После негативного открытия недели фондовые индексы всего мира перестроились в режим роста на ожидании результатов заседания FOMC. Так как слабые экономические отчеты из США уверили инвесторов в том, что регулятор предпочтет воздержаться от резких заявлений, это вернуло оптимизм на рынок акций.

Японский Nikkei прибавил 0,6% по итогам торговых суток, гонконгский Hang Seng – 1,9%, британский FTSE – 0,6%, а германский DAX – 1,86%. Рост же американских NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии приближался к почти 2%-ному.

Вторник прошел довольно спокойно, хотя утреннее решение шведского Риксбанка понизить процентную ставку до нулевой отметки все же смогло немного надавить на европейские валюты. Регулятор объяснил свое решение слишком низким уровнем инфляции, тем самым напомним инвесторам о подобных же проблемах еврозоны. USD/JPY, в итоге, смогла уйти выше 108,00, завершив торги в районе 108,10. EUR/USD практически весь день провела в районе 1,27, пытаясь пойти выше. Пробой состоялся на слабых экономических данных из США, и пара устремилась в район 1,2760, завершив торги на 20 пунктов ниже. GBP/USD на этот раз штурмовала 1,6150, добравшись до максимума 1,6181, однако к завершению торгов пара спустилась к 1,6140. USD/RUB отметила исторический максимум на 42,58, и только после этого отошла вниз в район 42,44. Что примечательно, Банку России вчера пришлось семь раз сдвигать границы диапазона в связи с внушительным спросом на иностранную валюту.

Цены на нефть откатились от минимумов понедельника, укрепившись в преддверии заседания FOMC, на котором регулятор может намекнуть на продолжительный период ультрамягких ставок. Brent достигала вчера внутридневного минимума 85,08, но откатилась к 86,00 на закрытии.

Драгоценные металлы делали попытки пробить верхнюю границу довольно узкого диапазона, наблюдавшегося с 22 октября, однако рынок предпочел перейти в режим ожидания результатов заседания ФРС. В итоге, начав день на 1225,77, XAU/USD к завершению торговых суток добралась лишь до 1228,10 за унцию. Тем временем, XAG/USD вернулась к 17,20 на закрытии после достижения максимума на 17,40.

Прогноз на среду, 29 октября

Фондовый рынок

Не прошлой неделе технологический гигант Apple (AAPL) презентовал свои квартальные результаты, очень хорошие квартальные результаты. Компания не только побила все прогнозные значения, но и дала понять, что впереди новые приятные сюрпризы. Учитывая рост продаж iPhone и Mac, акции могут и далее бить рекордные максимумы. Компания прогнозирует, что в 1 квартале выручка составит 63,5 – 66,5 млрд долларов. Тем не менее, текущие уровни все же довольно высоки для того, чтобы входить на рынок длинными позициями, особенно если вы краткосрочный или среднесрочный инвестор. В сложившихся условиях самой лучшей стратегией будет ждать коррекционных откатов и входить на более привлекательных низких уровнях. В продолжительном росте акции нет никаких сомнений – показатели продаж iPhone бьют рекорды, говоря о том, что пользователи получили именно то, чего ждали. Таким образом, нам остается ждать новостей о каких-либо ошибках в «железе» или проблемах с поставками. Только такие негативные новости могут сделать актив более привлекательным для покупок на более низких уровнях в ближайшие пару месяцев. Кстати, обратите внимание на систему Apple Pay. Уже поступали сообщения о том, что несколько ритейлеров отказались от его использования. Если подобные известия станут появляться все чаще, это может вызвать коррекционный откат акции.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть продолжают колебаться в рамках довольно узкого диапазона, и теперь остается ждать, в какую сторону будет осуществлен пробой. Некоторое ослабление американской валюты может способствовать восстановлению цен на Brent. Тем не менее, негативные экономические отчеты с разных точек мира продолжают давить на актив на опасениях снижающегося спроса.

С точки зрения технического анализа, стоит выделить поддержку в области 84,40. На негативном новостном фоне, связанном с ростом коммерческих запасов, преодоление этого уровня может спровоцировать волну распродаж и снижение цен в район годовых минимумов в области 82,90. При этом преодоление сопротивления на уровне 87,00 имеет мало шансов спровоцировать бурный рост (выше отметки 90,00) пока не будут разрешены противоречия в балансе между спросом и предложением.

Валютный рынок

USD/RUB пока остается неуправляемой, и центробанк ни валютными интервенциями, ни предстоящим аукционом по предоставлению валютной ликвидности, ни близящимся заседанием по денежно-кредитной политике не может ограничить падение российского рубля. Сегодняшний день можно считать ключевым по паре – если даже запуск валютного РЕПО и новый раунд газовых переговоров не смогут развернуть рубль хотя бы на некоторое время, значит, у него впереди длинная дорога вниз с ближайшей целью на отметке 43,00.

