НЕФТЬ: Brent пользуется спросом на низких уровняхЗОЛОТО может протестировать 1200Во вторник с самого утра представитель ФРС Билл Дадли дал для валют повод сомневаться в повышении ставки даже на сентябрьском заседании.

Именно его комментарии помогли EUR/USD добраться до максимума 1,1278, хотя и известия о выплате Грецией обязательств перед МВФ тоже порадовали инвесторов. Дадли еще раз подтвердил рынку, что представители FOMC вряд ли будут спешить с ужесточением в условиях полной неопределенности по поводу дальнейших перспектив мировой экономики. Тем временем, GBP/USD первую половину дня провел в нерешительности перед сильным сопротивлением, однако позитивные данные по промпроизводству подтолкнули пару выше 1,56 до 5-месячного максимума 1,5710.

Фондовые рынки продолжали нести потери в связи с волнением по поводу состояния рынков облигаций, а вот товарно-сырьевые даже продемонстрировали позитивную динамику. Brent к концу дня вернулась выше 67,00 долл. /барр. Драгоценные металлы тоже подросли: золото укреплялось до к 1197,19, а серебро уходило к 16,59.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на среду, 13 мая

Фондовый рынок

Несмотря на то, что результаты выборов в Великобритании очень положительно сказались на динамике индекса FTSE (Z), во вторник бенчмарк вынужден был отдать все заработанное. Поводов для расстройства актива на текущий момент два. Во-первых, несмотря на то, что Кэмерон смог получить большинство и теперь нет необходимости в создании коалиции, на сцену выходит история с референдумом по выходу из ЕС. Это и было основным пунктом предвыборных обещаний консерваторов. И это больше всего и страшит рынок, учитывая вероятность оттока инвестиций в случае реального выхода Великобритании из содружества. Во-вторых, экономическая картина, которая на текущий момент остается довольно стабильной и заставляет задуматься о вероятности перехода Банка Англии в режим ужесточения раньше, чем многие предполагали. Вчерашний отчет по промпроизводству подлил масла в огонь. И именно поэтому сегодня все внимание будет направлено на данные по рынку труда и публикацию ежеквартального инфляционного отчета. Если в экономических прогнозах Банка Англии рынок усмотрит негативные оттенки, это может вновь возобновить спрос на британский индекс с ближайшей целью на отметке 6900.

Товарно-сырьевой рынок

Давно мы не писали про серебро. Говоря о котировках этого драгметалла, стоит напомнить, что Китая является самым большим его потребителем в мире, и именно поэтому стоит учитывать «фактор КНР» в динамика актива. Стоит понимать, что китайские власти фактически являются владельцами этой индустрии, поэтому часто вопрос прибыльности отходит на второй план, а на первый выходят стратегические цели. В условиях государственной монополии возможности искусственного снижения цены очень велики, однако проблема с подобным процессом заключается в том, что работает он только при условии отсутствия на рынке крупных покупателей. Пока они стоят в стороне, все идет нормально, а вот как только спрос начинает расти, недооцененность актива удваивает силу ралли. Так было в кризис 2008-2009 гг. , когда цена XAG/USD от $9 добралась до $50 всего за 2,5 года. Мы не говорим, что внушительное движение начнется прямо сейчас, однако стоит понимать, что актив недооценен примерно также, как переоценены активы кредитного и фондового рынков. А манипуляции китайских властей увеличивают вероятность резкого укрепления серебра. Это скорее информация для размышления долгосрочным инвесторам.

Кроме того, сегодня мы не могли пройти мимо нефти. Вчера Brent все же смогла восстановить часть позиций во второй половине дня, благодаря двум факторам. Во-первых, ОПЕК вновь улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2015 г. В этот раз показатель был увеличен на 50 тыс. до 92,5 млн баррелей в день, причем он теперь превышает прошлогодние уровни на 1,18 млн баррелей. Кроме того, и оценка спроса была пересмотрена на повышение по сравнению с апрельской (на 40 тыс. баррелей в день). Во-вторых, вчера стало известно, что еще одна нефтегазовая компания США решилась на поглощение: Noble Energy приобретет конкурента Rosetta Resources за $3,7 млрд, включая $1,8 млрд долга. По данным Morgan Stanley, с начала года было объявлено уже о 38 сделках в энергетическом секторе. Если этот процесс ускорится, вполне возможно, нас ждет волна снижения числа действующих нефтяных буровых установок – нерентабельные проекты головные компании будут быстро сворачивать. Сегодня все внимание на данные по запасам нефти в США, так как на прошлой неделе у рынка появились надежды на то, что тенденция сокращения объемов энергоносителя в подземных хранилищах уже началась. Если и сегодня показатель упадет, Brent может вновь протестировать отметку 69,00 долл. /барр.

