Новая неделя открылась для фондовых рынков противоречиво: позитивные известия со стороны ЕЦБ в отношение результатов стресс-тестирования были перечеркнуты резкой речью президента России на «Валдае».

Японский Nikkei потерял 0,8% по итогам торговых суток, гонконгский Hang Seng - 0,2%, британский FTSE –0,40%, а германский DAX – 0,95%. Только американские NASDAQ и DJIA торговались в «зеленой зоне» в связи с ожиданиями более продолжительного периода низких ставок от ФРС.

Доллар утратил часть доверия в связи с приближающимся заседанием FOMC, на котором мы можем услышать менее агрессивные заявления представителей ФРС. Пока только в паре с рублем американская валюта сохраняет уверенные позиции. USD/RUB вновь отметила очередной рекордный максимум на отметке 42,29, так как недавнее речь Владимира Путина на выходных окончательно уверила рынки, что сближения с Западом в ближайшие дни не произойдет. USD/JPY, тем временем, скатилась ниже 108,00, завершив торги в районе 107,80. EUR/USD делала попытки закрепиться выше 1,27 на позитивных результатах стресс-тестирования банковского сектора европейским регулятором. Тем не менее, падение индексов экономических ожиданий и текущих условий в рамках исследования IFO Германии отправили пару в район 1,2670. К закрытию торгов пара вернулась в район 1,27. GBP/USD весь день провела в борьбе с сопротивлением 1,61, и на слабых данных из США ей все же удалось его пробить и завершить торги на отметке 1,6120.

Цены на нефть вновь оказались под давлением, отчасти в связи с вышедшими прогнозами Goldman Sachs, в которых говорится, что ОПЕК потеряет свое влияние на рынок нефти в свете сланцевого бума в США. В результате, переизбыток предложения будет и дальше давить на котировки «черного золота». Brent достигала вчера внутридневного минимума 84,54, но откатилась к 85,40 на закрытии.

Драгоценные металлы попали под небольшое давление на известиях о том, что стресс-тестирование, которое проводил ЕЦБ, дало не такие уж плохие результаты. Снижение опасений по поводу темпов роста мировой экономики немного надавило на «активы-убежища». В итоге, начав день на 1230,43, XAU/USD уже к завершению торговых суток спустилась в район 1225,90 за унцию. Тем временем, XAG/USD скатилась к 17,10 на закрытии.

Прогноз на вторник, 28 октября

Фондовый рынок

Фондовые индексы США могут находиться в приподнятом настроении в ближайшие дни, учитывая запланированное на ближайшую неделю заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). На рынке растет понимание, что даже с завершением программы количественного смягчения, которое ожидают в текущую среду, Федрезерв не будет торопиться переходить к повышению ставки. В пользу этого говорит сразу несколько факторов, начиная от нестабильного восстановления самой американской экономики и заканчивая резким укреплением доллара США, которое будет ограничивать ценовое давление, а, значит, создавать условия для более продолжительного периода низких ставок. Если из сопроводительного заявления ФРС рынок поймет именно это, мы увидим резкое укрепление NASDAQ и DJIA. Впрочем, американские индексы могут прибавлять и на ожиданиях подобного исхода.

Товарно-сырьевой рынок

ОПЕК оказался в трудной ситуации и начинает терять свое влияние на рынок. Для того чтобы противостоять проектам по добыче сланцевой нефти ему необходимо существенно нарастить объемы добычи и уронить цены ниже 75 долларов. Единственным фактором, способным существенно двинуть сейчас цены вверх, может стать лишь значительное оживление мировой экономики и высокие темпы роста спроса, но в свете замедления Китая и еврозоны, такой сценарий на ближайшие кварталы выглядит мало реалистичным. С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent пробует закрепиться выше 200-часовой скользящей средней. Вблизи этой отметки традиционно формируются значительные объемы позиций в сторону преобладающей на рынке тенденции. В случае если котировки двинутся вниз и пробьют поддержку в районе 84,20, то при текущем уровне волатильности, это может спровоцировать снижение в область 80,00.

Валютный рынок

USD/RUB продолжила движение вверх в понедельник, отметив исторический максимум 42,28 на осознании рынка, что «добрых отношений» между Россией и Западом после «валдайской речи» Владимира Путина ждать не стоит. Похоже, санкции отменять никто в ближайшее время не будет, а это значит, что мощнейший фактор поддержки рубля нескоро выйдет на сцену. Единственным сценарием, при котором мы ожидаем некоторой коррекции пары в район 41,50, может является результативное завершение газовых переговоров с Украиной, назначенных на 29 октября.

