Обзор основных мировых финансовых рынков от 18 ноября : ru-trade.ru

Фондовые рынки всего мира демонстрировали позитивную динамику, за исключением, торговых площадок Китая. На лицо разочарование от реализации механизма перекрестных торгов между шанхайской и гонконгской фондовых бирж или стандартная ситуация «продавай на фактах».

Итак, японский Nikkei по итогам торговых суток вырос на 1,2%. Гонконгский Hang Seng закрыл торги на 1,7% ниже. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,56%, германский DAX – на 0,61% на выходе позитивных экономических данных, а NASDAQ и DJIA присоединились к всеобщему оптимизму.

На валютном рынке тема японских слухов вчера была закрыта, так как премьер-министр Абэ подтвердил, что второе повышение налога с продаж будет отсрочено, и что нижняя палата парламента будет распущена. USD/JPY вновь ушла выше 117, и вновь ненадолго. Дело в том, что рынок ждал обещаний дополнительного стимулирования экономики, а Абэ намекнул, что его «три стрелы» уже дают результаты, так что пока новых решений не последует. Это привело пару к 116,60 на закрытии. EUR/USD вернулась выше 1,25, благодаря неожиданно сильным данным по индексу экономических ожиданий ZEW, который достиг 4-месячного максимума. GBP/USD вела себя сдержанно, торгуясь в рамках 40-пунктового диапазона. Тем временем, USD/RUB начала снижение с самого утра, пройдя ниже поддержки 47,00 и отметив 5-дневный минимум на 46,53.

Цены на нефть предпочитают вести себя аккуратно, избрав для торгов довольно узкие диапазоны. На рынках продолжают ходить разговоры о том, что Венесуэла и Россия предпримут совместные попытки ограничить падение цен на энергоноситель. Brent вчера открыла торги на $79,07 за баррель, затем предприняла неудачную попытку пробить сопротивление 80,00, и спустилась в район $78,40 на закрытии.

Драгоценные металлы получили вчера двойную поддержку со стороны «фактов» в виде роста российских резервов золота и «слухов» о возможной покупке «безопасного актива» Европейским центробанком. XAU/USD открыла торги на отметке $1186,90, добралась до ноябрьского максимума $1204,62, но закрепиться выше не смогла и скатилась в район 1194,55 на закрытии. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 16,13 доросла до 16,39, но ослабла к 16,20 на закрытии.

Прогноз на среду, 19 ноября

Фондовый рынок

Сегодня внимание американского рынка может привлечь публикация протокола прошлого заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Напомним, что само заседание, прошедшее 28-29 октября, вызвало у инвесторов бурю эмоций, поддержав спрос на доллар США и надавив на американский фондовый рынок. Индексы NASDAQ и DJIA в тот день прервали многодневную полосу роста, и вполне могут вновь откорректироваться от текущих максимумов под влиянием новых известий от ФРС. Если протокол будет содержать дополнительные интересные детали по поводу экономических перспектив США, и будет намекать на более скорое восстановление темпов роста, это может отнять у NASDAQ и DJIA порядка одного процента. В пользу коррекции говорит и тот факт, что индексы практически каждый день обновляют исторические максимумы, и даже без протокола FOMC готовы к выходу из зоны перекупленности.

Товарно-сырьевой рынок

Вчера золото сделала попытку пробить сильное сопротивление $1200 за унцию и отметило почти 3-недельный максимум. Этому немало способствовала волна слухов по поводу растущего спроса на драгоценный металл. Во-первых, стало известно, что Россия за этот год купила около 150 тон золота, и не намерена на этом останавливаться. Во-вторых, появились слухи о том, что и ЕЦБ может решиться на покупку драгоценного металла. Дело в том, что в своем недавнем выступлении Марио Драги намекнул, что может перейти к покупки различных классов активов, чтобы ограничить падение цен и стимулировать рост экономики. Теоретически, среди целей покупки может быть и золото.