Валютный рынок

Массовое возвращение спекулянтов по рублю сделали свое дело и поддержали позиции валюты. Учитывая отсутствие явно негативных факторов, большинство игроков могло вновь переоткрыть короткие позиции по USD/RUB в надежде на то, что новый виток спроса на нефть спровоцирует дальнейшее укрепление российской валюты. Несмотря на то, что Brent удерживалась вблизи нижней границы майского диапазона и норовила пробить 65,00 долл. /барр. , мы не исключаем движения цен на «черное золото» вверх в среду в связи с публикацией отчета по коммерческим запасам энергоносителя. Прошлый раз резкое падение показателя объемов вкупе со снижением добычи помогли Brent укрепиться. Если и в этот раз цены на нефть вернуться в район 69,00 долл. /барр. , можно ждать падения USD/RUB в район 49,00.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 13 мая

01:30

AUS

01:30

Индекс заработной платы (г/г)(первый квартал)

2. 5

2. 4

2. 3

%

2,50%

Прошлое значение

2,40%

Прогноз

2,30% Фактическое значение

Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Индекс заработной платы (кв/кв)(первый квартал)

0. 6

0. 6

0. 5

%

0,60%

Прошлое значение

0,60%

Прогноз

0,50% Фактическое значение

Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

02:45

JPN

02:45

Выступление члена правления Банка Японии Сато

Такэхиро Сато является членом правления Банка Японии с 24 июля 2012 года. Срок его полномочий на посту истекает 23 июля 2017 года.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Прогноз развития событий от Eco Watchers (апрель)

53. 4

54. 2

53,40

Прошлое значение

-

Прогноз

54,20 Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers (апрель)

52. 2

53. 6

52,20

Прошлое значение

-

Прогноз

53,60 Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

CHN

05:30

Розничные продажи (г/г)(апрель)

10. 2

10. 5

5. 9

%

5,60%

Прошлое значение

6,00%

Прогноз

5,90% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Данные о промышленном производстве выпускаются Национальным бюро статистики Китая. Отчёт показывает объём производства, выпускаемого китайскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объёмов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить Народный Банк Китая принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик. В целом, усиление роста промышленного производства может вызвать удорожание юаня, тогда как низкий результат спровоцирует падение курса национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

CHN

05:30

Капиталовложения в городское хозяйство с начала года (г/г)(апрель)

13. 5

13. 5

0. 6

%

0,10%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

0. 3

%

0,70%

Прошлое значение

0,50%

Прогноз

0,30% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Германией. ВВП считается индикатором общего состояния немецкой экономики. Высокое значение или результат, превышающий прогноз, считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г)(первый квартал)

1. 6

1. 2

0. 5

%

0,40%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

0

%

-0,10%

Прошлое значение

-0,10%

Прогноз

0. 9

%

0,60%

Прошлое значение

1,00%

Прогноз

0,90% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Национальным институтом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(апрель)

-0. 7

-0. 7

-0. 7

%

-0,70%

Прошлое значение

-0,70%

Прогноз

-0,70% Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)(апрель)

2

0. 7

0. 7

%

2,00%

Прошлое значение

0,70%

Прогноз

0,70% Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Индекс потребительских цен (г/г)(апрель)

-0. 7

-0. 6

-0. 6

%

-0,70%

Прошлое значение

-0,60%

Прогноз

-0,60% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Национальным

институтом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу

товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем

инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его

высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а

низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(первый квартал)

3. 4

3. 4

%

3,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

3,40% Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Центральной статистической службой Венгрии, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значение показателя является позитивным фактором для форинта, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ROU

07:00

Валовой внутренний продукт(первый квартал)

2. 6

4. 3

%

2,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

4,30% Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту производимых в Румынии. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для RON, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SVK

07:00

Базовая инфляция(апрель)

0. 2

0. 3

%

0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,30% Фактическое значение

Базовая инфляция отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину (без учета налогов и энергоносителей). Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции, поскольку используется центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для евро, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SVK

07:00

Базовая инфляция (г/г)(апрель)

-0. 1

-0. 1

%

-0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,10% Фактическое значение

Базовая инфляция отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину (без учета налогов и энергоносителей). Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции, поскольку используется центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для евро, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SVK

07:00

Потребительская инфляция (г/г)(апрель)

-0. 3

-0. 3

%

-0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,30% Фактическое значение

Показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для EUR, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SVK

07:00

Потребительская инфляция (м/м)(апрель)

0. 1

0. 2

%

0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,20% Фактическое значение

Показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для EUR, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:30

NLD

07:30

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(первый квартал)

0. 8

0. 4

%

0,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,40% Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов, оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для EUR, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

fxclub.org

2015-5-13 00:12