Весь день рынки жили ожиданием результатов заседания FOMC, и оно принесло разочарование. Комментарии в рамках сопроводительного заявления в отношении рынка труда оказались более оптимистичными, чем в прошлом варианте текста.

Это, в свою очередь, уверило инвесторов, что Федрезерв все же может пойти на скорое повышение процентных ставок. Американским индексам пришлось несладко. Тем временем, японский Nikkei прибавил 1,39% по итогам торговых суток, гонконгский Hang Seng – 0,62%, британский FTSE – 0,81%, а германский DAX – 0,16%. NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии демонстрировали небольшое падение.

Азиатская и европейская сессия прошли без значительных колебаний. Основные действия разыгрались на релизе сопроводительного заявления FOMC, которое заставило инвесторов вновь начать покупки доллара США. USD/JPY, в итоге, смогла уйти выше 108,60, завершив торги в районе 108,90. EUR/USD обвалилась в район 1,2630. GBP/USD вновь вернулась к поддержке 1,60. USD/RUB не успела отреагировать на новости из США в среду, завершив торги на отметке 42,83, предварительно отметив очередной рекорд на 42,89.

Цены на нефть, наконец, получили поддержку в виде экономических данных - отчета по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов за предыдущую неделю от Агентства энергетической информации. Показатель вырос лишь на 2,06 млн баррелей против прогноза 3,65 млн. Brent достигала вчера 2-недельно максимума 87,92, но откатилась на укреплении доллара к 86,80 на закрытии.

Драгоценные металлы серьезно пострадали на разочаровании со стороны сопроводительного заявления FOMC. Слишком оптимистичный взгляд Федрезерва в будущее заставил инвесторов ослабить спрос на безопасные активы. В итоге, начав день на 1227,83, XAU/USD к завершению торговых суток добралась до 1211,90 за унцию, по дороге отметив 3-недельный минимум на 1208,31. Тем временем, XAG/USD спустилась к двухнедельному минимуму 17,00, откатившись в район 17,10 на закрытии.

Прогноз на четверг, 30 октября

Фондовый рынок

Сегодня хотелось бы обратить ваше внимание на акции крупнейшей социальной сети в мире – Facebook (FB). Несмотря на то, что в третьем квартале выручка увеличилась почти вдвое (с $425 млн до $806 млн), акции обвалились вчера почти на 10%. Причиной такой динамики стало разочарование инвесторов в планируемой выручке на 4 квартал – показатели, озвученные компанией оказались ниже экспертных оценок. К тому же, напугало решение Facebook ориентироваться на долгосрочные цели и увеличить объем инвестиций, что означает снижение уровней дивидендных выплат. Мы же, в свою очередь, хотели бы обратить ваше внимание на столь привлекательный актив и на его довольно привлекательные уровни. Ориентация компании на миллиардную сеть пользователей – более чем амбициозный проект, однако Марк Цукерберг вполне последовательно идет к своей цели. Эта компания как ни одна в мире умеет монетизировать свои продукты, а рост инвестиций означает увеличение выручки в долгосрочной перспективе. Таким образом, если вы не краткосрочный инвестор, текущие уровни для входы на рынок можно назвать идеальными. Целью на ближайший квартал может стать отметка 85 долл за акцию.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть получили поддержку со стороны сократившихся запасов, однако Brent откатилась от достигнутых вчера максимумов. С точки зрения технического анализа можно отметить, что оба сорта смогли закрепиться выше 200-часовых скользящих средних впервые со второго сентября. Вблизи такого важного технического уровня во время нисходящего тренда крупные участники рынка склонны размещать значительные объемы ордеров на продажу. Соответственно, их отсутствие подтверждает предположение, что цены пробуют стабилизироваться на текущих низких уровнях и значительная часть снижения уже могла остаться позади. В качестве следующей цели на пути вверх можно отметить уровень 87,90, после пробоя которого откроется путь к 89,20.

Валютный рынок

USD/RUB уже вплотную подобралась к 43-пунктовой отметке, а учитывая резкий рост доллара США в ходе вчерашней американской сессии, вполне можно ожидать открытие торгов новым гэпом вверх в районе 43,20. Пока у российского рубля нет точки опоры – газовые переговоры и близящееся заседания ЦБ пока не дают никакого эффекта. Чуть укрепившиеся цены на нефть также успешно игнорируются рынком. Скорее всего, пара продолжит идти вверх в ближайшие дни с вероятностью коррекционного отката лишь в пятницу в связи с заседанием Банка России и близящимися выходными. Ближайшей целью на пути вверх является 43,50.

