Фондовый рынок прервал рост в среду, отчасти из-за более агрессивных протоколов двух центробанков. Японский Nikkei прибавил 0,87%, гонконгский Hang Seng - 0,03%, британский FTSE потерял 0,35%, а германский DAX – 0,21%.
Американские DJIA и S&P чуть подросли к завершению торгов.
Протокол Банка Англии не обманул наши ожидания – сюрприз в виде двух проголосовавших за повышение ставки на прошлом заседании помог GBP/USD немного оправиться, оттолкнуться от 1,66 и отметить 1,6678, однако пара не удержалась и скатилась чуть ниже 1,66 на выходе протокола FOMC. Тем временем, EUR/USD пробила 1,33 на укреплении доллара и остановилась в районе 1,3260. USD/JPY добралась до максимума 103,74 на выходе протокола предыдущего заседания FOMC, на котором стало известно, что представители Федрезерва все же размышляли об ускоренном переходе в режим ужесточения. Однако решили подождать больше аргументов в пользу действительно сильного рынка труда и роста инфляции.
Цены на нефть смогли немного восстановиться в рамках коррекционного отката, даже несмотря на продолжающееся укрепление доллара США и позитивный протокол FOMC. Brent торговалась вблизи 102,20, а WTI добралась до 93,40.
Золото и серебро, как и предполагалось, отреагировали на более агрессивный протокол FOMC, который показал более оптимистичный настрой представителей. Это и отправило XAU/USD в район 1289,00, а XAG/USD – к 19,40.
Прогноз на четверг, 21 августа
Фондовый рынок
Вчера компания МТС (MBT) представила свои финансовые результаты за второй квартал, подтвердив, что выручка от бизнеса в России увеличилась на 4,5%, однако признав, что общая чистая прибыль по US GAAP снизилась на 27,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 года до 21,1 миллиарда рублей. Последнее время было немало разговоров на тему того, что кризис в отношениях между Россией и Украиной может оказать давление на показатели компании. Однако вопреки всему акции продолжают расти, что означает, что инвесторы верят в положительные результаты МТС в среднесрочной и долгосрочной перспективе. От февральских минимумов акции выросли на 24% и могут продолжить укрепление в район максимумов прошлого года. Уже осуществленный на текущий момент пуск сетей LTE в 25 регионах России, а также планы принести LTE в 74 региона РФ, а в 2015 году покрыть сетью LTE «всю населенную территорию России» может стать неплохим стимулом в сложные для компании времена, связанные с макроэкономическими и геополитическими рисками. Недавнее повышение агентствами MOODY’S и S&P рейтинга МТС до инвестиционного уровня со стабильным прогнозом тоже говорит само за себя.
Товарно-сырьевой рынок
Вчерашние данные только подтвердили, что даже монетарные власти США очень позитивно смотрят в будущее, размышляя о вероятности более скорого перехода в режим ужесточения, если и рынок труда, и инфляция продолжат расти хорошими темпами. В перспективе это хороший фактор давления на на золото, так что после пробоя поддержки 1287,00 следующей целью станет на 1271,03.
Несмотря на то, что доллар США продолжает укрепление, а в Ираке правительственные вооруженные силы совместно с курдами усиливают свое давление на боевиков экстремистской организации «ИГИЛ» после того как отбили стратегически важную дамбу вблизи города Масул, у нефти Brent есть возможность продолжить умеренную коррекцию после продолжительного падения. Ближайшей целью может стать отметка 103,45.
Валютный рынок
USD/JPY закрепилась выше 103,50 и может продолжить свое движение вверх в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Дело в том, что фундаментальные показатели из Японии в течение последнего времени начали сигнализировать о зарождающемся спаде в экономике. Масла в огонь добавляют разговоры о вероятном понижении прогнозов по ВВП на 2014 год. Основной проблемой является экспорт, который постепенно теряет в объемах, а это губительно для экспортно-ориентированной японской экономики. Даже Банк Японии в своем последнем выступлении признал этот факт. Вчерашний отчет по торговому балансу показал небольшую коррекцию этого показателя после двух месяцев резких сокращений подряд, однако пока это лишь подтвердило развитие нисходящего тренда. США опубликует сегодня большое число отчетов, каждый из которых в отдельности не имеет большого влияния на рынок, однако в совокупности, если позитив перевесит негатив, можно ждать новых прорывов по USD/JPY с ближайшей целью на отметке 104,00.
