Фондовые рынки, в большинстве своем, не очень позитивно открыли новую торговую неделю, так как с самого утра их расстроили слабые показатели из Китая и Японии. Объемы экспорта КНР в декабре составили лишь 4,7% г/г против прогнозных 8,0%.

А темпы роста ВВП Японии за 3 квартал сократились на 0,5% вместо ожидаемых -0,1% кв/кв. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам суток потерял 0,2%. Британский FTSE ослаб на 1,05%, а германский DAX - на 0,72%. Американские фондовые индексы демонстрировали подобное же ослабление.

Несмотря на то, что во время азиатской сессии американская валюта делала попытки продолжить рост, вторая половина дня прошла под знаком коррекции доллара вниз. USD/JPY, обновив максимум на 121,84, скатилась в район 120,50 на закрытии. EUR/USD коснулась 28-месячного минимума 1,2246 под влиянием «мягких» комментариев Новотны из ЕЦБ и слабоватых данных по промпроизводству Германии , после чего восстановилась в район 1,2330. GBP/USD обновила годовой минимум на 1,5540, но тут же начала откат, вернувшись в район 1,5660 на закрытии. USD/RUB начала торги на отметке 52,95 и медленно двигалась вверх под давлением слабых цен на нефть, завершив торги на отметке 53,76.

Новая волна опасений по поводу сокращения числа длинных позиций по нефтяным фьючерсам вызвала падение стоимости «черного золота». Цены некоторое время чувствовали себя довольно стабильно, пережив самое худшее после саммита ОПЕК, однако снижение спроса на рынке производных инструментов постепенно продолжалось, провоцируя более массовый выход из «лонгов». Вчера Brent открыла торги на отметке $68,04, и в течение всего дня шла вниз, добравшись до более чем 5-летнего минимума на $66,38 под закрытие торговых суток.

Драгоценные металлы демонстрировали робкие попытки чуть подрасти, воспользовавшись вечерней слабостью доллара США. XAU/USD завершила торги в районе $1203,56, а XAG/USD торговалась в районе 16,30 к завершению понедельника.

Прогноз на вторник, 9 декабря

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть вновь переживают нелучшие времена, причем давление на энергоносители оказывают как спекулятивные, так и фундаментальные факторы. Несмотря на то, вчерашнее падение Brent объясняется резким сокращением длинных позиций по активу, первопричиной стали слабоватые данные из Китая и Японии, которые подтвердили, что крупные потребители «черного золота» пока не готовы наращивать обороты. Кроме того, комментарии официальных представителей ОПЕК продолжают уверять в том, что имеет смысл готовиться к продолжительному периоду падения цен на нефть. Вполне возможно, что ослабление Brent только ускорится в ближайшие дни с вероятностью движения в район $64 за баррель (минимум сентября 2009 года). По достижении этого уровня можно рассматривать краткосрочные позиции на покупку в рамках вероятного коррекционного отката.

Фондовый рынок

Вчерашние пессимизм по поводу всеобщего замедления темпов роста мировой экономики может продлиться и сегодня на фоне относительно пустого экономического календаря. Разочаровывающие данные по объемам экспорта из Китая еще раз напомнили всему миру, что крупнейший потребитель пока не в форме и не сможет помочь ни слабеющей Европе, ни проблемной Азии. Сегодня мы увидим несколько отчетов из Европы, которые также могут подтвердить замедление темпов промпроизводства в Великобритании и снижение объемов экспорта в Германии. Если так произойдет, пессимизм только усилится и будет давить как на европейские (DAX), так и на американские индексы DJIA и NASDAQ.

Валютный рынок

USD/RUB сегодня может двигаться под влиянием двух важных факторов: фундаментального в виде падающих цен на нефть и политического в виде планирующей трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с участием представителей Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Факторы несут в себе разнонаправленное действие, может в первой половине дня привести к консолидации пары в рамках узкого диапазона. Дело в том, что от встречи в Минске могут ждать позитивных подвижек в геополитическом конфликте, особенно после недавних многозначительных комментариев Франсуа Олланда. И этот фактор может укрепить рубль. Однако спустившаяся ниже 67,00 уже после закрытия торгов по рубля нефть сорта Brent может вызвать утренний «гэп» вверх на 80-100 пунктов.