Валютные пары замерли перед ключевым заседанием FOMC. Мало кто ожидает резких комментариев со стороны Комитета, тем не менее, любого намека будет достаточно, чтобы вызвать на рынке бурю эмоций. Скорее всего, Федрезерв завершит программу количественного смягчения на этом заседании, но откажется говорить о четких сроках перехода в режим повышения процентных ставок. Несмотря на довольно уверенное восстановление американской экономики, ФРС понимает, что слабеющая Европа и Азия могут стать серьезным барьером на пути дальнейшего роста, и, скорее всего, не пойдет на ужесточение до тех пор, пока Европа не покажет признаки стабилизации. И именно это понимание может заставить пару USD/JPY развернуться. Велика вероятность, что на сдержанных комментариях FOMC пара может рвануть в область 107,00 с дальнейшей целью на отметке 106,30.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 29 октября

00:00

NZL

00:00

Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии(октябрь)

13. 4

26. 5

%

13,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

26,5% Фактическое значение

Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивает деловой прогноз в Новой Зеландии. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на производство. Таким образом, высокий результат является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:00

NZL

00:00

Прогноз активности Национального банка Новой Зеландии(октябрь)

37

37. 8

%

37,0%

Прошлое значение

-

Прогноз

37,8% Фактическое значение

Прогноз по деловой активности, публикуемый Национальным банком Новой Зеландии, представляет собой обзор результатов опросов на тему перспектив деловой активности в новозеландской экономике в целом.

Исторические данные

График

Таблица

24h

TUR

00:00

День Республики

Банки закрыты по случаю Дня Республики.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)(сентябрь)

6. 41

7. 85

%

6,41%

Прошлое значение

-

Прогноз

7,85% Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет южноафриканский ранд.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Кредитование частного сектора(сентябрь)

8. 78

8. 74

%

8,78%

Прошлое значение

-

Прогноз

8,74% Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора отражает размер денежных средств, заимствуемых южноафриканским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в ЮАР в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Уровень доверия потребителей(октябрь)

85

86

85

85

Прошлое значение

86

Прогноз

85 Фактическое значение

Индекс потребительского доверия отражает настроения потребителей во Франции. Индикатор указывает на общее состояние экономики в краткосрочном периоде. Рост значения показателя является бычьим фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Розничные продажи (г/г)(сентябрь)

0. 4

0. 6

1,1% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Розничные продажи, публикуемые Национальным институтом статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Испании. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Уровень безработицы (квартал)(сентябрь)

7. 6

7. 4

%

7,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

7,4% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор венгерской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для форинта, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SWE

08:00

Уровень доверия потребителей (м/м)(октябрь)

102. 4

98

102,4

Прошлое значение

-

Прогноз

98,0 Фактическое значение

Индикатор, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Соответственно, положительный результат укрепляет шведскую крону, а негативный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ISL

09:00

Индекс потребительских цен (г/г)(сентябрь)

1. 8

1. 9

%

1,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

1,9% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Статистической организацией Исландии и отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность исландской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для исландской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ISL

09:00

Индекс потребительских цен (м/м)(октябрь)

-0. 1

0. 1

%

-0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,1% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Статистической организацией Исландии и отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность исландской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для исландской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

NOR

09:00

Исследование рынка труда(август)

3. 4

3. 7

%

3,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

3,7% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния норвежской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для норвежскойкроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

NOR

09:00

Розничные продажи(сентябрь)

0. 6

-0. 1

%

0,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,1% Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и оценивает общий объем продаж в точках розничной торговли. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Количество одобренных заявок на ипотеку(сентябрь)

64. 054K

62. 25K

-0. 7

%

0,3%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

-0,7% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Данные по денежной массе М4 выпускаются Банком Англии. Показатель отражает сумму денег, выраженную в фунтах стерлингов, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М4 является позитивным фактором для GBP, а её сокращение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Потребительское кредитование(сентябрь)

0. 96B

0. 8B

£0,915B Фактическое значение

(лучше прогноза)

Объем потребительского кредитования – показатель, публикуемый Банком Англии и оценивающий объем денежных средств, кредитованных в предыдущем месяце физическим лицам. Данный показатель демонстрирует, могут ли потребители позволить себе крупные расходы, что способно поддержать экономический рост. Однако стоит отметить, что высокое значение показателя также может указывать на 'перегрев' экономики, поскольку потребители берут кредиты, чтобы жить не по средствам. В целом высокое значение является позитивным фактором для GBP, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Чистый объём частного кредитования(сентябрь)

3. 2B

2. 8B

-0. 4

%

0,3%

Прошлое значение

-0,1%

Прогноз

-0,4% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Отчёт по ценам на промышленную продукцию, выпускаемый Статистической службой Канады, отражает изменение цен на главные сырьевые материалы, продаваемые канадскими производителями. Изменение IPP обычно указывает на динамику инфляции на рынке сырья. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:30

CAN

12:30

Индекс цен на сырьё(сентябрь)

-2. 2

-0. 9

2. 061M

7,111M

Прошлое значение

3,300M

Прогноз

2,061M Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Отчет указывает на текущий спрос на нефть и волатильность цен на нее.

Исторические данные

График

Таблица

17:00

USA

17:00

Размещение 5-летних облигаций

1. 8

%

1,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов США. Облигации выпускаются сроком на 2, 3, 5, 7 и 10 лет, доход по ним выплачивается каждые шесть месяцев.

Доходность облигаций определяет доход, который получит инвестор после истечения их полного срока действия.

Инвесторы следят за волатильностью доходности облигаций и сравнивают с их средним значением и результатами предыдущих аукционов, т. к. это является индикатором состояния государственного долга.

Исторические данные

График

Таблица

18:00

USA

18:00

Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике

После решения по процентной ставке ФРС публикует комментарий по кредитно-денежной политике. Отчет увеличивает волатильность по USD, 'ястребиный' прогноз укрепляет доллар США, а 'голубиный' - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

18:00

USA

18:00

Решение по процентной ставке ФРС

0. 25

0. 25

%

0,25%

Прошлое значение

0,25%

Прогноз

fxclub.org

2014-10-29 23:35