Четверг прошел не самым оптимистичным образом для фондового рынка. И азиатские, и европейские, и американские фондовые индексы продемонстрировали падение. Во многом этому способствовал рост геополитической напряженности.
На Востоке Украины ситуация продолжает накаляться. К тому же сегодня президент Украины заявил, что фактически Россия ввела свои войска на территорию страны. В результате японский Nikkei подешевел на 0,61%. Немецкий DAX снизился на 1,06%. EuStocks50 упал на 0,75%. Американские индексы показали менее значительное снижение. S&P потерял 0,11%, Dow Jones снизился на 0,17%, Nasdaq полегчал на 0,18%. Но американские индексы получили умеренную поддержку со стороны опубликованной макроэкономчиеской статистики США.
На валютном рынке, несмотря на позитивные отчеты: уточненные данные по ВВП США за 2 квартал, а также еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, пара USD/JPY продемонстрировала снижение в район уровня 103,55, от которого немного откатилась к закрытию. Возвращение темы геополитических рисков вызывает спрос на «тихие гавани», в том числе и на японскую йену.
На товарно-сырьевом рынке драгоценные металлы продемонстрировали рост по итогам дня. Золото (+0,68%) и серебро (+0,75%) воспользовались ситуацией и укрепили свои позиции на фоне усиления геополитической напряженности, хотя после выхода сильной американской статистики, которая в очередной раз убедила в том, что вероятность более раннего повышения ставки Федрезервом все же существует.
Нефть марки WTI продемонстрировала рост на 0,87%, получив поддержку со стороны американской статистики. Признаки восстановления американской экономики усиливают ожидания, что спрос на черное золото увеличится. Натуральный газ (NG) продолжил дорожать. По итогам дня его котировки выросли на 0,9%. Поддержку голубое топливо получает в связи с сезонными факторами: осень не за горами.
Прогноз на пятницу, 29 августа
Фондовый рынок
Фондовые индексы при условии сохранения геополитической напряженности могут в течение пятницы оставаться под давлением. К тому же, в преддверии внеочередного саммита ЕС, назначенного на 30 августа, в рамках которого будут обсуждаться новые санкции в отношении России, инвесторы вряд ли станут открывать новые длинные позиции. Куда более вероятно, что часть ранее открытых позиций будет закрыта.
Из акций, пожалуй, можно выделить бумаги компании Ford Motor Co. (F). Дело в том, что 28 августа появилась информация о том, что Ford начинает производство шестого поколения автомобилей Mustang, который будет экспортироваться более, чем в 120 стран. Если модель «выстрелит», компания сможет запустить третью смену рабочих и увеличить производство на этом заводе (где производится еще и Fusion) с 220 000 до 300 000. Таким образом, в кратко и среднесрочной перспективе акции компании выглядят достаточно привлекательными для покупок с первичной целью на уровне 17,75 за акцию и, далее, 18,00.
Товарно-сырьевой рынок
Золото и серебро на фоне сохранения геополитической напряженности могут попытаться продолжить рост. Целью по золоту после прорыва уровня 1294,58 станет сопротивление 1300,00 долларов за тройскую унцию. Хотя в качестве фактора риска для желтого металла остается американская статистика, конечно, при условии, что она окажется умеренно позитивной. В этом случае возможен возврат к уровню 1275,90. Палладий также может пользоваться спросом, так как после 5-месячной забастовки в ЮАР шахты еще не скоро выйдут на полные мощности, а геополитический конфликт Украина-Россия вызывает опасения, что Россия сократит экспорт этого пользующегося спросом металла. При прорыве уровня 901,70 целью роста может стать отметка 910,00.
Опасения продолжающегося сокращения спроса на сырую нефть будет оказывать давление на котировки черного золота. Кроме того, негативным для цен фактором является и заявление представителей Национальной нефтяной корпорации в Ливии о том, что они намерены в следующем месяце нарастить объем экспорта нефти до 1 млн. баррелей с текущей отметки в 630 тысяч. После прорыва уровня поддержки 101,80, котировки нефти Brent могут нацелиться на падение к уровню 100,00.
Валютный рынок
В центре внимания может оказаться пара USD/JPY. При условии, что индекс потребительских цен Японии продемонстрирует падение, пара может начать рост, нацеливаясь на возврат к уровню 104,00. Дело в том, что подобная динамика показателя убедит рынок в том, что Банк Японии и в самом деле будет вынужден пойти на дополнительные меры стимулирования. Хотя, если на первом плане останется тема геополитических рисков, иена продолжит пользоваться спросом, что будет подталкивать пару на возврат к уровню 103,00.
