Фондовые рынки продолжают восстанавливаться. Позитивную динамику во многом обуславливает тот факт, что инвесторы вновь поверили в восстановление мировой экономики и в то, что все не так мрачно, как было озвучено ранее.
К тому же американская статистика, опубликованная на минувшей неделе, оказалась смешанной, что дало основания предполагать, что ФРС, возможно, все же не станет спешить с началом повышения ставки после полного сворачивания мер количественного смягчения. Именно поэтому индексы завершили неделю в зеленом. Лидером роста ста американский NASDAQ , укрепившийся на 4,39%, Dow Jones добавил 2,59. Немецкий DAX смог отыграть 2,9%. Японский Nikkei прибавил 2,18%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,38.
На прошлой неделе позитивную динамику продемонстрировала и большая часть акций. В частности, Yandex (YNDX) подорожал на 5,72%, Apple (AAPL) добавил 5,13%. В довольно высокой мере это обусловлено представленной этими компаниями квартальной отчетностью. Компания Apple сообщила о прибыли на акцию на уровне $1,42, против прогнозных $1,31. Выручка также превысила ожидания ($42,1 млрд против $39,8 млрд). Консолидированная выручка Yandex выросла на 28% в годовом соотношении (до 13,1 млрд рублей или $331,5 млн).
Драгоценные металлы начали неделю на позитивной ноте, оставаясь под влиянием спроса на безрисковые активы. Однако, после того, как данные по ВВП Китая подтвердили меньшее, чем ожидалось, замедление темпов роста ВВП (7,3% против прогноза снижения до 7,2% от 7,5% во 2 квартале), индекс деловой активности в Германии вернулся в зону роста, а экономика Великобритании продемонстрировала рост в соответствии с ожиданиями, интерес к золоту и серебру снизился. В результате, неделю металлы завершили с понижением. Золото потеряло 1,19%, серебро подешевело на 1,15%.
Нефть марки Brent в течение недели демонстрировала разнонаправленную динамику, то получая поддержку на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия и Кувейт сигнализировали о готовности сократить добычу, то попадая под давление информации о меньшем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти. Тем не менее, по итогам рабочей пятидневки актив смог немного укрепиться. Рост составил 1,14%. В целом, уже тот факт, что цены не снижались в район ранее достигнутых минимумов, позволяет говорить об их относительной стабилизации.
На валютном рынке отмечалась тенденция к возвращению веры в доллар, хотя говорить о том, что опубликованная в течение недели статистика однозначно свидетельствовала о восстановлении американской экономики все же не стоит. EUR/USD к завершению недели снова закрепилась ниже уровня 1,2700, потеряв 0,97%. Неудивительно, поскольку рынок находился под влиянием слухов о том, что 11 европейских банков не прошли стресс-тестирование. GBP/USD потерял 0,4%. Протокол заседания МРС, прошедшего в октябре, принес разочарование британской валюте. Но данные по темпам роста экономики, вышедшие в соответствии с прогнозами, позволили паре частично восстановить потери. USD/JPY смогла продемонстрировать рост на 1,17%. USD/RUB продолжила ставить антирекорды, поднявшись к уровню 42 рубля за доллар. И только тот факт, что агентство S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- в то время как рынок будоражили слухи о возможности его понижения до мусорного уровня. В итоге пара завершила торги на отметке 41,7785.
Прогноз на неделю 27 - 31 октября
Фондовый рынок
Предстоящая неделя будет довольно интересной с точки зрения запланированных к публикации отчетов. США опубликуют данные по заказам на товары длительного пользования и отчето по потребительскому доверию от Conference Board. Оба этих отчета выйдут во вторник. Сильная статистика может оказать умеренную поддержку американским индексам. Однако не исключено, что в преддверии публикуемого в среду решения ФРС по монетарной политике особой реакции не последует. Сюрпризов от Федрезерва не ждут, скорее всего, регулятор, как и планировал, полностью свернет программу количественного смягчения. Основное внимание будет приковано к последующим комментариям, поскольку в них могут содержаться намеки на дальнейшие действия ФРС. Если регулятор будет достаточно мягок и не даст поводов ждать раннего начала повышения ставки, NASDAQ и Dow Jones могут продолжить рост, нацеливаясь на 4112,66 и 17130, соответственно. DAX может попасть под влияние немецкой статистики: данных индекса IFO в понедельник и отчета по рынку труда в четверг. Также влияние на индекс могут оказать и данные по индексу потребительских цен в Е18. Малейшее разочарование может вызвать распродажи индекса , провоцируя возврат в район уровня 8674,7. Японский Nikkei также может получить катализаторы в виде решения по монетарной политике от Банка Японии. Любые намеки на возможности дополнительного стимулирования экономики способны вызвать спрос на азиатские индексы, в том числе и на Hang Seng.
