В четверг фондовые рынки продолжили демонстрировать коррекционное восстановления после нескольких сессий распродаж. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток закрылся нейтрально. Тем временем, британский FTSE прибавил почти 1%, а германский DAX закрылся на 0,8% в плюсе.

Американские фондовые индексы также смогли восстановить часть понесенных с начала недели потерь.

Валютный рынок переживает новые многолетние рекорды, и доллар США все еще остается самым востребованным из своих коллег. EUR/USD, наконец, скатилась ниже 1,18 впервые за почти десятилетие, добравшись до 1,1753. Движение не было спровоцировано какими-то особыми экономическими данными, а скорее новой волной геополитического напряжения. Череда убийств, произошедших во Франции, может усилить политический кризис в стране. А дальнейшая экономическая стагнация еще больше отпугнет инвесторов от единой валюты. Слабость еврозоны будет давить и на GBP/USD – пара вчера обновила очередной минимум на отметке 1,5033. USD/JPY подошла вплотную к отметке 120,00, однако пересечь ее пока не удалось. USD/RUB, напротив, смогла вернуться ниже 60,00 на стабилизации динамики нефти.

Фьючерсы на нефть немного стабилизировались и замерли в узких диапазонах. Brent открыла торги на $51,06 за баррель, доросла до локального максимума $51,87, завершив торги в районе $50,80.

Драгоценные металлы после первоначальных попыток отката, вновь укрепились к закрытию торгов. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1214 за унцию, откатившись от внутридневного минимума $1204,66, а серебро - ушло к 16,40.

Прогноз на пятницу, 9 января

Фондовый рынок

Обратите внимание на динамику японского индекса Nikkei (NKD), который последние два дня демонстрировал резкое укрепление, оттолкнувшись от сильной поддержки 16750. Несмотря на волатильную природу бенчмарка и частых резких распродаж в связи с бегством из рискованных активов, которое провоцирует переток капитала с японского фондового рынка в безопасную иену, причин для долгосрочного индекса немало, начиная с вероятности дополнительного стимулирования со стороны центробанка, и заканчивая хорошим потенциалом роста корпоративного сектора в связи с более благоприятным курсом национальной валюты. Таким образом, текущие уровни могут служить неплохими точками входа на рынок длинными позициями с ближайшей целью на отметке 18000.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на Brent консолидируются в узком диапазоне на недостатке новых событий. Продажи энергоносителя уже привели его котировки к рекордно низким отметкам за последние 5,5 лет. Новые негативные отчеты пока не помогли активу пробить отметку $50,00, хотя и представители картеля, и другие нефтедобывающие страны активно отстаивают свою позицию – неготовность сокращать объемы добычи. И даже новости о растущем геополитическом напряжении во Франции, сулящим новые проблемы для второй по размерам экономики еврозоны и снижение спроса на энергоресурсы, пока не возобновили распродажи Brent. Таким образом, мы все еще не исключаем достижения краткосрочного "дна" и вероятность кратковременного восстановления актива.

Валютный рынок

USD/RUB немного стабилизировался ниже 60,00 вместе со стабилизацией цен на нефть марки Brent вблизи 50-долларовой отметки. Однако стоит признать, что рынок энергоносителей восстановился не настолько, чтобы поддержать вчерашнее 4-рублевое падение пары. Возможно, укрепление рубля связано с возобновившимися интервенциями центробанка на валютном рынке. Тем не менее, как мы уже отмечали, любое снижение пары стоит рассматривать как удачную точку входа длинными позициями, так как с завершением продолжительного периода праздников спекулянты могут вновь вернуться на рынок и начать давление на национальную валюту.

USD/JPY не смогла пробить 120,00 вчера, однако впереди американский отчет по уровням занятости по платежным ведомостям, и он может многое изменить. Напомним, что недавний протокол FOMC заронил сомнения в том, что Федрезерв пойдет на ужесточение уже в апреле. Сегодняшний отчет по «нон-фармам» либо развеет сомнения и поможет пробить 120,00, либо подтвердит опасения и возобновит рост иены. Прогнозирование по опережающим индикаторам с рынка труда последнее время не давало результатов – индикаторы рисовали противоречивую картину. Тем не менее, если обратить внимание на динамику компонента занятости ISM в сфере услуг, в которой занята большая часть американского населения, можно предположить, что темпы увеличения рабочих мест действительно замедляются. Прогнозы говорят о значении 240 тыс. , и если показатель окажется ниже 200 тысяч, пара может вновь вернуться в район 118,00.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 9 января

00:30

AUS

00:30

Розничные продажи (м/м)(ноябрь)

0. 4

0. 2

%

0,4%

Прошлое значение

0,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем розничных продаж – показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс потребительских цен (г/г)(декабрь)

1. 4

1. 5

%

1,4%

Прошлое значение

1,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс потребительских цен (м/м)(декабрь)

-0. 2

0. 3

%

-0,2%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс цен производителей (г/г)(декабрь)

-2. 7

-3. 1

%

-2,7%

Прошлое значение

-3,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, выпускаемый Национальным бюро статистики Китая, измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки (сырье, полуфабрикаты и готовые товары). Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе. Если рост индекса потребительских цен является слишком сильным, это означает, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и, следовательно, Народный Банк Китая будет ужесточать монетарную и финансово-бюджетную политики. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов (ноябрь)

109. 9

109,9

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов(ноябрь)

106. 2

106,2

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

CHE

06:45

Уровень безработицы (м/м)(декабрь)

3. 1

%

3,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Рост показателя указывает на недостаточный рост на рынке труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению швейцарской экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (г/г)(ноябрь)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (м/м)(ноябрь)

0. 2

0. 4

%

0,2%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Торговый баланс(ноябрь)

20. 6B

20. 7B

?

?20,6B

Прошлое значение

?20,7B

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый статистическим ведомством Германии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса EUR. Уверенный спрос на экспорт из Германии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Импорт (м/м)(ноябрь)

-3. 1

0. 4

%

-3,1%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Бундесбанком, включает в себя общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от нерезидентов страны резидентам.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Экспорт (м/м)(ноябрь)

-0. 5

-0. 15

%

-0,50%

Прошлое значение

-0,15%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Статистическим ведомством Германии, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Платежный баланс без учета сезонных колебаний(ноябрь)

23. 1B

?

?23,1B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Статистическим ведомством Германии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Промышленное производство (м/м)(ноябрь)

-0. 4

%

-0,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Службой статистики Финляндии, отражает объем производства финских предприятий. Изменение объёмов промышленного производства считается главным индикатором динамики развития производственного сектора. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Импорт, в евро(ноябрь)

41. 5B

?

?41,5B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Торговый баланс (EUR)(ноябрь)

-4. 6B

?

?-4,6B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Экспорт (EUR)(ноябрь)

36. 9B

?

?36,9B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг – показатель, оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от резидентов страны нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Промышленное производство (м/м)(ноябрь)

-0. 8

0. 3

%

-0,8%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем производства в промышленном секторе Франции. Рост показателя служит свидетельством улучшения состояния экономики, поэтому рассматривается как положительный для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Торговый баланс(октябрь)

-49. 3M

?

?-49,3M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Австрии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

2015-1-8 22:03