Вчерашнее заседание ЕЦБ только упрочило господство доллара США, но одновременно с этим и дало поддержку европейским индексам. Остальные же бенчмарки вели себя разнонапрвлено. Японский Nikkei потерял порядка 0,76% по итогам торговых суток, а гонконгский Hang Seng - 0,34%.

Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,18%, а германский DAX – на 0,66%, а NASDAQ и DJIA также демонстрировали небольшой прирост в середине американской сессии.

Несмотря на то, что в четверг рынок жил ожиданиями заседания ЕЦБ, даже с самого утра USD/JPY умудрилась пробиться выше 115,00 и обновить очередной 7-летний максимум на 115,51. Затем было резкое падение Nikkei, которое и обвалило пару в район 114,00. Закрытие торговых суток произошло в районе 114,90. EUR/USD получила серьезный удар больше не из-за того, что сказал Драги, а из-за того, что слухи о его позиции в ЕЦБ не подтвердились. Рынок отчасти заложил в цену нейтральную позицию регулятора, управляющий заявил, что центробанк единодушно готов на решительные меры, если это потребуется. Более того, новые инструменты стимулирования уже в разработке. Все это опустило пару к более чем 2-летнему минимуму 1,2382, неподалеку от которого и закрылись торги. GBP/USD скатилась к внутридневному минимуму 1,5885, а закрыла сутки чуть выше 1,59. USD/RUB продолжила расти без контроля ЦБ, добравшись до очередного рекорда на 46,72.

Цены на нефть в четверг перешли в режим консолидации, таки не осмелившись отойти от зоны 4-летних минимумов. Страхи по поводу взрыва нефтепровода в Саудовской Аравии поутихли, а, значит, с дальнейшим укреплением доллара США, мы можем увидеть и новый виток распродаж энергоносителя. В итоге, Brent открылась на 83,81, а завершила торги в районе 83,36.

Тем временем, драгоценные металлы продолжают удерживаться вблизи недавно достигнутых минимумов, и, несмотря на приближающуюся публикацию отчета по рынку труда США, пока не готовы пойти вниз. В итоге, начав день на 1142,27, XAU/USD к завершению торговых суток практически не сдвинулась с места. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,34 смогла прибавить лишь несколько пунктов к завершению торгов.

Прогноз на пятницу, 7 ноября

Фондовый рынок

Итак, как мы уже говорили в предыдущих обзорах, для фондовых рынков США наступили поворотные времена – ультрамягкая политика довела индексы до исторических максимумов, причем условия низких ставок все еще благоприятствуют дальнейшему умеренному укреплению. Тем не менее, рынком правят слухи и ожидания, а в нашем случае самым губительным известием для американских бенчмарок может стать стабилизация экономики США, которая позволит Федрезерву перейти в режим ужесточения. Напомним, что на прошлом заседании FOMC был сделан особый акцент на стабилизации рынка труда, и именно это известие заставило инвесторов заложить в цену высокие шансы на скорое повышение ставки. Таким образом, если сегодняшний отчет по уровням занятости по платежным ведомостям (NFP) выйдет выше прогнозов, это может заставить американские фондовые индексы (S&P, NASDAQ и DJIA) понести потери, причем масштабы падения будут зависеть от силы показателей.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на золото затаились вблизи многолетних максимумов, однако до ожидаемого нами района 1100 за унцию пока не дошли, хотя и корректировать вверх после продолжительных продаж не намерены. Публикуемый сегодня отчет по «нон-фармам» может стать тем самым катализатором, который определит дальнейшее среднесрочное направление по активу. Этим данным мы придаем такое значение потому, что ФРС четко обозначила свои позиции, сделав упор на хорошие темпы восстановления американского рынка труда в рамках последнего заседания. Теперь инвесторам надо проверить – так ли все хорошо на самом деле? Если уровни занятости действительно выйдут не ниже 230 тыс, это подпишет смертный приговор XAU/USD и отправит пару к ближайшей поддержке в районе 1100. Тем не менее, пробой ниже может состояться лишь при уровнях занятости выше 300 тыс, а шансы на такой исход не так уж велики.

Валютный рынок

USD/JPY последнее время ведет себя довольно активно, учитывая рост почти на 7 фигур за прошедшие 7 торговых дней. Вообще, уже пришло время взять паузу, и, скорее всего, вблизи достигнутых максимумов мы можем наблюдать некоторое время консолидацию, но только после отчета по рынку труда США. Он может дать паре дополнительную энергию для динамики, и необязательно положительного характера. Рынок уже заложил в цену показатель прироста рабочих мест более чем на 200 тыс (прогнозы находятся в диапазоне 230-240 тыс), поэтому чтобы увидеть внушительное ралли USD/JPY уровни занятости должны вырасти, как минимум, на 300 тысяч. Таким образом, можно выделить три сценария по вероятности исхода:

USD/RUB после решительного отказа Банка России от вмешательства абсолютно потеряла контроль и уже сумела пробить отметку 46,00, продолжая идти вверх, хотя на таких высоких уровнях лишь самые рисковые инвесторы могут решиться на вход в рынок лонгами. По всем показателям пара демонстрирует высокую перепроданность и остается только ждать «точки кипения», которая распугает всех спекулянтов. Тем не менее, сегодня у пары есть дополнительный потенциал для роста в ответ на американские данные: сильный отчет может отправить пару в район 47,00, хотя к завершению торговой неделе все же не исключена более глубокая коррекция с вероятностью возвращения в район 45,30.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 7 ноября

