DOW: индекс растет в ожидании итогов заседания FOMCСЕРЕБРО опасается комментариев ФРСРезультаты заседания FOMC по денежно-кредитной политике не впечатлили рынки, так как многие ждали хотя бы «полнамека» на то, что все случится в сентябре, но Йеллен оказалась более чем сдержанной.
Если говорить о ключевых пунктах сопроводительного заявления и выступлении главы ФРС, стоит отметить, что 15 из 17 представителей Комитета все же ожидают первое повышение ставки в 2015 году. Важно, что прогнозы по ВВП на 2015 год резко снижены, однако на 2016 и 2017 - повышены.
В финальной части выступления Джанет Йеллен были наиболее интересные комментарии: она намекала на то, что значение первого повышения преувеличено, так как дальнейшая корректировка курса монетарной политики будет идти очень плавно. Это, фактически, попытка уговорить рынок перестать ждать ужесточения. И еще одно: рост доллара за последний год оказался настолько значительным, что Йеллен признала его негативное влияние на экспорт. Напомним, что буквально неделю назад ходили слухи, что и Обама высказывал недовольство слишком резким укреплением национальной валюты. Все в совокупности можно воспринимать как сигнал на ослабление позиций американского доллара в ближайшие месяцы. EUR/USD вблизи 1,1340, GBP/USD – 1,5825, а USD/JPY – на 123,40.
Фондовые индексы не смогли порадоваться всему произошедшему, так как сердцем и душой болеют за Грецию. Драгметаллы и нефть воспользовались моментом и подросли: Brent торговалась вблизи 63,70 долл. /барр. , а золото – выше 1185 за унцию.
График дня:
Экономические данные:
Япония: апрель, торговый баланс -216 млрд иен против прогноза -226 млрдВеликобритания: апрель, средняя з/п за вычетом премии +2,7% против прогноза 2,5%. Максимальный прирост с августа 2011 годаFOMC пересмотрел на понижение прогнозы по темпам роста США, а Йеллен звучала чуть «мягче» обычногоПрогноз на четверг, 18 июня
Фондовый рынок
Мы редко обращаемся к британскому индексу FTSE (Z), а зря, так как он, похоже, стоит на распутье. Если посмотреть в историческом плане, то ужесточение монетарной политики Банком Англии не оказывало значительного давления на бенчмарк. Напротив, в период повышения ставок с июля 2003 по июль 2007 года фондовый рынок Великобритании демонстрировал уверенный рост, что вполне может означать, что и хотя и отдаленная, но вероятная перспектива ужесточения денежно-кредитной политики в 2016 году может подвигнуть FTSE на новые свершения. На самом деле, текущее снижение индекса выглядит больше как техническая коррекция, усиленная и волнениями по поводу будущего еврозоны в связи с Грецией, беспокойством по поводу будущего ЕС в связи с запланированным на 2016 год референдумом по выходу из него Великобритании. Индекс достиг исторических максимумов и решился на коррекцию, глубина которой может составить 5%-10% в зависимости от исхода «греческой саги». Тем не менее, даже в текущей области 6680 бенчмарк выглядит довольно привлекательным для покупок для долгосрочных инвесторов. Краткосрочным же, мы бы порекомендовали отслеживать ситуацию ближайших недель: соглашение с Афинами может вызвать резкий скачок индекса вверх.
Товарно-сырьевой рынок
Котировки Brent действительно попали под давление вчера на выходе данных по коммерческим запасам энергоносителя в американских подземных хранилищах и вполне могли бы уйти к нижней границе, если бы не слишком «мягкий» настрой представителей FOMC, который спровоцировал повсеместные распродажи доллара США. Итог таков: у Brent теперь есть все основания вновь пойти в рост, так как сила USD действительно являлась большой преградой на пути восстановления актива. Кроме того, на пути вверх часть краткосрочных инвесторов могут усилить движение, «запрыгивая на уходящий поезд». Ближайшей целью впереди может стать отметка 65,15 долл. /барр.
Валютный рынок
Рубль попал под некоторое давление вчера, причем лепту внесла и падающая в цене нефть. Однако ситуацию изменила американская сессия, которая принесла слабость доллара США на фоне невнятного настроя FOMC в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Таким образом, у USD/RUB есть все шансы открыть торги «гэпом» вниз с ближайшей целью на отметке 53,40, так как и упавший доллар, и «приподнятая» Brent создадут условия для роста спроса на российскую валюту. Единственное, что может подпортить настроение рублю – продолжающиеся разговоры о том, что министры иностранных дел ЕС 22 июня, в понедельник, без особых обсуждений продлят санкции в отношении России. Ходят слухи, что предварительные договоренности о продлении санкций уже были достигнуты на встрече в среду. Если появятся более четкие подтверждения, USD/RUB может испытать непродолжительный спрос, однако стоит понимать, что большая часть опасений по поводу ограничительный мер уже давно заложена в цену рубля, поэтому долго рынок на эту тему переживать не будет.
