МЕДЬ: прорыв ниже 2,0000 откроет путь дальше внизНеделя началась вновь спросом на доллар США, причем инвесторы настолько оптимистично настроены, что даже негативные американские отчеты лишь приостановили его укрепление, однако не свели его прибыли на нет.

Тем не менее, факт остается фактом: деловая активность упала до 22-летнего минимума на снижении занятости и числа новых заказов, а продажи на вторичном рынке жилья показали самый слабый годовой спрос с января текущего года. Все это может поставить под вопрос декабрьское повышение, однако при негативных сюрпризах со стороны более важных экономических индикаторов. EUR/USD весь день пыталась пробить поддержку 1,06, однако пока безуспешно. А сильные данные по европейскому PMI стали серьезным барьером на пути вниз. Утром попали под удар товарные валюты AUD, NZD и CAD, однако к закрытию торгов им удалось восстановить часть потерь.

Товарно-сырьевые рынки все еще оставались под давлением, причем промышленные металлы вновь обновили рекордные минимумы. Медь (HG) падала до уровней мая 2009 года на отметке 1,9985. Золото удерживалось вблизи недавних минимумов в районе 1070 долл. /унц. Нефть Brent немного порадовала, сумев закрепиться выше 45,00 долл. /барр. Фондовые индексы всего мира продолжали пользоваться спросом. Из акций внимание привлекла Pfizer (PFE), которая за день потеряла 1,9% на подтверждении сделки с Allergan.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на вторник, 24 ноября

Фондовый рынок

На выходных представитель ФРС подлил масла в огонь, заявив, что существуют серьезные основания для повышения ставки на следующем заседании, если только экономические данные не разочаруют. Это был Джон Уильямс. И это было в субботу. В понедельник мы получили сразу два слабых отчета, но не первостепенной важности, однако доллар США все равно продолжил пользоваться спросом.

Несмотря на то, что на прошлой неделе шансы на повышение ставки от ФРС уже в декабре немного снизились, это совсем не знаменует разворот тенденций, а скорее говорит о временной коррекции на перегретых ожиданиях. Более того, если судить по комментариям представителей FOMC, то даже после террористических атак в Париже позиция американских монетарных властей не изменилась. В таких условиях давление на американские индексы может вновь возобновиться, не без участия экономических отчетов. На неделе запланированы скорректированные цифры по ВВП за 3 квартал, потребительское доверие, а также доходы и расходы населения. Если они окажутся сильнее прогнозов, Dow (YM), NASDAQ (NQ) и S&P (ES) могут потерять порядка 2%.

Кроме того, вчера прогремела новость по поводу состоявшейся, наконец, сделки фармацевтических гигантов Pfizer (PFE) и Allergan, которые, в итоге, дадут начало компании стоимостью 160 млрд долл. Мы уде писали об этой сделке месяц назад, и тогда предположили вероятность коррекции «на фактах». Естественным образом, недешевая сделка заставила часть инвесторов выйти из акций Pfizer, однако мы воспринимаем текущее падение, как возможность для поиска более привлекательных точек входа покупками. Потенциал роста у появившейся в итоге компании довольно велик, так как теперь возможности по исследованиям, открытиям и разработке новых лекарств значительно расширились. На текущий момент запущено более 100 проектов, которые могут принести инновационные решения в индустрию. По некоторым оценкам, с 2018 года операционный денежный поток будет превышать 25 млрд долларов.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть Brent вчера смогла восстановить свои позиции выше 45 долл. /барр. , правда, дальнейшее ее движение было ограничено. Тем не менее, подобное поведение актива, на самом деле, дает надежду на его скорое более внушительное укрепление. Дело в том, что вчера только ленивый не вспоминал о вероятности падения котировок в район 20 долл. /барр. , предсказанное Goldman. Кроме того, на выходных в подобном же ключе высказался министр нефти Венесуэлы. На вопрос о том, как далеко могут зайти цены на нефть в случае бездействия ОПЕК, Эулохио дель Пино сказал «в район 20». Однако все понимают, что вероятность подобного исхода не выше 15%, да и падение продлится совсем недолго, так как станет шоком для всех.

