В течение дня рынок жил ожиданием санкций со стороны ЕС, и они, наконец, были объявлены, что и заставило фондовые индексы немного ослабнуть под занавес европейской сессии. В итоге, японский Nikkei прибавил 0,57%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,87%, британский FTSE – лишь на 0,29%, а германский DAX – на 0,58%.

Американские DJIA и S&P демонстрировали символическое укрепление.

Несмотря на практически пустой календарь, валютам было на чем двигаться и отмечать новые минимумы. EUR/USD попала под давление на фоне укрепившегося спроса на доллар и разрастающихся опасений по поводу судьбы экономики Германии в результате санкций против России. Пара даже спустилась в район 1,34, обновив 8,5-месячный минимум. GBP/USD начала паниковать немного раньше – на выходе слабоватых данных по потребительскому кредитованию, которые подтвердили не такой уж и высокий спрос на рынке жилья Великобритании. Все это вполне укладывается в общие подозрения рынка, что темпы роста британской экономики не так высоки, как всем хотелось бы. В результате, пара скатилась в район 1,6930. USD/JPY делала тщетные попытки продолжить рост и подобраться к 3-недельному максимуму на отметке 102,15. Кроме того, USD/RUB добралась до 3-месячном максимума 35,73 на фоне все тех же санкций.

Цены на нефть умеренно двигались вниз под влиянием укрепляющегося доллара США. К тому же, свою роль сыграли известия о пожаре на одном из нефтеперерабатывающих заводов Канзаса, которые вызвали опасения о снижении спроса на WTI. В результате, WTI скатилась в район 101,80 за баррель, а Brent – в область 107,50.

Драгоценные металлы сделали рывок вверх на известиях о санкциях, однако позитивное открытие американских фондовых рынков, а также ожидания по выступлению Йеллен ограничили процесс восстановления. XAU/USD спустилась к отметке 1300,50 за унцию, а XAG/USD – до 20,50.

Прогноз на среду, 30 июля

Фондовый рынок

В среду свою отчетность опубликует компания Merck (MRK), которая уже начала прибавлять в цене после более сильных, чем ожидалось результатов «коллег по цеху» AbbVie и Johnson & Johnson (JNJ). Акции компании за текущий год прибавили почти 20% в цене, опережая средний рост по сектору (13%), и имея потенциал двигаться дальше. Прогноз составляет 81 цент по EPS при выручке в размере $10,61 млрд. Стоит признать, что недавние результаты компании, несмотря на рост акций в цене были не так уже впечатляющи с падением выручки на 3% г/г в предыдущем квартале. Кроме того, по некоторым продуктам Merck наблюдается тенденция к снижению спроса и росту конкуренции. Однако есть один фактор, который вполне может нейтрализовать все негативные моменты: MRK приступает к третьей фазе клинических испытаний лекарства для лечения гепатита С. Если работа даст положительные результаты, компания вырвется далеко вперед при потенциальном спросе на данный товар со стороны 150 млн страдающим от этого заболевания людей по всему миру. Вполне вероятно, что уже в течение ближайшего года акции могут пробраться в район $65, и хотя текущие уровни не настолько привлекательны для входа на рынок лонгами, все же для долгосрочных инвесторов и такой вариант может сулить неплохие прибыли.

Товарно-сырьевой рынок

XAU/USD действительно смогла вчера уйти выше $1310 за унцию на опасениях по поводу санкций против России, однако быстро растеряла все заработанное с открытием американских рынков и с приближением заседания ФРС по монетарной политике. Инвесторы продолжают побаиваться, что на фоне сильных отчетов (а вчера потребительское доверие вновь выросло выше прогнозов) представители Федрезерва будут занимать более агрессивную позицию. Теперь все будет зависеть от тона регулятора. Вполне велика вероятность, что на этот раз ФРС воздержится от резких комментариев, и это будет фактором в пользу новой волны укрепления драгметалла.

В среду будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал в США, а также данные по запасам нефти. Согласно результатам опроса, проведенного информационным агентством Bloomberg, ожидается, что запасы сократятся на 1 миллион баррелей по итогам предыдущей недели, что может поддержать спрос на нефть. С точки зрения технического анализа можно отметить, что цены на Brent чувствуют сильное сопротивление в области 200-дневной скользящей средней, находящейся сейчас в районе 108,70. В случае преодоления нижней или верхней границы коридора 106,80-108,50 целями движения становятся 105,60 или 109,45, соответственно.

Валютный рынок

Несмотря на то, что геополитические риски являются одними из основных драйверов спроса на иену, есть основания полагать, что «лед тронулся», учитывая вчерашние попытки USD/JPY закрепиться выше 102,00. Пара на прошлой неделе вышла за границы 2,5-недельного диапазона и может продолжить постепенное укрепление под влиянием сильных экономических данных США и начинающегося замедления японской экономики. Кроме того, стоит отметить тот факт, что в рамках последнего отчета по потокам капитала в Японии стало известно, что японские инвесторы покупают иностранные акции уже пятую неделю подряд. Если это зарождения тренда, то самое время открывать позиции на покупку. Грядущая неделя очень активна на события в США и Японии. Американский ВВП за 2 квартал, решение FOMC по ставке, публикация отчета по уровням занятости (NFP), а также отчет ISM в обрабатывающей промышленности выйдут с одной стороны. И японские розничные продажи, доверие в малом бизнесе и рынок труда – с другой стороны. Следите за общей тенденцией. Если американская экономика будет говорить о стабильных темпах восстановления, а японская – вызывать сомнения по поводу дальнейшего роста, особенно, со стороны потребительского сектора, самое время открывать длинные позиции по USD/JPY. Следующей целью может стать область 102,50.

