NASDAQ: индекс снова тестирует 4333На рынке сейчас всего две темы: Китай и Греция. Именно они задают тон торгам, и именно они вызвали всплеск спроса на безопасные активы. USD/JPY вернулась в район 2-месячных минимумов, также как GBP/JPY.

Тем временем, EUR/USD удерживается вблизи 1,1070 и верит в «светлое будущее».

Фондовые индексы, в большинстве своем, успокоились лишь к концу вечера и удерживаются вблизи локальных минимумов. Исключением остается Азия, так как китайский рынок демонстрирует слишком неконтролируемое падение, чтобы стать привлекательным для покупателей на «минимумах». Нефть Brent восстановилась в район 57,2 долл. /барр. , а золото – вернулось выше $1160 за унцию.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на четверг, 9 июля

Фондовый рынок

Все познается в сравнении: в случае с фондовым рынком это работает на отлично. Обратите внимание, что европейские индексы уже прекратили свой обвал, а азиатские только наращивают обороты, так как число желающих убежать растет экспоненциально. Причем часть бегущих, вполне возможно, оседает и в торгующемся на низких уровнях германском DAX (FDAX), который обвалился под давлением греческих проблем, однако все еще обладает хорошим потенциалом роста и на фоне стабильной экономики Германии, и на фоне ультрамягкой политики ЕЦБ. Причины, по которым мы считаем, что покупка бенчмарка все еще выглядит привлекательной, таятся в вере, что соглашение будет достигнуто. По идее, все может решиться уже на этих выходных – комментарии официальных лиц становятся резче, о вероятности выхода из зоны евро говорят все чаще, а Ципрас понимает, что больше помощи ему ждать не откуда. Тем не менее, сейчас предлагаем вам занять выжидательную позицию и наблюдать за динамикой бенчмарка – любые подвижки в пользу соглашения могут вызвать резкое укрепление DAX.

Кроме прочего, следим и за американским фондовым рынком, так как в среду негласно стартовал очередной сезон отчетности, и показатели могут оказаться не такими уж позитивными.   По некоторым оценкам, прибыли большинства компаний окажутся даже хуже тех, что отмечались в первом квартале. Особенно большие опасения вызывает энергетический сектор, представители розничного сегмента, а также компании-экспортеры, которые пострадали от роста доллара США. Таким образом, индексы уже в ближайшие дни могут продемонстрировать разнонаправленную динамику: NASDAQ (NQ) имеет шансы укрепиться в связи с отсутствием видимых препятствий для технологических активов, а вот Dow Jones (YM) может возобновить падение с целью на 17280.

Товарно-сырьевой рынок

В центре внимания финансовых рынков остается ситуация в Китае, которая уже заставила цены на сырьевые товары обвалиться. И Shanghai Composite, и Hang Seng (HSI) несут внушительные потери, что заставляет инвесторов пересматривать свои позиции по всем коррелирующим с китайским рынком инструментам. За прошедшую неделю власти КНР отложили проведение IPO, предложили новую линию кредитов для поддержки маржинального финансирования и заставили 21 крупнейшую брокерскую компанию покупать акций до тех пор, пока Шанхайский индекс не вернется в район 4500. Однако пока все эти действия не убедили инвесторов в том, что этого будет достаточно, чтобы остановить падение рынка. В связи со всем вышесказанным можно отметить, что замедление темпов роста экономики Китая продолжится, а, значит, и спрос на промышленные металлы, в числе которых медь (HG), будет и дальше падать. Несмотря на то, что актив уже потерял больше 10% за месяц, в исторических рамках потенциал падения у металла довольно велик – в долгосрочной перспективе вполне вероятно достижение отметки 2,0. Для краткосрочных же инвесторов имеет смысл ловить любые коррекции верх для входа на рынок короткими позициями.

Золото (XAU/USD) вызывает очень много вопросов последнее время. Его неожиданные распродажи во времена, когда все бегут в безрисковые активы, выглядит, по крайней мере, странно. Однако для нас это означает две вещи. Во-первых, инвесторы все же надеются, что соглашение с Грецией будет достигнуто. Во-вторых, перспективы повышение ключевой ставки в США делают доллар более привлекательным «убежищем». В-третьих, спад китайской экономики вкупе с планами Индии ограничить импорт золота введением привязанных к золоту суверенных облигаций убедили рынки в том, что спрос на драгметалл будет падать. Все это означает, что актив может оставаться под давлением в ближайшие недели, поэтому любая резкая коррекция вверх станет прекрасной возможностью для входа короткими позициями. Стоит отметить, что текущие уровни выглядят слишком низкими для инвестиций в продажу золота.

