ЗОЛОТО: при пробое выше 1213,97 возможен ростDAX 30: индекс готовится возобновить ростНЕФТЬ: Brent сигналит о намерении двигаться дальше вверхЧетверг, по большей части, проходил очень спокойно, причем большинство инвесторов предпочитали потихоньку избавляться от доллара США после недавнего довольно мягкого выступления Джанет Йеллен.

Экономические отчеты из Европы только давали дополнительные стимулы для движения вверх: и евро, и фунт, и иена медленно, но верно укреплялись, пока не пришли данные по американской инфляции.

Нельзя сказать, что отчет был гораздо сильнее ожиданий, однако чистый CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты и бензин, действительно оказался чуть выше прогнозов и спровоцировал активный спрос на доллар. Настолько активный, что евро за несколько часов потерял почти две фигуры. Кроме того, это ударило и по рынкам драгоценных металлов: золото отошло от максимума в районе $1219 за унцию до 1208, а серебро закрыло торговые сутки в районе 16,60. Brent тоже понесла потери, коснувшись 59,60, однако активный спрос быков восстановил энергоноситель выше 60 долл/барр. к закрытию. А вот на фондовые индексы все произошедшее большого влияния не оказало.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на пятницу, 27 февраля

Фондовый рынок

Сегодня будут опубликованы данные по темпам роста США в 4 квартале. Это уже пересмотренный показатель и имеет отношение к довольно отдаленному прошлому, однако учитывая значимость экономических отчетов для текущей динамики рынка, отклонения от прогнозных значений все же способны вызвать колебания американских индексов. Кроме того, стоит признать, что после продолжительного роста с обновлением рекордных максимумов бенчмарки все же обязаны показать коррекцию. Dow Jones уже вступил на этот путь попав под давление неблагоприятных данных из США, подтвердивших вероятность повышения ставки ФРС, и его примеру вполне может последовать NASDAQ 100 с вероятностью возвращения в район 4428.

Кроме того, не совсем радужные перспективы и у широкого индекса S&P 500, так как, по последним оценкам, рост показателя EPS может составить лишь 2,8% за весь 2015 год – еще в декабре прогноз составлял 8,2%. Более того, прогнозный показатель выручки впервые с момента коллапса Lehman может оказаться отрицательным. Если в конце декабря прогноз на 2015 год говорил о приросте на 2,8%, то теперь ожидается сокращение на 0,3%. Мы уже наблюдаем два дня коррекции от исторических максимумов, и, вполне возможно, на этом индекс не остановится – ближайшей целью может стать отметка 2090.

Товарно-сырьевой рынок

Обратите внимание: спред между Brent и WTI уже расширился до более чем годового максимума в размере 10,78 долл/барр. Учитывая, что цены картеля привязаны к Brent, похоже, первая стратегическая цель в «нефтяной войне» за долю рынка достигнута. На самом деле, это самая идеальная ситуация для ОПЕК, когда ее прибыли растут, а котировки американской WTI остаются на месте. Это указывает на то, что шельфовый сектор не получает своей поддержки, а ближневостояные нефтедобытчики уже замедлили темпы своих потерь. Что может означать развивающаяся на текущий момент тенденция? То, что спрос на Brent может расти и дальше, и что для нее отчет по достигшим рекордных максимумов коммерческим запасам в США не имеет значения. А вот падающее число работающих буровых установок будет только радовать, и вполне может подтолкнуть активы в долгожданный район 65,00 долл. /барр.

Валютный рынок

Рубль получил неплохую поддержку со стороны цен на нефть и даже попытался пробить сильный барьер на уровне 60,00, коснувшись отметки 59,55. Кроме того, довольно резкое выступление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором он высказался за ограничение валютных спекуляций во избежание падения курса рубля, также могли сыграть свою роль в деле укрепления российской валюты. Однако последовавшее далее снижение спроса на энергоносители, вызванное укреплением американского доллара, заставило USD/RUB вновь вернуться в район 61,00. Более того, в американскую сессию нефть продолжала падать, что может заставить рубль открыть торги слабее, чем на закрытии. Тем не менее, учитывая близящуюся публикацию отчета по числу работающих буровых установок в США от Baker Hughes, можно ожидать быстрого восстановления спроса на Brent, что в свою очередь может привести к новым попыткам рубля пробить 60,00.

Если вы обратили внимание, на мировом валютном рынке произошло важное событие – вера в господство доллара пошатнулась. «Мягкая» Джанет Йеллен сократило число уверовавших в летнее повышение ставки, и теперь инвесторы активно размышляют над вопросом «куда, если не в доллар?». Да, вчерашний отчет по инфляции немного сократил число вопрошающих, однако первый же слабый отчет из США вновь вернет вопрос на повестку дня. В таких условиях первым отреагирует британский фунт, однако стоит отметить, что и EUR/USD обладает неплохим потенциалом восстановления, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и у евро на это сразу несколько причин:

1. Ситуация с Грецией пришла к относительной стабильности и о выходе из еврозоны уже нет речи.