Несмотря на то, что вчерашний отчет из Германии подтвердил, что пока рано надеяться на позитивные тенденции в крупнейшей экономике Европы, EUR/USD держится довольно стабильно, и вполне может вернуться выше 1,27 в ближайшие дни с дальнейшими целями на 1,2760 и 1,2830 . В пользу этого говорят сразу несколько факторов.

Во-первых, страхи по поводу результатов стресс-тестирования были развеяны: 25 банков действительно не прошли тест, однако привлечь им надо всего лишь 25 млрд евро, что не так уж много на фоне внушительного 22-триллионного баланса ЕЦБ. Более того, стало известно, что 12 из них уже нашли необходимые суммы, а два греческих банка уже переживают процесс выздоровления. В результате, получается что лишь 11 банков должны привлечь всего лишь 7 млрд евро.

Во-вторых, на текущей неделе внимание рынка будет приковано к заседанию FOMC, и на рынках ходят слухи, что представители Федрезерва будут не совсем агрессивны. Такой настрой объясняют все еще неуверенными темпами восстановления американской экономики, слабыми позициями мировой экономики (еврозона, Китай, Бразилия, Россия, Япония), которая может замедлить рост США; а также недавним резким укреплением доллара, который может навредить американскому экспорту и ограничить рост инфляции.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 28 октября

24h

CZE

00:00

День Святого Венцеслава

Банки закрыты в связи с празднованием Дня Святого Венцеслава.

Исторические данные

График

Таблица

24h

CZE

00:00

Образование независимого чехословацкого государства

Банки закрыты в связи с празднованием Дня образования независимого чехословацкого государства.

Исторические данные

График

Таблица

24h

GRC

00:00

День Охи

Банки закрыты в связи с празднованием Дня Охи.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Индикатор потребления UBS(сентябрь)

1. 35

1,35

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Индекс цен на импорт (г/г)(сентябрь)

-1. 9

-2

%

-1,9%

Прошлое значение

-2,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Индекс цен на импорт (м/м) (сентябрь)

-0. 1

-0. 1

%

-0,1%

Прошлое значение

-0,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

NLD

07:30

Объем потребительских расходов(август)

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Розничные продажи (г/г)(сентябрь)

4. 6

%

4,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Розничные продажи (м/м)(сентябрь)

1. 9

%

1,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Индекс цен производителей (г/г)(сентябрь)

2. 7

%

2,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение оптовых цен, определяемых производителями на всех этапах изготовления. Высокий результат укрепляет шведскую крону, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Индекс цен производителей (м/м)(сентябрь)

1

%

1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение оптовых цен, определяемых производителями на всех этапах изготовления. Высокий результат укрепляет шведскую крону, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Решение Центрального банка Швеции по процентным ставкам

0. 25

%

0,25%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ястребиная" позиция Риксбанка по инфляции и уровню ключевых процентных ставок способствует укреплению SEK, "голубиная", иными словами, сокращение ставок - ослабляет шведскую крону.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Торговый баланс (м/м)(сентябрь)

-2. 8B

-2,8B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый центром статистики Швеции, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность SEK. Если шведские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для SEK.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ITA

09:00

Уровень доверия в деловых кругах(октябрь)

95. 1

94. 9

95,1

Прошлое значение

94,9

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование делового доверия, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса в Италии. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

ZAF

09:30

Общий уровень безработицы(третий квартал)

5. 154M

5,154M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей

численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

ZAF

09:30

Уровень безработицы (%)(третий квартал)

25. 5

25,5

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей

численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Заказы на товары длительного пользования (сентябрь)

-18. 4

0. 6

%

-18,4%

Прошлое значение

0,6%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования. Под ними понимаются те, чей срок службы превышает 3 года, к примеру, автомобили. Поскольку производство таких товаров предусматривает крупные инвестиции, высокий результат укрепляет USD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку(сентябрь)

0. 4

0. 5

%

0,4%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования. Под ними понимаются те, чей срок службы превышает 3 года, к примеру, автомобили. Поскольку производство таких товаров предусматривает крупные инвестиции, высокий результат укрепляет USD.

Исторические данные

График

Таблица

12:55

USA

12:55

Индекс розничных продаж Redbook (м/м)(24 октября)

0. 1

%

0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.

Исторические данные

График

Таблица

12:55

USA

12:55

Индекс розничных продаж Redbook (м/м)(24 октября)

4. 1

%

4,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

fxclub.org

2014-10-28 23:49