Фондовые рынки в четверг немного скорректировались, продемонстрировав более сдержанную разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng порадовался результатам протокола FOMC, а вот японский Nikkei вновь понес потери.

Тем временем, британский FTSE снизился на выступлении Джорджа Осборна, который подтвердил, что экономика страны не сможет выдержать напор со стороны замедляющихся глобальных темпов роста. Германский DAX укрепился на общем коррекционном откате. Американские DJIA и NASDAQ корректировались вниз после вчерашнего роста.

Валютный рынок продолжил распродавать доллары США и утром, хотя к вечеру валюта смогла восстановить часть потерь. USD/RUB действительно отыграла протокол FOMC, открывшись на отметке 39,94 и продолжив падение, в течения дня достигая уровня 39,78, однако закрыла торги вновь в районе 40,09. Тем временем, USD/JPY уверенно прошла ниже 108,00 и достигла 3-недельного минимума на отметке 107,52, завершив торги чуть выше. EUR/USD тоже смогла поначалу выиграть на слабости доллара, даже несмотря на разочаровывающие данные по торговому балансу Германии. В течение дня было достигнут 2,5-недельный максимум 1,2791, после чего пара все же откатилась в район 1,2680. GBP/USD смогла обновить лишь недельный максимум на 1,6225, откатившись в район 1,6110 на закрытии. .

Цены на нефть опять под давлением, приблизившись к новым многолетним минимумам, так как опубликованные утром показатели по торговому балансу Германии в очередной раз убедили рынок в том, что Европа будет сокращать спрос на энергоноситель. В результате, Brent завершила торги в 89,99. WTI скатилась в район 86,70, после того как не смогла пробиться ниже 85,57.

Золото и серебро только радуются текущему ослаблению доллара и продолжают двигаться вверх. XAU/USD от уровня открытия 1219,83 укрепилась в район 2-недельного максимума 1233,30, но откатилась в районе 1224, 68, где и завершила торги. Тем временем, XAG/USD закрыла торги в районе 17,35.

Прогноз на пятницу, 10 октября

Фондовый рынок

Несмотря на то, что вчера появились известия о том, что корпорация Apple (AAPL) перенесла планы по выпуску нового iPad c увеличенным экраном на начало 2015 г. , акции актива продемонстрировали резкий рост выше 101,00. Казалось бы странная реакция, однако объяснение оказалось очень простым. Дело в том, что один из акционеров компании, миллиардер Карл Айкан в четверг опубликовал в своем блоге открытое обращение к Тиму Куку, призвав его ускорить и увеличить объем обратного выкупа акций компании. Обратите внимание на аргументы, которые приводит Айкан в качества основания для выкупа: он считает, что акции существенно недооценены. По его мнению, цена должна быть в два раза выше текущих уровней. И что еще более важно, Apple ответила, что будут учитывать мнения акционеров при следующем пересмотре программы обратного выкупа акций. Неплохой сигнал для покупки актива в рамках долгосрочной стратегии.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть Brent торгуются вблизи 2,5-летних минимумов, и столь резкое падение энергоносителя начинает вызывать подозрения. С точки зрения технического анализа можно отметить, что все основные индикаторы, используемые для определения уровней «перекупленности» находятся вблизи много летних минимумов, что сигналит о том, что котировки падают слишком сильно и слишком быстро. Однако «перепроданные» рынки могут становиться еще более «пререпроданными» в краткосрочной перспективе. Ближайшим важным уровнем поддержки для Brent является отметка 90,00, если пробой ниже все же не подтвердится, коррекцию можно будет увидеть в район 91,35.

Валютный рынок

USD/RUB смогла отреагировать на общее ослабление доллара, и это уже большая победа, учитывая, что последнее время коррекционный откат американской валюты не помешал рублю отметить очередные исторические минимумы. Пара все же вернулась выше 40,00 на закрытии, так как низкие цены на нефть продолжают давить на рубль. Тем не менее, завтра может представиться еще одна возможность коррекции пары вниз, если представитель ФРС Плоссер завтра во время своего выступления даст рынку понять, что о повышении ставок в первом квартале 2015 года не может быть и речь. В таком случае можем ждать еще одного рынка в район 39,80, хотя предпосылок для более продолжительной коррекции пока не наблюдается.