2. Последнее выступление Марио Драги подтвердило, что он ждет «зеленые побеги» уже в ближайшее время, так как меры по стимулированию экономики должны вот-вот принести свои плоды. Таким образом, нового раунда смягчения пока ждать не стоит, а старый уже весь заложен в цену.

3. Перепроданность евро уже давно вызывает опасения, а число коротких фьючерсных позиций по данным CFTC постепенно начинает снижаться: 186 тыс. против 195 тыс. неделей ранее.

4. Отсрочка повышения ставки ФРС приведет к закрытию части длинных позиций по доллару США.

Таким образом, в краткосрочной перспективе имеет смысл рассмотреть позиции на покупку от текущих минимумов с ближайшей целью на отметке 1,13 и далее на 1,1430.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

00:00

NZL

00:00

Прогноз активности Национального банка Новой Зеландии(январь)

37. 3

%

37,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Прогноз по деловой активности, публикуемый Национальным банком Новой Зеландии, представляет собой обзор результатов опросов на тему перспектив деловой активности в новозеландской экономике в целом.

Исторические данные

График

Таблица

00:05

GBR

00:05

Индекс потребительского доверия от Gfk (февраль)

1

2

1

Прошлое значение

2

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительского доверия от GfK Group является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий –ее падение. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для GBP, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Кредитование частного сектора (г/г)(январь)

5. 9

%

5,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Кредитование частного сектора (м/м)(январь)

0. 5

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

NZL

02:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)(январь)

6. 3

%

6,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Агрегат денежной массы M3, публикуемый Резервным Банком Новой Зеландии, отражает сумму денег, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М3 является позитивным фактором для NZD, а ее снижение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

04:00

JPN

04:00

Производство транспортных средств (г/г) (январь)

-2. 5

%

-2,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Эти данные, отслеживаемые JAMA, отражают число произведенных транспортных средств в Японии. Ввиду того, что японская автоиндустрия составляет немалую долю от общего ВВП, производство транспортных средств является важным индикатором деловых условий и общих экономических условий в Японии. Чем больше рост производства, тем более позитивным (или бычьим) фактором он является для JPY, тогда как низкие значение является негативным или медвежьим фактором.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Начатые строительства домов (г/г)(январь)

-14. 7

-11. 3

%

-14,7%

Прошлое значение

-11,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Число начатых строительств - показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии и оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем заказов в строительном секторе (г/г)(январь)

7. 5

%

7,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем заказов в строительном секторе – показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Отражает количество заказов, полученных строительными компаниями, и считается ключевым индикатором состояния рынка жилья Японии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем закладок новых фундаментов (за год)(январь)

0. 883M

0,883M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем закладок новых фундаментов (за год), публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии, оценивает количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

USA

05:00

Выступление члена FOMC Мейстер

Лоретта Дж. Мейстер возглавляет ФРБ Кливленда. Она участвует в формировании монетарной политики FOMC. Мейстер приняла на себя роль президента ФРБ и CEO в июне 2014 года.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Индекс цен на импорт (г/г)(январь)

-3. 7

-4. 6

%

-3,7%

Прошлое значение

-4,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Индекс цен на импорт (м/м) (январь)

-1. 7

-1

%

-1,7%

Прошлое значение

-1,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Потребительские расходы (м/м)(январь)

1. 5

-0. 5

%

1,5%

Прошлое значение

-0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор оценивает общий объем расходов потребителей и отражает уровень их доверия. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Цены производителей (м/м)(январь)

-0. 9

%

-0,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные во Франции, и является индикатором инфляции. Высокий результат укрепляет EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(четвертый квартал)

-0. 3

-0,3

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый институтом статистики Австрии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Австрией. ВВП считается главным индикатором общего состояния канадской экономики. В целом, высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CHE

08:00

Индекс опережающих индикаторов KOF (февраль)

97

90

97

Прошлое значение

90

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов показывает развитие трендов экономической активности в будущем. Данный показатель считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии. Его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(четвертый квартал)

2. 4

%

2,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Чешским офисом статистики, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья чешской экономики. Восходящий тренд показателя является позитивным фактором для чешской кроны, а нисходящий - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(четвертый квартал)

0. 1

%

0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Офисом статистики Дании, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(январь)

-1. 1

-1. 3

%

-1,1%

Прошлое значение

-1,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значени fxclub.org

2015-2-27 00:06