Товарно-сырьевой рынок
Решение по монетарной политике от ФРС США будет весьма важным и для драгоценных металлов. Если американский регулятор все же даст понять, что готов рассмотреть возможности более раннего повышения ставки, золото может оказаться под довольно серьезным давлением, вновь тестируя на прочность поддержку на уровне 1200 долларов за унцию. Но, если этого все же не произойдет, и золото, и серебро возобновят рост с ближайшими целями на 1269,46 и 17,791, соответственно.
Динамика котировок черного золота, которую оно продемонстрировало в течение последней недели, показывает, что падение все же нашло свой предел. Тем не менее, для того, чтобы котировки нефти начали широкомасштабное укрепление, пусть даже и в относительно краткосрочной перспективе, потребуются катализаторы. Наиболее сильным из них могут стать официальные заявления со стороны стран-членов ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти. Лишь в этом случае, пожалуй, можно ждать, что котировки сорта Brent смогут пройти сопротивление на уровне 86,80 и нацелятся на подъем к уровню 90 долларов за баррель. Хотя не исключено движение вверх и на фоне явной слабости доллара. Если же катализаторов не будет, вполне возможно, что актив продолжит движение в пределах диапазона 84,00 – 87,00.
Валютный рынок
Динамика пары USD/RUB вызывает нешуточные опасения. При этом, достижение новых высот заставляет ждать и дальнейшего ослабления рубля. Однако, события пятницы, о которых говорилось выше, а также новый раунд переговоров по газовому вопросу между Россией и Украиной (от которого все же ждут подписания договора по поставкам голубого топлива) позволяют ждать продолжения нисходящей коррекции. Дополнительным фактором, который пойдет на пользу российской валюты может стать и стабилизация цен на нефть. Кроме того, начался период налоговых выплат, в который традиционно растет спрос на рубль. Поэтому, если пара не начнет отыгрывать позитивную статистику из США, ждем отката в район уровня 41,50 – 41,37.
Пара EUR/USD может оставаться под давлением на фоне итогов стресс-тестов банков. К тому же, для евро довольно серьезным фактором риска может оказаться статистика из Германии и данные по индексу потребительских цен в еврозоне. Поэтому вполне возможно падение котировок в район уровня 1,2600 с дальнейшей целью на 1,2500. Довольно интересную динамику может продемонстрировать и пара NZD/USD, так как Резервный Банк Новой Зеландии публикует решение по монетарной политике. Если регулятор даст хоть малейший повод думать о том, что он готов отказаться от своих честолюбивых планов к концу текущего года повысить ставку до уровня 4%, пара может снизиться к уровню 0,7700.
Квартальный итог о деятельности корпорации Pfizer, который выходит 29 октября окажет сильное влияние на стоимость акций. На online-семинаре Академии вы узнаете, сколько можно заработать, ориентируясь на данные из отчета.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 27 октября
24h
IRL
00:00
Хэллоуин
Банки закрыты в связи с празднованием Хэллоуина.