В текущих условиях можно избрать две тактики: краткосрочная торговля в очень узком диапазоне 42,20 – 45,50 долл. /барр, либо среднесрочная торговля с открытием позиций на пробой верхней или нижней границы, что может стать подтверждением дальнейшего движения цен в избранном направлении.

Валютный рынок

Рубль вчера помотало, особенно на открытии, когда он ослаб выше 66,00 против доллара. И несмотря на то, что ситуация к закрытию торгов выправилась, во многом, благодаря ценам на нефть, оптимизма мы по этому поводу не испытываем. Дело в том, что два фактора поддержки, так явно наблюдавшиеся на прошлой неделе, постепенно сходят на нет, а новых так и не появилось. Экспортная активность, вероятно, достигла пика в прошлую пятницу, а максимальные выплаты пройдут уже в эту среду, так как что роста спроса на рубль с этой стороны пока ждать не стоит. Эйфория по поводу сближения с Западом сходит на нет, так как официальные представители неоднократно повторили, что отмены санкций по этому поводу ждать не стоит. Остается только нефть, однако ее рост пока носит невнятный характер, так что мы полагаем, что в течение недели USD/RUB вновь вернется в районе 66,60 долл. /барр.

Самыми лучшими валютами прошлой недели, по праву, стали «оззи» и «киви», и на это у них были серьезные причины в виде общей перепроданности товарных валют и кратковременной слабости доллара США. Кроме того, у AUD/USD и на этой неделе есть шансы продолжить движение вперед. Стоит отметить, что за текущий год даже при недавнем восстановлении пара понесла 11%-ные потери, что создает для нее все условия для коррекции. Кроме того, на прошлой неделе австралийская валюта поначалу попала под давление в связи с бегством из рисков на фоне французских террористических атак. Однако, как обычно, подобные настроения продержались недолго. Негативная динамика цен на золото и промышленные металлы все еще остается фактором давления, однако особое внимание рынок все же уделят позиции РБА, которая последнее время стала чуть агрессивнее. Запланированное на сегодня выступление главы центробанка Гленна Стивенса особенно важно. Оптимистичный взгляд в будущее может поддержать рост пары с ближайшей целью на отметке 0,7250.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

В 2012 году компания Walt Disney купила студию Lucasfilm и получила права на культовые фильмы «Звездные войны» и «Индиана Джонс». Уже в середине декабря 2015 года в Лос-Анжелесе будет представлен новый, седьмой эпизод звездной саги. Ценители фантастики и приключений с нетерпением ждут премьеры, а акционеры Walt Disney ожидают новый импульс для акций компании на фоне растущих кассовых сборов. Например, успех Frozen двинул акции вверх на 8%. Повторит ли Walt Disney этот подвиг, узнаем в декабре. О том, как на этом событии можно заработать от 10 до 20% за три месяца, вы узнаете из нашей новой инвестиционной идеи «Звездные войны».

Регистрация на вебинар

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 24 ноября

01:35

JPN

01:35

PMI Nikkei в производственном секторе

(ноябрь)

52. 4

52. 1

52,40

Прошлое значение

52,10

Прогноз

- Фактическое значение

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Валовой внутренний продукт (г/г)

(третий квартал)

1. 7

%

1,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Германией. ВВП считается индикатором общего состояния немецкой экономики. Высокое значение или результат, превышающий прогноз, считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

(третий квартал)

0. 3

0. 3

%

0,30%

Прошлое значение

0,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Германией. ВВП считается индикатором общего состояния немецкой экономики. Высокое значение или результат, превышающий прогноз, считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г)

(третий квартал)

1. 8

1. 8

%

1,80%

Прошлое значение

1,80%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Германией. ВВП считается индикатором общего состояния немецкой экономики. Высокое значение или результат, превышающий прогноз, считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Цены на экспорт (г/г)

(октябрь)

