СЕРЕБРО: при пробое выше уровня 17,000 стоит ждать продолжения восходящего движенияDAX 30: индекс готовится проверить на прочность 50-часовую скользящуюНесмотря на разочарование от китайского PMI, которое помогло доллару немного отвоевать позиции, позитивные данные по деловой активности в Европе позволили EUR/USD с новой силой рвануть вверх и приблизиться к сильному уровню сопротивления 1,10.

Тем временем, GBP/USD, напротив, попала под давление со стороны слабых данных по инфляции в Великобритании, подтвердивших, что необходимости в повышении ставок на текущем этапе нет. В итоге, пара балансировала вблизи 1,4850. Тем временем, USD/RUB скатился к очередному 2,5-месячному минимуму 57,35 на слабости доллара и активности экспортеров.

Фондовые рынки полны оптимизма, а товарно-сырьевые, хотя и делают попытки роста, пробой сильных уровней сопротивления пока не удается. Золото откатилось в район 1192,70 долл. за унцию, серебро – к 16,90, а Brent закрылось в районе 54,90.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на среду, 25 марта

Фондовый рынок

В то время как евро активно наращивает позиции против доллара США, германский DAX умерил свой пыл и торгуется чуть ниже сильного уровня сопротивления на 12000. Помимо технической картины на индекс давят еще два фактора: негатив по поводу Греции и позитив по поводу еврозоны. Сейчас объясним. Во-первых, греческая сага, похоже, не имеет конца, хотя по сути властям осталась одна неделя, чтобы предоставить какой-то более или менее четкий план действий. Многие экономисты вновь начинают поговаривать о выходе страны из еврозоны, причем некоторые представители Германии совсем не исключают такого исхода. Во-вторых, экономические данные из Е-18 начинают радовать, так как ультрамягкая политика и девальвация нацвалюты оказывают позитивное влияние на бизнес-среду. Казалось бы, чего индексу DAX падать? Дело в том, что чем быстрее европейская экономика восстановится, тем меньше необходимости будет в продлении программы QE. Если мы уже наблюдаем позитивные сигналы, то не исключено, что к сентябрю 2016 увидим полноценный рост экономики. Однако мы хотели бы подчеркнуть, что все это оказывает лишь сиюминутное влияние на германский индекс, у которого еще очень хорошие перспективы роста. Таким образом, текущие относительно низкие уровни имеет смысл использовать для входа длинными позициями с ближайшей целью на отметке 12180.

Тем временем, британский FTSE уверенно движется вверх, закрепившись выше отметки 6900. Его способность пробить сильное сопротивление 7000 сейчас не вызывает сомнений, особенно учитывая негативный новостной фон, который указывает на то, что Банку Англии нет смысла спешить с ужесточением монетарной политики. Обратите внимание, инфляция в годовом исчислении перестала существовать – вчерашний отчет показал, что цены уже не растут. С конца 2011 года показатель уверенно двигался вниз, а на фоне столь дешевых энергоносителей вряд ли стоит ожидать всплеска индекса CPI в ближайшие месяцы. Мы рекомендуем дождаться подтверждения пробоя 7000-ной отметки и открывать позиции на покупку с краткосрочной целью на 7160.

Товарно-сырьевой рынок

Пока мы наблюдаем ослабление доллара США, товарно-сырьевой рынок активно наращивает позиции. Золото (XAU/USD) уже вплотную подошло к отметке 1200 долл. за унцию и если пробой вверх удастся, то отметка 1220 может быть взята в первые же часы. В пользу позитивной динамики актива выступает сразу несколько факторов, правда, стоит признать, что все они, по большей части, средне- и долгосрочного характера. Во-первых, на пользу металлу более сдержанный курс монетарной политики ФРС, который ведет к ослаблению доллара США. Чем больше слабых экономических отчетов мы будем видеть, тем выше шансы на пробой отметки 1200. Во-вторых, спрос на золото со стороны Индии может вырасти в этом году (темпы роста ВВП, по прогнозам, вырастут на 6,3%), а запланированный на апрель фестиваль может стимулировать волну спроса уже в ближайшие недели. В-третьих, новые часы от Apple могут также внести свой вклад в спрос на актив, хотя пока существует сомнения, что он будет так велик, как прогнозируют. По некоторым оценкам он может составить 746 тон в год, т. е. 20% от прошлогоднего спроса. В-четвертых, центробанки могут и далее наращивать резервы драгметалла, диверсифицируя долларовые и евровые активы. Среди них Банк России занимает лидирующие места.

