и устойчивого экономического роста. Комментарий является четким руководством для будущей политики процентных ставок РБА. Любые изменения в данном отчете обуславливают волатильность курса AUD. Если комментарий РБА указывает на «ястребиный» прогноз, это является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а «голубиный» прогноз - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов(декабрь)

103. 7

105. 2

103,7

Прошлое значение

-

Прогноз

105,2 Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов (декабрь)

109. 2

110. 7

109,2

Прошлое значение

-

Прогноз

110,7 Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

AUT

05:30

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)(январь)

-4. 5

%

-4,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

AUT

05:30

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)(январь)

-2. 1

%

-2,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Чистые золотые ($) и валютные резервы(январь)

42. 73B

42. 145B

$

$42,730B

Прошлое значение

-

Прогноз

$42,145B Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Валовые золотые ($) и валютные резервы(январь)

49. 1B

47. 611B

$

$49,100B

Прошлое значение

-

Прогноз

$47,611B Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (г/г)(декабрь)

-0. 5

%

-0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (м/м)(декабрь)

-0. 1

0. 4

%

-0,1%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Импорт, в евро(декабрь)

40. 407B

?

?40,407B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Торговый баланс (EUR)(декабрь)

-3. 236B

?

?-3,236B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Экспорт (EUR)(декабрь)

37. 171B

?

?37,171B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг – показатель, оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от резидентов страны нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Бюджет(декабрь)

-90. 8B

?

?-90,8B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Бюджет отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Торговый баланс(ноябрь)

-104. 6M

?

?-104,6M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Австрии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CHE

08:00

Резервы в иностранной валюте(январь)

495. 1B

495,1B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Баланс внешней торговли (м/м)(декабрь)

38. 7B

38,7B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Производство в строительном секторе (г/г)(декабрь)

2

%

2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данный отчёт, публикуемый Чешским офисом статистики, содержит информацию об объёмах производства в строительном секторе страны. Данные представлены как о динамике в частном строительстве, так и в государственном. Показатель указывает на рост строительной индустрии и в то же время даёт представление о размере инвестиций в данную отрасль экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для чешской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Промышленное производство (г/г)(декабрь)

-0. 4

%

-0,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Чешским fxclub.org

2015-2-6 00:51