Разница в экономических сигналах из еврозоны и США, а также серьезное расхождение в курсах монетарной политики продолжают давить на EUR/USD. Именно это продавило пару ниже 1,33, и может отправить дальше в район 1,32, если сегодняшние отчеты по деловой активности подтвердят продолжение нисходящего тренда в рамках основных экономических систем еврозоны.
Конечно, новости по протоколу MPC не смогли вернуть доверие к GBP/USD полностью, однако они смогли остановить его падение. Ян Маккаферти и Мартин Уилл стали теми, кто выступил против оставшихся семи представителей Комитета по монетарной политики, подчеркивая, что рост заработной платы может стать запаздывающим на фоне общей стабилизации рынка труда. А дело же Банка Англии - действовать заранее, поэтому на такие показатели ориентироваться нельзя. Репутация фунта стерлингов была сильно подорвана недавним слабым CPI, который просто подтвердил, что в скором повышении ставки нет необходимости. Напротив, если ценовое давление падает, то программу стимулирования, по идее, можно продолжить и далее на благо экономики. Интересно, сохранят ли свой агрессивный настрой эти два представителя на сентябрьском голосовании после слабых инфляционных показателей. Если нет – это станет серьезным ударом по фунту вновь. А пока можно ожидать торговлю GBP/USD в рамках 100-пунктового диапазона 1,66-1,67.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Медь - это не только один из первых металлов, освоенных человеком, но и на сегодня, один из самых популярных товаров среди трейдеров. Внимание трейдеров всегда приковано к информации об изменении спроса и предложения на медь. И эти данные выходят ежемесячно. Узнайте о том, сколько вы могли заработать на меди, используя эту новость, посетив специальный on-lin семинар Академии.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 21 августа
00:00
AUS
00:00
Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board(июнь)
0. 2
0. 4
%
0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
0,4% Фактическое значение
Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board является барометром будущих трендов общей экономической активности, включая занятость, среднюю продолжительность рабочей недели в производственном секторе, первичные обращения за пособием по безработице, разрешения на новое жилищное строительство, цены на акции, а также кривую доходности. Индикатор прогнозирует состояние австралийской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. conference-board. org)
Исторические данные
График
Таблица
24h
USA
00:00
Ежегодный симпозиум в Джексон Хоул
Ежегодный симпозиум проводится с 1981 г. и спонсируется Федеральным резервным банком Канзаса. Это форум представителей центральных банков и ученых-экономистов, сфокусированный на вопросах монетарной политики.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Объем валютных операций РБА
1271M
433M
1 271M
Прошлое значение
-
Прогноз
433M Фактическое значение
Объем валютных операций, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает изменения валютного курса AUD по отношению к другим валютам, а также изменение курса валют по отношению к AUD. Данный индикатор также позволяет оценить отношение иностранных инвесторов к AUD. Показатель обычно обуславливает волатильность курса AUD. Увеличение объема инвестиций расценивается как положительная перспектива для австралийской экономики (и является бычьим фактором для AUD).
Официальный отчет(www. rba. gov. au)
Исторические данные
График
Таблица
01:35
JPN
01:35
Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/ JMMA(август)
50. 5
51. 7
52,4 Фактическое значение
(лучше прогноза)
Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.