Валютный рынок

Рубль вновь обновил свои 2,5-месячные минимумы вчера, добравшись до 57,35, причем, что примечательно, цены на нефть сорта Brent за день не превышали отметки 56,76. Понятно, что свою лепту вносит ослабление доллара США, однако за вчерашний день долларовый индекс даже показал прирост. Есть основания полагать, что поддержку оказывает и активность экспортеров – сегодня пройдут основные налоговые выплаты (НДС, НДПИ и акцизы), а финальная в этом налоговом периоде выплата по налогу на прибыль состоится 30 марта. Однако на рынках уже появляются разговоры о том, что ЦБ умышленно начинает снижать курс национальной валюты, тем самым укрепляя доверие населения и стимулируя продажи иностранной валюты. Вполне возможно, что потребители начнут массово обменивать доллары и евро обратно на рубли, особенно учитывая, что часть из них купила валюту по более высокой стоимости во время декабрьской паники.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

24h

GRC

00:00

День Независимости

Банки закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Прогноз по финансовой стабильности

Прогноз по финансовой стабильности, публикуемый Резервным Банком Австралии, освещает оценку текущих условий в финансовой системе и потенциальных рисков для финансовой стабильности. Прогноз содержит целый ряд таблиц по отдельным темам, а также дополнительные статьи. Прогноз публикуется каждые полгода.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Индикатор потребления UBS(февраль)

1. 24

1,24

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Деловой климат(март)

99

99

99

Прошлое значение

99

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Промышленное производство (г/г)(январь)

-2. 6

%

-2,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое институтом статистики Австрии, отражает объем производства, выпускаемого австрийскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Индекс цен производителей (г/г)(февраль)

-2. 8

%

-2,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает усредненные колебания цен испанских производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SWE

08:00

Уровень доверия потребителей (м/м)(март)

97. 4

97,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Соответственно, положительный результат укрепляет шведскую крону, а негативный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

NLD

08:30

Уровень доверия в деловых кругах(март)

2

2

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Деловое доверие – показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий текущие условия ведения бизнеса и рыночную конъюнктуру в стране. Является индикатором общего состояния голландской экономики в краткосрочной перспективе. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а его снижение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индекс делового оптимизма от IFO(март)

106. 8

107. 3

106,8

Прошлое значение

107,3

Прогноз

- Фактическое значение

Данный индекс деловых настроений Германии, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание, так как он является опережающим индикатором текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индекс экономических ожиданий от IFO(март)

102. 5

103

102,5

Прошлое значение

103,0

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс экономических ожиданий от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии на следующие шесть месяцев. В ходе опроса компании характеризуют прогноз как предполагающий улучшение ситуации, ситуацию без изменений и ухудшение. Оптимистический настрой большей части из 7000 опрошенных руководителей предприятий считается позитивным или бычьим фактором для EUR, преобладающий пессимизм – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO(март)

111. 3

112

111,3

Прошлое значение

112,0

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Торговый баланс со странами вне ЕС(февраль)

-0. 234B

?

?-0,234B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса евро. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Одобренные ипотечные кредиты от BBA(февраль)

36. 4K

36. 9K

36,4K

Прошлое значение

36,9K

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по одобренным заявкам на ипотеку, публикуемый Ассоциацией британских банков (BBA), отражает число ипотечных кредитов, выданных BBA за предыдущий квартал. Данный релиз считается опережающим индикатором британского рынка жилья. Рост числа ипотечных кредитов свидетельствует об оздоровлении рынка недвижимости, что в целом положительно влияет на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:30

USA

10:30

Выступление Эванса из Федеральной Резервной Системы

Комментарии Эванса могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

USA

11:00

Индекс ипотечного кредитования МВА(13 марта)

-3. 9

%

-3,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ведущий индикатор рынка недвижимости США. Рост ипотечного кредитования стимулирует рост экономики. Высокий результат способствует укреплению USD, низкие - его ослаблению.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

BRA

12:30

Платежный баланс(февраль)

-10. 654B

$

$-10,654B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций, публикуемый Центральным банком Бразилии, оценивает чистый поток текущих операций, включая товары, услуги и выплаты по процентам внутри Бразилии и за ее пределами. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для RL, а низкое –негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:30

TUR

12:30

Использование производственных мощностей(март)

72. 8

%

72,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий в процентном соотношении степень фактического использования производственных мощностей Турции за последнее время. Данный индикатор отражает общее состояние национальной экономики и уровень спроса.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

TUR

12:30

Уровень доверия производителей(март)

103. 4

103,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает деловой климат и условия в секторе промышленности. Высокий результат укрепляет турецкую лиру, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Заказы на товары длительного пользования (февраль)

2. 8

0. 4

%

2,8%

Прошлое значение

0,4%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования. Под ними понимаются те, чей срок службы превышает 3 года, к примеру, автомобили. Поскольку производство таких товаров предусматривает крупные инвестиции, высокий результат укрепляет USD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку(февраль)

0. 3

0. 3

%

0,3%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2015-3-24 23:13