И еще один интересный момент для размышлений. В любой непонятной ситуации, к примеру, подобной той, что сейчас наблюдается в Греции, инвесторы судорожно начинают искать альтернативы денежным средствам. Вспомним ситуацию с Кипром в марте-апреле 2013 года, когда цены на криптовалюту Bitcoin взлетели от $35 в начале марта до $230 уже к 10 апреля. Тогда крупные вкладчики киприотских банков (вне системы страхования депозитов) в ходе банкротства понесли внушительные потери, поставив под вопрос адекватность текущей финансовой системы. Понятно, что скачок крипотовалюты был резким и краткосрочным, однако текущая динамика цифровой валюты вновь начинает нам напоминать о чем-то давно забытом: с середины апреля актив прибавил почти 20%. Вероятность выхода Греции из еврозоны, угроза дефолта и контроля за движением капитала может удвоить Bitcoin в цене в течение ближайших недель.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Находящийся долгое время в тени нефти и сланцевой революции, натуральный газ вновь востребован в производстве и экологической энергетике. Низкие цены и ожидание сезонного роста спроса наряду со стабилизацией рынка нефти открывают перспективы для повышений его котировок. Подробности инвестиционной идеи Вы можете узнать из прошедшей недавно презентации, к который можно подключиться здесь.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 18 июня
24h
EMU
00:00
Заседание Еврогруппы
В заседаниях Еврогруппы участвуют ее президент, министры финансов стран-членов, комиссар по экономике и монетарной политике и глава ЕЦБ.
Исторические данные
График
Таблица
01:00
IRL
01:00
Валовой внутренний продукт (кв/кв)
(первый квартал)
0. 2
%
0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Центральным статистическим управлением, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Ирландией. ВВП считается индикатором общего состояния ирландской экономики. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:00
IRL
01:00
Валовой внутренний продукт (г/г)
(первый квартал)
4. 1
%
4,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Центральным статистическим управлением, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Ирландией. ВВП считается индикатором общего состояния ирландской экономики. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Бюллетень Резервного Банка Австралии
Бюллетень, публикуемый Резервным Банком Австралии, содержит статьи и выступления на тему экономических и финансовых изменений, а также операций Банка. До 2009 года бюллетень публиковался ежемесячно, сейчас выходит ежеквартально.
Исторические данные
График
Таблица
01:30
AUS
01:30
Объем валютных операций РБА
(май)
274M
M
M
274,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Объем валютных операций, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает изменения валютного курса AUD по отношению к другим валютам, а также изменение курса валют по отношению к AUD. Данный индикатор также позволяет оценить отношение иностранных инвесторов к AUD. Показатель обычно обуславливает волатильность курса AUD. Увеличение объема инвестиций расценивается как положительная перспектива для австралийской экономики (и является бычьим фактором для AUD).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс цен на жилье
(май)
-6. 1
%
-6,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жилье, публикуемый Национальным бюро статистики, является ключевым экономическим индикатором, так как рост цен обычно стимулирует начало новых строительств и тем самым экономический рост страны. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
03:00
CHN
03:00
Прямые иностранные инвестиции (г/г)
(май)
10. 4
%
10,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.
Исторические данные
График
Таблица
04:30
CHE
04:30
Отчет Национального банка Швейцарии по финансовой стабильности
Прогноз по финансовой стабильности, публикуемый Национальным банком Швейцарии, оценивает текущие условия в финансовой системе и потенциальные риски для финансовой стабильности.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Торговый баланс
(май)
2856M
2720M
M
2856,00
Прошлое значение
2720,00
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс – индикатор, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Экспорт (м/м)
(май)
16294M
M
M
16294,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Федеральным таможенным управлением, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHE
06:00
Импорт (м/м)
(май)
13438M
M
M
13438,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель импорта товаров и услуг рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
CHE
07:30
Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке
-0. 75
-0. 75
%
-0,75%
Прошлое значение
-0,75%
Прогноз
- Фактическое значение
Решение по процентной ставке выносится Национальным банком Швейцарии. Если центробанк проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для CHF. Если же он проявляет «голубиный» настрой по отношению к швейцарской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
CHE
07:30
Пресс-конференция Национального банка Швейцарии
Пресс-конференция проводится после объявления процентных ставок и состоит из двух частей – сначала зачитывается подготовленное заявление, после чего пресса задает вопросы главе центрального банка. В ходе второй части возможна высокая волатильность торговли, т. к. представители Национального банка могут сообщить ранее не известные сведения.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Проверенный уровень доверия потребителей
(июнь)
2
2,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительской уверенности, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов, является опережающим индикатором, отражающим уровень
доверия населения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Объем потребительских расходов
(апрель)
1. 9
%
1,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
NLD
07:30
Уровень безработицы (квартал)
(май)
7
%
7,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния голландской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
EMU
08:00
Экономический бюллетень
Европейский центральный банк начинает публикацию нового экономического бюллетеня, который заменит ежемесячный отчет. Бюллетень публикуется через две недели после заседания Совета Управляющих.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
IDN
08:00
Ставка Банка Индонезии
(июнь)
7. 5
%
7,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Решение по процентной ставке оглашается Банком Индонезии. Монетарная политика относится к мерам, принятым монетарными властями страны, Центробанком или правительством. Меры направлены на достижение определенных национальных экономических целей. Политика основана на отношениях между процентными ставками, по которым возможно осуществление займа денежных средств, и общим объемом предложения.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
NOR
08:00
Решение Центрального банка Норвегии по процентным ставкам
1. 25
%
1,25%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Решение по процентной ставке оглашается Банком Норвегии. Если ЦБ демонстрирует бычий настрой в отношении инфляционных перспектив в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным (или бычьим) фактором для NOK. Соответственно, если настрой Банка в отношении национальной экономики является голубиным, а ставка поддерживается на текущем уровне либо понижается, это негативно отражается на валюте.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи без учета топлива (м/м)
(май)
1. 2
0. 1
%
1,20%
Прошлое значение
0,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи без учета топлива (г/г)
(май)
4. 7
4. 5
%
4,70%
Прошлое значение
4,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи (г/г)
(май)
4. 7
4. 8
%
4,70%
Прошлое значение
4,80%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Розничные продажи (м/м)
(май)
1. 2
0
%
1,20%
Прошлое значение
0,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
2015-6-18 00:36