Фондовые рынки демонстрировали смешанную динамику на избытке катализаторов. В результате, гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прирос на 0,54%. Тем временем, британский FTSE потерял 0,4%, а германский DAX прибавил почти 0,7%.

Американские фондовые индексы демонстрировали неплохой рост к завершению торговых суток.

Начало недели ознаменовалось довольно активными торгами на валютном рынке. Во-первых, экономический календарь способствовал повышенной волатильности: данные по деловой активности заинтересовали инвесторов. Кроме того, появились разговоры о попытках Швейцарского Национального Банка установить новую неофициальную привязку франка к евро, что спровоцировало спрос на единую валюту в первой половине дня. В итоге, EUR/USD открыла торги на отметке 1,1310, доросла до максимума 1,1354, однако слабые данные PMI из Германии ограничили дальнейшее движение. GBP/USD резко подросла к отметке 1,5088 на выходе более сильных, чем предполагалось, уровнях деловой активности (53,0 против 52,6). Однако компонент индекса подтвердили отсутствие инфляционного давление в экономике, что вкупе с динамикой EUR/GBP надавило на пару и отправило ее к отметке 1,5030, в районе которой пара и закрыла торги. USD/JPY от уровня открытия 117,05 подросла к отметке 117,87, однако с выходом слабых данных из США (и потребительские расходы, и индекс ISM не дотянули до прогнозов) смогла вновь вернуться в район 117,20 на закрытии. USD/RUB получила хороший стимул для движения вниз в виде резко выросшего спроса на рынке энергоносителей. Это помогло паре отметить минимум 67,71 и завершить торги в районе 67,90.

Фьючерсы на нефть вчера продемонстрировали резкий скачок вверх на слухах, что часть рынка начинают закрывать короткие позиции по активу. Забастовка рабочих нефтяных заводов США также внесла свою лепту в динамику «черного золота». В результате, Brent открыла торги на $51,59 за баррель, доросла до месячного максимума $55,48, но к закрытию торгов откорректировалась в район $54,40 за баррель.

Драгоценные металлы продолжали демонстрировать коррекцию от недавно достигнутых максимумов. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1280,46 добралось до минимума $1266,34, на закрылось на 10 долларов выше, а серебро торговалось вблизи 17,20 на закрытии.

Прогноз на вторник, 3 февраля

Фондовый рынок

Текущая неделя обещает быть интересной для фондовых рынков, так как инвесторы уже начинают подготовку к публикации отчета по уровням занятости по платежным ведомостям США (NFP). И главный вопрос – смогут ли данные убедить трейдеров в неизменно агрессивной позиции ФРС даже на фоне всеобщего смягчения денежно-кредитной политики ключевых центробанков мира. Первые отчеты по потребительским расходам и состоянию обрабатывающей промышленности вызывают вопросы. Показатель ISM оказался минимальным с января прошлого года, причем компонент занятости серьезно снизился (54,1 против 56,0 ранее). От NFP ожидают показатели в районе 230-250 тысяч, причем вряд ли мы увидим дальнейшее падение безработицы после столько резкого его снижения за последние месяцы (6,1% в сентябре против 5,6 уже в декабре). Заставит ли это Федрезерв отказаться от повышения ставки в течение ближайших кварталов? Возможно, и именно на эту возможность будут рассчитывать американские фондовые индексы. Чем больше будет слабости в отчетах из США, тем больше вероятности увидеть рост NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) в ближайшие дни.

Товарно-сырьевой рынок

Похоже, цены на нефть подошли к новому этапу своей «кризисной жизни». Активность в американском нефтегазовом секторе начинает падать. Согласно данным третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes, показатель числа работающих скважин начал резко снижаться с 10 октября прошлого года после достижения максимальной отметки 1609. На текущий момент общее число действующих в США буровых вышек составляет 1223, т. е. на 31,6% ниже пиковых уровней. В 2008 году показатель сократился почти на 60% от пиковых уровней, так что у нас еще есть куда идти. Сейчас идет момент «нащупывания дна» и, возможно, Brent расширит диапазон колебаний до $47,00-$56,00. О четком же развороте нисходящего тренда даже без вмешательства ОПЕК мы сможем говорить, как только число действующих буровых вышек упадет на 50% от максимумов – т. е. примерно до 800. Если учитывать динамику прошлых лет, уйти на это может 1-2 месяца.