Теперь, когда мы пережили заседание FOMC, внимание будет сосредоточено на европейских событиях. Сегодня еврозона опубликует несколько интересных отчетов, среди которых и рынок труда Германии. Последнее время данные из крупнейшей европейской экономики подавали противоречивые сигналы: деловая активность в обрабатывающей промышленности восстановилась, а вот экономические ожидания продемонстрировали падение до 2-летних минимумов. Если безработица на этом фоне также вырастет, это может надавить на EUR/USD еще больше с возможностью пробоя 1,26 и дальнейшим движением в район 1,2580.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 30 октября

00:13

AUS

00:13

Продажи новых домов (м/м) от HIA(сентябрь)

3. 3

0

%

3,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,0% Фактическое значение

Продажи новых домов от HIA, публикуемые Ассоциацией индустрии жилья, выражают объем новых продаж жилья в Австралии. Он оценивает условия на рынке жилья. Покупатели домов тратят деньги на меблировку и финансирование своих домов, что стимулирует спрос на товары, услуги и рабочих. Так, высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс цен на импорт (кв/кв) (третий квартал)

-3

0

-0. 8

%

-3,0%

Прошлое значение

0,0%

Прогноз

-0,8% Фактическое значение

Индекс публикуется Австралийским бюро статистики. Чем выше цена импортируемых товаров, тем больший эффект оказывается на инфляцию.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс экспортных цен (кв/кв)(третий квартал)

-7. 9

-4. 8

-3. 9

%

-7,9%

Прошлое значение

-4,8%

Прогноз

-3,9% Фактическое значение

Индекс экспортных цен информирует об изменениях цен на экспорт и публикуется Австралийским бюро статистики. Сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров. Таким образом, изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии и обуславливает низкую волатильность для AUD. Рост цен представляет собой среднесрочный риск, поскольку повышение цен сопровождается падением спроса.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Индикатор потребления UBS(сентябрь)

1. 28

1. 41

1,28

Прошлое значение

-

Прогноз

1,41 Фактическое значение

Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Nationwide (г/г)(октябрь)

9. 4

8. 5

9,0% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)(октябрь)

-0. 1

0. 3

0,5% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Индекс цен на жильё Nationwide показывает ценовую динамику в сфере британской недвижимости и отражает текущие преобразования на рынке жилья, который считается фактором, влияющим на состояние британской экономики. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:17

BRA

07:17

Решение по процентной ставке

11

11. 25

%

11,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

11,25% Фактическое значение

Центробанк Бразилии озвучивает решение по учётной ставке. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает ставки, это является позитивным или бычьим фактором для BRL. Соответственно, если настрой ЦБ является голубиным в отношении бразильской экономики и Банк сохраняет ставки на текущем уровне или понижает их, это является негативным или медвежьим фактором для национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(второй квартал)

0. 2

0. 1

0,2

Прошлое значение

-

Прогноз

0,1 Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту, публикуемый институтом статистики Австрии, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Австрией. ВВП считается главным индикатором общего состояния канадской экономики. В целом, высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Индекс цен производителей (г/г)(сентябрь)

-1

-1. 1

-1,0

Прошлое значение

-

Прогноз

-1,1 Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Индекс цен производителей (м/м)(сентябрь)

-0. 1

0. 2

-0,1

Прошлое значение

-

Прогноз

0,2 Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CHE

08:00

Индекс опережающих индикаторов KOF (октябрь)

99. 3

99. 4

99,8 Фактическое значение

(лучше прогноза)

Индекс опережающих индикаторов показывает развитие трендов экономической активности в будущем. Данный показатель считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии. Его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Отчет по промышленности(октябрь)

-9

-16

-9

Прошлое значение

-

Прогноз

-16 Фактическое значение

Прогноз по промышленному сектору, публикуемый Офисом статистики Дании, освещает прогнозы по росту в промышленном секторе. Считается индикатором будущих деловых ожиданий. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Уровень безработицы (сентябрь)

4

4

%

4%

Прошлое значение

-

Прогноз

4% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Офисом статистики Дании и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор датской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для датской кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Ожидаемый Валовой Внутренний Продукт (г/г)(третий квартал)

1. 3

1. 6

1. 6

%

1,3%

Прошлое значение

1,6%

Прогноз

1,6% Фактическое значение

Предварительный ВВП, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Испанией. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Ожидаемый Валовой Внутренний Продукт (кв/кв)(третий квартал)

0. 6

0. 5

0. 5

%

0,6%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

0,5% Фактическое значение

Предварительный ВВП, публикуемый Национальным институтом

статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Испанией. ВВП

считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост

показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(октябрь)

-0. 3

-0. 2

-0. 2

%

-0,3%

Прошлое значение

-0,2%

Прогноз

-0,2% Фактическое значение

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

TUR

08:00

Уровень доверия потребителей(октябрь)

74

70. 3

74,0

Прошлое значение

-

Прогноз

70,3 Фактическое значение

Индекс отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для турецкой лиры, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:55

DEU

08:55

Изменение числа безработных(октябрь)

9K

5K

-22K Фактическое значение

(лучше прогноза)

Изменение числа безработных, которое обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает изменение числа безработных в Германии с учетом сезонных колебаний. Рост индикатора отрицательно влияет на потребительские расходы, которые стимулируют экономический рост. В целом рост высокое значение показателя является негативным (или медвежьим) для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:55

DEU

08:55

Уровень безработицы(октябрь)

6. 7

6. 7

6. 7

%

6,7%

Прошлое значение

6,7%

Прогноз

6,7% Фактическое значение

Уровень безработицы, который обнародуется Федеральным агентством по труду и публикуется статистическим ведомством Германии, оценивает количество безработных в стране в процентном значении с учетом сезонных колебаний. Снижение индикатора положительно влияет на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Обычно падение значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

AUT

09:00

Индекс деловой активности(октябрь)

47. 9

46. 9

47,9

Прошлое значение

-

Прогноз

46,9 fxclub.org

2014-10-31 01:07