Фондовые рынки всего мира следили за новостями из США, и заявление FOMC, на самом деле - это худшее, что они могли получить, будучи реалистами. Регулятор сохранил сдержанность тона и нейтральность фраз, намекая, что о повышении ставки рано говорить, однако складывающаяся ситуация в мировой экономике еще «не ставит крест» на вероятности ужесточения.

В результате, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прирос на 0,6%. Тем временем, британский FTSE скатился на 0,9%, а германский DAX оставался нейтрален. Американские фондовые индексы чуть потеряли к завершению торговых суток.

Весь день валютный рынок гадал, что же преподнесет FOMC. И мягкая политика центробанков, и слабые темпы роста мировой экономики, и низкие цены на нефть говорили в пользу того, что Федрезерв будет мене агрессивен. И так и случилось, хотя то, что получили быки по доллару - это самое большее, на что они могли рассчитывать. Валюты отреагировали вяло. EUR/USD от уровня открытия 1,1380 скатилась до 1,13 на закрытии. Тем временем, GBP/USD от 1,5200 добралась до 1,5145. USD/JPY от 117,86 в начале торговых суток снизилась до 117,60 на их завершении. USD/RUB от 66,25 добралась до 67,32.

Заседание ФРС не произвело на нефть особого впечатления, а вот данные еженедельного обзора управления по энергетической информации министерства энергетики США надавили на котировки. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 8,9 млн баррелей, на 2,2%, и составили 406,7 млн баррелей. В результате, Brent открыла торги на $49,24 за баррель, скатилась до $48,30, а к завершению торгов подкорректировалась в район $48,50 за баррель.

Драгоценные металлы немного ослабли перед заседанием FOMC и после самого события мало что изменилось. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1292,49 добралось до максимума $1293,73 и закрылось в районе $1284 за унцию, а серебро торговалось вблизи 18,00 на закрытии.

Прогноз на четверг, 29 января

Фондовый рынок

США попытались убедить фондовый мир, что они явно намерены продолжать уверенные темпы восстановления, а их центробанк еще не передумал переходить к режиму ужесточения на «ближайших заседаниях». Это немного надавило на мировые индексы, но не на DAX, который придерживался нейтралитета даже в таких обстоятельствах. Все дело в том, что недавно презентованная программа стимулирования от ЕЦБ является хорошим стимулом для дальнейшего роста бенчмарка. Единственной преградой остается неопределенность судьбы Греции. Вчера новый министр финансов этой страны заявил, что они «перевернули страницу с ошибочной спасательной акцией». Что это означает для отношений с «Тройкой» и для новых траншей остается только гадать. Однако мы советуем использовать текущую неопределенность и возможные коррекционные снижения индекса для входа позициями на покупку на более привлекательных уровнях, так как не исключена вероятность увидеть отметку 11000 уже в течение ближайшего месяца, как только улягутся все страсти, а Греция договорится с ЕС.

И немного об акции дня. Бразильская государственная нефтяная компания Petrleo Brasileiro SA (PBR) опубликовала, наконец, запоздалые непрошедшие аудит результаты за третий квартал, однако акции компании обвалились на открытии в среду более чем на 10%, так как инвесторы так и остались в неведении по поводу финансовых последствий многомиллиардного коррупционного скандала для самой компании. Petrobras отчиталась о чистой квартальной прибыли, которая упала на 9,1% от показателей годом ранее. Компания отложила публикацию результатов, первоначально запланированную на ноябрь, в связи с серией обвинений в коррупции, которые переросли в национальный скандал. Именно поэтому многие инвесторы в рамках текущего отчета ожидали увидеть хотя бы приблизительную оценку масштабов искажения реальной стоимости компании. Тот факт, что Petrobras решила не включать списание активов в этот отчет, может очень плохо сказаться на итак уже подмоченной репутации компании. К тому же, есть угроза, что компания потеряет свой инвестиционный рейтинг под влиянием всего происходящего. Велика вероятность, что теперь списание активов будет включено в результаты за 4 квартал, которые будут опубликованы к концу апреля. Однако, по предварительным оценкам, чистый объем списаний составит 61,4 млрд реалов или 23,8 млрд долларов США. Это фактически более 40% рыночной стоимости компании, а, значит, велика вероятность увидеть долгосрочный нисходящий тренд по активу. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка $5,78 (минимум 6 января).

