Прошедшая неделя оказалось нелегкой для европейских индексов и для японского Nikkei – бенчмарки демонстрировали уверенное падение в течение продолжительного периода. Гонконгский Hang Seng все же смог восстановиться (+0,12%), благодаря стабилизации ситуации с протестными движениями.
Японский Nikkei (-5,7%) ослаб в связи с решением банка Японии оставить все на своих местах, причем без каких-либо намеков на дополнительное стимулирование. Германский DAX (-5,9%) и британский FTSE (-4,5%) понесли потери под действием слабоватых экономических данных, а также пересмотренных на понижение прогнозов по темпам роста мировой экономики. Американские DJIA и NASDAQ вели себя разнонаправленно в течение недели, то реагируя на протокол FOMC, то отыгрывая свою реакцию, однако пятница нанесла удар в виде падения индексов на 0,8% и 4,3%. соответственно.
Валютный рынок то любил, то продавал доллар США, так как опубликованный на неделе протокол FOMC убедил рынок, что Федрезерв не станет торопиться с повышением ставок. Тем не менее, не все валюты заработали на снижении USD. К примеру, USD/RUB отметила в течение недели новый исторический максимум 40,45 и закрыла торги на уровне 40,34. Тем временем, USD/JPY ослабла до 107,64 на закрытии. EUR/USD тоже смогла чуть укрепиться по итогам недели, завершив торги на 1. 2628. GBP/USD удержала часть прибыли, по итогам недели закрывшись на отметке 1,6074.
Цены на нефть продолжили оставаться под давлением все тех же переживаний по поводу темпов роста мировой экономики - слабые экономические показатели из Европы только убедили инвесторов, что спрос на энергоноситель продолжит падать, и это на фоне растущих объемов добычи. Brent завершила торги на отметке 90,10, в течение недели спускавшись к 2,5-летнему минимуму 88,35.
Золото и серебро порадовались результатам протокола FOMC и слабеющему спросу на доллар. XAU/USD оттолкнулось от минимумов начала недели и завершило торги на отметке 1222,95. Тем временем, XAG/USD закрыла торги на 17,36.
Прогноз на неделю, 13-17 октября
Фондовый рынок
На ближайшей неделе на фондовом рынке в центре внимания могут оказаться гонконгский индекс HSI и европейские FTSE и DAX, так как Китай, Германия и Великобритания планируют публикацию важнейших экономических отчетов, среди которых будут и данные по инфляции, и отчеты по экономическим ожиданиям, и публикации с рынка труда. К сожалению, в большинстве своем, от релизов можно ожидать более слабых показателей, что может вызвать дальнейшее ослабление указанных индексов.
Кроме того, обратите внимание на публикуемые на этой неделе финансовой отчетности крупнейших американских компаний: Citigroup (C), Intel (INTC) и Bank of America (BAC). Данные могут предоставить интересные поводы для торговли.
Товарно-сырьевой рынок
После уверенного роста в начале прошлой недели драгоценные металлы не торопятся повышаться далее. Неопределенность содержания протоколов последнего заседания ФРС для рынка драгоценных металлов также не способствует росту волатильности. Однако, распродажи на фондовых площадках, наблюдающиеся сегодня, могут спровоцировать рост спроса на защитные инструменты в виде золота и серебра.
Цены на нефть в пятницу продемонстрировали коррекцию вверх, что может стать началом кратковременного разворота, особенно, если доллар США будет продолжать оставаться под давлением. Тем не менее, резкого укрепления Brent ждать не стоит – актив может оставаться под давлением еще долгое время. С точки зрения технического анализа можно отметить, что все широко используемые на рынке для определения уровней «перепроданности» и «перекупленности» индикаторы пребывают на многолетних минимумах. Однако, это также не становится поводом для активизации спроса. Снижение цен на рынке превысило 20% от июньских максимумов, официально подтвердив наступление «медвежьего» цикла. Ближайшим уровнем поддержки для Brent сейчас является отметка 88,35. Ее преодоление вниз открывает дорогу в район 83,00.
Валютный рынок
USD/RUB всю прошедшую неделю провела в достижении новых исторических максимумов, и пока пара остановилась на отметке 40,45. Сможет ли она пройти дальше, остается под вопросом, так как динамика рубля, к сожалению. Зависит от слишком многих непредсказуемых факторов. Тем не менее, вероятность коррекции цен на нефть заставляет нас полагать, что пара откатится от рекордных отметок прошлой недели и будет торговаться в районе 40,00-40,20.
Из основных валютных пар наибольший интерес может привлечь GBP/USD, так как на грядущей неделе будут опубликованы данные и по инфляции, и по рынку труда – два индикатора, которые Банк Англии использует при принятии решения по денежно-кредитной политике. К сожалению, по CPI мы не ждем роста показателей, а, скорее, наоборот, велика вероятность увидеть более низкие уровни в рамках наблюдавшегося последние месяцы замедления темпов роста. Тем не менее, есть надежды на хорошие уровни занятости на рынке труда, что и может поддержать пару во второй половине недели. Диапазон торгов по GBP/USD на ближайшей неделе может быть ограничен уровнями 1,5970-1,6220.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
14 октября будут опубликованы квартальные отчеты о финансовой деятельности Citigrop и Intel и эти события, несомненно, окажут влияние на финансовые рынки. Как можно заработать, используя эту информацию, вы узнаете, посетив специальный online-семинар.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 13 октября
24h
ARG
00:00
День Колумба
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Колумба.