Валютный рынок

USD/RUB получила повод для падения, причем очень даже серьезный повод в виде растущих цен на нефть. Тот факт, что котировки Brent делали несколько попыток взять барьер 55 долл. /барр. и до сих пор их не оставляют, говорит о вероятности перелома нисходящей тенденции, которую мы наблюдаем с лета прошлого года. Начавшееся закрытие избыточных коротких позиций по активу может спровоцировать волну фиксации прибыли и возвращение «черного золота» на более высокие уровни. Для рубля это в текущих условиях выглядит практически единственным спасением, особенно в свете переориентации Банка России с борьбы с инфляцией на стимулирование роста экономики. При дальнейшем снижении ставки регулятором давление на российскую валюту может усилиться, и в таких условиях вероятность вернуться к декабрьским максимумам слишком высока. Таким образом, продолжаем следить за динамикой рынка энергоносителей: при возвращении котировок в район 60 долл. /барр. рубль может сделать попытку вернуться к отметке 62,00.

Многие обратили внимание на изменившееся поведение USD/JPY. После достижения пиковых уровней в начале декабря 2014 года пара постепенно сбавляла обороты, демонстрируя более низкие максимумы и двигаясь к ключевой поддержке 116,00. Отчасти виной тому стала падающая доходность по американским «трежериз» (от 2,12% в начале января до 1,68% в его конце). Ставка по десятилетним облигациям упала до минимальной с мая 2013 года отметки на фоне слабоватых данных по ВВП США в 4 квартале, опубликованных в прошлую пятницу. Темпы роста американской экономики – надежды всего мира – упали до 2,6% от 5%. Новые сомнения вызвали и опубликованные в понедельник данные по потребительским расходам, и отчет ISM в обрабатывающей промышленности. Если так пойдет и дальше, у пары все шансы пробить 116,40 и нацелиться на прорыв 116,00.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 3 февраля

00:00

IDN

00:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(четвертый квартал)

2. 96

%

2,96%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Бюро статистики Индонезии, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:00

IDN

00:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(четвертый квартал)

5. 01

5,01

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Бюро статистики Индонезии, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:00

NZL

00:00

Индекс товарных цен от ANZ(январь)

-4. 4

%

-4,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на сырьевые товары, публикуемый банком ANZ, считается опережающим индикатором изменений цен на экспорт. Изменения цен влияют на ВВП и курс валюты. Рост цен провоцирует укрепление NZD, и наоборот. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, а низкие – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Импорт(декабрь)

1

%

1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Торговый баланс(декабрь)

-925M

-775M

-925M

Прошлое значение

-775M

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на AUD.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Экспорт(декабрь)

1

%

1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг, публикуемый Австралийским бюро статистики, состоит из операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или гранты) со стороны резидентов нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Разрешение на строительство (г/г)(декабрь)

10. 1

%

10,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Разрешение на строительство (м/м)(декабрь)

7. 5

-5

%

7,5%

Прошлое значение

-5,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций (экономическая динамика Австралии). Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса AUD. Чем больше число разрешений, тем более позитивным (или бычьим) этот фактор является для AUD.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

USA

03:00

Выступление Булларда из Федеральной Резервной Системы

Комментарии Булларда могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.

Исторические данные

График

Таблица

03:30

AUS

03:30

Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке

2. 5

2. 5

%

2,5%

Прошлое значение

2,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Решение РБА по процентной ставке выносится Резервным Банком Австралии. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике и повышает процентную ставку, это является позитивным или бычьим фактором для AUD. Если же РБА проявляет «голубиный» настрой по отношению к австралийской экономике и сохраняет процентную ставку без изменений, либо снижает ее, это расценивается как негативный фактор.

Исторические данные

График

Таблица

03:30

AUS

03:30

Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии

Решение по процентной ставке принимается Управляющим Советом Резервного Банка и объясняется в пресс-релизе, объявляющем решение после каждого заседания Совета.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного банка Индии по резервной ставке

4

%

4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по резервной ставке выносится Резервным банком Индии и представляет собой минимальный резерв, который должен находиться в каждом коммерческом банке против депозитов клиентов. Ставка считается инструментом монетарной политики, оценивающий состояние экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

IND

05:30

Решение Резервного банка Индии по ставке репо

6. 75

%

6,75%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по ставке репо оглашается Резервным банком Индии и представляет собой ставку, по которой РБИ заимствует неличные средства у коммерческих банков. Эта ставка является еще одним инструментом монетарной политики. Снижение резервной ставки репо является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а повышение – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Импорт (м/м)(декабрь)

14187M

14 187M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Торговый баланс(декабрь)

3868M

3 868M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Экспорт (м/м)(декабрь)

18055M

18 055M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Федеральным таможенным управлением, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(четвертый квартал)

0. 1

%

0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Офисом статистики Дании, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Изменение числа безработных(январь)

-64. 4K

-32. 4K

-64,4K

Прошлое значение

-32,4K

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда. Рост индикатора является негативным (или медвежтим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

GBR

08:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)(январь)

7. 8

7. 8

%

7,8%

Прошлое значение

7,8%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

GBR

fxclub.org

2015-2-3 00:29