DOW: падающий доллар поддерживает рынок акцийЗОЛОТО не отреагировало на отчет WGCОтсутствие большей части Европы в связи с праздниками не ограничило валютную динамику, а, вполне возможно, даже простимулировало.

Процесс закрытия коротких позиций по евро продолжился и довел EUR/USD до отметки 1,1444. Несомненно, американский отчет по розничным продажам стал сильным ударом для быков по доллару США: до последнего момента инвесторы верили, что резкое падение цен на нефть и уверенный рост занятости заставит население активно тратить. Учитывая, что потребитель отвечает за 75% американской экономики, его поведение является ключевым для общего темпа роста. GBP/USD достигал 1,5814, а USD/JPY спускалась к 118,88.

Фондовые рынки и драгметаллы радостно реагируют на снижение шансов повышения ставки ФРС. Особенно порадовал NASDAQ и Dow. Золото дорастало до 1227,44, а серебро уходило к 17,57. Вот только Brent не радовалась - спускалась до 66,26 долл. /барр.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на пятницу, 15 мая

Фондовый рынок

Вчерашние слабые показатели по розничным продажам США взбудоражили весь рынок и надавили на доллар США, однако для американских индексов они были как «бальзам на душу». Тот факт, что потребители либо не желают, либо не могут продолжить наращивать расходы в текущих условиях означает, что планы ФРС по нормализации монетарной политики будут «поставлены на удержание». Регулятор не решится на повышение ставки до тех пор, пока потребительские расходы не начнут демонстрировать уверенный рост. Таким образом, рынок труда теперь отходит на второй план, так как прироста рабочих мест недостаточно, чтобы стимулировать увеличение розничных продаж. Все это создает более чем благоприятную атмосферу для фондовых индексов США, которые пребывали в страхе перед угрозой июньского повышения ставки. В текущих условиях вполне можно ожидать дальнейшего восстановления Dow Jones (YM) и NASDAQ (NQ) в районе 18250 и 4540, соответственно.

И еще немного о бумагах Wal-Mart Stores Inc. (WMT). Несмотря на уверенный нисходящий тренд, демонстрируемый акциями компании с начала текущего года, велика вероятность, что актив уже «нащупал дно» и способен сделать разворот вверх от сильной поддержки в районе $77,00 за акцию. В пользу подобного предположения выступает и фундаментальные факторы. Во-первых, учитывая слабые уровни потребления американского населения, можно предположить переход американцев в «режим экономии», а экономичная сеть Wal-Mart как нельзя лучше подходит для этого, предлагая сверхнизкие цены на товары. Во-вторых, компания не стоит на месте и разработала годовой сервис безлимитной отгрузки товара стоимостью всего 50 долларов для интернет-покупателей. Фактически, это вызов сервису Prime от Amazon. com, который стоит в два раза дороже - $99 в год. Wal-Mart пытается пробиться на территорию электронной торговли: несмотря на то, что компания является крупнейшим ритейлером в мире, в сегменте Интернет-шоппинга ее опережает Amazon. Если WMT удастся «откусить» хотя бы часть аудитории соперника, это может поддержать разворот акций в среднесрочной перспективе с целью на отметке $82,40.

Товарно-сырьевой рынок

Brent ведет себя сдержанно, даже несмотря на глобальное ослабление доллара США. Перспективы слабых темпов роста крупнейшей экономической системы мира не радуют, так как это будет означать и снижение спроса на энергоносители. Тем временем, на рынке начинаются поговаривать о вероятности продолжения «ценовых войн» со сланцевыми проектами: не исключено, что на ближайшем заседании (5 июня) представители ОПЕК предпочтут скорее увеличить объемы добычи, чтобы совсем убрать с рынка дорогостоящие проекты. Именно на это вчера намекал представитель Саудовской Аравии, радуясь положительным результатам свое стратегии выталкивания американского шельфа. Напомним, что объемы добычи королевства в апреле достигли рекордного максимума на уровне 10,3 млн баррелей в день, что не совсем стыкуется с готовностью ограничить квоты, чтобы еще сильнее поддержать рост цен. Таким образом, потенциал роста Brent в ближайшие недели может быть ограничен отметкой 69,00 долл. /барр. , что означает привлекательность продаж актива на каждом приближении к данному уровню.

Валютный рынок

Рубль вчера попал под давление в связи с решением Банка России начать регулярные операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. Однако стоит отметить, что как фактор давления оно уже исчерпала себя – инвесторы рефлекторно начали распродавать рубли, однако более глубоко проанализировав ситуацию пришли к выводу, что на самом деле пополнение запасов будет служить и стабилизации позиций российской экономики и пересмотру прогнозов по ее перспективам со стороны рейтинговых агентств и других международных институтов. Вполне возможно, что процесс оттока капитала после этого решения замедлится или развернется: более внушительные объемы резервов повысят инвестиционную привлекательность отечественной экономики. Таким образом, при стабилизации экономических показателей, деэскалации геополитических конфликтов и дальнейшем росте цен на нефть у USD/RUB хорошие перспективы закрепиться ниже 50,00. Вполне вероятно, что уже сегодня будут совершены попытки вернуться к 48,80, тем более, что грядет очередной налоговый период. Основные выплаты по страховым взносам в фонды приходятся на 15 мая, затем 25 мая будут проходить платежи по НДС, НДПИ, акцизы, а уже 28 мая - налог на прибыль.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 15 мая

24h

DNK

00:00

Банковский выходной день

Банки закрыты по случаю выходного дня.