Официальный отчет(www. markiteconomics. com)
Исторические данные
График
Таблица
01:45
CHN
01:45
Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(август)
51. 7
51. 5
3983M
1 412,00M
Прошлое значение
1,91B
Прогноз
46. 5
47,8
Прошлое значение
47,9
Прогноз
46,5 Фактическое значение
(Хуже прогноза)
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Франции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Официальный отчет(www. markit. com)
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FRA
07:00
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(август)
50. 4
50. 3
51,1 Фактическое значение
(лучше прогноза)
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Официальный отчет(www. markit. com)
Исторические данные
График
Таблица
07:30
DEU
07:30
Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(август)
52. 4
51. 8
52,0 Фактическое значение
(лучше прогноза)
Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Официальный отчет(www. markiteconomics. com)
Исторические данные
График
Таблица
07:30
DEU
07:30
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(август)
56. 7
55. 5
56,4 Фактическое значение
(лучше прогноза)
Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.
Официальный отчет(www. markiteconomics. com)
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Уровень безработицы (квартал)(июль)
8. 4
8. 2
%
8,4%
Прошлое значение
-
Прогноз
8,2% Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния голландской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Уровень безработицы (июль)
9. 2
7. 1
%
9,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
7,1% Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор шведской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для кроны, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit(август)
53. 8
53. 4
50. 8
51,8
Прошлое значение
51,4
Прогноз
50,8 Фактическое значение
(Хуже прогноза)
Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.
Официальный отчет(www. markiteconomics. com)
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(август)
54. 2
53. 6
-1. 09B
£
£9,506B
Прошлое значение
£-2,000B
Прогноз
£-1,090B Фактическое значение
(Хуже прогноза)
Отчёт по чистым заимствованиям, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает размер новых заимствований британского правительства (финансовый дефицит на национальных счетах Британии). В целом, если значение показателя является отрицательным, это означает, что счета Британии находятся в профиците, и это является позитивным фактором для GBP. Так как дефицит обычно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации, рост чистых заимствований является негативным или медвежьим фактором для GBP.
Официальный отчет(www. statistics. gov. uk)
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи (г/г)(июль)
3. 4
3
0. 1
%
0,2%
Прошлое значение
0,4%
Прогноз
0,1% Фактическое значение
(Хуже прогноза)
Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. statistics. gov. uk)
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи без учета топлива (г/г)(июль)
3. 8
3. 4
3. 4
%
3,8%
Прошлое значение
3,4%
Прогноз
3,4% Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. statistics. gov. uk)
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи без учета топлива (м/м)(июль)
-0. 1
0. 4
0,5% Фактическое значение
(лучше прогноза)
Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Официальный отчет(www. statistics. gov. uk)
Исторические данные
График
Таблица
08:30
HKG
08:30
Индекс потребительских цен(июль)
3. 6
4
%
3,6%
Прошлое значение
-
Прогноз
4,0% Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Анализируются значения четырёх показателей CPI с целью определения степени влияния изменений потребительских цен на состояние домохозяйств.
Исторические данные
График
Таблица
12:00
BRA
12:00
Уровень безработицы (июль)
4. 9
%
4,9%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы, который публикуется Бразильским институтом географии и статистики, отражает соотношение количества безработных и всех гражданских рабочих и служащих. Это опережающий индикатор бразильской экономики. Рост данного индикатора может привести к ослаблению экономической активности. Обычно падение значения показателя является бычьим фактором для BRL, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Первичные заявки на пособие по безработице(15 августа)
312K
300K
298K Фактическое значение
(лучше прогноза)
Число новых заявок на получение пособия по безработице. Определяет состояние рынка труда. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Низкий результат, напротив, укрепляет USD.
Официальный отчет(www. bls. gov)
Исторические данные
График
Таблица
12:30
USA
12:30
Число повторных заявок на пособие по безработице(8 августа)
2. 549M
2. 518M
2,500M Фактическое значение
(лучше прогноза)
Количество безработных, которые получают пособие по безработице. Индикатор отражает состояние рынка труда. Рост значения негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Высокий результат ослабляет доллар США, а низкий - укрепляет.
Официальный отчет(www. bls. gov)
Исторические данные
График
Таблица
13:00
BEL
13:00
Индекс потребительского доверия(август)
-10
-11
2014-8-21 22:58