Тем не менее, стоит обратить внимание, что даже условиях большого числа аргументов в пользу покупки драгоценного металла, пробой отметки $1200 за унцию не подтвердился. Если ближайшие дни попытки прорыва так и не увенчаются успехом, вполне можно ждать широкомасштабные распродажи XAU/USD с целью на отметке $1170 и далее на $1145.

Валютный рынок

GBP/USD сегодня вновь может привлечь внимание, благодаря публикации сразу двух протоколов центробанков - сначала Банка Англии, а затем Федрезерва. Стоит отметить, что к протоколу британского Комитета по монетарной политике (MPC) внимание будет не столь пристальное, так как опубликованный на прошлой неделе инфляционный отчет вкупе с комментариями Марка Карни не оставил сомнений по поводу настроя монетарных властей. Единственный сценарий, при котором мы ждем резкое падение пары – если число агрессивно настроенных представителей MPC сократится. На текущий момент таких двое. Тем не менее, даже в случае потери порядка 50 пунктов на этом сообщении, пара может быстро восстановиться, так как уже настолько перепродана, что даже не реагирует на очередную порцию слабых отчетов или пессимистичных прогнозов.

Вторым тестом для пары станет публикуемый вечером протокол заседания FOMC, на котором Федрезерв завершил программу QE3, повысил оценку рынка труда, но оставил фразу о «продолжительном периоде» низких ставок и высказал опасения по поводу низкой инфляции. Есть вероятность, что все эти тезисы будут более детально рассмотрены в рамках текущего протокола и могут вновь всколыхнуть волну интереса к доллару США. В таком случае GBP/USD может продолжить движение в район 1,56 и попытаться пробить ниже, однако на текущих уровнях потенциал падения ограничен.

В общем, по паре можно отметить, что «дно нащупано» и дальнейшее падение будет затруднено. Не исключены резкие коррекции вверх, в связи с чем по паре можно избрать сразу две тактики торговли:

1. Краткосрочная покупка на откатах от текущих перепроданных уровней.

2. Поиск привлекательных точек входа короткими позициями, так как в среднесрочной перспективе пара будет продолжать демонстрировать нисходящую динамику.

USD/RUB смогла ослабнуть в рамках вчерашних торгов, и, вполне возможно, что мы увидим дальнейшее движение вниз в ближайшие дни, хотя вряд ли стоит ждать резкого укрепления рубля даже в условиях приближающегося налогового периода и сниженной рублевой ликвидности. Вчерашнее выступление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной смогло успокоить рынки, однако ее оговорка о «невозможности держать курс валюты под контролем» все же напомнила инвесторам о том, что текущая временная стабилизация рубля может смениться новым резкий скачком пары к очередным историческим максимумам.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Базовый курс – ключевой обучающий продукт Международной академии инвестиций и трейдинга. 17 ноября состоялся старт обновленного базового курса, в котором теперь учитываются все экономические и геополитические трансформации. Поторопитесь – количество участников ограничено 50 заявками, а основная программа начинается с 24 ноября.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 19 ноября

01:45

CHN

01:45

Индикатор настроений в деловых кругах MNI(октябрь)

51. 7

55. 2

51,7

Прошлое значение

Прогноз

55,2 Фактическое значение

Индикатор деловых настроений в Китае от MNI, данные которого основаны на месячном опросе китайских коммерческих руководителей, отслеживает и прогнозирует экономические условия в Китае, а также предоставляет важную информацию перед выходом официальных данных правительства. Компании, участвовавшие в исследовании, зарегистрированы на внутреннем фондовом рынке или в Гонконге, хотя некоторые из них также имеют иностранные регистрации. В группу исследования входят примерно 75% производственных компаний и 25% - непроизводственных.

