На минувшей неделе фондовые индексы, хоть и продемонстрировали разнонаправленную динамику под влиянием большого числа различных отчетов в конечном счете все же в большинстве своем продемонстрировали умеренно-позитивную динамику.

Исключением стал лишь американский NASDAQ, который потерял 0,63%. Dow Jones продемонстрировал рост на 0,74%, в очередной раз обновив максимум на уровне 17978 чему в немалой степени способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда США. Немецкий индекс DAX добавил по итогам пятидневки 1,21%, даже, несмотря на недостаточно мягкие комментарии, сделанные Марио Драги после публикации решения по монетарной политике. Некоторую поддержку индекс получил со стороны данных по промышленным заказам в Германии, которые продемонстрировали рост. Японский Nikkei добавил 3,29%, став лидером роста, а гонконгский Hang Seng вырос всего на 0,34%. Рост азиатских индексов обусловлен ожиданиями дальнейшего стимулирования экономики европейским и японским регуляторами.

Драгоценные металлы начали неделю достаточно позитивно, продемонстрировав резкий рост после того, как стало известно, что «черная пятница» в США прошла хуже, чем предполагалось. И именно движение понедельника позволило им завершить неделю в плюсе, так как вышедшие в пятницу данные по занятости по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе продемонстрировали более сильный, чем ожидалось, рост и подтвердили, что экономика США демонстрирует достаточную силу, чтобы ФРС мог перейти к ужесточению монетарной политики в предполагаемые сроки. Серебро выросло на 5,34%. Золото добавило 2,15%.

Нефть марки Brent после неудачной попытки развить восходящую коррекцию, которая была сдержана уровнем 72,50, возобновила снижение и к завершению недели подошла на уровне 68,79, потеряв по ее итогам 1,73%. Дополнительное давление на котировки черного золота оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия объявила о снижении январских цен для стран Азии и США. Таким образом страна показала, что готова бороться за свою долю рынка.

На валютном рынке пара USD/RUB начала неделю гэпом вверх, который так и не смогла закрыть. Потери российской валюты составили 6,86%. возобновила восходящее движение. При этом, ни действия Банка России, который продавал валюту с целью поддержки рубля, ни заявления Президента РФ о том, что правительство и Центробанк должны отбить у спекулянтов охоту играть на колебаниях курса рубля не смогли помочь валюте отыграть потери. USD/JPY по итогам недели вновь обновила 7-летний максимум, продемонстрировав рост на 2,32%. Доллар США остается фаворитов рынка. К тому же, статистика из США в последнее время сигнализирует о том, что экономика Штатов довольно прочно стоит на пути восстановления. А вот от Банка Японии все еще ждут дополнительных мер стимулирования, а на минувшей неделе стране был понижен рейтинг.

Прогноз на неделю 8 - 12 декабря

Фондовый рынок

Стоит отметить, что, как правило, декабрь на фондовом рынке проходит в позитивном ключе. Но из любого правила бывают исключения, поэтому рассчитывать только на эту закономерность не следует. Предстоящая неделя не порадует таким числом значимых отчетов, как минувшая. Тем не менее, отдельные релизы заслуживают довольно пристального внимания. Основные катализаторы рынок может получить в четверг и пятницу. США опубликуют данные по розничным продажам, отчет по индексу цен производителей и потребительскому доверию от Университета Мичигана. Признаки дальнейшей стабилизации американской экономики будут с оптимизмом восприняты фондовым рынком и могут подтолкнуть индексы к новым высотам. Хотя, если говорить о Dow Jones, можно отметить, что он все ближе подбирается к психологическому сопротивлению на уровне 18000, пройти который может быть непросто. Тем не менее, именно этот уровень можно назвать в качестве ближайшей цели движения. Nasdaq уже начал коррекцию и не исключено, что в начале недели он ее продолжит, снижаясь в район уровня 4245,85, который может стать достаточно интересной точкой для входа на покупку. Немецкий DAX может попасть под влияние публикации данных по программе LTRO, проводимой ЕЦБ. Высокие цифры будут свидетельствовать о повышенном спросе на ликвидность, что может поддержать индекс, который уже смог закрепиться выше уровня 10000. Первичной целью роста может стать отметка 10100. Довольно большой блок статистики будет опубликован в течение недели по экономике Китая: отчет по внешнеторговому балансу, индексу потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. Признаки дальнейшего охлаждения экономики Поднебесной могут спровоцировать рост ожиданий дополнительного стимулирования со стороны Народного Банка Китая и это будет в состоянии поддержать азиатские индексы. Гонконгский HSI может нацелиться на движение в район уровня 24352.

Товарно-сырьевой рынок

Референдум в Швейцарии, прошедший на минувших выходных, не оправдал надежд. Страна проголосовала «против» выдвинутых инициатив. Поэтому золото может оставаться под давлением, тем более, что состояние экономики США пока не вызывает особых опасений и не дает оснований ждать, что ФРС США отложит на неопределенный срок начало повышения ставки. В целом, можно предполагать, что на предстоящей неделе драгоценные металлы будут в большей степени следовать за американскими данными. Сильная статистика продолжит оказывать давление на золото и серебро, которое может только усилиться, если инфляция на уровне производителей окажется ниже ожиданий. После прорыва ниже уровня 1180,00 котировки золота могут снизиться к отметке 1157,92, серебро в этом случае может откатиться к 16,000 и, далее, к 15,469. Хотя, если фондовый рынок начнет нисходящую коррекцию, это может вызвать краткосрочное перераспределение средств в пользу рынка металлов, что поможет вернуться им в район максимумов прошлой недели.