Итак, что будет с EUR/USD на текущей неделе, скудной на экономические катализаторы? У инвесторов будет время поразмыслить и перепозиционироваться теперь, когда мы знаем, что внутри ЕЦБ действительно есть оппозиция, выступающая против количественного смягчения, и теперь, когда мы получили менее «мягкие» комментарии от Марио Драги в прошлый четверг. Пара уже начала корректироваться вверх после пятничного обвала на данных из США, и, кстати, сами же американские данные и могут помочь евро продолжить восстановление. Несколько представителей Федрезерва уже намекали, что на ближайшем заседании FOMC (17 декабря) риторика не изменится, а инвесторы очень этого хотят и уже даже отчасти заложили агрессию ФРС в цены. Если на рынке начнут появляться сомнения по поводу настроя американского регулятора, а несколько отчетов еще и подтвердят, что в экономике США все не так радужно, пара может вновь пойти вверх, хотя недалеко и ненадолго. Ключевым сопротивлением в ближайшие дни станет отметка 1,2380, которая в ноябре служила хорошим уровнем поддержки, а в декабре уже выступала в качестве сопротивления. Если пробой удастся, можно ждать движение обратно в район 1,2480.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 9 декабря

24h

EMU

00:00

Заседание Совета министров финансов и экономики

Совет состоит из министров финансов всех стран-членов Европейского Союза и рассматривает такие вопросы, как координацию экономических мер, бюджет, государственные расходы, движение капитала, состояние финансовых институтов.

Исторические данные

График

Таблица

00:01

GBR

00:01

Данные по розничной торговле от BRC (г/г)(ноябрь)

0

0. 8

0,9% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Отчет BRC по розничным продажам, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения фактического объема розничных продаж компаниями, входящими в состав консорциума, на основе регулярно предоставляемой ими достоверной информации. Данный показатель демонстрирует динамику в секторе розничной торговли. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии(ноябрь)

4

1

4

Прошлое значение

-

Прогноз

1 Фактическое значение

Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии(ноябрь)

13

5

13

Прошлое значение

-

Прогноз

5 Фактическое значение

Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

JPN

06:00

Заказы на машины и оборудование (г/г)(ноябрь)

31. 2

%

31,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Предварительный отчет по заказам на машины и оборудование, публикуемый Национальной ассоциацией станкостроителей Японии, отражает изменения в динамике заказов на оборудование со стороны производителей. Он указывает на коммерческие условия и общие экономические условия в Японии. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

CHE

06:45

Уровень безработицы (м/м)(ноябрь)

3. 2

%

3,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Рост показателя указывает на недостаточный рост на рынке труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению швейцарской экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Импорт (м/м)(октябрь)

5. 4

-1. 5

%

5,4%

Прошлое значение

-1,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Бундесбанком, включает в себя общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от нерезидентов страны резидентам.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Платежный баланс без учета сезонных колебаний(октябрь)

22. 3B

?

?22,3B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Статистическим ведомством Германии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Торговый баланс(октябрь)

18. 5B

18. 5B

?

?18,5B

Прошлое значение

?18,5B

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый статистическим ведомством Германии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса EUR. Уверенный спрос на экспорт из Германии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Экспорт (м/м)(октябрь)

5. 5

-1

%

5,5%

Прошлое значение

-1,0%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Статистическим ведомством Германии, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Бюджет(октябрь)

-80. 5B

?

?-80,5B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Бюджет отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Импорт, в евро(октябрь)

41. 5B

?

?41,5B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Торговый баланс (EUR)(октябрь)

-4. 7B

?

?-4,7B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Экспорт (EUR)(октябрь)

36. 8B

?

?36,8B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг – показатель, оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от резидентов страны нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)(ноябрь)

0. 7

%

0,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность чешской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Индекс потребительских цен (м/м)(ноябрь)

0. 2

%

0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность чешской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Платежный баланс(октябрь)

15. 1B

15,1B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Офисом статистики Дании и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Торговый баланс(октябрь)

5. 7B

5,7B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Офисом статистики Дании, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса датской кроны. Уверенный спрос на экспорт из  Дании способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Торговый баланс(октябрь)

952. 7M

?

?952,7M

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса форинта. Уверенный спрос на экспорт из Венгрии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для форинта.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

fxclub.org

2014-12-9 23:55