Официальный отчет(mninews. marketnews. com)

Исторические данные

График

Таблица

03:00

JPN

03:00

Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии

Официальное заявление по кредитно-денежной политике Банка Японии публикуется Управляющим советом ЦБ. Предоставляемая при этом информация о результатах голосования по процентной ставке и иным мерам монетарной политики, а также об экономических факторах, повлиявших на принятие такого решения, помогает пролить свет на дальнейшие перспективы курса политики ЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Индекс активности во всех отраслях (м/м) (сентябрь)

Прошлое значение

Прогноз

1% Фактическое значение

Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей оценивает капитальные расходы (capex) всех отраслей Японии за исключением финансовой индустрии. Capex считается опережающим индикатором роста производительности. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:43

JPN

04:43

Решение Банка Японии по процентной ставке

0. 1

0,1%

Прошлое значение

Прогноз

0,1% Фактическое значение

Решение по процентной ставке принимается Банком Японии. В целом, если Банк Японии демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для JPY. Соответственно, если настрой Банка в отношении национальной экономики является голубиным, а ставка поддерживается на текущем уровне либо понижается, это негативно отражается на валюте.

Официальный отчет(www. boj. or. jp)

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов(сентябрь)

104. 4

105. 6

104,4

Прошлое значение

Прогноз

105,6 Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов (сентябрь)

108. 3

109. 8

108,3

Прошлое значение

Прогноз

109,8 Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

JPN

06:00

Пресс-конференция Банка Японии

В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики, сообщит о факторах, повлиявших на решение Банка по процентной ставке, а также предложит оценку перспектив общей экономической активности и ценовой динамики и даст указания на дальнейшие перспективы курса монетарной политики.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ZAF

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)(октябрь)

5. 9

5,9%

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность ZAR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ZAF

08:00

Индекс потребительских цен (м/м)(октябрь)

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Платежный баланс без учета сезонных колебаний(сентябрь)

15. 1B

?15,1B

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону, публикуется ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Платежный баланс с учетом сезонных колебаний(сентябрь)

18. 9B

?18,9B

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Протокол заседания Банка Англии

Протокол заседания MPC Банка Англии публикуется спустя две недели после того, как было озвучено решение по процентной ставке. Протокол дает полное представление о ходе обсуждения дальнейшего курса монетарной политики, включая все возникающие в его процессе разногласия. Он также содержит информацию о том, как проголосовал каждый член Комитета. В целом, если настрой Банка Англии в отношении инфляционных перспектив для экономики является ястребиным, ожидания рынка в отношении повышения ставки растут, и это является позитивным фактором для GBP.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень процентных ставок устанавливается Комитетом по монетарной политике (MPC) Банка Англии. MPC определяет значения ставок, которые, по его мнению, обеспечат

достижение целевого инфляционного уровня. В состав Комитета по монетарной политике входят девять членов – управляющий ЦБ, два его заместителя, главный экономист Банка, исполнительный директор по рынкам и четыре независимых эксперта, назначаемых непосредственно министром финансов. Назначение в MPC независимых внешних представителей обусловлено стремлением предоставить Комитету возможность воспользоваться дополнительными мнениями и знаниями, помимо опыта, уже накопленного внутри Банка.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии в пользу снижения

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Голосование членов комитета по денежной политике Банка Англии в пользу увеличения

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Исторические данные

График

Таблица

10:00

CHE

10:00

Индекс экономических ожиданий института ZEW(ноябрь)

-30. 7

-30,7

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс ожиданий ZEW - индикатор, публикуемый Центром европейских экономических исследований и оценивающий деловой климат, ситуацию на рынке занятости и прочие аспекты, которые оказывают влияние на повседневное ведение бизнеса в Швейцарии. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Объем производства в строительном секторе (г/г)(сентябрь)

-0. 3

-0,3%

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Данные Евростата отражают объем производства в государственном и частном строительном секторе, указывают на инвестиции, привлеченные в эту сферу. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Объем производства в строительном секторе (м/м)(сентябрь)

1. 5

1,5%

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Исторические данные

График

Таблица

11:00

BRA

11:00

Инфляция в середине месяца(ноябрь)

0. 48

0,48%

Прошлое значение

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция по индексу IPCA – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины для семей, покупательская способность которых составляет до сорока минимальных зарплат. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс IPCA является ключевым показателем fxclub.org

значение банка данные исторические прогноз таблица график прошлое