Котировки нефти Brent уже в достаточной мере отыграли решение ОПЕК, что и показала динамика прошлой недели, когда обвал цен приостановился. Но борьба за рынок продолжается, о чем красноречиво свидетельствует решение Саудовской Аравии. Замедление мировой экономики обуславливает недостаточно высокий спрос на черное золото, добыча которого находится на многолетних максимумах. Дисбаланс спроса и предложения может продолжить оказывать давление на котировки нефти. При прорыве нижней границы диапазона, в котором цены удерживались на прошлой неделе (68,66 – 72,50), откроется путь дальше вниз к отметке 66,50 долларов за баррель.

Валютный рынок

Пара доллар/рубль по-прежнему может демонстрировать довольно высокую волатильность. Хотя после того, как стало известно о вмешательстве в ход торгов Центробанка России, которое он осуществлял 1 и 3 декабря, продав валюты в общей сложности на сумму $2,6 млрд, не исключено, что активность продавцов рубля несколько снизится, поскольку действия Банка России на данном этапе предсказать довольно сложно. И это может даже способствовать краткосрочному укреплению рубля. Возможно, котировки снизятся в район уровня 51,00. К тому же, не стоит забывать о том, что 11 декабря состоится заседание совета директоров Банка России. На прошлом заседании регулятор повысил ключевую ставку сразу на 1,5%. Выбор перед ЦБ стоит непростой: с одной стороны, необходимость в дальнейшем ужесточении монетарной политики может быть обусловлена ростом инфляции, с другой, экономике необходима ликвидность, поскольку она находится на пороге рецессии. Если ужесточение продолжится, USD/RUB может ускорить падение в краткосрочной перспективе. Фактором риска для российской валюты остается динамика цен на нефть.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

понедельник, 8 декабря

24h

ARG

00:00

Непорочное зачатие Девы Марии

Банки закрыты в связи с празднованием Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Исторические данные

График

Таблица

24h

AUT

00:00

Непорочное зачатие Девы Марии

Банки закрыты в связи с празднованием Дня Непорочного зачатия Девы Марии.

Исторические данные

График

Таблица

24h

CHL

00:00

Непорочное зачатие Девы Марии

Банки закрыты в связи с празднованием Непорочного зачатия Девы Марии.

Исторические данные

График

Таблица

24h

COL

00:00

Непорочное зачатие Девы Марии

Банки закрыты в связи с празднованием Дня Непорочного зачатия Девы Марии

Исторические данные

График

Таблица

24h

EMU

00:00

Заседание Еврогруппы

В заседаниях Еврогруппы участвуют ее президент, министры финансов стран-членов, комиссар по экономике и монетарной политике и глава ЕЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

24h

ESP

00:00

Непорочное зачатие Девы Марии

Банки закрыты в связи с празднованием Непорочного зачатия Девы Марии.

Исторические данные

График

Таблица

24h

ITA

00:00

Непорочное зачатие Девы Марии

Банки закрыты в связи с празднованием Непорочного зачатия Девы Марии.

Исторические данные

График

Таблица

24h

PRT

00:00

Непорочное зачатие Девы Марии

Банки закрыты по случаю праздника Непорочного зачатия Девы Марии.

Исторические данные

График

Таблица

00:01

GBR

00:01

Квартальный отчёт Банка Англии(четвертый квартал)

Квартальный бюллетень, публикуемый Банком Англии, представляет собой регулярный обзор рыночной ситуации и ее динамики, а также мер, принятых в сфере денежно-кредитной политики Великобритании. Кроме того, он содержит анализ и комментарии по широкому спектру экономических и финансовых вопросов, как внутренних, так и международного уровня.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс числа вакансий от ANZ(ноябрь)

0. 2

%

0,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Импорт (г/г)(ноябрь)

4. 6

3. 9

%

4,6%

Прошлое значение

3,9%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Торговый баланс(ноябрь)

45. 41B

43. 5B

$

$45,41B

Прошлое значение

$43,50B

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс – индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное – о дефиците. Обычно данная публикация обуславливает волатильность CNY. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. В целом, его высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Экспорт (г/г)(ноябрь)

11. 6

8. 2

%

11,6%

Прошлое значение

8,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers (ноябрь)

44

44

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Прогноз развития событий от Eco Watchers (ноябрь)

46. 6

46,6

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (г/г)(октябрь)

-0. 1

%

-0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (м/м)(октябрь)

1. 4

0. 3

%

1,4%

Прошлое значение

0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Торговый баланс(октябрь)

0. 375B

?

?0,375B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Службой статистики Финляндии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность EUR. Если финские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Производство в строительном секторе (г/г)(октябрь)

9. 5

%

9,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данный отчёт, публикуемый Чешским офисом статистики, содержит информацию об объёмах производства в строительном секторе страны. Данные представлены как о динамике в частном строительстве, так и в государственном. Показатель указывает на рост строительной индустрии и в то же время даёт представление о размере инвестиций в данную отрасль экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для чешской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Промышленное производство (г/г)(октябрь)

8. 3

%

8,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Чешским офисом статистики , отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Чехии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Уровень безработицы (ноябрь)

7. 1

%

7,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Министерством труда и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор чешской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для чешской кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2014-12-6 21:48