Фондовые рынки во вторник пребывали в волнении. Японский Nikkei ослаб на 0,23%, гонконгский Hang Seng потерял 0,91%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,18%, а германский DAX –на 0,28%. И только американские DJIA и S&P воспряли духом в преддверии оглашения результатов заседания FOMC.
Вчера российский рубль вновь достиг рекордных минимумов против доллара и евро, отметив 38,87 и 50,31, соответственно. Однако уже к завершению торгов USD/RUB и EUR/RUB откатились от максимальных значений и могут продолжить это и в среду с открытием торгов, благодаря запланированным валютным свопам от Банка России, а также поддержке восстанавливающихся цен на нефть. GBP/USD находилась под давлением в течение первой половины дня, так как на рынках появились слухи о слабых данных по CPI еще до их выхода. Несмотря на то, что британская инфляция, в основном, совпала с прогнозами, восстановление пары проходило очень тяжело до наступления американской сессии. Известия, что некоторые букмекеры уже начали выплачивать выигрыш тем, кто ставил на Шотландию в составе Британии. В итоге, от 5-дневного минимума 1,6160 пара добралась до 1,6280 к закрытию. EUR/USD оставалась под давлением в течение дня, несмотря сдержанное поведение доллара США, так как экономические отчеты из еврозоны не давали повода для радости. Исследование ZEW принесло противоречивые результаты: несмотря на то, что экономические настроения Германии оказались чуть выше прогнозов (6,9 против 4,8), оценка текущей ситуации резко обвалилась (25,4 против 40,0). В итоге, пара к закрытию торгов подошла к району 1,2960. USD/JPY продолжает удерживаться чуть выше 107,00, не находя сил продолжить укрепление на текущий момент.
Цены на нефть сорта Brent смогли получить поддержку не только со стороны слабого доллара, но и в связи с известиями об урагане. Сезон ураганов уже не за горами, и он может оказывать поддержку ценам на текущих уровнях. В итоге, Brent добралась до 4-дневному максимуму на 99,42, вернувшись в район 98,95 на закрытии. WTI укрепилась к 1,5-недельному максимуму на 94,07, завершив торги в район 93,70.
Золото и серебро умеренно дрейфовали на север, поддерживаемые слабыми позициями доллара США и ожиданиями исхода заседания ФРС. В итоге, XAU/USD добралась до 1241,79, а XAG/USD до 5-дневного максимума 18,86.
Прогноз на среду, 17 сентября
Фондовый рынок
Вчера в Wall Street Journal появилась статья о том, что, возможно, компания Boeing (BA) может опередить двух своих более мелких соперников, сорвав «куш» в виде многомиллиардного контракта с NASA на перевозку космонавтов на и с орбиты. Если это действительно так, что может означать победу над такими компаниями, как Space Exploration Technologies Corp. , или SpaceX, которая считалась фаворитом в этой гонке на протяжении многих кварталов в связи с более низкой стоимостью и более гибким подходом. Решение по развитию инфраструктуры «космических такси» может стать эпохальным в истории коммерческого космоса. Есть некоторые предположения, что администрация Обамы предпочла предложение от Boeing как менее рискованный вариат, предположив, что именно Boeing сможет уложиться в 3-летний срок и подготовить все на достойном уровне. Если компания действительно завоюет контракт, можно ожидать резкого укрепления акций BA в ответ на новость, а также дальнейшего долгосрочного процветания корпорации.
Товарно-сырьевой рынок
Рынки живут ожиданием результатов 2-дневного заседания FOMC, и пока, судя по динамике золота, инвесторы склоняются к вероятности того, что фраза о «продолжительном периоде низких ставок» все же останется в тексте. На это намекнул вчера и знаменитый блоггер Wall Street Journal, который, по слухам, обладает инсайдерской информацией из ФРС, которую и использует в своих статьях. В таком случае, драгоценный металл может резко рвануть вверх. Ближайшей целью по XAU/USD будет находиться на отметке 1253,64.
Brent продолжает пребывать в неопределенности, ожидая результатов заседания FOMC, но настраиваясь на восстановление части потерь. Некоторое ослабление доллара идет на пользу активу, который может еще больше прибавить в весе сегодня вечером. Все это может помочь активу вернуться выше 99,40 уже сегодня с ближайшей целью на отметке 100,00.
Валютный рынок
Сегодня для USD/JPY будет главный тест недели – результаты заседания FOMC по монетарной политики. Несмотря на то, что в рамках базового сценария мы полагаем, что Йеллен будет придерживаться мягкого и сдержанного настроя, мы не ждем, что это убьет ралли по паре. Тем не менее, коррекция может быть внушительной – вполне возможно и в район 105,00. Однако агрессивный настрой отправит пару в район 109, а может и выше. Таким образом, вполне стоит попробовать открыть позиции на продажу ниже 106,00, а на покупку – выше 108, таким образом, риски высокой волатильности можно будет минимизировать.
EUR/USD удерживается в рамках узкого диапазона, не решаясь закрепиться ниже 1,29. Тем не менее, шансы на пробой указанного уровня все же существуют – если FOMC окажется гораздо агрессивнее, чем многие ожидают. Вероятность такого исхода невысока, учитывая сдержанный настрой Джанет Йеллен. Вполне возможно, что она предпочтет очень туманные комментарии по поводу сроков перехода к ужесточению, и этого будет достаточно, чтобы вернуть EUR/USD выше 1,30.
