Понедельник прошел на рынках противоречиво: позитив прошлой пятницы, когда было объявлено о заключенном перемирии между украинскими властями и ополченцами, сменился на некоторое разочарование в связи с многочисленными нарушениями договоренностей.
Помимо этого расстроили и пересмотренные на понижение данные по ВВП Японии, опубликованные рано утром. Азиатские индексы отреагировали противоречиво. Японский Nikkei прибавил 0,23%, гонконгский Hang Seng потерял 0,20%. Европа также последовала их примеру: британский FTSE потерял 0,33%, а германский DAX укрепился на 0,11%. Американские DJIA и S&P также удерживались «в красном».
Страх охватил валютный рынок и коснулся исключительно британского фунта, так как на выходных стало известно, что в рамках последнего опроса населения Шотландии большинство уже выступило за независимость государства. Это произошло впервые за всю историю опросов на данную тему и не могло не обвалить GBP/USD, который скатился ниже 1,62 и отметил 1,6102 во время европейских торгов. EUR/USD, тем временем, провела понедельник в рамках узкого диапазона, завершив торги вблизи 1,2950. USD/JPY смогла вернуть часть потерь, понесенных в пятницу, добравшись до 105,40 к закрытию.
Цены на нефть сорта Brent упали ниже $100,00 впервые с июня 2013 года, так как сокращение объемов импорта в Китае вызвало волну опасений, что замедление темпов роста приведет к снижению спроса на актив. В итоге, Brent добралась до 99,72 (минимум с 24 июля 2013), однако вернулась чуть выше 100,00 к закрытию торговых суток, а WTI добралась до восьмимесячного минимума на отметке 91,79.
Золото и серебро также несли потери на сообщениях о том, что управляющий на финансовом рынке начали резко сокращать объемы золота в активах. Это и отправило XAU/USD в район 3-месчного минимума на 1251,41, а вслед за ним и XAG/USD – в район того же 3-месячного минимума на 18,89.
Прогноз на вторник, 9 сентября
Фондовый рынок
Сегодня об очередном гиганте. Группа компаний Vodafone Group plc (VOD) может похвастать 434 миллионами клиентов из 27 стран. Это большой игрок на рынке еврозоны, а произошедшее в прошлом году поглощение Kabel Deutschland на сумму $10 млрд дало ему точку опоры на рынке услуг широкополосного доступа в ключевой экономики Европы - Германии. Однако интересные события происходят и в Южной Африке, где Vodafone пытается упрочить свои позиции в Мозамбике и Танзании. Развитие этого направление может дать неплохие дивиденды компании. Все это хорошо, но самое главное для инвестора – ответ на вопрос, стоит ли покупать акцию на текущий момент и достаточно ли низки текущие уровни. И многое говорит о том, что ответ на вопросы – «Да!». Выручка компании прибавила 0,7% за текущий год, и это при условии, что Европа сейчас переживает нелучшие времена. Мучительное отчуждение Verizon дало компании столь необходимый впрыск нового капитала, позволившего оплатить долги и инвестировать в инфраструктуру, услуги и новые проекты в самых активных точках рынка. Эти вложения с лихвой окупятся в течение ближайших лет, особенно на развивающихся рынках (Индия и Африка). В 2014 году VOD заплатила $1. 815 дивидендов за акцию, что составляет 5,3% доходности. Более того, компания завила, что собирается и далее увеличивать выплаты, и она может это, учитывая удачную продажу Verizon. Кроме того, появившиеся на рынке разговоры о возможном поглощении компании банком Softbank хотя и выглядят маловероятными, подогревают необходимое внимание к акциям Vodafone.
Товарно-сырьевой рынок
Спрос на драгоценные металлы остается самым низким за последние 5 лет, так как ускорение темпов роста американской экономики, укрепление доллара и бум фондовых рынков ограничивают спрос инвесторов. Свою роль и сыграло подписание соглашения о перемирии между властями Украины и ополченцами. Таким образом, вполне вероятно, что с каждым сильным экономическим индикатором будет расти уверенность инвесторов в завтрашнем дне, а, значит, падать спрос на «тихую гавань» в виде золота. Если пробой 1252 все же состоится, XAU/USD вполне может добраться до отметки 1240 в течение одной торговой сессии.
Несмотря на то, что Brent так и порывается пройти вниз, а укрепление доллара США, слабость европейской экономики и охлаждение китайской экономики создают для этого все условия, пробой может быть довольно сложной затеей. С точки зрения технического анализа можно отметить, что отметка в 100 долларов за баррель является важным техническим уровнем поддержки для Brent. При падении цен ниже этой отметки ОПЕК может заговорить о сокращении добычи. Однако на коротких временных интервалах при сложившемся новостном фоне ее преодоление вниз вполне может состояться. В таком случае целью движения станет область 98,60.