Исторические данные
График
Таблица
24h
NZL
00:00
День Труда
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Труда.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FIN
07:00
Индекс делового оптимизма в промышленности(октябрь)
-11
-11
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс делового оптимизма в промышленности, публикуемый Конфедерацией финских производственных предприятий, отражает мнение руководителей производства относительно перспектив производства, заказов и запасов готовой продукции. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FIN
07:00
Уровень доверия потребителей(октябрь)
-0. 7
-0,7
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Объем потребительских расходов(август)
0. 5
%
0,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
NLD
08:30
Уровень доверия в деловых кругах(октябрь)
-0. 2
-0,2
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Деловое доверие – показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий текущие условия ведения бизнеса и рыночную конъюнктуру в стране. Является индикатором общего состояния голландской экономики в краткосрочной перспективе. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а его снижение – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:00
DEU
09:00
Индекс делового оптимизма от IFO(октябрь)
104. 7
104. 1
104,7
Прошлое значение
104,1
Прогноз
- Фактическое значение
Данный индекс деловых настроений Германии, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание, так как он является опережающим индикатором текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:00
DEU
09:00
Индекс экономических ожиданий от IFO(октябрь)
99. 3
98. 9
99,3
Прошлое значение
98,9
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс экономических ожиданий от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии на следующие шесть месяцев. В ходе опроса компании характеризуют прогноз как предполагающий улучшение ситуации, ситуацию без изменений и ухудшение. Оптимистический настрой большей части из 7000 опрошенных руководителей предприятий считается позитивным или бычьим фактором для EUR, преобладающий пессимизм – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
DEU
09:00
Индикатор оценки текущей ситуации от IFO(октябрь)
110. 5
110
110,5
Прошлое значение
110,0
Прогноз
- Фактическое значение
Индикатор оценки текущей ситуации от IFO, публикуемый исследовательской группой CESifo, привлекает к себе пристальное внимание в качестве индикатора текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Положительный экономический рост является бычьим фактором для EUR, а низкое значение – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Агрегат денежной массы M3 (г/г)(сентябрь)
2
2. 2
%
2,0%
Прошлое значение
2,2%
Прогноз
- Фактическое значение
Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет евро.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Агрегат денежной массы М3 (кв)(сентябрь)
1. 8
%
1,8%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет евро.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Частные заемы (г/г)(сентябрь)
-1. 5
-1. 3
%
-1,5%
Прошлое значение
-1,3%
Прогноз
- Фактическое значение
Изменение объема новых займов, предоставленных потребителям, малому и среднему бизнесу. Показатель публикуется ЕЦБ.
Исторические данные
График
Таблица
10:00
GBR
10:00
Отчет CBI по розничной торговле - реальный (м/м)(октябрь)
31
25
31
Прошлое значение
25
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет CBI по розничной торговле, публикуемый Конфедерацией британских промышленников, является индикатором краткосрочных трендов в сфере розничной и оптовой торговли Великобритании. Результаты данного исследования имеют тенденцию оказывать влияние на решения Банка Англии и правительства в сфере экономической политики. Как правило, высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
12:30
TUR
12:30
Уровень доверия производителей(октябрь)
107. 6
107,6
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оценивает деловой климат и условия в секторе промышленности. Высокий результат укрепляет турецкую лиру, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
TUR
12:30
Использование производственных мощностей(октябрь)
74. 4
%
74,4%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий в процентном соотношении степень фактического использования производственных мощностей Турции за последнее время. Данный индикатор отражает общее состояние национальной экономики и уровень спроса.
Исторические данные
График
Таблица
13:45
USA
13:45
Cоставной индекс деловой активности Markit(октябрь)
59
59
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе большого числа руководителей в сфере услуг и в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.
Исторические данные
График
Таблица
13:45
USA
13:45
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(октябрь)
58. 9
58
58,9
Прошлое значение
58,0
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics, составляется на основе опросов менеджеров американских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг США, является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для USD, а результат ниже 50 – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
14:00
MEX
14:00
Торговый баланс ($)(сентябрь)
-0. 596B
$
$-0,596B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс (с учетом сезонно-взвешенных факторов), публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI), отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит. Данное событие может спровоцировать волатильность мексиканского песо. Устойчивый спрос на экспорт из Мексики ведет к росту профицита баланса торговли товарами, что оказывает положительное влияние на песо.
Исторические данные
График
Таблица
14:00
MEX
14:00
Торговый баланс ($)(сентябрь)
-1. 123B
$
$-1,123B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики и географии Мексики (INEGI), отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит. Данное событие может спровоцировать волатильность мексиканского песо. Устойчивый спрос на экспорт из Мексики ведет к росту профицита баланса торговли товарами, что оказывает положительное влияние на песо.
Исторические данные
График fxclub.org
2014-10-26 23:07