Исторические данные

График

Таблица

01:00

KOR

01:00

Решение Банка Южной Кореи по процентной ставке

1. 75

1. 75

%

1,75%

Прошлое значение

-

Прогноз

1,75% Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Банком Кореи. Если банк демонстрирует оптимистичный настрой в отношении прогноза по инфляции и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для KRW, а пессимистичный экономический прогноз (или снижение ставки) - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

IDN

02:00

Экспорт(апрель)

-9. 75

-8. 46

%

-9,75%

Прошлое значение

-

Прогноз

-8,46% Фактическое значение

Экспорт, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает объемы товаров и услуг, экспортируемых из страны. Уверенный спрос на индонезийский экспорт оказывает поддержку росту торгового профицита, что является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

IDN

02:00

Торговый баланс(апрель)

1. 13B

B

0. 45B

$

1,13$

Прошлое значение

-

Прогноз

0,45$ Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Индонезии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Индонезии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

IDN

02:00

Импорт(апрель)

-13. 39

-22. 31

%

-13,39%

Прошлое значение

-

Прогноз

-22,31% Фактическое значение

Импорт, публикуемый Бюро статистики Индонезии, оценивает объемы товаров и услуг, импортируемых в страну. Уверенный спрос на импорт способствует росту торгового дефицита, что является негативным (или медвежьим) фактором для рупии.

Исторические данные

График

Таблица

03:40

JPN

03:40

Выступление главы Банка Японии Куроды

Глава Банка Японии Харухико Курода проводит пресс-конференцию по монетарной политике в Токио.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс потребительского доверия(апрель)

41. 7

41. 9

41. 5

41,70

Прошлое значение

41,90

Прогноз

41,50 Фактическое значение

Индекс потребительского доверия – показатель, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны. Высокий уровень потребительского доверия является фактором, стимулирующим рост экономики, в то время как низкое доверие ведет к экономическому спаду. Как правило, результат, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

SGP

05:00

Розничные продажи (г/г)(март)

15. 8

2. 1

%

15,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

2,10% Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый департаментом статистики Сингапура и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Годовое процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

SGP

05:00

Розничные продажи (м/м)(март)

-3. 3

1. 1

%

-3,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

1,10% Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый департаментом статистики Сингапура и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Платежный баланс(март)

-0. 5B

B

-0. 6B

?

-0,50?

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,60? Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Банком Финляндии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Финляндию превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:15

CHE

07:15

Индекс цен производителей и импорта (м/м)(апрель)

0. 2

-0. 1

26. 65B

33,01

Прошлое значение

23,00

Прогноз

1. 2B

20,70

Прошлое значение

23,00

Прогноз

1,20 Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Торговый баланс, публикуемый Статистическим бюро Норвегии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит. Данное событие может спровоцировать волатильность норвежской кроны. Устойчивый спрос на экспорт из Норвегии ведет к росту профицита баланса, что оказывает положительное влияние на крону.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Средний квартальный уровень безработицы(февраль)

11. 3

11. 2

%

11,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

11,20% Фактическое значение

Уровень безработицы- индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор турецкой экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для лиры, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Баланс бюджета(апрель)

-6. 8B

B

1. 375B

-6,80

Прошлое значение

-

Прогноз

1,375 Фактическое значение

Баланс бюджета отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для турецкой лиры. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(первый квартал)

0. 4

0. 4

%

0,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,40% Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга, отражает изменение общего объема всех товаров и услуг, произведённых страной в определённых период по сравнению с другим. ВВП отражает общий объём производства всех предприятий страны за определённый период без учёта потребления основного капитала.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Валовой внутренний продукт (г/г)(первый квартал)

2. 2

2. 1

%

2,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

2,10% Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга, отражает изменение общего объема всех товаров и услуг, произведённых страной в определённых период по сравнению с другим. ВВП отражает общий объём производства всех предприятий страны за определённый период без учёта потребления основного капитала.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

POL

09:00

Квартальный ВВП (г/г)(первый квартал)

3

3. 5

%

3,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

3,50% Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Центральным офисом статистики, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значение показателя является позитивным фактором для злотого, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30

IND

11:30

Рост банковского кредитования

9. 8

%

9,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по банковскому кредитованию, публикуемый Резервным банком Индии, оценивает сумму кредитов, выданных финансовой системой страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:00

POL

12:00

Платежный баланс(март)

116M

M

M

?

116,00?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам внутри Польши и за ее пределами. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для злотого, а низкое –негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:00

POL

12:00

Чистая инфляция(апрель)

0. 2

%

0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение цен на товары выбранной корзины. Высокий результат укрепляет курс злотого, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:30 fxclub.org

2015-5-15 01:02