00:05

USA

00:05

Выступление члена FOMC Мейстер

Лоретта Дж. Мейстер возглавляет ФРБ Кливленда. Она участвует в формировании монетарной политики FOMC. Мейстер приняла на себя роль президента ФРБ и CEO в июне 2014 года.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике

Комментарий РБА по кредитно-денежной политике, публикуемый Резервным Банком Австралии, включает обзор экономических и финансовых условий, устанавливает надлежащий курс монетарной политики и оценивает риски для долгосрочных целей в лице ценовой стабильности и устойчивого экономического роста. Комментарий является четким руководством для будущей политики процентных ставок РБА. Любые изменения в данном отчете обуславливают волатильность курса AUD. Если комментарий РБА указывает на «ястребиный» прогноз, это является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а «голубиный» прогноз - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Валовые золотые ($) и валютные резервы(октябрь)

49. 13B

48. 678B

$

$49,130B

Прошлое значение

-

Прогноз

$48,678B Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Чистые золотые ($) и валютные резервы(октябрь)

43. 329B

43. 085B

$

$43,329B

Прошлое значение

-

Прогноз

$43,085B Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

CHE

06:45

Уровень безработицы (м/м)(октябрь)

3. 2

3. 2

3. 2

%

3,2%

Прошлое значение

3,2%

Прогноз

3,2% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Рост показателя указывает на недостаточный рост на рынке труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению швейцарской экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (г/г)(сентябрь)

-1. 9

-0. 1

%

-1,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,1% Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (м/м)(сентябрь)

-3. 1

2

5. 5

%

-5,80%

Прошлое значение

1,85%

Прогноз

5. 4

%

-1,3%

Прошлое значение

0,8%

Прогноз

-4. 7B

?

?-5,0B

Прошлое значение

?-5,9B

Прогноз

-0. 1

%

-0,2%

Прошлое значение

-0,2%

Прогноз

1

%

0,3%

Прошлое значение

0,8%

Прогноз

0. 3

%

1,4%

Прошлое значение

1,0%

Прогноз

0,3% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Ежегодный показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж Индекс часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительное изменение этого индекса является бычьим фактором для CHF.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

NLD

08:30

Промышленное производство (м/м)(сентябрь)

-0. 8

-1. 1

%

-0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

-1,1% Фактическое значение

Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности – показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов. Является важным краткосрочным индикатором состояния здоровья и активности в секторе обрабатывающей промышленности, формирующем значительную часть национального ВВП. Высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

CZE

09:00

Валютные резервы(октябрь)

43. 56B

43. 71B

?

?43,56B

Прошлое значение

-

Прогноз

?43,71B Фактическое значение

Валютные резервы, публикуемые Чешским Национальным Банком, отражают размер активов в резерве у Центробанка. Валютные резервы могут использоваться как превентивная мера для стран, восприимчивых к финансовому кризису. Они также могут применяться для манипулирования валютным курсом. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для чешской кроны, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

NOR

09:00

Промышленное производство(сентябрь)

1

-2. 1

%

1,0%

Прошлое значение

-

Прогноз

-2,1% Фактическое значение

Производство в секторе обрабатывающей промышленности – показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и оценивающий общий объем производства в секторе обрабатывающейпромышленности страны. Рост производства считается инфляционным фактором, поскольку может оказать повышательное давление на ожидания по процентным ставкам. Высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

SGP

09:00

Резервы в иностранной валюте (м/м)(октябрь)

266. 1B

264. 4B

266,1B

Прошлое значение

-

Прогноз

264,4B Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для SGD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Баланс торговли товарами(сентябрь)

-8. 95B

-9. 4B

-4. 048B

£

£-3,700B

Прошлое значение

£-3,700B

Прогноз

£-4,048B Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Торговый баланс, публикуемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит торгового баланса, отрицательное – дефицит. Данное событие может провоцировать волатильность GBP. Устойчивый спрос на экспорт из Британии ведет к росту профицита баланса торговли товарами, что оказывает положительное влияние на GBP.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

BRA

11:00

Индекс потребительских цен IPCA (октябрь)

0. 57

%

0,57%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция по индексу IPCA – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины для семей, покупательская способность которых составляет до сорока минимальных зарплат. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс IPCA является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для BRL, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

CHL

11:00

Индекс потребительских цен (м/м)(октябрь)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным институтом статистики Чили. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Покупательная способность CLP снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CLP, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:00

CHL

11:00

Основной индекс потребительских цен (м/м)(октябрь)

0. 6

%

0,6%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным институтом статистики Чили. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Покупательная способность CLP снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CLP, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30

CHL

11:30

Торговый баланс(октябрь)

635M

$

$635M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Центробанком Чили, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит. Данное событие может спровоцировать волатильность CLP. Устойчивый спрос на экспорт из Чили ведет к росту профицита баланса торговли товарами, что оказывает положительное влияние на CLP.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

POL

13:00

Валютные резервы Центрального банка(октябрь)

80. 33B

?

?80,33B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валютные резервы, публикуемые Национальным Банком Польши, отражают изменения в объемах официальных резервных активов, оценивая покупки и продажи (включая свопы) валюты Центробанком, прибыль от иностранных ценных бумаг и транзакции с официальными иностранными институтами. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для польского злотого, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

13:30

CAN

13:30

Доля рабочей силы в общей численности населения(октябрь)

66

fxclub.org

2014-11-7 23:58