Катализаторы для движений может получить и пара USD/CAD в связи с публикацией данных по темпам роста ВВП Канады во втором квартале. Ожидается, что экономика выросла в годовом соотношении на 3%. Такая динамика показателя явно пойдет на пользу канадскому доллару. В этом случае не исключено тестирование парой уровня поддержки 1,0830 с дальнейшей целью на 1,0800.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
пятница, 29 августа
24h
SVK
00:00
Годовщина национально-освободительного движения Словакии
Банки закрыты по случаю годовщины национально-освободительного движения Словакии.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Кредитование частного сектора (г/г)(июль)
5. 1
%
5,1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Кредитование частного сектора (м/м)(июль)
0. 7
0. 5
%
0,7%
Прошлое значение
0,5%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:00
NZL
01:00
Прогноз активности Национального банка Новой Зеландии
45. 1
%
45,1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Прогноз по деловой активности, публикуемый Национальным банком Новой Зеландии, представляет собой обзор результатов опросов на тему перспектив деловой активности в новозеландской экономике в целом.
Исторические данные
График
Таблица
03:00
NZL
03:00
Агрегат денежной массы M3 (г/г)(июль)
5. 4
%
5,4%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Агрегат денежной массы M3, публикуемый Резервным Банком Новой Зеландии, отражает сумму денег, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М3 является позитивным фактором для NZD, а ее снижение – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
04:00
JPN
04:00
Производство транспортных средств (г/г) (июль)
6. 6
%
6,6%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Эти данные, отслеживаемые JAMA, отражают число произведенных транспортных средств в Японии. Ввиду того, что японская автоиндустрия составляет немалую долю от общего ВВП, производство транспортных средств является важным индикатором деловых условий и общих экономических условий в Японии. Чем больше рост производства, тем более позитивным (или бычьим) фактором он является для JPY, тогда как низкие значение является негативным или медвежьим фактором.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Начатые строительства домов (г/г)(июль)
-9. 5
-10. 5
%
-9,5%
Прошлое значение
-10,5%
Прогноз
- Фактическое значение
Число начатых строительств - показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии и оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Объем заказов в строительном секторе (г/г)(июль)
9. 3
%
9,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем заказов в строительном секторе – показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Отражает количество заказов, полученных строительными компаниями, и считается ключевым индикатором состояния рынка жилья Японии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Объем закладок новых фундаментов (за год)(июль)
0. 883M
0,883M
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем закладок новых фундаментов (за год), публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии, оценивает количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
COL
06:00
Процентная ставка(август)
4. 25
%
4,25%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень процентной ставки, определяемый Банком Колумбии, является основным инструментом реализации монетарной политики и механизмом осуществления банковской интервенции, применяемым для контроля над объемом денежных средств, циркулирующих в экономике.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Розничные продажи (г/г)(июль)
0. 4
1. 5
%
0,4%
Прошлое значение
1,5%
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Розничные продажи (м/м)(июль)
1. 3
0. 1
%
1,3%
Прошлое значение
0,1%
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
GBR
06:00
Общенациональный индекс цен на жилье (г/г)(август)
10. 6
10. 1
%
10,6%
Прошлое значение
10,1%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
GBR
06:00
Общенациональный индекс цен на жилье (м/м)(август)
0. 1
0. 1
%
0,1%
Прошлое значение
0,1%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
ZAF
06:00
Агрегат денежной массы M3 (г/г)(июль)
7. 24
%
7,24%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет южноафриканский ранд.
Исторические данные
График
Таблица
06:30
IND
06:30
Производство в сфере обслуживания населения (г/г)(июль)
7. 3
%
7,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Производство в сфере обслуживания населения, публикуемое Министерством торговли и промышленности, оценивает объемы производства в ряде секторов, имеющих отношение к инфраструктуре, включая каменный уголь, производство электроэнергии, сырую нефть, загрузку НПЗ, прокатную сталь и цемент.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Индекс цен производителей (м/м)(июль)
0. 1
0,1
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CHE
07:00
Индекс опережающих индикаторов KOF (август)
98. 1
97. 8
98,1
Прошлое значение
97,8
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих индикаторов показывает развитие трендов экономической активности в будущем. Данный показатель считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии. Его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CZE
07:00
Валовой внутренний продукт (г/г)(второй квартал)
2. 6
%
2,6%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Чешским офисом статистики, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья чешской экономики. Восходящий тренд показателя является позитивным фактором для чешской кроны, а нисходящий - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
2014-8-29 00:59