Опубликованный в среду протокол FOMC стал громом среди ясного неба, которое простиралось над долларом США на протяжении последних 3-5 месяцев. Теперь рынок понял, что перестарался с покупками американской валюты. И что повышения ставок ждать в скором времени не приходится. Таким образом, рынок все внимание может теперь направить на экономические отчеты из США, чтобы попытаться убедиться в стабильности экономических показателей или в вероятности роста инфляции. Кроме того, стоит наблюдать и за выступлениями представителей FOMC – сегодня комментарии Плоссера могут вызвать волнения на рынке. В этом плане интересной может вновь стать реакция USD/JPY, которая может, наконец, пробить 107,50 и приблизиться к сентябрьским 107,00.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 10 октября

24h

00:00

Заседание МВФ

Исторические данные

График

Таблица

24h

00:00

Встреча стран G20

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Инвестиционные заимствования для строительства домов(август)

6. 8

%

6,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по инвестициям на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число долгосрочных займов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Ипотечные кредиты(август)

0. 3

0. 1

%

0,3%

Прошлое значение

0,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:45

AUS

01:45

Выступление заместителя главы РБА Идэя

Малкольм Эдей является заместителем главы Резервного Банка Австралии. На данном посту он осуществляет  руководство деятельностью Банка по обеспечению финансовой стабильности, включая подготовку и релиз полугодовых Докладов по финансовой стабильности, а также по надзору за платежной и расчетной системой. Эдей входит в состав высших комитетов ЦБ, определяющих политику Банка.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Агрегат денежной массы M2 (г/г)(сентябрь)

12. 8

%

12,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Новые кредиты(сентябрь)

702. 5B

702,5B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

NZL

02:00

Индекс цен на жилье REINZ (м/м)(сентябрь)

1. 1

%

1,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

REINZ запустил публикацию индекса цен на жилье, основанного на тех же данных, но с использованием корректировок на случай изменения состава индикатора. Индекс цен на жилье REINZ теперь подсчитывается с использованием продаж по всем операциям (а не по средней цене для каждого региона).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс потребительского доверия(сентябрь)

41. 2

42. 2

41,2

Прошлое значение

42,2

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительского доверия – показатель, публикуемый кабинетом министров Японии и оценивающий настроения и степень доверия граждан к экономике страны. Высокий уровень потребительского доверия является фактором, стимулирующим рост экономики, в то время как низкое доверие ведет к экономическому спаду. Как правило, результат, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Промышленное производство (м/м)(август)

0. 2

-0. 2

%

0,2%

Прошлое значение

-0,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем производства в промышленном секторе Франции. Рост показателя служит свидетельством улучшения состояния экономики, поэтому рассматривается как положительный для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DNK

07:00

Промышленное производство (м/м) (август)

-7

%

-7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Офисом статистики Дании, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Индекс потребительских цен (г/г)(сентябрь)

0. 2

%

0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность форинта. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для форинта, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SVK

07:00

Промышленное производство (г/г)(август)

4. 4

%

4,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство отражает объем производства заводов, фабрик Словакии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Промышленное производство (г/г)(сентябрь)

3. 6

%

3,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство отражает объем производства заводов и фабрик в Турции. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Высокое значение может вызвать позитивную реакцию (или бычью) лиры.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Промышленное производство (г/г)(август)

-1. 8

-0. 2

%

-1,8%

Прошлое значение

-0,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства, выпускаемого итальянскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Промышленное производство (м/м)(август)

-1

0. 5

%

-1,0%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства, выпускаемого итальянскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для евро.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Базовая инфляция (м/м)(сентябрь)

-0. 5

%

-0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Базовый индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины, без учета налогов и энергоносителей. Инфляция подрывает покупательную способность норвежской кроны. Базовый индекс CPI является ключевым показателем инфляции, поскольку влияет на решение Центробанка по процентной ставке. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Индекс цен производителей (г/г)(сентябрь)

-3. 3

%

-3,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим бюро Норвегии, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров страны на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)(сентябрь)

2. 1

%

2,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность норвежской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Индекс потребительских цен (м/м)(сентябрь)

-0. 3

%

-0,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность норвежской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

fxclub.org

2014-10-10 23:20