GBP/USD серьезно пострадала за прошедшую неделю, продемонстрировав 8 дней падения подряд, что может стать довольно серьезной причиной для восстановления в течение текущей недели. Дело в том, что столь длинный период падения по паре не отмечался с января 2013 года. Понятно, что фундаментальные отчеты действительно дали фунту стерлингов основания для слабости, однако показатели были не столько слабы, сколько просто не так сильны, как инвесторы надеялись. Пробой ниже 1,70 имеет большое значение, однако без новых разочарований в связи с практически пустым календарем, вполне возможно, что валюта откорректируется вверх.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 30 июля

24h

TUR

00:00

Рамадан

Банки закрыты по случаю Рамадана.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

CHE

06:00

Индикатор потребления UBS(июнь)

1. 8

2. 06

1,80

Прошлое значение

-

Прогноз

2,06 Фактическое значение

Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Уровень доверия потребителей(июль)

86

86

86

86

Прошлое значение

86

Прогноз

86 Фактическое значение

Индекс потребительского доверия отражает настроения потребителей во Франции. Индикатор указывает на общее состояние экономики в краткосрочном периоде. Рост значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Индекс цен производителей (г/г)(июнь)

-0. 9

-0. 6

-0,9

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,6 Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Индекс цен производителей (м/м)(июнь)

-0. 1

0. 1

-0,1

Прошлое значение

-

Прогноз

0,1 Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Индекс опережающих индикаторов KOF (июль)

100. 5

101

1. 2

%

0,6%

Прошлое значение

1,1%

Прогноз

0. 6

%

0,4%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

-0. 3

%

0,1%

Прошлое значение

-0,1%

Прогноз

-0,3% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Уровень безработицы (квартал)(июнь)

8

8

%

8%

Прошлое значение

-

Прогноз

8% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор венгерской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для форинта, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

SWE

07:00

Уровень доверия потребителей (м/м)(июль)

101. 3

99. 9

101,3

Прошлое значение

-

Прогноз

99,9 Фактическое значение

Индикатор, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Соответственно, положительный результат укрепляет шведскую крону, а негативный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Валовой внутренний продукт (г/г)(второй квартал)

1. 9

1. 9

%

1,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

1,9% Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту производимых в Швеции. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SEK, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(второй квартал)

-0. 1

0. 2

%

-0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,2% Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту производимых в Швеции. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для SEK, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Индекс деловой активности(июль)

50. 4

50,4

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI), публикуемый Markit Economics, оценивает деловые условия в промышленном секторе. PMI в секторе обрабатывающей промышленности является важным индикаторов деловых условий и общей экономической ситуации в Австрии. Значение показателя выше 50 является бычьим фактором для евро, а результат ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Исследование рынка труда(май)

3. 3

%

3,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния норвежской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для норвежскойкроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

BEL

08:30

Индекс потребительских цен (г/г)(июль)

0. 27

%

0,27%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Национальным Банком Бельгии и отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:30

BEL

08:30

Индекс потребительских цен (м/м)(июль)

0. 08

%

0,08%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Национальным Банком Бельгии и отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Деловой климат(июль)

0. 22

0. 2

0,22

Прошлое значение

0,20

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор основан на ежемесячных опросах и оценивает условия для ведения бизнеса в Еврозоне, публикуется Европейской Комиссией. Результат тесно связан с промышленным производством в регионе. Его улучшение означает рост экономической активности и поддерживает евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс делового оптимизма в промышленности(июль)

-4. 3

-4. 5

-4,3

Прошлое значение

-4,5

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс показывает уровень уверенности в экономической активности руководителей в производственном секторе. Публикуется Европейской Комиссией. Высокий уровень уверенность укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индекс настроений в экономике(июль)

102

101. 8

102,0

Прошлое значение

101,8

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс публикуется Европейской Комиссией на основе опроса потребителей. Уровень уверенности в экономическом положении определяет тенденцию экономики Еврозоны в целом. Оптимистичный взгляд укрепляет евро, пессимистичный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Индикатор настроений в секторе услуг(июль)

4. 2

4. 4

4,2

Прошлое значение

4,4

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает настроение участников рынка в отношении сектора услуг и его перспектив. Публикуется Европейской Комиссией. Высокий результат укрепляет евро, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Уровень доверия потребителей(июль)

-7. 5

-8. 4

-7,5

Прошлое значение

-8,4

Прогноз

- Фактическое значение

fxclub.org

2014-7-30 00:01