-2. 8

%

-2,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на экспорт – показатель, публикуемый Службой статистики Финляндии и отражающий изменение уровня цен на экспорт товаров и услуг из страны. Рост цен представляет собой угрозу в среднесрочной перспективе, поскольку может обусловить снижение спроса на экспорт.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Цены на импорт (г/г)

(октябрь)

-8. 1

%

-8,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает изменение цен на товары, импортируемые Финляндией. Повышение стоимости импортируемых товаров способствует ускорению темпов инфляции, что в свою очередь вызывает рост вероятности повышения ставки. Поэтому рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Индекс цен производителей (г/г)

(октябрь)

-3. 2

%

-3,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает усредненные колебания цен финских производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Уровень безработицы

(октябрь)

9. 3

%

9,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Службой статистики Финляндии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор финской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Деловой климат

(ноябрь)

103

102

103,00

Прошлое значение

102,00

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:15

CHE

08:15

Уровень занятости (кв/кв)

(третий квартал)

4. 24M

M

M

4,24

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по уровню занятости, выпускаемый швейцарским офисом статистики, отражает долю занятого населения. Если уровень растёт, это свидетельствует об экономическом восстановлении в рамках рынка труда Швейцарии, тогда как снижение уровня указывает на слабый позитивный импульс. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO

(ноябрь)

112. 6

112. 3

112,60

Прошлое значение

112,30

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индекс экономических ожиданий от IFO

(ноябрь)

103. 8

103. 5

103,80

Прошлое значение

103,50

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс экономических ожиданий от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии на следующие шесть месяцев. В ходе опроса компании характеризуют прогноз как предполагающий улучшение ситуации, ситуацию без изменений и ухудшение. Оптимистический настрой большей части из 7000 опрошенных руководителей предприятий считается позитивным или бычьим фактором для EUR, преобладающий пессимизм – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

DEU

09:00

Индекс делового оптимизма от IFO

(ноябрь)

108. 2

108. 2

108,20

Прошлое значение

108,20

Прогноз

- Фактическое значение

Данный индекс деловых настроений Германии, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание, так как он является опережающим индикатором текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Инфляция заработной платы (г/г)

(октябрь)

1. 2

%

1,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция заработной платы, публикуемая Национальным институтом статистики, представляет собой индикатор инфляции затрат на рабочую силу и плотности рынка труда. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Инфляция заработной платы (м/м)

(октябрь)

0

%

0,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция заработной платы, публикуемая Национальным институтом статистики, представляет собой индикатор инфляции затрат на рабочую силу и плотности рынка труда. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:05

AUS

09:05

Выступление главы РБА Глена Стивенса

Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс родился в 1958 году. Окончил Университет Сиднея. В 2006 году возглавил РБА. В ходе пресс-конференции Стивенс от лица Центробанка дает оценку текущего состояния австралийской экономики и уровня обменного курса AUD. Его комментарии могут задать валюте как бычий, так и медвежий краткосрочный тренд.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

ZAF

09:30

Валовой внутренний продукт (г/г)

(третий квартал)

2. 1

%

2,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП) оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

ZAF

09:30

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

(третий квартал)

1. 3

%

1,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП) оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:00

ESP

10:00

Продажа 9-месячных долговых обязательств

-0. 006

%

-0,006%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по краткосрочным казначейским

обязательствам  Letras del Tesoro, полученная по итогам проведенного

аукциона.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

ESP

10:00

Продажа 3-месячных долговых обязательств

-0. 081

%

-0,081%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по краткосрочным казначейским

обязательствам  Letras del Tesoro, полученная по итогам проведенного

аукциона.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

GBR

11:00

Отчет CBI по розничной торговле - реальный (м/м)

(ноябрь)

19

25

19,00

Прошлое значение

25,00

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет CBI по розничной торговле, публикуемый Конфедерацией британских промышленников, является индикатором краткосрочных трендов в сфере розничной и оптовой торговли Великобритании. Результаты данного исследования имеют тенденцию оказывать влияние на решения Банка Англии и правительства в сфере экономической политики. Как правило, высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

IRL

11:00

Розничные продажи (м/м)

(октябрь)

0. 3

%

fxclub.org

2015-11-23 22:18