Товарно-сырьевой рынок

В этом году золото (XAU/USD) прибавило уже 9% на ощущениях части инвесторов, что Федрезерв все же отсрочит переход к режиму ужесточения на фоне спада мировой экономики и низкой инфляции. В пользу роста драгоценного металла выступает и ультрамягкая политика сразу нескольких ключевых центробанков мира: Швейцарский Национальный банк отменил привязку франка к евро и резко понизил процентную ставку, а ЕЦБ перешел к реализации программы количественного смягчения. Кроме того, на более мягкие условия перешли и датский, и канадский, и сингапурский регуляторы. Стоит отметить, что объемы торгов по фьючерсам на данный актив выросли на 54% от среднего показателя за последние 100 дней. Активы в обеспеченных золотом товарных фондах выросли на 7,9 метрических тонн до 1652,2 тонн, что является максимальным уровнем с октября прошлого года. Не беда, что вчера ФРС придерживалась нейтрального тона – комментарии на тему инфляции явно дали понять, что в текущих условиях торопиться не надо. Мы полагаем, что спрос на металл будет продолжать расти, поэтому текущая коррекция вниз может рассматриваться как хорошая точка входа с ближайшей целью на отметке $1322,64 (максимум августа 2014 года).

Валютный рынок

USD/RUB, похоже, продолжит расти и на открытии четверга, так как американский доллар чуть укрепился от решения ФРС «выдержать паузу» и пока не отказываться от перехода к режиму ужесточения. Кроме того, цены на нефть сорта Brent остаются под давлением и от растущих коммерческих запасов энергоносителя США, и от укрепляющегося доллара. После неудачных попыток уйти выше $50 за баррель в начале недели, актив устремился в район $48,00. И это только подталкивает рубль продолжить падение, особенно в условиях, когда национальная политика не оказывает на валюту никакого влияния. Обнародование деталей антикризисного плана правительства России не вызвало существенных курсовых колебаний. В таких условиях район 69,00 выглядит вполне себе реальной целью уже к концу пятницы.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 29 января

00:30

AUS

00:30

Индекс цен на импорт (кв/кв) (четвертый квартал)

-0. 8

0. 9

%

-0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,9% Фактическое значение

Индекс публикуется Австралийским бюро статистики. Чем выше цена импортируемых товаров, тем больший эффект оказывается на инфляцию.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс экспортных цен (кв/кв)(четвертый квартал)

-3. 9

0

%

-3,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,0% Фактическое значение

Индекс экспортных цен информирует об изменениях цен на экспорт и публикуется Австралийским бюро статистики. Сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров. Таким образом, изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии и обуславливает низкую волатильность для AUD. Рост цен представляет собой среднесрочный риск, поскольку повышение цен сопровождается падением спроса.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Nationwide (г/г)(январь)

7. 2

6. 6

%

7,2%

Прошлое значение

6,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)(январь)

0. 2

0. 3

%

0,2%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Отчет по промышленности(январь)

-19

-19

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Прогноз по промышленному сектору, публикуемый Офисом статистики Дании, освещает прогнозы по росту в промышленном секторе. Считается индикатором будущих деловых ожиданий. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Уровень безработицы (декабрь)

3. 9

%

3,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Офисом статистики Дании и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор датской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для датской кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Розничные продажи (г/г)(декабрь)

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые Национальным институтом статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Испании. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SWE

08:00

Уровень доверия потребителей (м/м)(январь)

99

99

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Соответственно, положительный результат укрепляет шведскую крону, а негативный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Розничные продажи (г/г)(декабрь)

4. 5

%

4,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Розничные продажи (м/м)(декабрь)

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:50

DEU

08:50

Изменение числа безработных(январь)

-27K

-10K

-27K

Прошлое значение

-10K

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение числа безработных, которое обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает изменение числа безработных в Германии с учетом сезонных колебаний. Рост индикатора отрицательно влияет на потребительские расходы, которые стимулируют экономический рост. В целом рост высокое значение показателя является негативным (или медвежьим) для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:55

DEU

08:55

Уровень безработицы(январь)

6. 5

6. 5

%

6,5%

Прошлое значение

6,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы, который обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает количество безработных в стране в процентном значении с учетом сезонных колебаний. Снижение индикатора положительно влияет на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Обычно падение значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

AUT

09:00

Индекс деловой активности(январь)

49. 2

49,2

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI), публикуемый Markit Economics, оценивает деловые условия в промышленном секторе. PMI в секторе обрабатывающей промышленности является важным индикаторов деловых условий и общей экономической ситуации в Австрии. Значение показателя выше 50 является бычьим фактором для евро, а результат ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)(декабрь)

3. 1

3. 6

%

3,1%

Прошлое значение

3,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Агрегат денежной массы М3 (кв)(декабрь)

2. 7

%

2,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Частные заемы (г/г)(декабрь)

-0. 9

-0. 5

%

-0,9%

Прошлое значение

-0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема новых займов, предоставленных потребителям, малому и среднему бизнесу. Показатель публикуется ЕЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ISL

09:00

Индекс потребительских цен (г/г)(январь)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Статистической организацией Исландии и отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность исландской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для исландской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ISL

09:00

Индекс потребительских цен (м/м)(январь)

0. 3

%

0,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Статистической организацией Исландии и отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность исландской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для исландской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Инфляция заработной платы (г/г)(декабрь)

1. 1

%

1,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2015-1-29 00:03