Валютный рынок
USD/JPY находится в уверенном восходящем тренде с середины июля и уже смогла обновить почти 6-летний максимум, добравшись до отметки 105,70, невиданной с октября 2008 года. Да, можно предположить, что пара уже перекуплена и готова к коррекции, однако пятничные удивительно слабые данные по рынку труда США, подтвердили, что рынок пока не готов расставаться с долларами только из-за одного неудачного отчета. Несмотря на то, что пара действительно может немного откорректироваться вниз в течение ближайшей недели на фоне недавних слабоватых «нонфармов», откат может носить незначительную и кратковременную природу. Скорее всего, более низкие уровни по USD/JPY будут использоваться инвесторами в качестве удачной точки входа на рынок длинными позициями. Из фундаментальных катализаторов практически единственным стоящим отчетом будут лишь публикуемые в пятницу (12 сентября) данные по розничным продажам США. Однако не стоит забывать и об экономических показателях Японии. Обратите внимание на пересмотренные данные по ВВП, вышедшие хуже прогнозов, и предстоящий отчет по промышленному производству. Есть все основания полагать, что темпы роста в стране замедляются, что может, в конечном итоге, заставить Банк Японии пойти на дополнительное стимулирование экономики. И именно эти ожидания будут поддерживать рост пары в среднесрочной перспективе.
Сегодня внимание рынка может оказаться прикованным к GBP/USD. В отсутствие интересных экономических отчетов, а также на фоне всего этого «шотландского безумия» выступление Марка Карни станет «манной небесной» для рынка. Пара уже достигла февральских уровней и каждый раз, когда она останавливается передохнуть, кажется, что «дно уже нащупано». Куда же ниже – цены в ноябре прошлого года (именно вблизи этих уровней торгуется фунт) еще не начали отражать позитивные тенденции, наблюдаемые в британской экономике. Однако тема с голосованием о независимости Шотландии продолжает будоражить рынки. И недостаточный оптимизм Марка Карни в рамках его выступления может чуть надавить на пару с ближайшей целью в район 1,61. Тем не менее, в текущих условиях перепроданности фунта коррекция вверх может стать довольно внушительной – необходим лишь достаточно сильный катализатор, так что каждое падение мы использовали бы для новой возможности входа на рынок.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Золото используется в ювелирной и электронной промышленности, медицине и космонавтике. Но у этого благородного металла есть и иное применение – золото является популярным товаром среди трейдеров и инвесторов. 17 сентября публикуются данные по процентным ставкам в США, поэтому ожидается всплеск волатильности по индексу S&P500. Узнайте о том, сколько вы можете заработать на золоте и индексе S&P500, в момент выхода макроэкономических данных, посетив специальный on-line семинар.
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
вторник, 9 сентября
24h
HKG
00:00
День после праздника середины осени
Банки закрыты в связи с Днем после праздника середины осени.
Исторические данные
График
Таблица
24h
KOR
00:00
Праздник урожая
Банки закрыты в связи с Праздником урожая.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии(август)
11
11
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии(август)
8
8
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Инвестиционные заимствования для строительства домов(июль)
-0. 3
%
-0,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по инвестициям на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число долгосрочных займов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Ипотечные кредиты(июль)
0. 2
1
%
0,2%
Прошлое значение
1,0%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс потребительского доверия(август)
41. 5
42. 3
41,5
Прошлое значение
42,3
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия – показатель, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны. Высокий уровень потребительского доверия является фактором, стимулирующим рост экономики, в то время как низкое доверие ведет к экономическому спаду. Как правило, результат, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50 - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
JPN
06:00
Заказы на машины и оборудование (г/г)(август)
37. 7
%
37,7%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Предварительный отчет по заказам на машины и оборудование, публикуемый Национальной ассоциацией станкостроителей Японии, отражает изменения в динамике заказов на оборудование со стороны производителей. Он указывает на коммерческие условия и общие экономические условия в Японии. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Импорт, в евро(июль)
42. 115B
?
?42,115B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Торговый баланс (EUR)(июль)
-5. 4B
-5
?
?-5,4B
Прошлое значение
?-5,0
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит.
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Экспорт (EUR)(июль)
36. 735B
?
?36,735B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Экспорт товаров и услуг – показатель, оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от резидентов страны нерезидентам.
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Бюджет(июль)
-59. 4B
?
?-59,4B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Бюджет отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CZE
07:00
Индекс потребительских цен (м/м)(сентябрь)
0. 2
%
0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность чешской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CZE
07:00
Индекс потребительских цен (г/г)(август)
0. 5
%
0,5%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность чешской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ROU
07:00
Торговый баланс(июль)
-0. 555B
?
?-0,555B
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров иуслуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Уверенный спрос на экспорт из Румынии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для RON.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Промышленное производство (м/м)(июль)
-1. 3
%
-1,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности – показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов. Является важным краткосрочным индикатором состояния здоровья и активности в секторе обрабатывающей промышленности, формирующем значительную часть национального ВВП. Высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Промышленное производство (г/г)(июль)
1. 2
1. 3
%
1,2%
Прошлое значение
1,3%
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Офисом национальной статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Великобритании. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Промышленное производство (г/г)(июль)
1. 9
2. 2
%
1,9%
Прошлое значение
2,2%
Прогноз
- Фактическое значение
Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности – показатель, публикуемый Офисом национальной статистики и оценивающий объемы продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью страны. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности играет важную роль, как краткосрочный индикатор состояния здоровья данного сектора, формирующего значительную часть итогового показателя британского ВВП. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Промышленное производство (м/м)(июль)
0. 3
0. 3
%
0,3%
Прошлое значение
0,3%
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Офисом национальной статистики, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Великобритании. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
2014-9-9 22:44