Исторические данные
График
Таблица
24h
CAN
00:00
День Благодарения
Банки закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.
Исторические данные
График
Таблица
24h
COL
00:00
День Колумба
Банки закрыты в связи с празднованием ДняКолумба
Исторические данные
График
Таблица
24h
JPN
00:00
День Здоровья и Спорта
Банки закрыты в связи с празднованием Дня здоровья и спорта.
Исторические данные
График
Таблица
24h
USA
00:00
День Колумба
День Колумба
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Импорт (г/г)(сентябрь)
-2. 4
-2. 7
%
-2,4%
Прошлое значение
-2,7%
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Торговый баланс(сентябрь)
49. 83B
41B
$
$49,83B
Прошлое значение
$41,00B
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс – индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное – о дефиците. Обычно данная публикация обуславливает волатильность CNY. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. В целом, его высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Экспорт (г/г)(сентябрь)
9. 4
11. 8
%
9,4%
Прошлое значение
11,8%
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Агрегат денежной массы M2 (г/г)(сентябрь)
12. 8
12. 8
%
12,8%
Прошлое значение
12,8%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
CHN
02:00
Новые кредиты(сентябрь)
702. 5B
730B
702,5B
Прошлое значение
730,0B
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.
Исторические данные
График
Таблица
02:00
NZL
02:00
Индекс цен на жилье REINZ (м/м)(сентябрь)
1. 1
%
1,1%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
REINZ запустил публикацию индекса цен на жилье, основанного на тех же данных, но с использованием корректировок на случай изменения состава индикатора. Индекс цен на жилье REINZ теперь подсчитывается с использованием продаж по всем операциям (а не по средней цене для каждого региона).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс оптовых цен (г/г)(сентябрь)
-0. 6
-0. 7
%
-0,6%
Прошлое значение
-0,7%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для EUR, тогда как сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является негативным или медвежьим фактором для валюты.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Индекс оптовых цен (м/м)(сентябрь)
-0. 2
0. 1
%
-0,2%
Прошлое значение
0,1%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый статистическим ведомством Германии, оценивает объем продаж со стороны оптовых фирм Германии. Увеличение объема оптовых продаж указывает на рост розничной торговли и потребления, что является позитивным или бычьим фактором для EUR, тогда как сокращение продаж свидетельствует об ослаблении розничного сектора, потребления и экономики Германии, что является негативным или медвежьим фактором для валюты.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Базовая инфляция(сентябрь)
-0. 3
%
-0,3%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Базовая инфляция отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину (без учета налогов и энергоносителей). Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции, поскольку используется центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для евро, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Базовая инфляция (г/г)(сентябрь)
0
%
0%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Базовая инфляция отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину (без учета налогов и энергоносителей). Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции, поскольку используется центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для евро, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Потребительская инфляция (г/г)(сентябрь)
-0. 2
%
-0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для EUR, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
SVK
07:00
Потребительская инфляция (м/м)(сентябрь)
-0. 2
%
-0,2%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для EUR, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
16:30
USA
16:30
Выступление Эванса из Федеральной Резервной Системы
Комментарии Эванса могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.
Исторические данные
График
Таблица
22:30
AUS
22:30
Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля
Гай Дебелл является помощником главы Резервного Банка Австралии, занимая данный пост с марта 2007. Он осуществляет контроль за операциями Банка на внутреннем и мировом финансовых рынках, включая управление австралийскими валютными резервами. Он информирует Правление ЦБ о динамике развития финансовых рынков на месячных собраниях Правления Банка и выступает в роли представителя ЦБ в мировых комитетах, включая Комитет по мировой финансовой стабильности при Банке международных расчётов.
Исторические данные
График
Таблица
23:01
GBR
23:01
Данные по розничной торговле от BRC (г/г)(сентябрь)
1. 3
1
%
1,3%
Прошлое значение
1,0%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет BRC по розничным продажам, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения фактического объема розничных продаж компаниями, входящими в состав консорциума, на основе регулярно предоставляемой ими достоверной информации. Данный показатель демонстрирует динамику в секторе розничной торговли. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
23:50
JPN
23:50
Индекс внутренних цен на корпоративные товары (г/г)(сентябрь)
3. 9
3. 6
%
3,9%
Прошлое значение
3,6%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на корпоративные товары (DCGPI) – показатель, публикуемый Банком Японии и оценивающий изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями. Данный индекс демонстрирует корреляцию с индексом потребительских цен CPI и позволяет отслеживать производственные затраты и себестоимость, а также инфляцию в производственном секторе. Высокое значение показателя может предвещать повышение ставки и потому является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, в то время как низкое считается негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
2014-10-11 11:41