Итак, по GBP/USD сегодня внимание привлекут данные по занятости, а также протокол прошлого заседания MPC. Пока ситуация складывается не в пользу фунта, особенно учитывая вероятность того, что те два «ястреба», которые появились на заседании в августе, могли сменить свою точку зрения, увидев слабоватые данные вышедшие с тех пор. На этом фоне GBP/USD может немного подослабнуть. Однако вновь повторим – падение, если и произойдет, будет носить очень ограниченный характер. Все внимание все равно сосредоточено на Шотландии, так как именно результаты голосования имеют для фунта наибольшее влияние на текущий момент.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
17 сентября публикуются данные по процентным ставкам в США, поэтому ожидается всплеск волатильности по индексу S&P500. Узнайте о том, сколько вы можете заработать на золоте и индексе S&P500, в момент выхода макроэкономических данных, посетив специальный on-line семинар.
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
среда, 17 сентября
24h
00:00
Встреча стран G20
Исторические данные
График
Таблица
00:00
RUS
00:00
Уровень безработицы (август)
4. 9
%
4,9%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Процент безработных от общего количества гражданской рабочей силы. Данные публикуются Банком России. Увеличение показателя указывает на недостаточный уровень развития экономики и ослабляет курс рубля.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac (м/м)(август)
-0. 1
%
-0,1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac - показатель, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов. Данный индекс отражает состояние экономики и поэтому, как правило, способен обуславливать волатильность AUD. В целом, чем выше показатель тем это позитивнее для AUD, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
01:45
CHN
01:45
Индикатор настроений в деловых кругах MNI
51. 1
51,1
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индикатор деловых настроений в Китае от MNI, данные которого основаны на месячном опросе китайских коммерческих руководителей, отслеживает и прогнозирует экономические условия в Китае, а также предоставляет важную информацию перед выходом официальных данных правительства. Компании, участвовавшие в исследовании, зарегистрированы на внутреннем фондовом рынке или в Гонконге, хотя некоторые из них также имеют иностранные регистрации. В группу исследования входят примерно 75% производственных компаний и 25% - непроизводственных.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(август)
1. 7
1,7
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
HICP,публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)(август)
-0. 7
-0,7
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
HICP, публикуемый институтом статистики Австрии, представляет собой индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза подобно национальным индексам потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Норма инфляции ЕС (г/г)(август)
-0. 2
%
-0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Норма инфляции ЕС (м/м)(август)
-0. 2
%
-0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс (норма ЕС) отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Мировой торговый баланс(июнь)
2. 47B
?
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, оценивает соотношение между объемами экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение показателя указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Индикатор обычно вызывает волатильность курса евро. Устойчивый спрос на экспорт из Италии ведет к росту профицита торгового баланса, что является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Торговый баланс ЕС(июнь)
?
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Мировой торговый баланс(июль)
3. 676B
1. 33B
?
?3,676B
Прошлое значение
?1,330B
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, оценивает соотношение между объемами экспорта и импорта товаров и услуг. Положительное значение показателя указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Индикатор обычно вызывает волатильность курса евро. Устойчивый спрос на экспорт из Италии ведет к росту профицита торгового баланса, что является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ITA
08:00
Торговый баланс ЕС(июль)
1. 223B
?
?1,223B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Италии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для евро.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ZAF
08:00
Индекс потребительских цен (г/г)(август)
6. 3
%
6,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность ZAR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
ZAF
08:00
Индекс потребительских цен (м/м)(август)
0. 8
%
0,8%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность ZAR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Индикатор уровня безработицы(август)
3
%
3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Ставка безработицы – показатель, ежемесячно публикуемый Офисом национальной статистики и отражающий уровень безработицы в Великобритании и состояние рынка труда. Рост индикатора свидетельствует о недостаточном развитии рынка труда страны, в то время как его снижение указывает на рост экономики и может чревато усилением инфляционного давления. В целом, высокое значение показателя является негативным (или медвежьим) фактором для GBP, а низкое – позитивным (или бычьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Средняя заработная плата включая премии (3м/г)(июль)
-0. 2
0. 5
%
-0,2%
Прошлое значение
0,5%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по средним заработкам с учётом премий, публикуемый Национальным офисом статистики, является ключевым краткосрочным индикатором динамики изменения уровня заработной платы в британской экономике. В целом, положительный рост заработков является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое значение показателя – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г)(июль)
0. 6
0. 7
%
0,6%
Прошлое значение
0,7%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по средним заработкам без учёта премий, публикуемый Национальным офисом статистики, является ключевым краткосрочным индикатором динамики изменения уровня заработной платы в британской экономике. Данный показатель измеряет рост базовой заработной платы. В целом, положительный рост заработков является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое значение показателя – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Уровень безработицы ILO (3м)(июль)
6. 4
6. 3
%
6,4%
Прошлое значение
6,3%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по ставке б/р МОТ, публикуемый Национальным офисом статистики, показывает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Данный релиз является опережающим индикатором для британской экономики. Если ставка повышается, это свидетельствует о замедлении восстановления рынка труда Британии. И как следствие это негативным образом сказывается на состоянии экономики. В целом снижение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а повышение – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Уровень заявлений безработных на трудоустройство(август)
-33. 6K
-30K
-33,6K
Прошлое значение
-30,0K
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень заявлений безработных на трудоустройство – показатель, публикуемый Офисом национальной статистики и отражающий число безработных британцев. Как правило, обуславливает волатильность GBP. В целом, рост индикатора негативно отражается на потребительских расходах, что тормозит рост экономики. Соответственно, высокое значение показателя является негативным (или медвежьим) фактором для GBP, а низкое – позитивным (или бычьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
2014-9-17 23:58