Валютный рынок

Рубль все же приостановил свое падение, последовав примеру нефти, которая начала потихоньку восстанавливаться. Опубликованный вчера протокол последнего заседания FOMC напомнил инвесторам,  что американский регулятор еще не готов переходить к полномасштабному ужесточению денежно-кредитной политики. Появляются сомнения и в сентябрьском повышении ставки, что несколько давит на доллар США. Вполне возможно, что этот фактор поможет Brent продолжить восстановление и сегодня, а, значит, и у USD/RUB есть шансы вернуться в район 56,80 в течение четверга. Кроме того, большое значение будет играть ситуация на мировых фондовых рынков – как только китайская паника и греческая проблема уйдут со сцены, у российской валюты появятся дополнительные шансы для укрепления.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 9 июля

24h

ARG

00:00

День Независимости

Банки закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Доля рабочей силы в общей численности населения

(июнь)

64. 7

64. 7

%

64,70%

Прошлое значение

64,70%

Прогноз

- Фактическое значение

Доля рабочей силы в общей численности населения– это процентное значение общего числа трудоспособного населения, участвующего в рабочей силе (либо трудоустроены, либо находятся в поисках работы). Публикуется статистической службой Австралии.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Уровень безработицы

(июнь)

6

6. 1

%

6,00%

Прошлое значение

6,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Уровень занятости

(июнь)

42K

-5K

K

42,00

Прошлое значение

-5,00

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Обычно рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Полная занятость

(июнь)

14. 7K

K

K

14,70

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по полной занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число людей старше определенного возраста, которые за короткий отчетный период были включены в оплачиваемую занятости или самостоятельную занятость. Оплачиваемая занятость включает в себя граждан, которые работали во время отчетного периода или были трудоустроены, но временно отсутствовали на рабочем месте.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Частичная занятость

(июнь)

27. 3K

K

K

27,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число граждан старше определённого возраста, которые в течение короткого отчётного периода имели работу, за которую получали заработную плату, или занимались индивидуальной трудовой деятельностью. В категорию оплачиваемой занятости входят граждане, имевшие работу в отчётный период, но временно отсутствовавшие на своём рабочем месте. Работа с частичной занятостью – это форма занятости, которая подразумевает меньше рабочих часов в неделю, чем работа с полной занятостью.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс потребительских цен (г/г)

(июнь)

1. 2

1. 3

%

1,20%

Прошлое значение

1,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс потребительских цен (м/м)

(июнь)

-0. 2

-0. 1

%

-0,20%

Прошлое значение

-0,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс цен производителей (г/г)

(июнь)

-4. 6

-4. 5

%

-4,60%

Прошлое значение

-4,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, выпускаемый Национальным бюро статистики Китая, измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки (сырье, полуфабрикаты и готовые товары). Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе. Если рост индекса потребительских цен является слишком сильным, это означает, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и, следовательно, Народный Банк Китая будет ужесточать монетарную и финансово-бюджетную политики. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Экспорт (м/м)

(май)

1. 9

-0. 8

%

1,90%

Прошлое значение

-0,80%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Статистическим ведомством Германии, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Торговый баланс

(май)

22. 3B

21B

B

?

22,30?

Прошлое значение

21,00?

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый статистическим ведомством Германии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса EUR. Уверенный спрос на экспорт из Германии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Импорт (м/м)

(май)

-1. 3

0. 9

%

-1,30%

Прошлое значение

0,90%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Бундесбанком, включает в себя общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от нерезидентов страны резидентам.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Платежный баланс без учета сезонных колебаний

(май)

19. 6B

B

B

?

19,60?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Статистическим ведомством Германии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

JPN

06:00

Заказы на машины и оборудование (г/г)

(июнь)

15

%

15,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Предварительный отчет по заказам на машины и оборудование, публикуемый Национальной ассоциацией станкостроителей Японии, отражает изменения в динамике заказов на оборудование со стороны производителей. Он указывает на коммерческие условия и общие экономические условия в Японии. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Уровень безработицы

(июнь)

6. 4

%

6,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Министерством труда и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор чешской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для чешской кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(июнь)

0. 7

%

0,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность чешской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Индекс потребительских цен (м/м)

(июнь)

0. 3

%

0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность чешской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Баланс внешней торговли (м/м)

(май)

17. 3B

B

B

17,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DNK

07:00

Платежный баланс

(май)

3. 6B

B

B

3,60

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Офисом статистики Дании и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Торговый баланс

(май)

929M

M

M

?

929,00?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса форинта. Уверенный спрос на экспорт из Венгрии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для форинта.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SVK

07:00

Баланс внешней торговли

(май)

352. 4M

M

M

?

352,40?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс внешней торговли оценивает соотношение между объемами экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение показателя указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса евро. Устойчивый спрос на экспорт из Словакии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на евро.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

NLD

07:30

Абсолютный индекс потребительских цен (г/г)

(июнь)

fxclub.org

2015-7-9 00:47